河北省建行縣域機構個人金融業務幾點分析與建議

天津財經大學在職研究生

隨著京津冀協同發展、新農村建設等深入推進，河北省縣域迎來重大發展戰略機遇，這將涉及到優化城市空間布局，提升縣城和中心鎮功能，培育一批特色小城鎮，推動消費結構和消費方式升級，這些調整為河北省建行個人業務特別是縣域個人業務發展提供了重要機遇。

本次分析主要以個人存款業務為切入點，對河北省縣域金融業務基本情況、縣域機構個人客戶情況、縣域個人存款特征及渠道、潛力等進行分析，為分行在促進提升縣域機構個人金融業務發展提供參考和建議。

一、河北省縣域金融業務基本情況

河北省GDP總量2.94萬億元，全省共130個行政縣（市），1970個鄉鎮，縣域GDP占比近70%，總人口占比80%以上，縣域經濟是河北省經濟社會發展的重要戰略支撐，但縣域之間經濟發展不平衡，差距較大。GDP在超過300億元以上的縣（市）有13個，100億元以下的有36個，絕大部分縣（市）的GDP在100億元至300億元。2014年末縣域金融機構存款余額2萬億元，占全省金融機構存款總額46%。

二、河北省建行縣域個人客戶基本情況

截至2014年末，河北省建行共有109家縣域機構，個人有資產客戶1320.77萬戶，縣域個人有資產客戶652.59萬戶，行內貢獻度49.41%，縣域機構新增59.38萬戶，行內貢獻度57.21%，增速9.10%，較全行平均水平高0.57個百分點，網點平均新增1767戶，較全行總體水平高345戶。

截至2014年末，河北省建行個人存款余額3039.7億元，縣域機構個人存款余額1493.34億元，占全省個人存款余額49.12%，縣域機構對全行個人存款增長舉足輕重，縣域強則全省強。

三、河北省建行縣域機構個人存款特征分析

（一）縣域機構個人存款增增幅大于城區機構，但沿海縣域個人存款發展速度較慢。

通過河北省建行所轄二級分行縣域機構與城區機構個人存款比較，2013、2014年縣域機構個人存款增幅分別為10.69%、8.69%，城區機構個人存款增幅分別為8.39%、3.83%，縣域個人存款增幅均大于城區機構。2014年縣域機構個人存款新增95.89億元，行內貢獻度73.62%，較上年提升18.92個百分點，支撐作用日益明顯。

河北劃分為三個城市群，環首都城市群包括承德、張家口、廊坊、保定；冀中南城市群包括石家莊、衡水、邯鄲、邢臺；沿海城市群包括唐山、秦皇島、滄州。

2013、2014年環首都縣域個人存款增幅分別為12.5%、10.13%，冀中南縣域個人存款增幅分別為8.16%、10.20%，沿海縣域機構增幅11.26%、4.51%，環首都和冀中南縣域個人存款發展較快，沿海縣域個人存款發展較慢。

（二）縣域專業市場產品滲透率低。

據不完全統計，目前全國共有專業市場近2萬個，商戶約930萬戶。河北是專業市場大省，達4011個，形成了一批在全國具有影響力的特色市場，其中分布在縣域的示范產業集群占總數的87%。如辛集皮革、永年標準件、安平絲網、清河羊絨、白溝箱包等。調查發現，在產業集群發達縣域河北省建行產品和服務市場占比低，與同業相比個人存款占比和位次不斷下降。POS、轉賬電話等結算機具覆蓋率僅16%，個別市場個別產品甚至是零覆蓋。實地調查辛集皮革、永年標準件、安平絲網三個專業市場，發現河北省建行在結算機具在辛集皮革城覆蓋率為0，永年標準件、安平絲網專業市場覆蓋率約在18%左右。

（三）縣域機構個人存款波動率小于城區機構，但存在較強的季節性特點

對比縣域和城區機構個人存款時點走勢，縣域機構個人存款波動率小于城區機構，但因受外出務工人員返鄉、旅游旺季等因素影響，呈現一定的季節性特點。2014年2至3月份和8至9月份，出現全年個人存款峰值，2014年2月、3月存款為最低點約為1550億元，2014年8月、9月存款為最高點約1630億元，后期均呈小幅下滑趨勢。

（四）縣域個人活期存款增速放緩，存款理財化趨勢明顯

2014年河北省建行縣域機構個人活期存款增長幅度為18.24%，較2013年度下降了15.9個百分點，增速放緩。

2014年河北省建行縣域機構基金、理財、保險、國債、貴金屬、證券第三方存管等投資理財日均新增較上年提升7.75個百分點。隨著資本市場的發展，財富管理類產品的普及程度和可選范圍不斷加大，縣域機構個人客戶金融資產的“去存款化”速度加快。隨著利率市場化，客戶投資渠道的擴大，存款理財化趨勢將更加明顯。

