產業結構持續優化理性發展有序增長
——中國玻璃纖維/復合材料行業2015年經濟運行分析

(中國玻璃纖維工業協會；中國復合材料工業協會)

產業結構持續優化理性發展有序增長
——中國玻璃纖維/復合材料行業2015年經濟運行分析

(中國玻璃纖維工業協會；中國復合材料工業協會)

2015年，世界經濟持續調整變革，隨著中國經濟步入新常態，轉型升級亦潛入深水區；昂首前進的中國玻璃纖維/復合材料行業迎風招展、持續向好，在建材行業中成為獨樹一幟的增長亮點，為“十三五”規劃的啟程奏響了強音。

1 2015年經濟運行情況

1.1行業經濟效益

2015年，1197家規模以上玻纖/復材企業實現：主營業務收入2617.2億元，同比增長10.1%；利潤總額183億元，同比增長10.2%。在建材行業整體效益下滑的形勢下，玻纖/復合材料的逆勢增長表現得格外搶眼。

2015年，規模以上企業銷售費用58.2億元，同比增長6.9%；管理費用85.6億元，同比增長11%；財務費用35.7億元，同比增長4.2%。行業資產總額約為1901.5億元，負債總額約為931億元，存貨150.3億元，其中產成品83.9億元。

2015年，規模以上企業固定資產投資441.22億元，增幅高達23%。企業管理更為理性，加大生產線技術改造和調整產品結構力度，優化生產成本，積極進行轉型升級；環保意識加強，節能減排深入推進。同時部分企業進行了機器換人、自動化改造，建設智慧工廠，開啟了玻纖復材行業工廠生產、管理信息化、自動化、智能化的新時代。

1.2玻璃纖維行業1.2.1產能結構持續優化

2015年，全行業玻璃纖維紗323萬噸，同比增長4.87%，全年增速較2014年回落。其中池窯紗產量304.5萬噸，同比增長6.73%，占玻纖紗總產量的94.27%，較去年繼續增長1.6個百分點；坩堝拉絲產量18.5萬噸，同比下降18.5%，近年來球窯產能規模萎縮，代鉑坩堝紗產能逐步減少。在市場調節和全行業努力下，玻纖紗產能持續優化。

在行業政策引導和市場調節的雙向作用下，全行業成功扭轉了玻纖紗產能過快增長的勢頭。“十二五”規劃期間，玻纖紗產量一直保持與國民經濟同步增長，企業針對市場進行應用研究并逐步調整產品結構，優化生產成本。自2014年始，大部分玻纖企業實現了量價齊升，利潤大幅提升。玻纖紗產品供求關系良好，市場需求穩定，產能利用率高位運行。下游風電、熱塑產品等應用領域的需求增長使行業呈現良好景氣。受下游電子通訊、建筑需求持續疲軟的影響，電子紗、網布仍舊勢弱。

1.2.2進口產品結構優化

2015年，玻璃纖維及制品進口數量23.3萬噸，同比下降4.8%；進口額8.88億美元，同比下降8.7%。玻璃纖維及制品進口均價3808.78美元/噸，同比下降4%。

隨著國內風電及其他細分市場需求的波動，進口玻纖制品的結構也在發生變化。玻璃纖維粗紗進口量5.8萬噸，同比增長90.06%，進口均價從2015年5月份開始持續漲價，到12月達到1221.58美元/噸，同比增長37.94%。與粗紗進口量大幅上漲形勢相反的是，玻璃纖維細紗進口數量2.17萬噸，同比下降52.77%，均價提至4068美元/噸，同比增長41.43%。進口細紗在年底突破4000美元/噸的均價。玻璃纖維薄片（巴厘紗）進口量2206噸，同比增長126.73%，進口均價降至5656美元/噸，較去年同期下降了43.9%。

1.2.3出口數量回落，貿易順差11.63億美元

2015年玻纖及制品出口數量124.9萬噸，同比下降3.2%；出口額20.5億美元，同比下降0.7%；出口均價1640.86美元/噸，同比增長2.6%。貿易順差11.63億美元，同比增長6.4%。

玻璃纖維粗紗出口量56.05萬噸，同比下降4.1%，出口均價972.4美元/噸，低于進口均價249美元/噸。玻璃纖維細紗出口量4.23萬噸，出口金額0.9億美元，出口均價2130.5美元/噸，較前幾個月有所回落，但仍高于去年同期價格。深加工制品出口方面，各主要產品仍保持增長勢頭，且出口價格均有所增長。

