埃及紡織業的困局

本刊記者 梁昕諾／譯

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埃及紡織業的困局

本刊記者 梁昕諾／譯

埃及紡織行業的情況可謂錯綜復雜——有的領域發展極好，有的領域卻困難支撐。事實上，該國在棉花生產方面的核心實力未能充分得以利用。

盡管已經度過持續的政治動蕩期，疲弱的歐洲需求仍然造成了埃及的出口不振，整個行業都在國際競爭中奮力掙扎。埃及缺少多樣化的服裝供應鏈，紡紗、織造、染色和設計領域都比較弱。

紡織各領域發展參差不齊

“市場很差，尤其是在歐元貶值之后，許多面向歐洲的出口商現在都面臨問題。”埃及紡織品出口委員會（TEC）執行理事Dalia Rady博士說。TEC的主業是促進棉花、腈綸和滌綸紗線、縫紉線和紡織品的海外銷售工作。

據TEC數據顯示：2014年埃及紡織出口比2013年同期增加了6%，創造了96800萬美元的收入。但是很明顯的是，由于歐元貶值，該數據在2014下降了5%。

相比2011年1月該國的政治動蕩期，2012年出口比2011年同期下降了8%，出口額數量為81200萬美元。2013年出口增長了12%，創造了91200萬美元。

深究行業內部，情況也很復雜。由于一些分領域表現強勁，過去五年埃及紡織出口整體呈現了上升趨勢。例如，2014年棉紗線和縫紉線的出口下降了15%，而棉織物和海外銷售增長了19%；腈綸織物暴跌43%，而腈綸纖維和縫紉線的出口上漲了89%。

在棉紗方面，埃及受到了兩大主要出口市場——意大利和土耳其需求波動的影響。TEC數據顯示，出口到這兩個市場的產品占到了埃及出口總額的60%。埃及是美國的第七大牛仔布供應國，牛仔布的需求助長了相關面料的出口。

TEC的相關負責人表示，腈綸纖維出口的下跌主要是由于Alexandria Fiber公司的生產減緩。該公司由印度Aditya Birla集團投資約15000萬美元建成，基本壟斷了腈綸纖維的生產。該公司擁有1.5千米長的生產線，曾經是埃及首屈一指的生產商，現在出口排名卻僅居第七。

行業內其他領域的表現亦是如此。TEC的數據顯示，2014年合纖長絲的出口下降了37%，而合纖長絲織物的海外銷售增加了29%；滌綸長絲、原毛、加工羊毛、回毛的出口增長了31%，毛紗的出口下跌了73%，毛織物的海外銷售增長了124%。

驚人的是，無紡布織物的出口在2014年猛增，增加了800%。“為出口量做貢獻的主要是一家由埃及和捷克共同建設的無紡布公司。由于醫療衛生的持續投入，無紡布的市場仍然在增長。”Dalia Rady說。

多方面因素掣肘發展

在成衣領域，埃及的國際競爭力仍然強勁，但是紡織品方面卻受到了歐洲需求下降的影響。早在2008年經濟危機之前，埃及的出口市場基本被美國和歐盟占據，埃及在合格工業區生產的產品可以免稅進入美國市場，這一狀況已經持續了25年。

開羅環球貿易公司總經理Mohamed Kassem表示，過去兩年中埃及出口的服裝中約60%進入了美國市場。2014年，埃及出口到美國的服裝比2013年增長了3%，出口到歐盟的服裝下降了1%～2%。埃及服裝出口總量估計在20億美元。“2013年也是如此，某一市場有所增長，另一市場便會下降，整體來說沒有太大增長。其他紡織品領域的出口額僅有15000萬美元。”。

