移動支付 巨頭們的下一個戰(zhàn)場？

宋偉

最近網上流傳著一張趣圖：賣烤紅薯的大叔在攤位上畫著“微信支付”和“支付寶”的圖標，意味著買烤紅薯可以通過以上方式付款，這是典型的移動支付帶來的改變，作為互聯(lián)網金融的重要組成部分，移動支付正在以前所未有的速度變革傳統(tǒng)消費習慣，隨著“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略的實施以及蘋果、三星等巨頭的參與，中國的移動支付市場在不久的將來必將迎來多元化時代。

在互聯(lián)網深入改變生活的今天，我們的衣食住行、吃暍玩樂都離不開移動支付，叫外賣、買電影票、交水電煤氣費等動動手指下單付款即可。移動支付以其便利、安全等特性大受歡迎，它已經滲透到我們生活中的方方面面，大有取代實體錢包的趨勢。

據艾瑞咨詢最新統(tǒng)計數據顯示，2015年第一季度中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達20015.6億元，同比上漲139.2%，繼續(xù)呈現出高速增長的態(tài)勢。一方面，移動支付市場的高速增長得益于移動互聯(lián)網的發(fā)展，隨著3G和4G通信的大范圍推廣，2014年中國移動互聯(lián)網市場規(guī)模為2134.8億元，同比增長115.5%，為2011年市場規(guī)模的7倍多。另一方面，中國正在加速從生產大國向消費大國轉型，多樣化的消費環(huán)境與個性化的消費需求大大促進了電子商務的發(fā)展，同時也推動了移動支付行業(yè)的成熟。此外，新一代年輕人的消費觀念深刻影響未來消費業(yè)的走向，像移動支付、線上購物這些新型服務需求也被充分激發(fā)。作為移動互聯(lián)網與互聯(lián)網金融的基礎產業(yè)，移動支付必將成為兵家必爭之地，而由BAT為主的巨頭所掀起的新一輪移動支付爭奪戰(zhàn)已經吹響了號角。

國內的移動支付格局

最近幾年，國內移動支付正以超乎想象的速度發(fā)展，2013年、2014年的行業(yè)增速分別達到800%和500%。去年11月20日，艾瑞咨詢發(fā)布了2015年第二季度電子商務核心數據。數據顯示，第二季度中國電子商務市場整體交易規(guī)模為3.75萬億元，同比增長22.1%。中國移動端購物交易規(guī)模超過4433.6億元，在整體網絡購物交易規(guī)模中占比達到50.8%，移動端網購交易規(guī)模首次超過PC端成為網購主要消費場景。導致移動交易規(guī)模快速增長的原因主要是受了2015年年中大促的影響，使得整體網購交易規(guī)模大幅增長。

根據易觀智庫此前發(fā)布的監(jiān)測報告，2015年第二季度，中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達3.5萬億元人民幣，環(huán)比增長22.81%。市場總體格局沒有出現大的變化，支付寶以74.31%的市場占有率牢牢占據首位；財付通（包括微信支付和QQ錢包）位列第二，市場份額為13.18%；拉卡拉的市場份額為6.33%，排名第三；此外，連連支付以1.12%的市場份額位列第四。可以看到，在第三方移動支付的發(fā)展過程中，支付寶始終一枝獨秀，而財付通和拉卡拉緊隨其后。

對于大多數人來說，網購已經形成了使用支付寶付款的習慣，在淘寶和天貓商城占據了中國電子商務大半個天下的現今，支付寶更是加速了移動支付的市場份額。相較于銀聯(lián)支付、快錢等移動支付方式，支付寶不僅擁有巨大的用戶基數，而且還擁有電商、理財金融等強有力的交易場景。同時，微信支付也因為借助高頻社交應用平臺——微信而吸引了并影響著用戶，不過它的市場份額只有11.86%，當然騰訊自家的財付通也占有額外的一些市場份額。作為國內銀行卡支付通道，銀聯(lián)支付憑借完備的銀行通道、海量的用戶群體，與各大商場、連鎖商超合作，它也理所當然成為了國內移動支付格局里的一員。百度雖然后入局，不過它也在積極追趕。此外，國內的大部分其他電商平臺也都有自家的支付平臺。比如京東自2012年收購網銀在線后，更加注重京東生態(tài)體系建設，并推出了自家的京東支付；蘇寧也有自己的易付寶支付平臺。