1.3纖維增強復合材料行業

隨著風電、軌道交通、城市基建、環保等領域的市場需求增加，帶動復合材料制品市場持續升溫。2015年，纖維增強塑料制品全行業總產量約為456.71萬噸，同比增長5.36%。其中，纖維增強熱固性產品產量為280.31萬噸，同比增長3.06%；纖維增強熱塑性產品產量為176.4萬噸，同比增長9.23%。

1.3.1熱塑性復合材料制品

熱塑性復合材料因其制件成型周期短、沖擊強度高等特性得到市場認可，隨著汽車、高鐵、電子電氣等領域的需求日益增加，熱塑性復合材料蓬勃發展。國內熱塑性復合材料仍延續了前兩年的發展速度，在復合材料制品總量中的比例保持逐年穩定增長趨勢，占國內纖維增強塑料制品行業總產量的38.6%。其中工程塑料產量146.4萬噸，同比增長8.44%，仍是熱塑性復合材料制品的主要類型。近年來隨著GMT、LFT、LFT-D及CFT相關工藝與裝備的逐步成熟，其產量和應用規模正在快速增長。重點玻纖企業加大對熱塑性增強紗的研發與生產力度，以滿足下游市場需求。各大裝備企業加強對熱塑復合材料成型工藝及裝備的生產與研發。

1.3.2纏繞制品

2015年纏繞制品總產量75.08萬噸，同比增長5%。產品主要包括輸（排）水管類產品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等。近年來雙壁儲油罐、大型儲罐得到重點研發與應用拓展，尤其連云港中復、勝利新大等單位在大型玻璃鋼儲罐的生產技術方面取得突破，整體纏繞成型了一批容積在5000立方以上的特大型儲罐，用于化工、食品釀造等領域。隨著復合材料行業快速發展，復合材料設備國產化的需求越來越多，各裝備廠加大了對纏繞設備的研發。近兩年具有自動化程度高、產品質量穩定、綠色環保的連續纏繞工藝得到快速發展。

1.3.3拉擠制品

2015年復合材料拉擠制品產量約30.56萬噸，同比增長5%。產品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產品，橋梁、隧道、地鐵疏散平臺等基礎設施建設用型材產品，以及化工防腐、體育設施等領域的制品。近年來，聚氨酯拉擠型材成為研發熱點，聚氨酯樹脂體系應用于拉擠成型工藝，具有更短成型周期、生產率高、生產現場無苯乙烯揮發等優點，產品包括聚氨酯拉擠窗框、聚氨酯軌道枕木、聚氨酯梯子等。

1.3.4 SMC/BMC制品

2015年SMC(片狀模塑料)和BMC(團狀模塑料)制品產量約36.21萬噸，同比增長2%。SMC/BMC制品主要應用于汽車、建筑、電力設備等領域，產品主要包括SMC/BMC模壓汽車部件、電力開關柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。此外，壓制板材類產品近年異軍突起，尤其是夾層板類產品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領域應用快速增長，成為兼具結構與功能性的輕質高強材料。

1.3.5連續板材制品

2015年連續板材類制品產量17.71萬噸，同比增長10%。連續板材類產品，尤其是采光板類產品在汽車廂體板、工業廠房、農牧業等領域受到越來越多的關注。1.3.6風電復合材料制品

2015年，以風電葉片為主體的液體模塑成型制品產量37.23萬噸，同比增長高達38%。

受風電上網電價調整的影響，2015年我國風電新增裝機容量達到歷史最高水平。據中國可再生能源學會風能專委會初步統計，2015年中國風電新增裝機3050萬千瓦，占全球新增裝機量48.4%。截至2015年底，中國累計裝機達到14510.4萬千瓦，占全球33.6%市場份額。隨著近年風電市場的快速發展，對風電復合材料制品的材料性能、結構、工藝和技術指標要求越來越高，如對高性能玻纖、高模量玻纖織物的使用和生產工藝的優化，葉片一體化成型技術的應用進一步推動了風電產業的發展。近日，中復連眾連云港葉片工廠MES系統（生產執行系統）正式上線運行，標志著葉片生產管理邁入數字化管理時代。

