市場運行平穩 增速有所放緩

2015年，我國經濟面臨較大的下行壓力，經濟增長速度進一步放緩，但保持了總體平穩、穩中有進、穩中有好的發展態勢。產業用紡織品行業克服各種不利因素，加快轉型升級的步伐，通過精細化管理提升運營效率、加大投入進行技術創新，積極開拓新的產品應用和市場，全年運行呈現增速放緩、運行平穩、效益良好的態勢。

根據國家統計局數據，2015年前11個月行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別增長6.51%和14.44%，工業增加值增長12.4%，行業利潤率增長5.9%，出口與2014年基本持平略有增長。根據中國產業用紡織品行業協會對140家企業的調研，行業的景氣指數為72.3，企業家對全年的經營情況滿意度較高。

生產適度增長

2015年由于經濟下行，產業用紡織品行業的需求表現更為復雜，一些面向基礎設施建設、環境保護、生命健康的需求繼續保持較高增速，但是也有一些領域增長放緩，甚至出現下降，如革基布、交通工具用紡織品、簾子布等。根據協會對會員企業的調研，2015年行業的需求指數為52.9，生產指數為54.3，仍處于增長區間，但是兩項指數均處于近年來的低點。

根據國家統計局數據，2015年1～11月份，我國規模以上企業非織造布的產量為403.4萬噸，同比增長15.77%。非織造布是我國產業用紡織品行業內增長最為活躍的領域，2010年規模以上企業的產量只有159萬噸，“十二五”期間，非織造布的產量增長了177%，年均復合增長22.58%。從區域看，山東已經超過浙江成為我國最大的非織造布產地，其產品主要集中在土工與建筑領域，總產量占全國的比重達到20%，并且繼續保持高速增長，前11個月的產量增速達到32.66%。浙江、江蘇、湖北等地區的非織造布產量也保持10%左右的增長。

簾子布的產量為71.7萬噸，同比下降6.56%。簾子布自2014年上半年產量開始下降，與2010年相比，2015年我國簾子布的產量增長55.9%，年均增長5.59%。

投資依然活躍

根據國家統計局數據，2015年行業內規模以上企業的固定資產投資額為661.9億元，同比增長17.05%，新開工項目879個，同比增長18.78%，行業投資依然活躍。

產業用紡織品行業的投資增速與2014年相比增速降低近10個百分點，主要是由于非織造布投資的增速大幅回落。2014年非織造布領域固定資產投資增長44%，而2015年的增速只有5.8%，新開工項目數量則與2014年基本持平。當前，非織造布領域的投資正處于投資周期的減速階段，市場需要時間來消化2014年高速投資形成的產能。行業的投資主要是根據市場需求，進行先進設備的更新和高端產能的增加，以滿足綠色環保、高性能等較高要求，促進了產業轉型升級和國際競爭力提高。從非織造布的生產和出口看，不斷成長的市場能夠吸收快速擴充的產能，未來發展空間依然很大。

繩索纜領域的投資繼續保持平穩增長，篷帆布領域的投資增速最高達到了83.1%，過濾、土工、建筑用紡織品領域的投資也非常活躍，增速達到37.49%，新開工項目數增長超過40%。紡織帶和簾子布領域由于輪胎行業需求不足，生產下降，其投資也持續負增長。

經濟效益良好

根據國家統計局數據，2015年1～11月我國產業用紡織品行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為2640.2億元和155.8億元，分別同比增長6.51%和14.44%，工業增加值增速12.4%，在紡織行業中處于較高的水平；行業的平均利潤率為5.9%，同比增加0.4個百分點；行業的虧損面為10.56%，虧損企業的虧損額同比下降了21.82%。

分領域看，繩索纜的主營業務收入和利潤總額的增速分別為14.07%和23.18%，利潤率為6.25%，在產業用紡織品行業中處于領先位置；而非織造布的主營業務收入和利潤總額分別增長8.27%和15.75%，利潤率為6.13%，篷、帆布領域的利潤率在行業中處于較低水平，但是其主營業務收入和利潤總額均保持了一定增長；紡織帶和簾子布領域雖然主營業務收入有所降低，但是利潤總額大幅增加了12.64%，利潤率達到5.59%，增加了0.63個百分點，盈利狀況明顯提高。

