我國光伏產業發展回顧與展望

賽迪智庫電子信息產業研究所 ■ 江華

1 運行情況

1)產業規模迅速提高，市場占有率穩居世界前列。2014年，中國大陸多晶硅產量達到13.6萬t，占全球總產量的45%，占當年國內多晶硅表觀消費量的58.6%。2014年光伏組件產量約為35.6 GW，約占全球總產量的70%，已經連續8年位居全球第一。其中僅2008 ～2013年，中國大陸就累計生產太陽電池90 GW，可滿足4500多萬戶家庭供電需求，減少排放二氧化碳9000多萬t。

2)企業實力全球領先，走出去步伐逐步加快。2014年多晶硅全球排名前10名的企業中，中國大陸有5家；硅片全球排名前10名的企業中，中國大陸有8家；電池片全球排名前10名的企業中，中國大陸有6家；電池組件全球排名前10名的企業中，中國大陸有5家，且上述4個產業鏈環節的第1名均為中國企業，其中硅片和電池組件環節的前5名均為中國企業。

為開拓國外光伏市場，同時受海外頻繁發動對我國光伏產品貿易保護調查的影響，我國光伏企業通過海外設廠、投資建設光伏電站等方式，實現國際化布局，走出去步伐逐步加快。阿特斯、保利協鑫等龍頭企業在加拿大、美國和日本光伏項目儲備達到700 MW以上。部分企業選擇在終端市場建廠以貼近市場，如中電電氣在土耳其新建電池及組件工廠；部分企業到成本洼地建廠以降低生產成本，如英利在泰國新建組件廠，卡姆丹克在馬來西亞新建硅片廠；另外，也有企業通過簽訂代工協議，以規避“雙反”稅率，繞道布局全球市場，如昱輝陽光已在7個國家建立了長期代工關系。

3)進出口量不斷增長，“兩頭在外”情況得到改善。我國光伏產業在發展初期，曾存在“兩頭在外”的隱患，但隨著我國上游原材料自給率的逐步提升與國內光伏市場的逐步擴大，“兩頭在外”的局面正逐步得到改善。2010年，我國太陽電池產品對外市場依存度為92.6%，至2014年已降至56%；而多晶硅自給率也由2010年的49%(2005年僅為5%)提升至2014年的57%。

4)生產技術與產品性能不斷提升，生產成本不斷下降。我國已掌握萬噸級改良西門子法多晶硅生產工藝，流化床法多晶硅生產技術也開始產業化生產。多晶硅生產平均綜合能耗下降至110 kWh/kg，部分企業甚至已低于70 kWh/kg。晶硅電池生產的每瓦耗硅量由2010年的約7 g降低至目前約5 g。

產品性能也得到不斷提升。產業化生產的普通結構多晶硅電池平均轉換效率達到17.8%，單晶硅電池平均轉換效率達到19.3%，處于全球領先水平，部分企業生產的N型電池平均轉換效率達到22.9%。主流組件產品功率達到255 ～260 W，較2010年提高近13%。在生產工藝水平的驅動下，產品生產成本不斷降低。先進光伏企業的晶硅組件生產成本已下降至0.46美元/W，多晶硅全成本降至15美元/kg，系統裝機成本降至8 ～9元/W，部分分布式裝機甚至降至6元/W。物美價廉的太陽能光伏產品為全球光伏產業發展做出了巨大貢獻。

表1 我國光伏生產技術與產品性能進步情況

5)國內光伏市場快速擴大，市場應用逐步多元化?！笆濉逼陂g，2013年國務院發布的《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》(國發[2013]24號)及配套政策的出臺，進一步完善政策環境，使光伏發電規模加速擴大。2014年我國新增光伏裝機量達到10.6 GW，自2010年以來年復合增長率達到104%，至2014年底累計光伏裝機量達到28.07 GW。

光伏應用模式逐步多元化。目前，大型地面電站仍然占據我國光伏裝機總量的80%以上，電站開發呈現與農業、養殖業、生態治理相融合的發展趨勢。受政策拉動，分布式光伏發電規模也不斷擴大，主要分布在電力負荷比較集中的中東部地區。光伏水泵、光伏路燈、光伏樹及光伏消費品等光伏應用產品型態逐步多樣化。

