新常態下影響飼料行業發展因素的思考

全國畜牧總站中國飼料工業協會閆奎友

工作研究

新常態下影響飼料行業發展因素的思考

全國畜牧總站
中國飼料工業協會閆奎友

回顧“十二五”期間，我國飼料工業經受住了宏觀經濟下行壓力加大、畜產品消費持續低迷等一系列重大考驗，堅持統籌國際國內兩個渠道優化原料供應，依靠法治和科技兩個力量推動轉型升級，全面完成了飼料工業“十二五”規劃的目標任務，取得了舉世矚目的成就，實現躍居世界前列的歷史性跨越。2015年全國飼料產量2億噸，產值7810億元，連續5年居世界第一位，成為世界第一飼料生產大國。形成了飼料加工業、飼料原料工業、飼料添加劑工業、飼料機械工業為主體，飼料科研教育、質量安全管理、信息統計服務等為支撐的結構齊全、功能完備的現代飼料產業體系，在發展現代畜牧業、調整優化農業結構、繁榮農林經濟、增加農民收入、保障城鄉居民動物產品供應等方面做出了重要貢獻。2016年，飼料行業發展在我國經濟進入新常態的背景下，貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，積極推進農業供給側結構性改革，穩步推進與畜牧業、水產養殖協調發展、融合發展，實現了“保供給、保安全、保生態”目標任務，為加快建設現代畜牧業發揮了重要作用。

一、新常態下飼料行業發展的新特點

近年來，飼料生產增速明顯放緩。1992—2012年，飼料產量一直保持高速增長態勢，年均增長8.5%。2013年，全國飼料總產量19340萬噸，比2012年下降0.6%；2014年，全國飼料總產量19727萬噸，比2013年增長2.0%；2015年，全國飼料總產量20009萬噸，比2014年增長在1.4%。從全球近三年的發展速度來看，也是呈現增幅趨緩的態勢。2013、2014、2015年的全球飼料產量分別為96042萬、98012萬、99557萬噸，增速分別為0.7%、2.1%、2%。我國飼料工業發展速度與全球飼料工業發展基本保持一致，呈現出低速增長的態勢。這與我國經濟全面進入新常態密切相關。認識新常態、適應新常態、引領新常態，是當前和今后一個時期我國經濟發展的大邏輯。可以看到，中低速增長、發展方式轉變、結構深度調整、發展動力轉向是飼料工業發展進入新常態的基本特征。“新常態”特點呈現增長速度要從高速轉向中低速，發展方式要從規模速度型轉向質量效率型，經濟結構調整要從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉，發展動力要從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創新驅動。中國飼料業正處在投資和創新驅動的發展階段。

當前，飼料工業積極適應畜牧業、水產養殖業的發展趨勢。眾所周知，飼料工業是連接種植業和服務養殖業的中軸產業，是農業產業鏈中的重要一環，本身具備一二三產業融合的特點。每年40%～50%的原糧直接用作飼料，同時帶動下游畜牧業3萬億元、水產養殖業1萬億元、草牧業8000億元產值，再加上加工業，為我國GDP增長做出了不小貢獻。在構建現代農業產業體系時，要進一步促進糧經飼統籌、農牧漁結合、種養加一體，延長產業鏈、提升價值鏈。也就是說，“一味靠規模帶來的紅利正在逐漸消失。”未來飼料行業企業要由簡單粗放的外延式發展轉變為精雕細琢的內涵式發展，要加大科技投入、掌握核心技術、把飼料產品做精做細，不斷降低成本、增強競爭能力、提高全要素生產效率，更多的要在供給側結構性改革，創新驅動，重塑價值鏈，回歸客戶價值，實現利潤增長上謀篇布局。

二、影響飼料行業發展的主要因素

1.畜產品消費需求放緩消費回歸理性，消費需求總量進入平穩增長新狀態。節日消費對畜產品價格的影響有些“失靈”，常出現“旺季不旺”。擠壓出了泡沫性消費，包括浪費性消費和過度性消費。由于宗教信仰、健美減肥、素食主義等因素在增加，人口老齡化加快，畜產品消費量增速放緩。“二孩”政策需求尚待釋放。《中國食物與營養發展綱要（2014—2020年）》認為，人均每日蛋白質攝入量78克，其中，優質蛋白質比例占45%以上。因此，未來畜禽水產等優質蛋白質的需求仍將增長，但是，消費需求在放緩。

2.畜產品向需求導向轉變畜產品供求從總體上進入一個總量基本平衡，呈現結構性短缺、階段性過剩并存的新狀態。總體看，我國居民畜產品需求已跨越滿足“數量需求”階段，進入“消費導向”新階段。現階段，牛羊肉總產量相對過剩，豬肉供給處在階段性緊平衡。2016年一季度，豬牛羊禽肉產量2244萬噸，同比下降3.1%，其中豬肉產量1466萬噸，下降5.9%。從2015年3月份以來，活豬價格累計上漲50%，豬肉價格上漲33%，創下3年內新高。