根據協會調研，2014年以來行業產成品價格指數持續走低，2015年僅為25。產品銷售價格持續走低，主要是由于石油價格下跌使得化纖原材料的價格處于下行區間，全年的原材料價格指數僅為28.6。需求增速放緩和產成品價格的下跌，使得行業的主營業務收入增速明顯降低。

原材料在產業用紡織品的成本中占比較大，產成品價格的下降幅度要低于原材料價格的降幅，所以2015年在用工成本繼續上漲的情況下行業的毛利潤率增加了0.74個百分點，行業在產業鏈中有一定的議價能力。

根據協會對會員企業的調研，受調查的121家企業2015年的主營業務收入為306.4億元，利潤總額21億元，分別同比增長7.34%和8.03%，平均利潤率6.83%，研發投入比例2.92%，員工數量下降1.36%。

出口穩定增長

我國產業用紡織品主要以滿足內需市場為主，但是國際市場在行業發展中的地位也日益重要。我國已經成為世界上最大的產業用紡織品出口國，產品不僅出口至歐美日等發達國家和地區，也積極向東盟、非洲、美洲等新興市場開拓。根據國家海關總署數據，2015年1～11月我國產業用紡織品出口188.6億美元，與2014年相比略有增長。

產業用塑料涂層織物、醫療衛生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產品，五類產品的出口額占總量的73.52%。主要產品中，產業用塑料涂層織物和包裝袋的出口額均有所降低；與2015年上半年的情況相比，非織造布變化較大，出口額由上半年的降低2.51%變成增長8.58%。這五類主要產品中，出口價格都出現了不同程度的下降，其中篷帆類產品的單價降幅最大，其余產品的單價降幅均低于5%。出口數量增長是穩定出口的主要因素，其中篷帆類產品的出口數量增長了23.9%，非織造布的出口數量增長了11.16%，而產業用塑料涂層織物則量價雙雙下滑。

從分區市場看，美國是我國產業用紡織品最大的出口市場，出口額達30.2億美元，增長達到7.6%，是增長最為強勁的主要出口市場，對美國市場出口的增長也是穩定我國產業用紡織品出口的主要因素。對韓國、日本、菲律賓等亞洲國家的出口則保持了較高的增長。日本是我國的第二大市場，對日本出口12.4億美元，降低1.22%，與上半年相比降幅有所收窄，但對印度、中國香港和德國的出口則出現較大幅度的下降。

按洲別看，亞洲是我國產業用紡織品最大的出口地區，比重達到45.36%；北美洲、歐盟市場的比重達到34%。由于美國帶動，我國對北美市場出口增加了6.6%，但對歐盟的出口降低了3.22%，對歐洲非歐盟地區的出口則降低近15%。

主要產品進口額下降

2015年1～11月，我國進口產業用紡織品42億美元，同比增長6.49%。一次性衛生用品的進口額達到12億美元，增長近84%，如果扣除這個因素，進口額則下降13%。

醫療衛生用紡織品、塑料涂層織物、非織造布、產業用玻纖制品、橡膠涂層織物是我國的主要進口產品，進口額為35.2億美元，占總額的83.74%。這五類產品，我國具有較大的產能，同時也是我國大量出口的產品，但是由于我國在技術、標準和產品質量等方面的原因，仍然需要大量進口。主要產品進口額的下降，既是當前整體經濟形勢的反映，也是由于我國產業用紡織品行業的技術進步，使得本國產品能夠較好替代進口產品。日本、中國臺灣、韓國、美國和德國等發達國家和地區是我國產業用紡織品主要的進口來源地，占進口總額的75.5%。

重點領域情況各異

醫療與衛生用紡織品

醫療與衛生用紡織品是行業內規模較大的一個領域，由于與生命健康密切相關，其需求具有較強的剛性，并且隨著收入水平的提高和消費觀念的變化，其潛在的市場空間將會不斷釋放。

我國醫用敷料、手術洞單和一次性衛生用品的生產能力非常大，是全球主要生產國和出口國。2015年1～11月我國出口醫療衛生用紡織品31.9億美元，同比增長1.35%，其中衛生巾、嬰兒尿褲的出口額為14.3億美元，增長3.89%，非織造布制醫用防護服出口9.9億美元，增長4.27%，而紗布、繃帶等醫用敷料出口7.7億美元，降低了6.28%。