埃及的一大失誤是未能充分利用靠近歐洲的地理優勢。2011年國內局勢動蕩之前，曾有一艘貨船來往于埃及的亞歷山大港和意大利之間，但是政局動蕩之后便停運了。

“停運是一個錯誤的決定。距離歐洲這么近，可是不規律的行船使得我們的周轉期比應有的時間延長了很多。”Mohamed Kassem說，“船只到美國東海岸需要11天，去英國需要一周到10天，基本沒有太大差別。理想的狀態應該是產品在周四晚上裝船，周末起航前往英國，周一貨物就應該上架。”

即便如此，埃及紡織服裝出口時仍然想方設法增加貨物量，甚至超出了物流的限載量。這同產業鏈本身也有關系。“快時尚始終主宰潮流。這對于不生產原材料的國家而言十分具有挑戰性。”Riad 集團董事Samer Riad說。Riad集團為歐洲和美國的零售商提供混紡和棉紡針織物，歐美的零售商中包括Inditex和德國的Otto集團。據悉，Riad集團70%的產品出口到歐洲。

考慮到埃及的優質棉花，但是產業鏈中后端在產能和質量上的不平衡，境地就更加為難。“我們不得不進口紗線，而且需要靈活及時，顯然這是一個難題。” Samer Riad說。

另外，埃及還面臨著許多問題，例如缺少能夠生產小品種并且快速發貨的獨立工廠；一些織物或者染色等特殊領域發展不佳；“許多布和輔料也面臨著問題，像松緊帶、蕾絲和帶子等一些輔料當地都買不到，” Samer Riad說，“牛仔布方面，染色質量在不斷提升，但是這一領域發展太快，以至于不管我們怎樣發展，在快時尚領域仍然稍有落后。”

為振興產業出謀劃策

埃及的紡織產業現狀欠佳使得該國的棉花產業都不再像往日一樣輝煌。盡管埃及的棉花相當有名，被稱為“白色金子”。但由于用來耕作的土地越來越少、工人罷工、全球對當地特產長絨棉的需求減少，埃及的棉花產量也有所下降。

棉花生產商Modern Nile Cotton Company總經理、亞歷山大棉花出口商協會（Alexandria Cotton Exporters Association）主席Ahmed Elbosaty表示，全球2600萬公噸的棉花產量中，只有400萬公噸是長絨棉，其中埃及的長絨棉占了25%。

目前出現問題的正是產地市場，埃及高品質生產商選擇將棉花賣給出價高的海外紡織企業，而不是國內紡企。這就迫使埃及成衣出口商和相關的紡紗廠進口劣質棉花。事實上，埃及紡織品生產中所使用的70%的棉花都比埃及長絨棉更便宜、更粗糙。

埃及30%的工廠都配備有最先進的設備，大批量生產的貼有“埃及制造”標簽的成衣對埃及棉花本身的聲譽產生了影響。“世界上關于埃及服裝生產和棉花的疑問有很多。在埃及成衣中，不是由埃及棉制造的高達90%，而且這些成衣大部分都出口到了海外。”Ahmed Elbosaty說。

為了解決這一問題，埃及主要的15家紡織廠擴大產能，引進了注冊商標100%埃及棉。“2011年之前，埃及的每家工廠都在增加產能，眼看就要打開埃及棉花的市場，但是政治動蕩一爆發，這一切都變了。” Ahmed Elbosaty說，“現在產品有質量問題，參與國際競爭是一件有風險的事情。”

除了棉花和紡紗是關系到行業未來的關鍵問題，埃及織造領域也需要振興。Medtex市場副總裁Shiraz William認為：“不要僅僅投資紡紗，還應該投資織造，這樣才有機會打開后整理的市場。”Medtex隸屬于巴基斯塔Saif Group集團，是埃及第三大紡織出口商，產能在60000錠，海外市場年銷售額達2億美元。

Dalia Rady博士也認為埃及應該關注有需求的小眾市場，引導消費者購買價格雖高但是擁有品質和附加值的棉花產品。“如果我們繼續固守傳統產品，與亞洲國家的競爭將更加困難。”她說，“出口格局已經有所改變，傳統領域的投資商都已在考慮投資其他領域，比如說非織造。”