2015年，中國銀行業(yè)大變局

勞佳迪

盡管同為經(jīng)濟(jì)疲軟大背景下的“勒緊褲帶”，與歐美頂級銀行相比，中國銀行業(yè)還蘊(yùn)藏著更深層的變革訴求。

2015年，中國銀行業(yè)利潤“大變臉”

與歐美大行的盈利模式不同，國內(nèi)銀行過去一直被視作“金飯碗”的根源在于其長期躺在“存貸差”上賺錢的驚人優(yōu)勢。

2015年以前，國內(nèi)銀行業(yè)幾乎一直是每年財報季最耀眼的明星。如2014年，A股最賺錢十強(qiáng)榜上有8家是銀行，四大行更是囊括前四，一時風(fēng)光無限。

然而，進(jìn)入2015年下半年后卻驚現(xiàn)拐點。先是工、農(nóng)、中、建、交五大行存貸比逼近監(jiān)管紅線，接著四大行跌入零增長時代，30天存款流失更是達(dá)到4474億之巨，這幾乎撼動了靠“存貸差”躺著賺錢的傳統(tǒng)盈利模式的根基。

2015年11月，四大行貸款總額環(huán)比下降656億，為6年來首次;同月風(fēng)聲鶴唳，16家上市銀行3個月出走228萬戶股東，工行、中行撥備率逼近紅線，行長排隊辭職，超百只銀行理財產(chǎn)品提前終止。

記者注意到，在已經(jīng)公布的2015年上半年業(yè)績報告中，已有12家上市銀行的凈利潤增幅跌破個位數(shù)，五大行凈利潤增幅最高的也只有1.5%，中行第三季度凈利潤環(huán)比甚至出現(xiàn)了下降的情況。股份制銀行也未能獨善其身，除平安銀行保持13%的增長外，其他銀行增速均下降至個位數(shù)，僅在2%～8%，銀行總資產(chǎn)首次出現(xiàn)環(huán)比下降。

而隨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境持續(xù)不景氣，不良貸款率成為懸在銀行頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月末，商業(yè)銀行不良貸款率達(dá)到1.59%，已連續(xù)15個季度上升。16家上市銀行不良貸款余額達(dá)9079.79億元，較2015年初新增2396.44億元，已經(jīng)接近2014年全年新增量。

“下半年的數(shù)據(jù)急轉(zhuǎn)直下，很久沒聽到好消息了。”數(shù)位銀行業(yè)資深人士對記者感慨，“傳統(tǒng)銀行留不住人了，尤其是事業(yè)攀爬期的‘中流砥柱。”

一家國有大行公司貸款部負(fù)責(zé)人對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》坦言，經(jīng)濟(jì)不給力，利潤預(yù)期慘淡，冗員沉重的傳統(tǒng)銀行面臨著重大變革，“因為國有企業(yè)存在體制上的積弊，許多年富力強(qiáng)的中高層并不看好能夠徹底轉(zhuǎn)型，在互聯(lián)網(wǎng)時代殺出一條血路，所以紛紛離開。”

互聯(lián)網(wǎng)金融倒逼傳統(tǒng)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型

“互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行業(yè)的沖擊是多方面的，第一個就是第三方支付的興起搶占了銀行中間業(yè)務(wù)的份額，以往支付結(jié)算、基金代銷、保險代銷是銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要來源，現(xiàn)在第三方支付以更低的費率和更便捷的直銷功能打破了既往的銷售格局。”一位觀察人士對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者說。

記者注意到，雖然目前我國互聯(lián)網(wǎng)支付的規(guī)模占全社會支付總量的比重不足千分之二，僅為銀行卡消費規(guī)模的 1/5，但正以 180%的年復(fù)合增長率飛速增長，估計到今年末，市場交易額就會與銀行卡消費總額基本持平。

值得一提的是，雖然沒有實體賬戶介質(zhì)，但目前互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)所具備的虛擬賬戶儲值、支付結(jié)算、轉(zhuǎn)賬匯款等業(yè)務(wù)功能已經(jīng)與商業(yè)銀行賬戶功能十分接近，互聯(lián)網(wǎng)支付顯然正試圖擺脫對傳統(tǒng)銀行的依賴，形成自己的支付閉環(huán)，而一旦實現(xiàn)清算劃撥及備付金的自我管理，形成新的支付鏈條，就完全可能拋開現(xiàn)有銀行支付清算體系獨立運行，其對傳統(tǒng)銀行支付中介地位的沖擊將不可預(yù)測。

由互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的存款流失更是成為傳統(tǒng)銀行的心頭大患。因為各種以“寶寶類”為代表的小額資金理財產(chǎn)品橫空出世，互聯(lián)網(wǎng)平臺的沉淀資金規(guī)模不容小覷，截留銀行大量低成本的活期存款，對商業(yè)銀行基礎(chǔ)性存款的分流壓力越來越大。“其實這部分資金最后又以協(xié)議存款形式回流到了商業(yè)銀行的體系之內(nèi)，但銀行就被迫抬高了存款付息的成本。”上述人士對記者坦言。

不過，傳統(tǒng)銀行盈利模式的終結(jié)既是大勢所趨，也是歷史必然。仍然尚未完成自我修復(fù)的歐美大銀行至少有一點值得國內(nèi)借鑒：金融創(chuàng)新始終應(yīng)該成為銀行業(yè)的核心生命力。

（實習(xí)生崔靜宜 對此文亦有貢獻(xiàn)）