產業調查簡報

謝舒

日前，中國電視劇制作產業協會和《綜藝報》社組織編撰了中國電視劇行業2015年度調查報告，報告顯示，制作量、播出量和收視人群均穩居世界第一的中國電視劇產業，在2015年迎來了產業調整期和轉型升級，隨著“一劇兩星、一晚兩集”電視劇播出新政的實施，衛視頻道的綜合定位得到強化，頻道資源得到優化利用，黃金時段劇目的差異度和豐富性增強，從長遠而言將會更好地促進電視劇產業的健康發展。而在國家大力發展“互聯網+”和“繁榮網絡文藝”的背景下，2015年的電視劇產業與網絡有關的市場拓展與創新表現出了蓬勃活力，由此將帶來的產業發展新模式和新空間引人期待。

制作機構數量增速放緩，有效產劇機構數量下降8%。全國取得2015年度《電視劇制作許可證（甲種）》的機構總數133家，2014年總數為137家。上半年有至少一部電視劇獲準發行的機構共計140家，2014年同期數量為153家，在有效產劇機構數量上，2015年較2014年下降8%。

電視劇備案數量創新高，年內有望突破4萬集，平均集數上漲至單部39集。自2006年電視劇立項制改為備案制后，電視劇備案數量逐年上漲，廣電總局公開數據顯示，2006～2015年備案總集數共經歷三階段，2006～2010年為2萬集時代，2011～2014年為3萬集時代，而2015年備案劇集總集數達到創紀錄的4萬集時代。2006～2015年備案劇集平均單部集數整體呈現上漲趨勢，2015年達到約39集/部。

熱門題材小幅下降，科幻、現代都市題材提升。根據2012年至2015年各年1～8月份電視劇備案題材數據，當代都市、近代革命以及近代傳奇均為當年度題材占比前三位，為備案熱門題材，除去近代傳奇外均呈現小幅下降的趨勢：當代科幻題材2015年呈現大幅攀升的趨勢，是2015年1～8月備案劇集題材增長率最高的題材；現代都市在2015年也呈現上漲趨勢；連續兩年零備案的現代涉案題材在2015年1～8月公示了一部備案劇目。近代都市題材在2015年1～8月呈現大幅下降的趨勢，是2015年1～8月備案劇集各類題材中降低率最高的。

電視劇發行總量呈下降趨勢，網絡自制劇產量創新高。2015年1～6月份全國各類電視劇制作機構共計生產完成并獲發行許可證的電視劇共計159部，6330集。對比2012年至2015年同期數據，獲準發行的劇目數量呈現走低趨勢，2015年1～6月份較去年同期更是下降了14%。截至2015年8月底，主流視頻網站（優酷土豆、愛奇藝PPS、騰訊視頻、搜狐視頻、樂視網）上線的網絡自制劇再創新高，共計上線150部網絡自制劇，2110集，33780分鐘，平均單部集長為14集，平均單集時長為16分鐘，已超越去年同平臺全年數量。

網絡自制劇IP劇占比增多，搞笑喜劇類占比過半。截至2015年8月底，新上線時長超過40分鐘的網絡自制劇呈現的顯著特點便是IP劇占比增多，2009年～2014年8月底時長超過40分鐘劇集IP劇僅占20%，而2015年1～8月底IP劇已增長為83%。對比目前主流視頻網站（優酷土豆、愛奇藝PPS、騰訊視頻、搜狐視頻、樂視網），2015年1～8月份搞笑喜劇類的網絡自制劇仍屬主要類型，占比53%，且仍處于增長的趨勢。另外，宣教機構組織拍攝的教育宣傳題材類網絡自制劇呈現上漲趨勢，玄幻、偵探涉案、驚悚懸疑類題材網絡自制劇也呈現整體上漲趨勢。

省級衛視電視劇收視份額下降。2015年上半年，省級衛視在所有頻道中的電視劇收視份額為45.8%，較去年同期的49.7%下降了約4個百分點。在“一劇兩星，一晚兩集”新政實施后，中央級頻道從中獲益最大，突破17%，同比增長了1.5個百分點。省級地面和市級頻道收視份額上升，分別達到25.1%和11.1%。（圖4）

電視劇在衛視的播視份額雙降，播出貢獻率與綜藝差距拉大。省級衛視2015年上半年電視劇播出份額為31.5%，相較于2014年同期降幅達7%；綜藝2015年上半年播出份額為6.7%，相較于2014年同期漲幅達6%。省級衛視2015年上半年電視劇收視份額為43.7%，相較于2014年同期降幅達8%；綜藝2015年上半年播出份額為14.4%，相較于2014年同期漲幅達22%。省級衛視2014年上半年電視劇通過34.1%的播出占比收獲了43.7%的收視份額，播出貢獻率達到了128%，而該數據在2015年同期則降至了127%；綜藝2014年上半年播出貢獻率達到了229%，而2015年同期該數據更是達到了263%，漲幅達到了34%。

首輪聯播劇下降32%，首輪獨播劇增長15%。2015年1～8月央衛視晚間黃金檔播出劇集，首輪獨播量比去年同期上漲15.2%，而首輪聯播劇數量下降達32.2%，非首輪播出劇集同期降幅達20.5%。

首度上星劇增加，真正“新”劇減少。在“一劇兩星”新政影響下，2015年晚間黃金檔播出新劇數量有所增加。全國播出電視劇的上星頻道共計40家（含中央級頻道），1～8月晚間黃金檔首度上星播出的新劇共計143部，同比2014年增長17部。但是，2015年首度上星播出的電視劇中存在大量此前已在地面頻道輪播過的劇集，經統計該數據高達32%，而2014年同期該數據僅為14%。若按“未曾在地面頻道播出”的標準統計，則2015年1～8月份真正上星首播新劇相較2014年1～8月份數量下降了11部。