鑒于空氣嚴重污染以及應對氣候變化，清潔能源逐步取代化石能源已經成為我國能源消費的基本國策。原材料及葉片企業要在推進高性能復合材料在風電領域中的應用，以及滿足未來風電大型化、智能化、輕量化發展需求方面下功夫，同時關注風電“十三五”規劃及相關產業政策，及時調整運營思路。

1.3.7手糊成型工藝制品

2015年手糊成型工藝制品產量83.52萬噸，同比下降10%，在纖維增強塑料制品行業總產量的比重下降到18%。手糊成型工藝生產效率低，操作者技術水平對制品質量穩定性影響大，適用于做小批量、多品種的異型產品，其他可用機械化、自動化生產設備替代。

2 未來走勢與發展建議

2.1理性發展，有序增長

我國玻璃纖維行業經過高速發展階段、金融危機震蕩以及產業政策調整后，目前已進入穩定增長期，整個行業的發展更為理性，新增產能增速放緩，企業更傾向于產品結構的調整，注重差異化發展，提升產品質量和附加值水平，而復合材料應用領域的拓展成為推動玻纖行業增長與發展的引擎，產能有序增長，禁止盲目建設。今后總產能仍需控制，行業準入條件要嚴格執行。增強企業的自律意識和行業大局觀，堅決打擊陶土玻璃纖維及其制品、陶土玻纖增強復合材料制品，堅決抵制低價競標和惡性競爭，維護行業健康有序的競爭和發展秩序。

2.2規劃、戰略必不可少

2015年建材行業增速回落，行業效益嚴重下滑。在這種嚴峻的經濟形勢下，中國巨石、泰山玻纖、中復連眾、勝利新大等企業卻逆勢增長，效益大幅提升；中小企業如華源新材通過嚴謹規劃、科學生產，提升了企業的核心競爭力。社會各界對玻纖/復合材料行業給予高度重視。同時隨著新三板市場的逐漸成熟，被越來越多的中小企業接受，2015年不少玻纖/復合材料企業成功在新三板著陸，以更規范的管理迎接時代的洗禮。龍頭企業的力量固然不可忽視，數量眾多的中小玻纖/復合材料企業更應該做好籌謀部局的工作，以專補全、以小補大、專精致勝。通過差異化經營，避開大企業的規模化競爭，避開其它企業的同質化競爭，從而徹底甩開低成本競爭市場。一年之計在于春，企業如何降本增效、如何把握時代給予的發展機遇，一定要量體裁衣，制定適合自身企業發展的規劃戰略，有的放矢，科學發展。

2.3提升標準體系，引導實施品牌化發展

提高現有標準體系的內在和應用性能指標，規范行業和市場秩序。加快新產品標準的制定出臺，保障新產品開發與應用。努力提高標準國際化水平，積極參與國際標準化活動，增強國際話語權。重視企業標準，引導企業實施品牌化發展。以優化產業結構和市場結構為導向，積極建立和發展協會標準體系。將部分先進企業標準上升為行業標桿，引導行業不斷發展進步。

2.4智能制造，綠色生產

國家工業和信息化部去年公布了2015年智能制造試點示范項目名單，泰山玻璃纖維有限公司“玻璃纖維智能工廠試點示范”項目成為全國首批入選項目，為玻纖行業節能降耗、智能控制、綠色發展等發揮了良好的示范帶頭作用。高度自動化、信息化的生產線樹立了玻纖行業“中國制造”的良好形象。巨石集團也通過機器換人和自動化改造，全力打造智慧工廠，實現了信息化系統的實時自動管理。江蘇長海采用智能化生產設備，替代了人工操作，對關鍵性的數據和設備的運行狀態進行自動化監測，同時對物流系統和倉儲體系進行了自動化升級。此外，復合材料格柵自動生產線、機器人纏繞機、全自動化氣瓶FW生產線均已推向市場，未來風電市場也在探索建設智能風場，下游應用領域對復合材料行業機械化、自動化、智能化裝備提出了要求。“推進兩化融合，建立智能工廠”是行業發展的必然趨勢。

在后金融危機影響及國內各行各業轉型升級的大環境下，纖維復合材料行業“十二五”規劃已經轟轟烈烈收官，“十三五”規劃悄然掀開歷史篇章。2016年全行業要確保銷售額、利潤增長10%，開發新產品，拓寬新市場。新時期的纖維復合材料行業，需要我們的智慧與魄力對其進行籌謀部局，行業發展之舵必須牢牢掌握在我們手中，科學規劃，穩扎穩打，向行業“十三五”規劃制定的目標進軍。