加快結構調整步伐保持穩健發展態勢

中國產業用紡織品行業協會 /供稿

產業用

加快結構調整步伐保持穩健發展態勢

中國產業用紡織品行業協會 /供稿

得益于城鎮化和一系列“微刺激”政策引起的內需擴大，以及世界主要經濟體的復蘇，2014年我國產業用紡織品行業仍然處在快速成長期。預計2015年行業的工業總產值、銷售收入、利潤總額及主要產品產量還會保持10%以上的增長速度，經濟效益良好。

2014年行業仍然處在快速成長期，全行業主營業務收入、利潤總額、工業增加值增速、纖維加工總量均繼續保持兩位數以上增長，固定資產投資更是保持20%以上的增速。中國產業用紡織品行業協會對會員企業的直報數據分析顯示，2014年行業全年的景氣指數為78.8，雖然比2013年略有下降，但仍處在很高水平，表明行業內企業對2014年的運營情況滿意度比較高。

經濟效益良好

2014年產業用紡織品行業的經濟增加值增速為11.7%，紡織業為6.7%，規模以上工業增加值為8.3%。

1795家規模以上產業用紡織品企業的主營業務收入和利潤總額分別為2702.2億元和154.3億元，分別增長12.39%和13.79%，比紡織行業高出5.6和7.7個百分點。行業平均利潤率為5.71%，比2013年略有增長。虧損企業的虧損額同比下降了近50%。2014年行業的經濟效益繼續向好的方向發展。

分行業看，規模以上企業的非織造布產量達到361.4萬噸，增長10.73%，增速比2014年上半年有所增長，稍低于2013年同期水平。增速下降，一方面是由于經過多年的快速增長行業已經形成了較大的增長基數，另一方面是行業轉型升級步伐的加快和落后產能的淘汰。非織造布的銷售收入增長了13.73%，利潤總額增長6.28%，與2013年同期相比分別下降4.6和17.8個百分點。收入和利潤增速下降，一方面是由于產量增速下滑，更重要的是由于原材料價格的大幅降低使得產品價格承受壓力，另外隨著行業產能的增加導致的競爭加劇也侵蝕了企業的部分利潤。從海關數據看，我國出口的非織造布價格微降0.18%，在原材料價格大幅降低的背景下，由于技術進步和產品結構的改變，我國非織造布產業在國際市場的競爭力已經顯著加強。

紡織帶和簾子布、篷帆布行業的經濟效益提升明顯，利潤總額分別同比增長了57.43%和14.51%，成為帶動整個行業效益提升的主要因素。2013年這兩個領域的效益較差，經過本次增長，均恢復到行業平均水平，是行業的一次正常調整。

根據協會抽樣系統調研，8.3%的受訪企業的主營業務收入大幅增長（超過20%），近一半的企業認為收入增長超過10%，26.9%的企業收入基本持平，但是也有15.2%的企業的收入有不同程度的降低。近一半企業的利潤有不同程度的增長，30.6%的企業基本持平，21%的企業的利潤有所降低。

投資快速增長

根據國家統計局數據，2014年行業全年完成固定資產投資565.5億元，同比增長25.99%，在紡織行業中處于前列，與上年相比增速稍有回落，表明企業對行業的發展繼續保持較高信心。根據協會的調研，目前企業的投資主要集中在技術改造和新增高端產能兩個方面，單項投資的金額較高，為行業的技術進步和參與國際競爭打下了良好基礎。

分行業看，非織造布依然是投資最為活躍的領域，投資額的增速達到44.15%，新開工項目數增速達到38.39%，與上年同期相比反彈明顯，在未來一段時間還將會保持高速增長。據統計，2014年前三季度我國銷售的針刺非織造布生產線為80條，水刺生產線為15條。紡織帶和簾子布、篷帆布等領域的投資也保持了高速增長，繩索纜的投資保持中速增長。另外，行業在過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品等領域的投資也保持了較高增長。

2014年行業投資情況（單位:億元、個、%）

進出口穩定增長

2014年，我國出口各類產業用紡織品207.4億美元，同比增長7.6%。產業用紡織品出口在2012年出現過負增長，2013年出口增速反彈到8.36%，2014年的出口形勢則繼續企穩，但是與2011年26.3%的增速相比還有較大距離，主要是由于除美國以外的發達經濟體的經濟復蘇依然乏力，外需動力不強。

