USDA關于2015—2024年世界棉花行情的長期展望

喬鐵軍　董俊哲　鄭麗莎　王　銘　魏玲玲耿向陽　曲京武　孫　寧

山東出入境檢驗檢疫局工業品檢測中心(中國)

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USDA關于2015—2024年世界棉花行情的長期展望

喬鐵軍董俊哲鄭麗莎王銘魏玲玲耿向陽曲京武孫寧

山東出入境檢驗檢疫局工業品檢測中心(中國)

摘要：通過分析中國棉花的進口行情，回顧國內外棉花市場的變化動態，結合美國農業部(USDA)對世界棉花行情的展望預測，研究了近幾年美國棉制紡織品和服裝產品的進出口變化趨勢，預測了世界棉花市場行情的發展趨勢。研究結果顯示：世界棉花生產將繼續向豐產區域集中，全球主要國家的棉花貿易量將逐步增長，總體而言，世界棉花行情也將慢慢復蘇。

關鍵詞：棉花；美國農業部；長期展望；進出口；貿易

棉花是全球最重要的紡織纖維之一，也是中國涉及紡織、醫藥、軍事、輕工等行業，關系國計民生的重要經濟作物和戰略物資，一直是國家宏觀管理部門重點關注和調控的產品。隨著中國紡織行業的不斷發展[1]與全球經濟的不斷融合，以及全球棉花市場一體化運行趨勢的不斷發展，中國棉花消費量居高不下，進口量也一直高居全球首位，過去10年的進口量平均約為300萬t/a，涉及金額達數百億元人民幣，已成為影響世界棉花市場變化趨勢的重要因素。

美國作為世界上最大的棉花出口國和第三大產棉國，也一直是中國長期的棉花進口供貨國(圖1，其中，2015年僅統計了前10個月)，其對世界棉花市場的分析和預測往往代表著未來全球棉花市場的變化[2]。美國農業部(USDA)負責定期對全球棉花行情進行長期的預測研究工作，其給出的報告主要包括對未來世界宏觀經濟發展、全球人口數量變化、世界主要貨幣匯率波動、世界原油儲備與價格，以及各國相關農業政策和雙邊或多邊貿易政策等諸多影響因素的綜合考量。在USDA發布的《2015—2024年農業預測報告》[3]中，有關棉花方面的展望預測對中國相關部門科學引導國內相關企業制定未來的紡織行業規劃，提高企業進口棉花的針對性和預見性，確保中國棉花生產、貿易與監管工作安全，其能提供一定的參考依據和數據支持，同時對維護中國用棉企業的經濟利益和紡織行業的經濟安全也具備一定的參考價值。

圖1　2006—2015年中國進口棉花總量和美棉進口量(數據來源：中國紡織工業聯合會信息統計部)

1世界棉花貿易概況展望

據USDA的預測報告預測，自2015/2016年度至2024/2025年度，世界棉花貿易預計將以每年4.6% 的幅度持續增長，將從2013/2014年度和2014/2015年度因中國棉花進口量下降導致的世界棉花貿易量急劇下跌的狀態中逐漸恢復。世界棉花貿易量在未來10年的增長，將主要受益于中國為響應國儲棉庫存調整逐漸形成的棉花貿易政策。到2021/2022年度，世界棉花貿易量將達到一個歷史高點，并將在后續的年度里持續增長。

2世界各主要產棉國家或地區的展望

隨著世界經濟的不斷發展與融合，國際間雙邊或多邊貿易協定的簽署，各國的貿易政策和國際間的貿易壁壘也在不斷發生變化，而隨著科學育種和基因技術的不斷進步，各種新型轉基因棉種層出不窮，各類先進機械的發明也推動著棉花種植技術的不斷提升，未來各種農作物供需變化帶來的農作物價格浮動等因素，都將影響未來國際棉花產量和市場行情的走勢。

2.1世界主要棉花進口國的展望

2.1.1中國——世界最大的棉花消費和進口國

2013年下半年，中國國家相關部門聲明將對國內棉花價格支撐政策進行改革的計劃。2014年3月28日，中國棉花市場改革正式啟動[4]，國家正式調整棉花拋儲政策，下調競賣價格，國內棉價也就此開始了斷崖式下跌，進而帶動國際棉價逐步下跌。2014年9月，國家發改委宣布2015年將根據國內棉花供需形勢做進一步的調控，除發放按照加入世貿組織承諾的89.4萬t關稅進口配額，以滿足紡織配棉等需求外，不再增發進口配額，并引導國內紡織企業偏向于使用國產棉。受上述因素影響，中國進口棉花量急劇萎縮。但據USDA預測，未來10年中國的棉花進口量將呈現增長(圖2)，而且在未來10年的后半段會加速增長。在近幾年急劇減少后，中國的棉花進口量預計會在2015/2016年度重新開始增長，且會以平均每年11.2%的速度增長，直至2024/2025年度，進口量將增至2 200萬包(1包棉花約為217.7 kg)，10年間中國棉花進口量將增加約1 400 萬包。同時，中國的一系列改革，預計會恢復其在2009—2013年間失去的部分世界棉花消費量份額占比，因為這期間中國的部分紡織生產轉移至國外生產成本相對低廉的地區。而印度、巴基斯坦和越南則在此期間成為中國紡織產業轉移的受益國。

