2013/2014年全球蘋果貿易簡況

文 /周莎莎

2013/2014年全球蘋果貿易簡況

文 /周莎莎

【導讀】過去10年世界蘋果市場發展很快，中國始終保持世界蘋果產量第一位。世界蘋果貿易跌宕起伏，主要集中在歐盟市場。近年來隨著市場多元化發展，歐盟成員國之間的蘋果交易量大幅度下降。俄羅斯一直是世界蘋果主要出口目標市場。為回應歐盟、美國等國的制裁，2014年俄羅斯對農產品實行進口禁令，禁令對世界蘋果貿易影響較大，部分出口國損失慘重，但有一部分出口國因此獲益。近10年波蘭是全球最大的蘋果出口國。

一 歐盟成員國蘋果貿易

過去10年蘋果市場發展很快。2003/2013年，全球蘋果產量增長四分之一，達到 7500萬～8000萬 t。世界蘋果貿易（所有國家蘋果出口總和）增長了三分之一，達到 850萬 t。世界蘋果產量的增長幾乎是由中國產量增長引起的。中國蘋果產量從 2100萬 t增至 3800萬 t，全球近一半的蘋果產自中國。

過去 10年中歐盟國家蘋果出口總量保持不變，但歐盟成員國之間的交易量大幅度下降，不過歐盟國家凈出口有大幅增長，凈進口也有較大幅度增長。2003年，歐盟國家幾乎占據世界蘋果交易量的一半，2013年仍占三分之一以上。同期南美洲國家也擴大了其在世界范圍內的蘋果交易份額，從 14%增長至 19%。歐盟國家蘋果進口份額約下降了一半，目前約占全球蘋果進口份額總量的三分之一。東歐（尤其是俄羅斯）的進口份額從11%增長至19%。

歐盟蘋果貿易主要在成員國之間進行，但近 10年歐盟成員國之間的蘋果貿易急劇下降。2003年歐盟蘋果貿易量占世界蘋果貿易總量的40%，目前僅占四分之一。歐盟與東歐（俄羅斯）的蘋果貿易量居歐盟蘋果貿易總量第二位，2003年所占份額為 5%，2013年增長至 12%。東亞和南亞國家之間的蘋果雙邊貿易隨著世界貿易的增長而增長，目前市場份額達到 8%。南美洲國家間的蘋果貿易越來越多，而同歐盟國家間的蘋果貿易往來越來越少。

2014年歐盟蘋果產量高，預計可達 65萬～85萬t，加上俄羅斯進口禁令，各歐盟成員國紛紛為蘋果尋找市場，預計價格會不同程度下滑。

二 俄羅斯進口禁令影響歐盟蘋果貿易

俄羅斯農產品進口禁令（為回應歐盟、美國等國的制裁，俄羅斯宣布實施進口禁令，其對象國為美國、歐盟國家、加拿大、澳大利亞和挪威，制裁清單中包括蘋果等水果。禁令為期 1年）對歐盟影響較大。俄羅斯目前是歐洲最大的水果出口目標市場，2013年俄羅斯從歐洲進口水果高達 26.7億美元。其中，從波蘭進口水果價值4.97億美元，占俄羅斯水果進口總額的7.8%，波蘭超過 2/3的蘋果出口市場為俄羅斯。作為世界上最大的蘋果出口國，且主要出口市場為俄羅斯，此禁令讓波蘭眾多農民損失慘重。為此，一些波蘭人在社交網絡上發起“吃蘋果”運動，呼吁民眾多吃蘋果，盡量減少俄羅斯進口禁令造成的影響。據俄新社消息，為給蘋果找銷路，波蘭駐美國大使與美國農業部高級官員舉行會晤時呼吁美國對波蘭開放蘋果市場。法國每年對俄羅斯水果出口量占法國總產量的 1%，俄進口禁令也使其遭受影響。

禁令對俄進口影響最大的水果種類為蘋果。在禁令頒布后，原來在俄羅斯市場上尋?？梢姷牡聡筒ㄌm的蘋果受到巨大影響。南美洲對俄羅斯出口最多的國家智利表示，2014銷售季智利水果庫存已無法滿足俄羅斯市場的大量需求。水果年需求量達 1100萬 t的俄羅斯，不得不將目光投向西方國家以外的市場尋求貨源，蘋果主要從阿根廷、智利、中國和塞爾維亞進口以彌補缺口。中國的蘋果品種與俄羅斯市場傳統蘋果品種相同，符合俄羅斯消費者口味要求，以往歐洲市場由于運輸距離短，價格上比中國蘋果更有優勢，如今隨著禁令實施，中國蘋果在俄羅斯市場的份額和價格均不同程度提升，這對中國而言無疑是難得的商機。

