全球纖維產量——聚酯增長、聚烯烴及丙烯腈下降

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全球纖維產量——聚酯增長、聚烯烴及丙烯腈下降

據Fiber Organon全球的調查數據：2014年全球化纖產量增加270萬t(同比增長4.3%)，達6 650萬t；全球紡織用纖維產量增加300萬t(同比增長3.4%)， 達9 200萬t(表1)。

總體而言，天然纖維(如棉、羊毛、亞麻、蠶絲等)產量增加30萬t(同比增長1.2%)，達2 540萬t。

化纖中，6 150萬t(同比增長4.3%)為合成纖維(包括PP/PE纖維膜、帶及紡黏非織造材料，圖1)，500萬t(同比增長4.1%)為纖維素纖維(不包括醋酸酯類香煙過濾嘴絲束)，如表2~表4所示。

Lyocell短纖仍未統計到纖維素纖維項目中，且超過90%的Lyocell纖維(Tencel?)在蘭精集團生產。2015年蘭精集團已將Tencel的產能擴至22.2萬t/a。

表1　2014年全球紡織用纖維產量

數據來源：Fiber Organon,2015年6月

注：1) 不包括紡黏非織造材料、熔噴非織造材料、帶；

2) 包括氨綸彈力絲(預計2014年為63萬t)、芳族聚酰胺纖維、聚四氟乙烯(PTFE)等；

3) 不包括醋酸酯類香煙過濾嘴絲束及Lyocell纖維。

表2　全球合成纖維產量　萬t

數據來源：Fiber Organon，2015年6月

注：1) 不包括紡黏非織造材料、熔噴非織造材料、帶；

2) 主要指印度尼西亞、泰國、巴基斯坦、馬來西亞、越南和孟加拉國(表5)；

3) 主要指伊朗、埃及、以色列、沙特阿拉伯及南非(表5)。

圖1　2014年全球合成纖維產量(不含聚烯烴纖維)

國家及地區產量/萬t增幅/%2014年市場份額/%中國大陸4261.8+6.169.2印度442.6+6.87.2中國臺灣203.7-1.73.3美國205.1+1.83.3印度尼西亞190.0+3.63.1韓國152.9-2.22.5西歐140.8-3.62.3泰國100.5+5.71.6土耳其84.4+4.11.4日本64.5-2.01.0巴基斯坦49.0+5.80.8東歐46.5-7.90.8越南38.5+11.30.6馬來西亞37.6-0.50.6伊朗26.4+5.60.4巴西24.9-12.90.4墨西哥20.8-1.90.3其他國家72.2+3.01.2總計6162.3+4.8100.0

數據來源：Fiber Organon，2015年6月

注*：包括長絲、短纖、絲束及填充纖維。

表4　2014年中國大陸各類化纖產量

數據來源：Fiber Organon，2015年6月

2014年的全球調查結果繼續顯示亞洲在全球化纖生產中的增長勢頭。2014年亞洲化纖產量在全球化纖市場中占79.7%(其中中國大陸占69.2%、印度占7.2%、中國臺灣占3.3%)，美國占3.3%，西歐國家占2.3%，土耳其占1.4%。東歐和西歐的化纖出口量顯著下降，降幅分別為7.9%和3.6%。

表5　2014年亞洲其他國家及非洲國家合成纖維產量*

數據來源：Fiber Organon，2015年6月

注*：包括長絲、短纖、絲束及填充纖維，但聚烯烴纖維(PP和PE)除外。

1PET纖維：長絲產量較短纖增長更強勁

2014年全球PET纖維產量增加了241萬t(同比增長5.1%)，達4 910萬t，其中：3 380萬t為長絲(同比增長8%)，1 530萬t為短纖(增幅為0%)。2014年全球PET長絲產量占全部化纖總產量的51%，PET纖維產量已占化纖總產量的74%，且這一比例有望繼續上升。

2014年仍在沿續前幾年的趨勢，中國大陸的PET纖維產量再次位居全球PET生產國之首，其PET纖維產量占全球市場份額的72%(其中，長絲占78%，短纖占61%)，緊隨其后的是印度(占8%)、東盟國家(占7%)、中國臺灣(占3%)。南亞、東南亞、東亞各國PET纖維產量目前在全球市場份額中占93%；歐洲(不包括土耳其)的市場份額再次縮減，僅占2.4%；美國占2.6%。 全球長絲產量增加較短纖更強勁，這與前幾年類似(表1)。

PET纖維產量增長的國家及地區有中國大陸(增加200萬t，同比增長6%)、東盟國家(同比增長4%)、印度(同比增長7%)、中東和北非國家(同比增長9%)、土耳其(同比增長3%)；而西歐、東歐、日本、韓國、中國臺灣等地PET纖維產量則有所減少(表2)。

2014年，中國大陸PET長絲的產能利用率達80%、短纖僅為63%；而全球PET產能利用率長絲增至79%(2013年因產能強勢擴張，為73%)、短纖降至69%(2013年為72%)，如表6所示。

據Fiber Organon預計，2015年初全球PET纖維產能達6 560萬t/a，2016年底將達6 700萬t/a。在此次PET產能擴大中，短纖占39%、長絲占61%，且擴大的產能46%發生在印度，僅28%發生在中國大陸。