2 存在問題

1)業界對光伏行業仍存錯誤認知。目前，從部分專家學者到高層領導，對光伏產業仍存在“產能過?！钡腻e誤認知，從而在金融、政策等方面出臺了一些不利于光伏產業可持續發展的措施。實際上，中國的光伏產業目前存在的是一種帶有結構性、階段性特征的成長中的過剩。光伏產業與一些傳統行業如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等的產能過剩相比有很大區別，上述行業的市場已經基本定型甚至有的出現下降趨勢，這種產能過剩是一種絕對性過剩。而光伏行業的產能過剩則是相對的，因為目前全球市場還在以兩位數的速度快速增長，市場容量還遠未到頂。相對于未來5～10年內全球年新增裝機量的市場前景預期，目前的產能水平不僅能夠逐步得到化解，可能還需要進一步擴大。此外，當前國際化的市場分工格局還沒有完全定型，在市場份額方面中國不排除仍有擴大的空間。在產品結構方面的表現則是，一方面低端產品過剩，另一方面高端產品不足。多晶硅方面，我國仍有40%以上的多晶硅依賴進口，并且我國多晶硅產品尚不能滿足高效電池的生產需求。電池方面，我國光伏電池多集中在轉換效率20%以下的中低端產品，轉換效率約25%的高端光伏電池及組件產品研發及產業化滯后。

2)國外市場貿易保護愈演愈烈。為保護本國/地區光伏制造業發展，在新能源革命中保持競爭力，全球主要光伏市場高筑貿易壁壘，使我們經歷了美國、歐盟的多次“雙反”調查，而且呈現愈演愈烈之勢，并引發印度、澳大利亞、加拿大等國的跟進，給國內光伏企業帶來重挫，直接導致中國大陸光伏產品出口額下滑，光伏產品的貿易往來受到嚴重影響。

3)產品質量問題存在隱憂?？傮w來看，我國光伏產品的質量在不斷進步，尤其是排名靠前的品牌企業，產品質量國際一流。但市場中有大企業也有小企業、有好企業也有差企業，產品質量的良莠不齊現象是客觀存在的，這在一定程度上傷害了整個行業的聲譽。為了解決這一問題，工信部、能源局等部委正在加快推動標準、檢測、認證等產業環境建設工作，以期盡快做到有據可依，提高我國光伏產品質量。

4)光伏制造業存在融資難、融資貴的問題。目前，正是光伏行業發展最為關鍵的時刻，一方面企業技術創新非常活躍，眾多的新技術經過近幾年的積淀正在逐步導入產業化，企業面對的是不進則退的嚴峻局面，迫切需要來自各方尤其是投資領域的支持；另一方面，歐盟制定了“X GW計劃”，在歐盟范圍內集中優勢力量、協調金融機構投資、采用最先進的技術、建設世界最高水平的生產線；美國企業在制造業回歸的前提下，也在加緊收購美國以外的(包括中國的)先進光伏生產線，以期占據光伏產品生產技術的制高點。總之，全球范圍內的技術競爭正在加劇。

面對以上現實，唯一的應對之策就是必須加快我們自身的技術改造和創新步伐，要做到這一點離不開政策的支持，離不開金融機構的支持。但從目前現實情況來看，很多金融機構不愿貸款給光伏企業尤其是制造企業，極大地制約了光伏制造業的發展。我們希望國家層面及金融投資機構能夠給予更多的支持，支持光伏產業的發展，讓企業在技術創新方面能有更大的動作。

3 發展前景

1)我國光伏產業具有廣闊的發展空間。2015年6月，中國在提交給聯合國氣候變化秘書處的應對氣候變化國家自主貢獻文件中，正式確定了2020年和2030年行動目標：2020年非化石能源占一次能源消費比重達15%左右，2030年此數值達20%左右。要達到我國上述行動目標，2020年我國光伏總裝機量至少要達到150 GW，到2030年時，光伏總裝機量需達到400 GW；而截至2015年上半年，我國光伏總裝機量僅為35.78 GW，未來年均增長空間超過20 GW。

2)光伏技術將進入一個新的活躍期。一批在產業低谷時期突擊研發的產業儲備技術將逐漸進入產業化階段，各光伏主要國家正在加快高效光伏電池的產業布局，國際競爭將愈演愈烈。與此同時產品價格將進一步下降，平價上網將比以往的預期提前實現。

3)企業走出去步伐將會加快。隨著中國光伏產業國際市場地位的不斷提升，國際間的貿易摩擦將是中國光伏企業海外市場拓展過程中短期內無法改變的現實，靠大規模出口帶動產業高速發展的局面將很難再現。在國際貿易壁壘影響及我國光伏政策引導下，我國光伏企業正在實施產業全球化布局計劃，產業走出去的步伐將會加快。

4)光伏發電平價上網將會到來。隨著光伏產業鏈各環節的技術進步，到2020年，光伏發電價格再下降50%并進而實現平價上網是完全有可能的。

展望未來，中國的光伏產業將會更加成熟，產業發展將更加理性化、規范化，從原材料、產品制造到應用市場的全產業鏈發展將更加符合市場經濟發展的需要。