環保產業績效評價指標體系構建初探

程 亮，宋玲玲，孫 寧，莫杏梅

（1.環境保護部環境規劃院，北京 100012；2.中國環境保護產業協會，北京 100037）

環保產業績效評價指標體系構建初探

程 亮1，宋玲玲1，孫 寧1，莫杏梅2

（1.環境保護部環境規劃院，北京 100012；2.中國環境保護產業協會，北京 100037）

從環保產業績效含義出發，分析了環保產業績效系統構成和環保產業特征，從環保產業發展的外部環境、現狀與效益兩方面設立環保產業發展績效評價指標體系。產業發展環境由經濟政策、技術政策、經濟發展速度、工業增長速度、人民生活水平、城鎮化水平、技術研發投入、環境質量現狀等8個指標構成。產業現狀與效益由經濟總量、生產力總量、上下游的匹配、產業集中度、服務業比重、內資企業比重、盈利能力、運營能力、償付能力、成長能力、污染治理設施處理能力、主要污染物減排量等12個指標構成。建立的指標體系為通用型和框架性的，在針對細分行業開展績效評價時，仍需結合細分行業對指標進行細化。

環保產業；績效評價；產業績效；指標體系

我國環保產業正在步入快速發展時期，已從起初的三廢治理，發展到目前環保產品、環境服務、資源循環利用、潔凈技術產品等四大領域，門類日益增多，初具一定規模。2010年9月8日，國務院審議通過《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，將環保產業列為七大戰略性新興產業之首。為對環保產業發展進行科學評價，擬通過設置合理的評價指標和評價方法，探尋環保產業發展對環境保護的促進程度、取得的社會經濟效益以及發展過程的不足，以進一步解決環保產業發展過程中的問題，制定相應的措施，提升產業發展水平和效益。本文以環保產業為對象，研究建立環保產業發展績效評價指標體系。

1 績效與產業績效含義

績效本意是指成效、成績。在績效評價領域，不同的關注點或視角會對績效含義有不同的界定，若關注過程，則形成“行為績效”，側重于行為過程的評價，是人們實際做的、與組織目標相關的并且可以觀察到的行為或行動的評價；若關注結果，則形成“結果績效”，關注任務完成情況、產出、效果以及取得相應產出、效果的有效性和效率。在實際應用中，較多地采用寬泛的績效概念，即包括行為和結果兩個方面，當進行績效評價時，既要考慮投入（行為），也要考慮產出（結果）。Brumbrach認為“績效指行為和結果。行為由從事工作的人表現出來，將工作任務付諸實施。行為不僅僅是結果的工具，行為本身也是結果，是為完成工作任務所付出的腦力和體力的結果，并且能與結果分開進行判斷”[1]。

關于產業績效的內涵，不同學者也有不同的界定。目前，大多數學者對產業績效的界定是基于“哈佛學派”的SCP范式。SCP范式是以美國哈佛大學的梅森和貝恩為代表，認為市場結構、市場行為和市場績效之間存在單向因果聯系，即“結構—行為—績效”（ Structure-Conduct-Performance，簡稱SCP范式），認為市場結構、市場行為和市場績效之間存在因果關系，其基本思路是市場結構決定市場行為，市場行為又決定市場績效，于是市場結構對市場績效具有決定性影響作用[2]。隨著產業組織理論的發展，學者不再簡單地認為市場結構決定市場行為、市場行為決定市場績效，這三者的關系并不是單向的線性關系，市場行為會反作用于市場結構，而市場績效同時反作用于市場結構和市場行為[3]。SCP范式將市場結構、市場行為和市場績效聯系在一起，很好地體現了產業績效的內涵。

前述產業績效的含義是從產業的經濟屬性出發，指在一定的市場結構下，通過一定的廠商行為使某一產業在價格、產量、成本、利潤、產品質量、品種以及技術進步等方面達到的狀態，即廠商的經營是否增加了社會的經濟福利，是否能滿足消費者的需求[4]。實質反映的是市場運行的效率，表現在市場集中度、規模經濟、技術進步等方面，屬于狹義的界定。而廣義上，產業績效除了包含其狹義的內容之外，還包括其外部影響因素、社會外部效益等。

2 環保產業績效的構成

為使得環保產業績效評價指標體系具有較強的內在邏輯聯系和整體性。本文應用系統理論分析環保產業發展績效的框架構成，環保產業發展績效有哪些外部影響因素和有哪些內部組成，并界定兩者之間的關系，為構建環保產業績效評價指標體系提供框架。

環保產業績效符合 “投入—產出—影響”的基本邏輯，其中，環保產業績效的“投入”和“影響”可看作環保產業績效的外部因素，“投入”是影響環保產業發展的外部因素，主要是對環保產業發展有利的推動因素，“影響”表現在環保產業的發展對社會、環境的影響；“產出”可理解為環保產業績效的內部組成（如下圖所示）。