三 全球蘋果出口貿易

波蘭是全球最大的蘋果出口國。2013年波蘭出口蘋果 120萬 t，10年間 （2003—2013年）出口量增長了 3倍；同期中國是第二大蘋果出口國，出口量約 100萬 t。中國蘋果出口自 2007年后停止增長。蘋果出口僅次于中國的是美國，再次是智利和意大利。

波蘭會成為 2014年和 2015年最大的蘋果出口國嗎？從目前形勢來看，或許波蘭會被中國取代。2013/2014銷售季中國出口蘋果 93.5萬 t，下一個銷售季有望增長至 100萬 t。

中國蘋果出口多個國家，出口量相差不大，主要包括泰國、印度尼西亞、俄羅斯、孟加拉國、印度、哈薩克斯坦、越南和菲律賓。中國蘋果幾乎不向西歐出口。世界上第三大蘋果出口國為美國，美國每年出口蘋果約 90萬 t，主要出口至周邊國家墨西哥和加拿大。

智利蘋果出口量僅次于美國，是世界第四大蘋果出口國。2010年智利蘋果出口量創紀錄，達90萬t，此后保持在 85萬～90萬t。2014年智利蘋果出口量比 2013年稍低，大部分出口到南美洲國家和南亞、東亞地區，智利出口到歐盟國家的蘋果不足 5%，出口到北美洲國家的不足13%。就單個出口市場而言，智利蘋果出口哥倫比亞、厄爾多瓜、秘魯、美國和玻利維亞情況較好，增幅最大的是印度市場。2013年智利向印度出口蘋果 17500t，2014年則超過了 5萬 t。皇家嘎拉是目前為止智利出口最多的蘋果品種，2014年該品種出口量達到 40萬 t。

意大利和法國分別是 2013/2014銷售季第五和第六大蘋果出口國，分別出口蘋果 85.2萬 t和 69.5萬 t。這兩個國家出口的區別在于出口目標市場。意大利蘋果主要出口德國，其次是西班牙，德國市場遠遠大于西班牙；法國蘋果主要出口到英國和西班牙，這兩個國家均是法國蘋果的消費大國。意大利蘋果的主要消費群體集中在北非，包括利比亞（5.3萬t）、埃及（5.2萬t）和阿爾及利亞（3.8萬 t），且這 3個國家從意大利進口蘋果呈增長態勢。這些國家中，法國只向阿爾及利亞出口較多蘋果，上銷售季為 7.5萬 t。2013/2014銷售季，意大利和法國分別向俄羅斯出口蘋果 2.8萬 t和 2.4萬 t。

位列蘋果出口第七的是南非。2013年南非出口蘋果 48萬 t，創南非歷史新高。2014年前 8個月南非蘋果出口量低于上年同期 23%，在歐盟和海灣國家的銷售量分別比上年減少 45%和25%。南非向非洲、南亞、東亞國家的出口保持穩定。從單個國家來看，南非對英國和荷蘭出口蘋果大幅下降。

新西蘭也是世界蘋果主要出口國之一。直至 2013年，新西蘭蘋果出口量逐年增長，2013年出口量達37.5萬t。預計2014年將低于上年，約34萬t，也低于2012年的蘋果出口量。2014年新西蘭向歐盟和非歐盟國家的蘋果出口量均下降，其中向英國出口蘋果數量比上年減少1萬 t。新西蘭蘋果主要出口英國、美國和荷蘭，2014年新西蘭蘋果在泰國、印度、阿聯酋和中國市場的銷售均大幅下降，但在中國臺灣、新加坡、俄羅斯和越南的蘋果銷售量顯著增長?；始腋吕切挛魈m出口最多的蘋果品種，占蘋果出口總量的三分之一，其次是布雷奔，再次是遠遠低于布雷奔的爵士（Jazz）蘋果。

比利時蘋果主要出口俄羅斯和荷蘭，再次是法國。2013/2014銷售季比利時出口德國的蘋果相對穩定，同期比利時向俄羅斯出口蘋果 2.3萬 t。雖然德國是蘋果凈進口國，但也有蘋果出口。2013/2014銷售季，德國出口蘋果 6萬 t，遠遠低于2012/2013銷售季的10萬t。德國蘋果主要出口丹麥和荷蘭。