四、河北省建行縣域機構渠道特征分析

（一）縣域機構布局未全覆蓋，渠道建設仍有發展空間

截止2014年末，河北省建行在130個縣市中，只有109家縣域機構，共有329網點，占比36.19%，強鄉富鎮中只有11個網點，占比1%，主要集中在燕郊、白溝等地，大部分縣域支行只有一至兩個網點，使得河北省建行業務無法覆蓋全部縣域和鄉鎮，網點布局不盡合理，城區網點在四行城區機構中的占比為28.6%，但縣域網點僅占四行縣域機構總量的19.2%，部分城區低效網點尚未得到調整。河北省建行縣域自助銀行主要在城區，重點鄉鎮自助銀行覆蓋度不高，尤其冀中南產業集群鄉鎮，河北省建行網點覆蓋面低。按照人民銀行要求，河北省建行積極布放助農取款點，截至2014年末，河北省建行共設立1112個，但經過實地調查發現，在助農取款點，河北省建行業務功能單一，客戶使用率低。

2014年助農取款交易量為20.6萬筆，助農取款金額為710萬元，助農商戶取款交易量、交易額等主要指標與農行、中行差距較大。

（二）縣域機構電子銀行渠道替代效應更為明顯，但電子渠道賬務性交易占比仍落后系統平均水平。

隨著互聯網對銀行業務的深度滲透，個人客戶更多選擇通過網上銀行和手機銀行等非柜面渠道辦理業務。

2012年至2014年期間，縣域客戶電子銀行賬務性交易量逐年上升，其中個人網上銀行和手機銀行交易量增長勢頭迅猛，較2012年分別增長180.52%和192.05%，比城區行增幅明顯。一方面存在縣域機構物理網點不飽合的客觀現狀，同時伴隨著近二年互聯網、移動支付等先進技術的廣泛應用，電子銀行渠道作為延伸縣域金融的服務觸角切實發揮了較為重要的作用。

縣域電子銀行客戶賬務交易量雖呈現上升趨勢，但整體占比落后于城區機構水平，2012-2014年縣域機構電子銀行交易量上升比較緩慢，每年的占比分別為33.27%、33.95%、36.86%，城區機構電子銀行交易量每年占比分別為66.73%、66.05%、63.14%，由此可見縣域電子銀行交易量尤其是手機銀行，仍有較大拓展空間。

同時注意到不同年齡段，使用電子銀行占比各不相同，18歲至30歲電子銀行渠道占比38.03%，30歲至45歲電子銀行渠道占比為42.34% 45歲至60歲電子銀行渠道占比為15.46%，其余歲數占比為4.17%，反映出年輕客戶比較容易互聯網等先進技術，應主動營銷該占比較大年齡段客戶使用河北省建行電子銀行，增強客戶粘性。

五、相關發展建議

（一）依托區域經濟，加強公司聯動，發展個人存款業務。依照京津冀協同發展與城鎮化帶來的優質對公客戶資源，尤其是沿海縣域引進對公客戶多，公私聯動批量化開展個人業務，加快推進沿海縣域個人存款增長。

（二）依靠產業集群夯實客戶基礎。分析縣域客戶特點，開展針對性營銷。對于經濟發達縣域和產業集群示范縣域要加大營銷力度，以產業集群為依托，依靠上下游客戶群，提高河北省建行產品滲透力度，帶動個人存款增長。

（三）依據存款波動特點，開展針對性營銷。縣域機構需進一步抓住外出打工返鄉、旅游消費等群體，進一步把握好每年關鍵時段、節點，適時推出契合度較高的專屬產品對流入河北省建行資金進行承接。

（四）深掘客戶不同的金融需求。城鎮化過程中由于拆遷補償、更多工作機會等多種原因，會帶來居民收入較大幅度增加，使得區居民的投資理財需求增加，這將直接帶來理財、消費貸款、保險、證券投資、基金投資、債券投資等各種投資理財需求。

（五）優化網點布局，加大縣域滲透力度。加強縣域網點建設，完善各種交易渠道擴大服務輻射范圍。點面結合，布渠道、鋪網絡，擴大覆蓋面。要調整網點區域結構，優化物理渠道布局，對于城區無發展潛力的低產低效網點要加快向縣域遷移改造，充分利用現有營業網點，特別是要通過自助設備、轉賬電話、助農取款點等低成本渠道，搶占縣鎮個人存款市場。

（六）構建完善的電子銀行產品服務，提升客戶體驗感。將銀行產品從線下到線上的遷移，對具備條件的產品都要向線上遷移，新產品要優先在電子渠道部署，充分利用線上線下渠道為客戶提供全方位全時段服務。加大電子銀行創新力度，不斷豐富電子銀行應用場景，努力打造和完善個人客戶金融生態系統，滿足客戶需求。切實做好善融商務推廣，打造跨界服務新亮點。調整發展思路，充分發揮銀行結算支付優勢。