新一輪戰(zhàn)爭，各方如何排兵布陣？

移動支付是未來兵家必爭之地，這是毋庸置疑的。這塊蛋糕非常大，在移動支付大發(fā)展的過程中，如果能先人一步搶到先機，那么他就將牢牢把握主動。

支付寶憑借電商時期由淘寶、天貓積累的巨大用戶群和支付交易數據，在移動支付時代，通過余額寶、移動打車、搶紅包、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧交通以及小貸，從C端個人消費者用戶切入，形成自己龐大的從線上到線下的交易閉環(huán)。不僅如此，支付寶最近還開始嘗試“支付+社交+O2O”來建設未來的用戶應用場景。首先，它加大了線下掃描投入，目前已經有超過13萬的線下店鋪接入了支付寶支付，超過90萬出租車和專車可用支付寶付款。其次，它在新版本應用中不僅進一步強化其在餐飲、商超等本地生活服務方面的布局，還打出了“生活圈”的社交牌。

財付通在移動支付領域的殺手锏則是大名鼎鼎的微信支付。2015年的上半年，微信支付的戰(zhàn)略地圖重在構建更多的支付場景，培養(yǎng)消費者使用習慣。通過與央視春晚合作等活動大力推行的搶紅包活動、微信轉賬、面對面收錢等依然是微信支付最活躍的部分。微商的布局也為微信支付培養(yǎng)了一定數量的移動支付用戶。此外，與上海、重慶等市政府達成合作，將市政服務窗口與微信梱結合，未來市民足不出戶即可提前辦理證照、查詢交通違章、生活繳費，這也是微信支付所布局的極具競爭力的地方。

百度在移動端布局多線共進，手機百度、百度地圖、百度糯米、百度錢包、百度外賣、直達號等已成為百度的主要武器。百度錢包從2014年推出到現在，打的一直是一系列的組合拳，從生態(tài)化聯(lián)動到場景、營銷再到布局線下和O2O，百度錢包發(fā)展得勢如破竹。前段時間，百度錢包還率先推出了“掃碼、城市、生活、我”四大功新能區(qū)，分別滿足用戶在掃碼、周邊服務、生活消費服務以及個人賬戶管理方面需求。

除了國內的互聯(lián)網巨頭之外，國內的三家通信運營商當然也沒有在移動支付上閑著。早在2003年，中國移動與中國銀聯(lián)發(fā)起成立了聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司，目前仍然在移動支付市場有著不錯的份額。截至2014年9月底，中國電信旗下的翼支付用戶數已經突破1億，而2015年10月，中國電信旗下互聯(lián)網金融企業(yè)“甜橙金融”公布最新數據顯示，其旗下的翼支付業(yè)務用戶已超過1.7億人次。重要的是，翼支付還在聯(lián)合永輝超市推出優(yōu)惠活動，并且其已經支持聯(lián)通和移動用戶開通使用。中國聯(lián)通的沃支付在之前還與中國銀行合作推出了沃付卡。endprint

當然，一些銀行也在躍躍欲試。在2015年的中國市場中，已經至少有包含中國光大銀行、招商銀行在內的六家商業(yè)或地方銀行開啟了手機銀行網上銀行轉賬的全免費時代。雖然轉賬免費和移動支付看上去是風馬牛不相及的關系，不過，轉賬免費也不失為銀行對決支付寶、微信等第三方支付平臺的唯一“利刃”。此外，在去年雙十二期間，當支付寶花重金大力推廣線下商家“五折消費”的時候，銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行正式發(fā)布了官方移動支付“云閃付”。只要用戶有一部具備NFC功能的手機，持卡人就能在手機銀行App中生成一張銀聯(lián)卡的“替身卡”，即“云閃付卡”。用戶可以在具有銀聯(lián)“閃付”標識的POS機直接刷手機支付，也可在線上商戶通過銀聯(lián)在線支付進行付款。據了解，“云閃付”的支付體驗更便捷，支付時無需手機聯(lián)網，也不必打開手機銀行App，只要點亮屏幕靠近POS即可完成支付。