由于國內醫院采購制度的原因，我國的醫用輔料及醫用防護服的生產企業將海外市場作為主要的開拓方向。湖北省仙桃市彭場鎮是我國重要的醫用紡織品產業集群，2015年其主營業務收入131億元。

土工用紡織品

土工用紡織品主要應用于各種基礎設施工程以及環保工程。2015年上半年，大量工程處于規劃設計階段，開工項目少，所以土工行業的增長面臨一些挑戰。下半年，隨著大量的鐵路、水利工程開工，行業的訂單數量大幅增加，生產經營恢復正常并且有所增長。山東省德州市陵城區是我國主要的土工用紡織品生產基地，該集群2015年的主營業務收入超過100億元，各種土工材料的產量達82萬噸。

過濾與分離用紡織品

2015年由于大范圍的持續霧霾天氣，全社會對大氣環境質量高度關注，國家繼續加大大氣環境治理力度，為空氣過濾行業的發展提供了良好的機遇。同時隨著高性能纖維的發展和濾袋制造工藝的提高，袋式除塵技術的過濾效果已經達到近零排放，其平均使用壽命也達到4年左右，廢舊濾袋的回收綜合利用也取得突破，袋式除塵技術的優勢更加顯著。

2015年7月，《水泥工業大氣污染物排放標準》實施，水泥行業投入大量資金進行環保設備改造，冶金、電力等行業的市場不斷增長。市場的增長帶動了行業的快速發展，江蘇省阜寧縣阜城街道是高溫濾料產業基地，2015年該集群的濾料產量近2億平方米，主營業務收入增長13.64%。根據對部分過濾領域會員企業的統計，2015年的主營業務收入和利潤總額分別增長15.67%和32.33%，平均利潤率7.4%。

交通工具用紡織品

2015年中國汽車產銷分別完成2450.33萬輛和2459.76萬輛，創歷史新高，比上年分別增長3.3%和4.7%，總體呈現平穩增長態勢，而產銷增速比上年分別下降4和2.2個百分點。由于汽車市場增長放緩，給交通工具用紡織品領域的發展帶來了一定壓力。

從長期看，我國傳統汽車行業將會持續中低速增長，輕量化、新能源是未來汽車業的重要發展趨勢。紡織復合材料具有重量輕、強度大和成本低等優點，在汽車中的應用比例逐步增長，單輛汽車消耗的紡織材料將會提高。未來，交通工具用紡織品還將有較大的增長空間。

預 測2016

2016年是我國“十三五”的開局之年，產業用紡織品將面臨重要的發展機遇。首先，“十二五”期間，我國產業用紡織品行業快速發展，產業規模高速增長，經濟效益持續改善，技術進步成效顯著，重點子行業發展迅速，應用領域不斷拓展，產業轉型升級取得明顯成效，這些都為行業“十三五”的發展打下了堅實的基礎，行業的發展處在更高的起點。其次，產業用紡織品行業與國民經濟依存度較高，伴隨著我國社會和經濟的持續發展，“一帶一路”國家戰略的深入推進，國家在基礎設施建設、環境保護和醫療健康等領域的投入會加大，龐大的內需市場依然是行業增長的最大動力。第三，“供給側改革”將會推動行業加快轉型升級，加快先進裝備更新和高級產能投資，加快技術改造和新產品開發，提升行業的競爭能力，更好地替代進口和參與國際競爭。

但是行業的發展也面臨一些挑戰。首先，是新常態下我國經濟增長速度降低使得部分領域的需求放緩，甚至結構性下降。其次，世界經濟形勢依然比較復雜，歐洲和日本的經濟復蘇過程緩慢，國際市場在我國產業用紡織品行業發展中的地位不斷上升，特別是一些骨干企業生產的中高端產品的出口比重較高。第三，原材料市場的持續低迷使得產成品價格長期處于下行通道，給行業的增長帶來較大壓力。

2016年，我國產業用紡織品行業的生產、投資和銷售預計將會繼續保持高速增長，經濟效益良好，出口保持5%左右的增速。