衛視黃金時段電視劇播出集數減少20%，后黃金檔播出時段或成新方向。受“一劇兩星，一晚兩集”政策影響，央衛視晚間黃金檔播出劇集2015年1～8月較2014年同期播出部數減少24.4%，集數減少20.5%。根據CSM100城2015年1～6月電視劇全天播出數量占比數據，后黃金檔時段（即22：00～次日凌晨2：00）播出部數領先全天，占比高達19.5%。（圖5）

央級、地面偏愛反特/諜戰劇，衛視青睞言情劇。中央級頻道今年上半年的題材集中度和地面頻道頗有類似之處，加大了反特/諜戰（占17.5%）和軍事斗爭類（占12.4%）電視劇的播出，言情、都市生活、神怪玄幻、近代傳奇和歷史故事等題材播出量也均在5%以上。地面頻道選劇趨向于反特/諜戰、軍事斗爭和近代傳奇等方面。2015上半年，反特/諜戰、軍事斗爭和近代傳奇這三類題材在省級地面頻道的播出比重總和為52.3%，在市級頻道總和為49.1%。言情劇今年上半年打了翻身仗，播出比重逼近14%，一躍成為最大類題材，其次是軍事斗爭類、都市生活類，各占12%左右，近代傳奇和反特/諜戰類各占11%左右。

2015年度電視劇版權交易總額約為187億元。“一劇兩星”之后，2015年晚間黃金檔電視劇容載量約為25609集，較2014年的34289集播出量下降了25.31%，平均每家頻道減少約6部電視劇的播出量。據估算，2015年度傳統電視媒體版權交易額約為138.5億元，占比約74%，新媒體版權交易額約為48.5億元，占比約為26%，總計2015年度電視劇版權交易總額約為187億元。

電視劇版權交易價格呈現馬太效應。一劇兩星”之后，電視臺的購劇成本平均漲幅達25%左右，尤其是一線衛視的增幅達40%左右，目前單集單頻道首輪價格提升至100萬元左右，首輪獨播單價提升至90萬～150萬元。“一劇兩星”以前，一線精品劇平均單臺銷售單價達40萬～60萬元，一般情況首輪占總收入比重的80～90%。2014年，視頻網站購劇天花板是150萬元/集，一部劇的所有視頻版權費用（包含所有視頻網站、IPTV等），價格相當于“一顆星（一家衛視）”。到2015年，視頻網站首播價格就已經等同于“一顆星”了。隨著第一陣營視頻網站廣告每年超過40%的增長速度，電視劇播出“先網后臺”的模式逐步成型，精品大劇的網絡版權價格超過電視臺已無懸念。

電視媒體電視劇的創收能力削弱，視頻網站廣告收入能力見長。受“一劇兩星，一天兩集”政策影響，2015年央衛視黃金劇場廣告承載量明顯減小，劇場廣告投放時長同比減量15.4%，90%以上的衛視頻道黃金劇場廣告投放時長雙位數下滑。2015年上半年，中國網絡視頻市場廣告收入為95.9億元人民幣，與去年同期相比增長35.6%。2015年第一季度移動端視頻市場廣告規模達14.7億元，占據整體視頻市場廣告規模的35.8%。移動端流量的攀升也使得移動端廣告價值逐漸為廣告主認可，移動端商業化效果快速顯現，可以預見廣告主移情互聯網也是大勢所趨。

電視節目視頻點擊貢獻量全面超越去年總量。2015年1～8月全網視頻點擊總量達3571.9億次，與去年同期相比漲幅高達90.7%，其中電視劇與網絡自制劇點擊量達2071.7億次，是點擊量最大的視頻內容，而網絡自制節目視頻點擊量增長超過17倍。同期，在播電視節目點擊量達2911億次，其中電視劇類占比高達71.1%，傳統電視臺之間的競爭從線下延伸至線上，而視頻網站本身也正在成長為他們的對手。

“電視劇+網絡自制劇”最受歡迎，電視在播電視劇點擊占比超八成。電視劇和網絡劇仍是觀眾最喜歡的視頻類型，點擊量占比達到58%，其次為綜藝類節目占24%。2015年1～8月份電視在播劇目構成電視劇網絡點擊主體，占比達到83%。截至8月底內地許可電視劇在線總量為4601部（其中2015年新上線數量354部），共貢獻1747.7億次點擊量，首播電視劇網絡點擊量TOP30的點擊總量達到765.2億次，占比高達43.7%，而其余的4571部電視劇則貢獻981.9億次，點擊量向新劇高度集中。

網絡成熱播劇第二落點，題材偏愛青春偶像，網絡自制劇題材聚焦懸疑。2015年1～8月份首播電視劇在網絡點擊量排名前十位與傳統電視臺高收視（收視過1%）的劇集呈現高度一致性，網絡視頻平臺作為傳統電視劇在開路電視外的第二落點呈現著跟隨性。題材類別上，相較于傳統電視平臺題材差異化較大，偏愛硬派劇集不同，網絡平臺高點擊量電視劇在題材方面偏重青春偶像。而網絡自制劇高度開發懸疑劇，在點播、媒體關注度、微博提及量三個TOP10榜單中懸疑類網絡自制劇均占據主要位置。

“限外令”后海外劇數量繼續增長，寒暑假為點擊量爆發期。引進劇點擊量此前一直是以港澳臺以及亞洲國家的劇目為主，但“限外令”后美英劇的點擊占比大幅增高，由此前的2014年的3.61%漲至2015年同期的25.42%。時間上，寒暑假期間（1月、7月）點擊量較其他月份有明顯提升，此類現象與傳統電視收視類似。