圖2　世界棉花1990—2024年進口量變化趨勢(數據來源：USDA)

2.1.2其他主要棉花進口國

據USDA的報告，2014/2015年度，孟加拉國已成為世界第二大棉花進口國，且這一趨勢預計因其國內紡織企業的不斷增長而仍將持續。未來10年，越南和土耳其預計也將分別成為世界第三大和第四大棉花進口國。相比2003/2004年度和2014/2015年度，越南的世界棉花消費份額提高了4倍。未來10年內，越南的紡織和棉花進口量預計將每年增長4.5%。 雖然土耳其的全球棉花消費份額近年來得以增長，但在未來的10年里，仍將會維持每年僅1.7%的低速增長。印度尼西亞現已成為世界第五大原棉進口國，且印度尼西亞的進口量預計會以每年2.0%的速度繼續增長。盡管巴基斯坦針對其棉花生長環境引入的新型轉基因Bt(Bacillusthuringiensis)棉品種在一定程度上刺激了其國內的原棉生產，但巴基斯坦的原棉進口量預計仍將維持在高位，并保持其世界第六大棉花進口國的地位。

2.2世界主要棉花出口國的變化

全球(尤其是發展中國家)對棉花需求的增長，預計將促使棉花種植繼續傾向于那些棉花生長氣候適宜、灌溉水源充足，以及棉花種植技術基礎較好的區域或國家。而傳統的具有大量適于棉花種植土地的原棉生產國預計將會增加棉花產量，這其中包括中國西部的新疆地區、撒哈拉以南的非洲國家(主要包括馬里、貝寧、乍得、喀麥隆、蘇丹、津巴布韋、坦桑尼亞和南非等產棉國)、美國和巴西，以及作為傳統低棉花生產成本國家的印度和巴基斯坦。

2.2.1美國——世界最大的棉花出口國

隨著新型棉花育種和種植技術在世界范圍的推廣，美國棉花產量占世界棉花產量的比例出現急劇下降，并且預計將持續下降。盡管美國的棉花產量已經低于歷史水平，但預期未來美國將是全球具有影響力的棉花出口國。美國的棉花出口量預計將以每年1.1%的速度增長，到2024/2025年度，將達到1 160萬包(圖3)。然而，美國的棉花貿易份額卻將持續近年來的下降趨勢。預計2024/2025年度，美國的份額將僅為21.3%， 約是2010/2011年度份額(40.6%)的一半。

圖3　世界棉花1990—2024年出口量變化趨勢(數據來源：USDA)

2.2.2印度——世界最大的棉花生產國和第二大出口國

印度的棉花出口量預計將以每年6%的速度增長，到2024/2025年度將增加約390萬包，達960萬包。由于Bt棉的引入與推廣，印度的棉花單產有了較大幅度的提高，這在一定程度上促進了印度棉花產量和出口量的雙增長。此外，印度棉花種植條件的不斷改善，則是僅次于引種Bt棉的另一個促使單產提高的重要影響因素。也正是由于印度棉花產量的提高，才使其得以持續保持世界第一大棉花生產國和第二大出口國的地位。

2.2.3其他主要棉花出口國

到2024/2025年度，巴西的棉花出口量預計將達790萬包，比2015/2016年度的出口量增加約430萬包。這主要是由于巴西的棉花種植面積持續長期增長。到2019/2020年度，巴西將超越中亞國家，成為世界第三大棉花出口國。

前蘇聯中亞地區產棉國中以烏茲別克斯坦[5]為代表的一些國家，預計將會更傾向于實施促進紡織企業發展的財政政策，以刺激其紡織產品的出口，而不是單純增加原棉的出口。未來幾年糧食等作物較低的價格行情，將為該地區棉花種植輪轉回部分土地，而這將相應提高該區域棉花的出口量。預計該區域國家的棉花出口量將以每年4%的速度增長，到2024/2025年度，約為570萬包，增加約170萬包，但仍低于其2005/2006年度出口量的峰值(730萬包)。此外，15個西非國家經濟共同體的棉花出口增長速度估計每年約為5%。這些西共體國家棉花種植技術的改進和棉花相關財政扶持政策的改善，以及Bt棉種的大范圍應用，將極大地促進棉花產量和出口量的增長。來自撒哈拉以南的非洲其他國家的棉花出口估計也將增長，且其棉花貿易份額將占棉花貿易總額的15%～16%，比2009—2013年的份額低5個百分點。