產業用塑料涂層織物、醫療衛生用紡織品、非織造布、篷帆類制品、包裝袋、產業用玻纖制品是行業出口額最大的六類產品，總額占全部出口的比重已達79.2%。醫療衛生用紡織品和非織造布的出口形勢比較好，增速分別為14.46%和17.42%；篷帆類制品和產業用玻纖制品的增速接近10%；塑料涂層織物是行業最大宗出口產品，由于出口價格降低，導致其盡管出口數量增長6.69%，但是出口額與上年基本持平。由于外需增長乏力，加之原材料價格的大幅下跌，數量成為支撐2014年出口增長的主要因素。

2014年我國出口的主要產業用紡織品情況

從地區看，亞洲是我國產業用紡織品最大的出口市場，占全部出口額的45%，其次是歐盟和北美洲，其份額都在17%左右。在這三個主要市場中，對歐盟的出口增速達到10.9%，對北美的出口增速為7.8%，對亞洲的出口增長為7.6%，其中對東盟的出口接近10%。非洲在我國產業用紡織品的出口中所占份額只有7%，但是增速可觀，達到10.3%。對歐洲的非歐盟市場的出口則出現5.6%的下降。

2014年我國產業用紡織品的主要出口地區

從國家看，美國、日本、越南、印度和韓國是我國產業用紡織品前5大出口國，出口額占我國出口總額的34.6%，對這些主要國家的出口均保持了較高的增速，特別是對越南的出口增長達到21.71%。

2014年我國產業用紡織品主要出口國家情況

2014年，我國進口產業用紡織品43.8億美元，同比增長10.89%。塑料涂層織物、非織造布、醫療衛生用紡織品、產業用玻纖制品、過濾用紡織品是我國主要的進口產品，進口額占總額的比重為81.07%，集中度非常高。其中前四類產品同時也是我國出口量大的品種，但是同類產品進口均價明顯高于出口均價。替代進口，縮小進出口產品之間的差價是今后我國產業用紡織品行業重要的努力方向。

中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產業用紡織品主要進口來源地，占全部進口總額的比重為77.5%。自臺灣地區進口的產品中，塑料涂層織物和玻纖制品的比重占75%。從日本、美國和德國進口的產品則以非織造布為主。

重點領域情況各異

醫療衛生用紡織品

2014年我國出口醫療衛生用紡織品34.8億美元，同比增長14.46%。嬰兒尿褲、婦女衛生巾等吸收性衛生用品是推動出口增長的主要因素，該類產品出口單價增長7.5%，數量增長20.52%，呈現蓬勃發展的態勢。吸收性衛生用品出口到亞洲和非洲市場的比重較大，這兩個市場的人口數量特別多，衛生用品產業的發展相對滯后，未來我國在這些市場還將繼續保持較高的增長。我國在非織造布防護服和藥棉、紗布和繃帶方面還是以傳統產品為主，附加值不高，主要依靠成本優勢向歐、美、日等發達國家出口，議價能力不強，同時還受到東南亞等低成本國家的競爭，而且發達國家的市場正在逐步飽和。如果要推動出口增長，我國需要提升產品技術含量，提高功能性敷料和高性能防護服的出口比重，逐步占領發達國家的中高端市場。

交通工具用紡織品

2014年我國汽車工業發展呈現新的特點，全年的汽車產銷量分別同比增長7.3%和6.9%，低于年初預期。受國際市場不振的影響，我國整車出口繼續下降，同時自主品牌汽車的市場份額繼續降低，加上部分重點城市采取限購政策，這些都對汽車行業的發展產生了一定影響，也傳導到了為其配套的交通工具用紡織品領域。盡管面臨種種挑戰，但是交通工具用紡織品生產企業通過技術升級和延長產業鏈條，使得行業保持了10%左右的增速。長期看，我國汽車工業的增長前景還是比較可觀。一方面是由于隨著城鎮化的深入，將會有更多的家庭購買汽車；另一方面，新能源、輕量化是汽車未來的發展趨勢，紡織材料具有重量輕、強度大和成本低等優勢，單輛汽車消耗的紡織品用量還會增長。同時，汽車整機廠商對配套企業的要求將更加嚴格，有實力的大企業將會有更多的發展機會，會加大行業的集中化程度。

過濾與分離用紡織品

用于液體過濾的機織過濾布市場相對比較穩定，但是2014年也迎來了較好的發展時機，企業訂單比較飽滿，贏利情況良好。在高溫過濾領域，由于持續的霧霾天氣使得公眾和國家高度重視大氣治理，工業煙塵等污染物的排放標準日益提高，使得以往的靜電除塵技術已經不能滿足要求。2014年，國家實施了大氣治理專項和工業強基高溫過濾領域示范項目，有力地推動了袋式除塵行業的發展。根據先期的示范項目實施結果，通過使用袋式除塵技術、袋式除塵和靜電除塵復合技術，能夠將排放濃度從原來的100毫克以上大幅降低到20毫克以下，有些項目甚至可以達到5毫克以下。隨著下游相關行業對過濾精度要求的提高，以及我國聚苯硫醚、芳綸1313、聚酰亞胺纖維等高性能纖維的產業化水平和產品質量的不斷提升，過濾行業的技術水平和產品質量也快速提升，明顯縮小了與國外先進水平的差距。