3.畜禽生產周期性深度調整畜牧業的生產結構調整，并不是短期能夠解決的，需要有相當長的一段時間。近10年，我國生豬價格一直呈現3～4年的波動周期。過去兩個周期，價格波動有加劇，且周期出現紊亂的趨勢，究其原因主要與疫病和政策有關。如2006年高致病性豬藍耳病（2007年生豬價格暴漲）和2011年初的流行性腹瀉，導致大量生豬死亡，加劇了供給缺口的擴大，導致價格大幅上漲。而2009年實施能繁母豬補貼，直接導致了母豬補欄非正常上升，導致行業虧損周期加長一年。

4.國內外畜產品價格倒掛我國生豬競爭力明顯低于發達國家，養殖成本比美國高40%左右。畜產品市場處在價格嚴重倒掛、差距不斷拉大、進口產品沖擊的狀態。2015年，牛肉進口25.6元/千克，國內64元/千克，牛奶收購價新西蘭2.2元/千克，中國4.0元/千克。2015年，中國進口豬肉155.5萬噸（包括豬副產品77.6萬噸），增長12.9%；牛肉進口49.48萬噸；增長56.5%；羊肉進口22萬噸，下降18.5%；禽肉進口40.9萬噸，下降13.2%。其中，自歐盟進口豬肉120萬噸（其中，鮮肉70萬噸，雜碎等50萬噸），增長36%。以肉類為例，2000年以來，肉類凈進口量從63萬噸增加到222.6萬噸，占國內產量比例從1%增長到2.58%（2015年）。

5.生產區域布局調整加快畜牧業生產布局發生了新變化：生豬生產南壓北擴，沿江沿海、長三角、珠三角等水網地區減量，向糧食主產區（中原、華北、東北等）、西北部、偏遠山區轉移；蛋雞生產“北減南增”，河北等傳統產區減量，安徽、湖北、湖南、四川等地發展加快。現在從整體趨勢上看，南方養殖規模在不斷地壓縮，北方不斷地擴展，發達地區向不發達地區，資源貧瘠地區向資源富集地區轉移。京津冀、南方水網地區實施生豬污染治理，合理劃定限養和禁養區域，引導生豬向玉米主產區和環境容量大的地區轉移。生豬規模養殖加速發展，華南、西南地區豬肉比重下降，東北、華北地區將穩步上升。“十三五”期間豬肉產量年均增長1.2%，較“十二五”下降0.4個百分點。規模養殖比重達到52%，畜禽糞污綜合利用率達75%。綜合考慮各地區環境承載能力、資源稟賦、消費偏好和屠宰加工等因素，《全國生豬生產發展規劃（2016—2020年）》確定了生豬生產的區域布局，將全國劃分為重點發展區、約束發展區、潛力增長區和適度發展區四個區域，要求發揮區域比較優勢，分類推進，協調發展。

6.飼料與養殖業協調發展農業部公布的《全國飼料工業“十三五”發展規劃》為需求進入低速增長期的飼料工業供給側結構性改革指明方向。在產業布局方面，明確飼料工業加快發展區、穩定發展區、適度發展區三大區域。要求進一步優化飼料工業布局，順應養殖業結構調整和“糧改飼”、草牧業戰略發展新要求，促進不同區域飼料加工業與養殖業協調發展。《規劃》要求年產100萬噸以上的飼料企業集團達到40個，其飼料產量占全國總產量的比例達到60%以上。飼料企業與養殖業融合發展程度明顯提高，散裝飼料使用比例達到30%。2020年，工業飼料總產量預計達到2.2億噸。

7.生產方式發生新變化2015年畜禽生產規模化水平提高較快，受環保壓力加大、資源約束趨緊影響，全國約有500萬養豬戶退出。中小規模散養戶的退出不斷加快，一體化和專業化的農牧集團擴張加快；從結構上看，中小散戶將逐步退出，家庭農場與中大型規模養殖場是未來的兩大主體。2014年，年出欄500頭以上的規模豬場比重為41.8%，比“十一五”提高了7.3個百分點。500個生豬調出大縣出欄量占全國總量的70%以上。考慮到資源稟賦、環境承載力、消費偏好和屠宰加工等的同時，還要考慮到農民就業增收，規模養殖應以適度規模為宜。要按照農業可持續發展的理念，加快發展“資源節約型、環境友好型和生態保育型”農業。

8.畜產品消費升級加快消費結構呈現多元化。必須調整畜產品消費結構：中國第一輪畜產品消費的增長，是“要吃飽”帶來的需求機會；現在中國是“要吃好”帶來的需求機會。未來10年，豬肉消費量增多，豬肉產量占肉類產量比重將從2014年的65.14%降至2024年的64.9%。禽肉、水產品的比重會上升。熱鮮肉65%、冷鮮肉（冷凍肉）10%、小包裝分割肉10%、肉制品15%比例在發生變化。美國冷鮮肉消費量22%，加工產品消費量78%，全部為冷鏈運輸。更加關注畜產品品質、質量安全、營養健康等，更加關注“從農田到餐桌”全程可追溯。通過無公害食品、綠色食品、有機食品認證的畜產品更受歡迎。消費者選擇的空間更大，更加追求質量和品質。整個畜產品消費進入到多元化和更加注重營養安全的新狀態。