3美國棉花的產需展望

2015年美國的陸地棉種植面積僅397萬hm2，收獲面積僅約336萬hm2[6]。究其原因，主要是由于世界棉花較低的價格行情降低了農場主種植棉花的意愿。但在未來10年，隨著棉花價格的不斷攀升，將刺激農場主擴大棉花種植，因此，美國棉花種植面積會慢慢增加，到2020/2021年度將再度超過405萬hm2。美國的工廠用棉量和原棉出口量預計也會出現相應的增長。

自20世紀90年代后期開始下降的美國工廠用棉量，已反映出一個平緩而又長期的紡紗產能向發展中國家轉移的過程。美國從亞洲國家進口服裝的不斷增加，將減少其國內服裝的生產，并進一步降低國內企業對纖維和紗線生產的需求(表1)。然而，在未來10年，美國的工廠用棉量預計將隨著美國織物和紗線等紡織產品出口需求的增長而有所增加，而這些產品的目的地將主要是西半球的其他國家。盡管會出現此類增長，但美國國內工廠用棉量預計仍將僅達過去同期用棉量預測值的28%，遠低于20世紀90年代后期60%的水平。

表1　美國2004—2014年棉花紡織品和服裝進出口量統計　萬t纖維當量

數據來源：美國商務部和統計調查局

在本次為期10年的預測周期內，預測美國的陸地棉出口量將急劇增長。雖然2000—2010年，美國占全球棉花貿易份額的比例平均高于37%，而到2024/2025年度，這一數值預計將下降為21%。但美國仍是全球最大的棉花出口國。巴西、印度、澳大利亞和巴基斯坦將分享美國減少的世界棉花貿易份額。中國則仍將是全球最大的棉花進口國，到2024/2025年度，其棉花進口量將占全球棉花進口量的40%以上份額，且將占據2015/2016年度至2024/2025年度全球進口量增量76%以上的比例。

4結語

本文通過回顧近幾年中國棉花調控政策的變動，分析了中國棉花進口量的波動情況，梳理了USDA關于全球棉花主要產棉國(地區)生產和進出口貿易數據，研究美國棉制紡織品和服裝產品的進出口變化趨勢，并對未來世界棉花市場行情的發展趨勢進行了預測。分析結果表明：隨著世界貿易的不斷融合和科技的不斷進步，世界棉花生產將繼續向棉花豐產區域集中；隨著全球對原棉及棉制品需求的增長，全球主要國家的棉花貿易量也將逐漸增長。總體而言，如果去除戰爭與自然災害等影響未來世界棉花行情走勢的不確定因素等，預計在未來10年內，世界棉花行情總體將穩步復蘇。

參考文獻

[1]姚穆．中國紡織產業面臨的挑戰與對策[J]．棉紡織技術，2014，42(2)：1-4．

[2]董俊哲，耿向陽，曲京武，等．2011—2020年全球棉花行情預測[J]．國際紡織導報，2011，39(9):4-10．

[3] USDA-OCE．USDA Agricultural Projections to 2024[EB/OL]．(2015-02-11)[2015-12-18]．http://www.ers.usda.gov./publications/oce-usda-agricultural-projections/oce151.aspx.

[4]國家質檢總局網站．2014年度全國進口棉花質量狀況[EB/OL]．(2015-03-30)[2015-12-22]．http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201503/t20150330_435405.htm.

[5]中國經濟網．烏茲別克斯坦今年棉花獲豐收[EB/OL]．(2015-12-25)[2015-12-27]．http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201512/25/t20151225_7796274.shtml.

[6] USDA-FAS．The 2015 Reports of FAS crop acreage[EB/OL]．(2015-12-14)[2015-12-28]．http://www.fsa.usda.gov/news-room/efoia/electronic-reading-room/frequently-requested-information/ crop-acreage-data/index.

USDA long-term outlook for world cotton market from 2015 to 2024

QIAOTiejun,DONGJunzhe,ZHENGLisha,WANGMing,WEILingling,

GENGXiangyang,QUJingwu,SUNNing

Testing Center for Industrial Products of Shandong Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau，Qingdao/China

Abstract:The market of cotton import in China was analysed, and the dynamic change of domestic and international cotton market is reviewed. Combined with the data of the world cotton market outlook forecast from United States Department of Agriculture (USDA)，the import and export trend of American cotton textile and clothing products in recent years has been researched，and the development trend of the future of the world cotton market is forecasted. The research results show that the world cotton production will continue to concentrate to the high yield region, and the major countries in the world trade volume of cotton will increase gradually; on the whole，the world cotton market will recover slowly.

Key words:cotton； USDA； long-term outlook； import and export； trade