表6　全球化纖產能及產能利用率

數據來源：Fiber Organon，2015年6月

注：1) 不包括紡黏非織造材料、熔噴非織造材料、帶；

2) 包括彈力紗、芳香聚酰胺纖維、PTFE及其他纖維；

3) 不包括醋酸酯類香煙過濾嘴絲束及Lyocell纖維。

2PP纖維：同比降低1.5%

2014年全球聚烯烴纖維(主要指PP纖維)及膜的產量下降7.0萬t(同比下降1.4%)，為491.0萬t，這是自2008年以來的首次下降。PP長絲(包括單絲和膜纖維)產量下降至431.0萬t(同比下降1.0%)，其中：單絲及復絲降至171.0萬t(同比下降1.5%)，而膜纖維降至261.0萬t(同比下降0.7%)。PP短纖產量為59.5萬t(同比下降4.3%)，如表7所示。

PP長絲的生產大國及地區仍未改變，它們是中國大陸、土耳其、西歐、美國[包括地毯用膨體紗(BCF)]。西歐及中國的長絲產量保持穩定，但東歐、美國及中東地區的長絲產量則明顯下降，分別下降7.3%、8.3%和5.4%。

就PP短纖而言，美國的產量由24.5萬t下降至22.1萬t(降低10.0%，占37%的市場份額)，僅西歐和中東地區呈增長趨勢，亞洲占42%的市場份額，歐洲(不包括土耳其)占21%的市場份額。

全球PP纖維(除紡黏非織造材料、熔噴非織造材料、扁絲及帶等)總體產能2015年初約達680萬t/a，且至2016年底其產能將不會發生明顯變化。PP纖維的產能利用率仍較低(2014年長絲為73%，短纖僅為63%)，并且各國的差異較大(在58%~82%之間)。在PP纖維的產能利用率方面，短纖最高的為日本(82%)，長絲最高的為土耳其(82%)。

3PA纖維：中國大陸同比增長11%

2014年，PA纖維(PA 6和PA 66)產量再次強勁增長，但生產區域分布不均勻，全球PA纖維產量增加20.0萬t，為455.0萬t(同比增長4.5%)。其中，中國大陸PA長絲產量增加21.5萬t，總產量占全球PA纖維市場份額的51%。

PA長絲最大的生產地是中國大陸，224.0萬t(同比增長11%)；其次是美國，57.1萬t(同比增長1%)；中國臺灣，35.8萬t(同比下降5%)；西歐國家，25.2萬t(同比下降1%)。但各地PA長絲的最終用途不同：亞洲PA長絲主要用于紡織及工業用領域，美國及歐洲國家則主要用作地毯用BCF及產業用絲。

PA短纖方面，在繼近幾年的相對穩定后，全球

表7　2014年全球聚烯烴纖維產量

數據來源：Fiber Organon，2015年6月

注*：包括長絲(包括BCF)、單絲纖維和膜纖維；不包括紡黏非織造布、熔噴非織造布、織帶紗和帶。

年產量下降至15.2萬t。中國大陸(7.3萬t)、美國(3.3萬t)及西歐國家(3.0萬t)的合計產量占全球總產量的90%。

2014年全球PA長絲產能利用率已從81%進一步上升至83%，其中，中國大陸的產能利用率為87%，美國為85%，西歐和中國臺灣為78%，全球PA短纖的產能利用率僅為56%。

PA長絲全球產能在2015年初約為547萬t/a。但近期產能擴張，尤其是中國大陸的產能擴張將導致產量增長超過市場需求。

4丙烯腈纖維：市場份額下降

2014年，全球丙烯腈短纖產量下降6.4萬t，僅為184.9萬t(表2)。尤其是歐洲丙烯腈短纖的產量下降了25.0萬t(3年內下降了30%)。據報道，僅土耳其(同比增長5%)、韓國及其他亞洲國家的產量呈現增長。丙烯腈纖維的主要生產國及地區仍然是中國大陸(占37%的市場份額)、土耳其(占16%)、西歐(占11%，主要為德國)及日本(占8%)。西歐國家產量同比下降13%，而印度(同比增長28%)、東南亞(同比增長10%)及中東國家(同比增長10%)則呈強勁增長。

2014年，全球丙烯腈纖維的產能穩定在224萬t/a，產能利用率為79%(其中，中國大陸為86%，日本為69%，西歐國家為66%，土耳其高達96%)。

5纖維素纖維：同比增長4%

2014年，纖維素纖維再次增長4%，但增速明顯低于2013年(14%)。2014年，全球纖維素纖維(不含Lyocell纖維)的產量約為500萬t(表8)，其中：459.4萬t為短纖(同比增長5%)，如圖2所示；31.7萬t為紡織用紗(同比未增減)；6.0萬t為工業用絲(同比下降9%)；4.1萬t為醋酸酯類紡織用紗(同比下降17%)。中國大陸帶動了全球產量近97%的增長。

預計2016年底，全球纖維素纖維的產量將達640萬t。

表8　2014年全球纖維素纖維產量1)

數據來源：Fiber Organon，2015年6月

注：1) 不包括Lyocell纖維(全球產能為23.5萬t/a)；

2) 包括銅氨纖維；

3) 紡織用紗(不包括醋酸酯類香煙過濾嘴絲束)。

圖2　1991—2014年不同區域纖維素短纖產量

6醋酸酯類香煙過濾嘴絲束

2014年，全球醋酸酯類香煙過濾嘴絲束產量為96.8萬t(同比下降1%)。其中，北美和南美國家29.5萬t(同比減少1%)；中國大陸36.9萬t(同比未增減)；歐洲(比利時、俄羅斯、德國和英國)16.7萬t(同比減少3%)；日本和韓國13.7萬t(同比增長1%)。

汪燕 譯張維 校

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