土工用紡織品

2014年，土工用紡織品行業呈現先抑后揚的狀態。上半年由于國家的部分重點工程沒有開工，給行業的發展造成一定壓力。隨著下半年多項微刺激政策的出臺，多集中在基礎設施建設領域，特別是鐵路投資額成為歷史上金額第二高的年份。交通水利建設是土工用紡織品的傳統市場，這些領域的大規模投資為行業帶來了不少訂單。同時，土工用紡織品企業還積極開拓環境工程市場，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業防滲和生態護坡等領域取得很好的業績，全年企業的訂單都比較飽滿，環保行業已經成為土工材料的新增長點。

結構增強用紡織品

風電行業在2013年逐步復蘇。2014年國家大力支持風能產業的發展，不斷加大核準力度，保證風電市場空間，同時也加大了管理力度，加快電網外輸通道建設，盡快解決風電消納問題。因此，風電行業逐步回暖，風電機組價格持續回升，風能設備制造業效益大幅改觀。行業內從事葉片用經編織物生產的企業得到快速發展，經濟效益大為改觀。同時，行業內企業還積極開拓新的應用領域，芳綸、碳纖維、高強高模聚乙烯纖維等制作的復合材料、蜂窩材料等在航空航天、軍事國防、基礎設施建設、交通工具、體育休閑等領域中的使用量正在不斷加大。

安全防護用紡織品

我國制造、建筑、采礦、電力、燃氣等行業的從業人員超過7000萬人，現階段個體防護裝備的金額約為年均300億元，遠未達到行業發展和相關法律法規的要求。如果國家提高職業防護的標準，將會對安全防護用紡織品帶來很好的發展機遇。2014年底，國務院發布了《關于加快應急產業發展的意見》，提出重點發展預防防護類應急產品，在個體防護方面，發展應急救援人員防護、礦山和危險化學品安全避險、特殊工種保護、家用應急防護等產品。國家相關政策和標準的實施將有力促進行業的發展。目前行業除了發展一般勞動防護品外，重點開發防靜電、阻燃、防刺、防割、防彈等產品，未來將向高性能、多功能、舒適性、智能化、系列化方向發展。

后市預測

中國經濟運行由過去的高速增長進入新常態，主要表現在經濟增長放緩，產業結構調整的步伐加快和培育新的增長點。經濟放緩會給行業的發展帶來不利影響，但是產業用紡織品作為紡織產業結構調整的重要方向，作為紡織行業的新增長點將會迎來更好的發展機遇。行業正在向以技術、人才、品牌和可持續發展為特征的高構化調整，會極大增強行業在國內外市場的競爭能力。

產業用紡織品領域廣泛，需求多元。國內市場是推動產業用紡織品行業發展的最大動力。隨著城鎮化建設加快推進和經濟刺激政策的實施，國家在基礎設施建設、環境治理、衛生保健、安全防護、軍事國防等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內需市場，為產業用紡織品行業的快速發展和骨干企業成長提供廣闊空間。

投資將保持高增長。2014年的新開工項目保持高速增長，這些項目將會在2015年繼續建設。隨著企業加快升級步伐來適應不斷高構化的市場需求，在高性能設備和技術改造等方面的投入還會不斷加大。投資的高速增長對低檔產品的擠出作用會更為明顯，對缺少技術和品牌的中小企業的發展和生存帶來很大挑戰。

出口將會保持平穩增長的態勢，增速可能會有所提高。行業出口經過2013年的觸底反彈后，2014年的出口形勢更趨穩定，主要產品和主要市場方面均保持了較好的增長。2015年發達經濟體的復蘇將會更加穩固，海外市場需求會保持一定增長。而且紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價格的下跌和主要貨幣匯率的波動會給行業出口帶來一些不確定性。

綜上所述，2015年產業用紡織品行業的內需市場會較快增長，外需市場有所復蘇，科技進步對行業發展推動明顯，行業仍處于穩中有進的平穩較快發展階段，同時產業結構調整的步伐將會繼續加快。預計全年行業的工業總產值、銷售收入、利潤總額及主要產品產量將會保持10%以上的增長速度，經濟效益良好。