國外巨頭也來爭食一杯羹

正當國內公司在移動支付上競爭得方心未艾的時候，國際上以蘋果、谷歌、三星為首的技術能力超強的科技公司也在大踏步進入移動支付市場。蘋果推出的Apple Pay在美國、歐洲等地發(fā)展相當迅速，資料顯示，截至2015年3月，美國有超過2500家銀行已支持Apple Pay，接受Apple Pay的網店多達70余萬處，而且每天都有更多的商戶和app在加入這個行列；谷歌推出的移動支付服務Android Pay也在積極與蘋果的Apple Pay競爭；三星推出的Samsung Pay在韓國和美國也發(fā)展得風風火火。對于中國移動支付市場來說，這幾家公司可謂來勢洶洶。

不僅如此，這些海外巨頭還在計劃切入中國市場，與中國本土公司展開競爭。2015年11月，海外最大移動支付平臺PayPal與國內跨境購平臺洋碼頭達成合作，借助此次合作，PayPal意在進軍中國跨境網購支付領域，并且通過洋碼頭將海外資源和本土化服務體驗帶給中國消費者，并對跨境購物市場形成新的沖擊。同時，三星在2015年12月18日宣布稱，三星電子已經與中國銀聯(lián)達成了Samsung Pay合作，最快會在2016年初于中國大陸上線Samsung Pay服務。SamsungPay同時支持NFC及磁條卡支付，目前市場上的POS機不做任何升級，Samsung Pay都可以使用。對中國本土公司來說，Samsung Pay無疑是個競爭力巨大的對手。

此外，蘋果公司近年來對中國市場的重視度越來越高，不僅將新款iPhone手機首發(fā)在中國，還引入了Apple Music、iTunes Book等內容服務體系。而關于蘋果在移動支付領域的消息，蘋果CEO蒂姆·庫克在2015年12月18日通過微博表示，蘋果已經攜手中國銀聯(lián)以及中國15家主要銀行達成協(xié)議，Apple Pay最快2016年初就可以登錄中國。其實早在2015年12月9日蘋果推送iOS 9.2系統(tǒng)的更新后，我們就發(fā)現Apple Pay已經現身于新版系統(tǒng)中。將手機的地區(qū)設置為“美國”后，WaIlet應用中的Apple Pay即可綁定銀聯(lián)卡，并可在有“閃付”功能的POS機上進行消費。隨著Apple Pay的入華，憑借蘋果的強大優(yōu)勢國內的支付寶、微信等必然會面臨重重危機。

實際上Apple Pay并不屬于第三方支付服務，其工作原理是將信用卡通過協(xié)議綁定在手機上，然后手機以“虛擬信用卡”的形式來代替?zhèn)鹘y(tǒng)信用卡使用，Touch ID則提供簽名認證。這其中，Apple Pay并不存儲信用卡信息也不參與資金流動，更沒有破壞原有的支付生態(tài)系統(tǒng)。簡單來說，Apple Pay不需要申請第三方支付牌照，這是它的首要優(yōu)勢。而指紋+SE+N FC的支付方式可以實現快速、便捷、安全的支付，這則是它的另一大優(yōu)勢。從國內市場來說，無論采取什么樣的策略，以支付寶、微信支付為首的第三方移動支付和以中國銀聯(lián)為首的商業(yè)銀行系，與這些國外競爭對手展開激烈的競爭是在所難免了，誰都回避不。

智能硬件成為支付戰(zhàn)的新武器

隨著可穿戴技術的異軍突起，智能硬件正成為新的支付載體和支付形式，它們也成為了移動支付大戰(zhàn)中的新型武器。

去年，百度上線的Duwear手表系統(tǒng)不僅先后適配了MOTO 360、SmartWatch 3等多款智能手表，還在系統(tǒng)中搭載了百度錢包手表專版。除此之外，百度錢包還聯(lián)手刷刷手環(huán)，以刷公交卡的形式試水智能硬件支付。騰訊也和映趣科技一道發(fā)布了首款搭載TOS的智能手表inWatch T，除了健康管理模塊，對微信的完美支持也預示了微信支付布局智能硬件的開始。