四 全球蘋果進口貿易

近 10年來世界蘋果進口量持續增長。2012年世界蘋果進口總量達 827.5萬 t（見表 1）。俄羅斯是世界最大的蘋果進口國，2012/2013銷售年（2012年 7月至 2013年 6月）俄羅斯進口蘋果 138萬 t，比上年提高 7.8%，占世界蘋果進口總量的 15.5%。俄羅斯主要從波蘭進口蘋果，2012/2013銷售季俄羅斯從波蘭進口蘋果 76 萬t，幾乎占俄蘋果進口總量的一半；2013/2014銷售季受進口禁令影響，從波蘭進口蘋果 53 萬t。摩爾多瓦是俄羅斯第二大蘋果供應國，2012/2013銷售季俄羅斯從摩爾多瓦進口蘋果16.5萬t，同期從中國進口11.8萬t，居第三位，隨后依次是阿塞拜疆 （5.4萬 t）、白俄羅斯（4.1 萬t）、塞爾維亞（3.6萬t）、意大利（3.3萬t）和智利（3.2萬 t）。2014年俄羅斯對歐盟設置進口禁令后，塞爾維亞和中國對俄羅斯出口蘋果迅速增加，烏克蘭也從進口禁令中得益，此外還有智利、新西蘭和南非等。

表1 世界主要蘋果進口國2005—2012年蘋果進口量 /t

德國是世界第二大蘋果進口國，進口量遠遠低于俄羅斯。德國主要從歐盟國家進口蘋果，從非歐盟國家進口的蘋果不足總量的 20%。2013年德國進口蘋果近 58萬 t，高于前兩年，但仍低于之前的 60萬 t。德國主要從意大利進口蘋果，2013年從意大利進口蘋果達 22萬 t。荷蘭是德國第二大蘋果供應國。據德國統計局數據，2013年德國從荷蘭進口蘋果 7.5萬 t，加上轉出口蘋果數量，總計 11.4萬 t。繼荷蘭之后，法國和波蘭是德國蘋果主要供應國。新西蘭目前是德國最大的非歐盟蘋果供應國，不過在接下來的幾年里估計會發生變化。2014年新西蘭向德國出口的蘋果不足 3萬 t，而之前的出口量則達到6萬t。2013年塞爾維亞首次向德國出口大量鮮食蘋果。

英國是世界第三大蘋果進口國，2014年英國進口蘋果45萬t，這是繼 2009/2010年之后進口最少的一次。法國是英國最大的蘋果供應國，2014年法國向英國出口蘋果 15.5萬 t。南非是英國第二大蘋果供應國，2014年對英國出口蘋果 7萬 t，低于上年的 10萬 t。英國從新西蘭進口的蘋果持續下降，2014年降至42500t；同期英國從智利進口蘋果很快增長至 4.1萬 t。英國蘋果的其他進口市場還有德國、意大利、荷蘭和西班牙，英國從西班牙進口的蘋果增長明顯。

2013/2014銷售季法國蘋果進口量迅速下降，從 2012/2013銷售季的 26.5萬 t降至 17萬 t。西班牙是其主要供應者。法國蘋果主要進口市場還有比利時、荷蘭、意大利、波蘭和德國，但 2014年這些國家向法國出口的蘋果明顯減少。西班牙每年進口蘋果約 20萬 t，但 2014年西班牙蘋果進口量甚至沒有達到9萬t，法國是西班牙主要蘋果供應國，此外還有意大利、智利、德國和波蘭等國。

墨西哥和加拿大是北美洲主要的蘋果進口國家，主要從美國進口蘋果。2014年美國進口蘋果 20萬t，從智利進口蘋果 12萬 t，從新西蘭進口蘋果呈增長態勢。

印度是近幾年發展起來的新興蘋果市場，2014年印度進口蘋果將超過25萬t，2013年為20萬 t，進口蘋果主要來自中國，其次是美國、智利和新西蘭。海灣國家每年進口蘋果35萬t，智利是其主要供應國，其次是美國、中國、法國、意大利、新西蘭和黎巴嫩。埃及也是一個發展中的新興蘋果市場，2012年埃及蘋果進口量增長至 16 萬t，2013年降至14萬t，黎巴嫩和土耳其是其主要蘋果供應國，其次是希臘和意大利。之前中國和敘利亞向埃及出口蘋果較多，但近幾年來數量越來越少。白俄羅斯也逐漸成為蘋果進口國，2013年白俄羅斯進口蘋果18萬t，大多數來自波蘭，這些進口蘋果主要用于向俄羅斯轉出口。

作者單位：西北農林科技大學園藝學院（楊凌 712100）

責任編輯：董朝菊

周莎莎（1986-），女，在讀博士。

2015-01-15