9.養殖效益遭遇多重擠壓畜禽養殖利潤空間遭遇到養殖綜合成本“地板”的抬升，同時，受國外畜產品價格打壓，我國畜產品不可能無限制地推高價格，可能會出現“天花板”效應。畜牧業的發展要向管理、科技、規模要效益。對畜牧業生產成本的控制更加關注。要大力推進畜禽養殖規模標準化、畜產品加工精深化、動物衛生安全生產制度化、畜產品質量安全化、畜牧業科學管理與信息化等工作。

10.“糧改飼”試點穩步推進發展牛羊等反芻動物，要考慮草畜平衡，可持續發展，更加注重草原的生態作用。2014年10月，汪洋副總理主持召開專題會議，研究促進草食畜牧業發展、加強飼草料資源開發利用、保護草原生態的政策措施，首提“草牧業”概念；2015年6月，全國現代畜牧業建設工作會提出，要突出抓好草牧業發展，包括牛羊等草食畜牧業、飼草料產業、草原生態保護建設三個部分。做好大力發展牛羊肉生產、大力振興中國乳業、挖掘飼草料資源潛力、積極推進“糧改飼”試點工作、切實做好草原這篇大文章。

11.環保力度進一步加大畜牧業發展的資源環境壓力持續加大，養殖密度較大的傳統產區大幅削減養殖量，給“保供給”帶來了巨大的壓力。21個省區市計劃兩年內完成清拆任務，預計影響3600萬頭以上生豬出欄，不利于生豬產能恢復。科學劃定畜禽養殖禁養區，2017年底前，依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場（小區）和養殖專業戶；京津冀、長三角、珠三角等區域2016年底前完成。大力支持畜禽養殖場（小區）標準化改造和建設。現有規模化畜禽養殖場（小區）配套建設糞便污水貯存、處理、利用設施。散養密集區要實行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起，新建、改建、擴建規模化畜禽養殖場（小區）要實施雨污分流、糞便污水資源化利用。國務院《土壤污染防治行動計劃》要求到2020年，規模化養殖場、養殖小區配套建設廢棄物處理設施比例達到75%以上。

12.產業升級迫在眉睫新的行業準入條件的實施，推動了飼料產業素質的提升和產業集中度的提高。2015年，配合飼料、濃縮飼料、精料補充料生產企業6772家，比新的《飼料和飼料添加劑管理條例》及其配套制度實施前減少1/3以上。隨著《飼料質量安全管理規范》等制度的不斷落實和經營利潤的攤薄，必將淘汰一批規模較小、工藝落后、經營管理水平低下、產品質量偏低的飼料企業，大型企業、優秀企業將不斷擴大市場占有率。2015年全國飼料工業統計數據顯示，年產50萬噸以上的企業48家，飼料產量11229萬噸，占全國總產量的56.1%。其中，年產100萬噸以上的企業32家，飼料總產量10133萬噸，占全國總產量的50.6%，產業集中度多年持續提高。

13.一體化進程加劇飼料工業的發展要與生豬、草牧業等發展規劃相對接，飼料工業發展要適應畜牧養殖業供給側結構性改革的需要。大型農牧企業在布局飼料板塊的同時不斷調整規模，大幅度切入下游養殖板塊和相關領域，實現縱向或橫向擴張。通過產業鏈的延伸，加強全產業鏈的把控，從而實現抵御資金風險、食品安全風險等功能。

三、飼料行業的轉型升級

“十三五”期間，是我國由飼料生產大國向飼料工業強國轉變的關鍵時期。我國飼料工業仍然是大而不強、大而不優。農業部發布的《全國飼料工業“十三五”發展規劃》，為行業發展指明了方向。我國飼料工業發展將實現由量變向質變轉換。據預測，未來五年肉、蛋、奶的年增幅將維持在1%上下，飼料需求增長不如以往強勁，再加上養殖綜合技術的進步，工業飼料年增幅約為1.9%，保持低速穩健發展勢頭，這也符合事物發展的螺旋式上升規律。同時，糧食安全、食品安全、生態安全對飼料行業發展提出了更高的要求，玉米、豆粕、魚粉等大宗飼料資源約束趨緊。此外，到2016年底，我國加入WTO十五年保護期已滿，隨著全面削減關稅和取消出口補貼，農產品將受到進一步的沖擊。因此，轉方式、調結構是飼料行業持續健康發展的必然選擇。我國飼料工業伴隨著改革開放而成長壯大，三十多年來取得了舉世矚目的成就，飼料工業在市場化發展方面具有先天優勢，在國際競爭中總結和積累了大量經驗，科技創新動力強勁，是農業供給側結構性改革中的突擊隊，農牧業綠色發展的排頭兵，也是促進農民持續增收、實現全面建成小康社會的先行者。未來，飼料業的發展要不斷適應養殖業發展的新要求，實現與養殖業的協調發展、融合發展，為深化農業供給側結構性改革做出更大的貢獻。■

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20162405