環保產業績效框架構成圖

環保產業外部環境中，借鑒產業分析工具—PESTEL模型，PESTEL分別是政策（Political）、經濟（Economical）、社會（Social）、技術（Technological）、環境（Environmental）和法律（Legal）英文單詞的首寫字母，包含了影響環保行業發展的各種宏觀因素，能夠系統全面地反映環保產業所處的外部條件和環境。其中，政治因素是指對組織經營活動具有實際與潛在影響的政治力量和有關的政策、法律及法規等因素；經濟因素是指組織外部的經濟結構、產業布局、資源狀況、經濟發展水平以及未來的經濟走勢等； 社會因素是指組織所在社會中成員的歷史發展、文化傳統、價值觀念、教育水平以及風俗習慣等因素； 技術因素不僅僅包括那些引起革命性變化的發明，還包括與企業生產有關的新技術、新工藝、新材料的出現和發展趨勢以及應用前景；環境因素∶一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素；法律因素∶組織外部的法律、法規、司法狀況和公民法律意識所組成的綜合系統[5]。

根據“SCP”框架，環保產業內部組成主要包括產業結構、市場行為和市場績效等。產業結構是指特定的市場中企業在數量、份額、規模上的關系；市場行為是市場結構、市場績效的聯系紐帶，企業行為通過各種策略對潛在進入者施加壓力從而影響市場結構，可以理解為企業為實現其利潤最大化和高市場占有率而采用的適應市場環境的戰略和策略，企業行為可以分為價格行為和非價格行為兩大類，環保產業中影響市場績效的企業行為主要是企業的定價行為、投資行為和技術創新行為。環保產業發展初期階段，環保產業主要依靠政策的支持，相比國家及地方政策，企業市場行為對于整個環保產業績效的影響相對較弱，同時，企業市場行為難以用量化的指標表示，因此開展績效評價時企業市場行為不納入環保產業內部系統中，要說明的是，這并不表示企業市場行為不是環保產業內部系統的組成。市場績效是指特定市場結構下，通過特定企業行為使某一產業在價格、產量、成本、利潤、產品質量、品種及技術進入等方面達到的狀態，具體可以用產業規模、產業技術及產業經濟效益等表示。

產業發展的外部效益是指環保產業發展所為產業外部帶來的影響，主要包括對社會環境及自然環境所產生的影響，即社會效益和環境效益。

3 環保產業特征

3.1 環保產業“橫向結構”特征

按照環境要素分類，環保產業可以細分為污水處理產業、固體廢物處理產業、大氣污染控制產業、噪聲污染控制產業和土壤污染治理產業等，其具有明顯的“橫向結構”特征，體現在∶ 1）各產業之間是相互獨立、并行的，不同細分產業之間的上下游不會產生重疊和交叉；2）由于產業之間的相互獨立性，在產業的投入和產出方面很少存在交叉，即針對污水處理行業的政策、技術、資金的投入只會對污水處理行業產生影響，不會對大氣及其他細分產業產生影響；3）各細分行業具有不同的產業結構和產業發展特點?；诃h保產業的“橫向結構”特征，不同細分產業的績效評價時指標會稍有不同，因此，本文建立的環保產業績效評價指標體系必須是通用型的，適合于各類細分行業。

3.2 戰略性新興產業及技術特征

作為戰略性新興產業，環保產業屬于技術密集型產業，必須要以重大技術突破和重大發展需求為基礎，通過技術提升和科學管理減少污染物的排放，提高環境質量，對經濟社會全局和長遠發展具有重大的促進和引領作用。然而，當前我國環保技術與國際水平還有很大的差距，部分環保領域的自主技術還不能滿足環境保護的需求，我國水污染控制和水污染治理關鍵技術及設備與國際先進水平有一定差距，煙氣脫硝技術還依靠國外，關鍵環境監測設備的穩定性和可靠性還有待于提高，技術水平與發達國家尚有一定差距[6]。鑒于當前環保產業的技術特點，當前環保產業的發展需要技術的強化、科技創新，提升產業核心競爭力，需要加大自主研發投入，加強產業關鍵核心技術和前沿技術研究，強化企業技術創新能力建設，推進環保重大科技成果產業化和產業集聚發展。因此，在建立產業績效評價指標時，產業技術投入將作為一個重要的因素。

3.3 政策驅動特征

市場需求是影響產業發展的重要因素。按照產業發展模式，一個產業的發展壯大，必須以市場需求為導向，因為消費需求能夠影響和促進生產，與此相適應，需求結構的變化也為產業結構的調整提供新的動力。環境污染防治的經濟外部性注定環境保護的市場需求有限，環保產業的發展不能僅依靠市場的自我調節，需要政府的環保政策實施促使環境保護的需求增強，擴大環境產品及服務的市場容量，從而促進環保產業的發展?；诖?，環保法規政策將是環保產業績效評價時考慮的又一重要因素。