支付寶和小米手環(huán)的合作也可以算是一次智能硬件領域的簡單嘗試，Yun OS一直試圖打造安卓之外的又一智能生活圈，智能硬件便是其中的關鍵一環(huán)。對蘋果來說，Apple Pay進入中國大陸市場后，國內的消費者不僅可以用手上的iPhone 6、iPhone 6S支付，還可以通過Appoe Watch進行支付。不得不說，Apple Watch的存在讓穿戴式支付有了更大的想象空間。

在經歷了這么多年的技術積累之后，可穿戴設備正慢慢成為各家在移動支付爭奪戰(zhàn)中不可或缺的一環(huán)。智能硬件在未來更有可能成為除手機之外的又一載體和支付形式，而這一新式武器的出現，既是導致新一輪移動支付戰(zhàn)爭爆發(fā)的原因之一，也是各個巨頭掀起戰(zhàn)爭的目的之一。

競爭助力行業(yè)前行

競爭促發(fā)進步，這放在任何領域都適用，移動支付領域也不例外。在PC時代，我們在網上購買任何商品幾乎都會選擇使用支付寶付款，支付寶之所以讓財付通等對手追不上，淘寶網居功至偉，因為那時候的網購是PC網絡支付的最大場景。現如今，經歷了持續(xù)一兩年的移動支付大戰(zhàn)之后，新的變局在于，移動支付的場景發(fā)生了巨大變化。現在的移動支付場景不只包含網購，還有海量生活服務消費，既可以在線上通過手機下單，比如手機充話費，也可以在線下通過手機下單，比如便利店購物。支付寶、微信支付、百度錢包等都在這些碎片化的支付場景發(fā)力。

前些年，騰訊和阿里死磕打車大戰(zhàn)正是對“打車”這一線下移動支付場景的培養(yǎng)，目的是要取代現金。2015年百度投資Uber，滴滴快的合并、神州租車入局，用車大戰(zhàn)的升級正是移動支付場景細分的表現。此外，以電影票為代表的票務支付大戰(zhàn)也越演越烈。電影票標準化、高頻化、小額度，需求實時性和本地化屬性強，是移動支付的優(yōu)勢場景之一，國內的移動支付巨頭日益重視。阿里系的美團有貓眼電影，支付寶錢包也整合了淘寶電影票；微信嵌入了電影票業(yè)務；百度更是向電影票業(yè)務砸入了巨資。

隨著國外蘋果、三星等巨頭在中國市場的參與，國內移動支付市場內的競爭必定會加劇，激烈的競爭不僅會進一步促進移動支付場景的細分支付形式和支付載體的變化，以助力行業(yè)前行，還會為普通消費者帶來實實在在的實惠。通過市場的競爭，我們現在不僅可以在雙十二期間使用支付寶以五折的形式在線下購買商品，還可以通過餓了么、美團等網站在線叫外賣。去年以來，招商銀行、民生銀行、光大銀行等紛紛取消網銀或手機轉賬手續(xù)費，這也是移動支付市場越來越激烈的競爭產生的鯰魚效應。

寫在最后

如今，移動支付大有“飛入尋常百姓家”的姿態(tài)，現在我們甚至不用隨身攜帶現金，僅憑一個智能手機就能像平常一樣生活好幾天：超市、商場購物可以使用支付寶、微信等應用付款，坐公交、乘地鐵可以刷手機……在這樣的大趨勢下，蘋果、三星兩個巨頭都選擇與銀聯(lián)合作了，而且還帶來了Apple Pay、SamsungPay，騰訊與阿里巴巴也在出租車、停車場、醫(yī)院等方面建設移動支付的新場景。看來巨頭們已經找到下一個戰(zhàn)場。endprint