3.4 環保產業發展目標特征

環保產業的發展目標體現在環保產業內部和外部兩個方面。產業內部方面是與其他產業發展目標一致，尋求適當的產業結構和規模，提高產業的發展能力，最終獲得產業經濟效益最大化，從這個角度來看需要考慮產業結構、產業規模、產業經濟效益、產業發展水平等。與其他產業的不同之處在于，環保產業的發展還是為了實現人類對環境的需求，促進經濟的可持續發展，即環保產業的發展需要體現產業的環境效益和社會效益。

3.5 環境服務業比重的成熟度特征

環境服務業作為新的經濟增長點, 在國民經濟和社會發展中具有重要地位和重要作用。環境服務業的發展與環保技術裝備及環保產品產業的發展是互惠互利的，但是截至“十一五”末，我國的環境服務業在環保產業中所占的比重約為15%[7]，尚處于產業化的初期，環境服務業滯后于環保技術裝備及環保產品產業的發展。目前，中國政府已逐步加大了支持環境服務業的發展。根據《環境服務業“十二五”發展規劃》，預計至2015年，中國環境服務業年收入總額將達到3000億元人民幣，環境服務業產值占環保產業的比重達30%以上。鑒于未來環境服務業在環保產業中重的要地位，服務業的比重將作為評價的要素之一。

4 環保產業績效評價指標體系

環保產業績效評價指標體系構建是在環保產業績效系統構成研究的基礎上，結合環保產業特征細化得到的。環保產業績效指標體系劃分為“目標層”“要素層”和“指標層”，分別對應指標體系的一級指標、二級指標和三級指標。

4.1 一級指標

將產業發展外部環境、內部組成、外部影響分為兩類作為環保產業績效評價指標體系的目標層，產業發展外部環境作為第一個目標層，內部組成和外部影響歸納為產業現狀及效益作為第二個目標層。兩個目標層可以分別單獨開展評價，產業外部環境的評價結果作為后者評價結果分析的基礎。

4.2 二級指標和三級指標

二級指標的構建主要基于環保產業績效系統構成和產業績效含義，結合環保產業的特征，在二級指標基礎上細化得到三級指標。

外部環境的要素層基于環保產業績效系統構成中環保產業發展外部環境的構成確定，即考慮政策法律因素、經濟因素、社會因素、技術因素和環境因素。政策法律因素主要是為了評價投資政策和經濟政策、環保規劃及建設、環保產業發展規劃、資金投入等政策因素對產業的推動力如何，考慮指標體系的構建原則和環保產業政策驅動型的特點，選擇了經濟政策和技術政策作為其指標層；經濟因素主要考慮到經濟的增長，特別是工業化程度的發展，會增加對環保產業的總需求，確定了經濟發展速度、工業增長速度、人民生活水平三個指標，分別代表了整體經濟發展、工業發展、生活水平的提高對環保產業需求的影響；與經濟因素類似，社會因素考慮了城鎮化水平的提高及人口規模的增長對環保產業需求量的增加，將城鎮化水平作為指標層；技術因素主要是評價技術投入等情況對產業的推動力，無論環保產業還是其他產業技術因素的指標選擇具有相似之處，借鑒其他產業績效評價指標將技術研發投入作為指標層；環境因素是考慮到環境質量現狀的好壞對環保產業的影響，相比環境質量好的時候，環境質量差的現狀對環境治理的投入需求就高，更能拉動環保產業的發展，這是環保產業與其他產業的不同之處，采用環境質量現狀作為指標層。

產業現狀與效益的要素層一方面參考環保產業發展系統，另一方面結合產業績效的含義，分為產業規模、產業結構、產業經濟效益和產業環境效益等四個要素。其中，前三個要素與其他行業績效評價類似，直接借鑒其他產業績效評價所用的指標，選用經濟總量和生產力總量作為產業規模的指標層；結合環保產業特征，產業結構的指標層包括上下游匹配、產業集中度、服務業比重和內資企業比重等；產業經濟效益的指標層包括盈利能力、運營能力、償付能力和成長能力等；產業環境效益是環保產業績效評價與其他產業的不同之處，從污染治理設施處理能力和主要污染物減排量等兩個方面考慮。環保產業績效評價指標體系如下表。

環保產業績效評價指標體系表

5 結語

目前，專門針對環保產業的績效評價研究較少，構建一套科學、實用的績效評價指標體系，有助于環保產業的科學評價, 為環保產業的問題診斷、對策制訂、產業發展水平和效益的提升提供技術支撐。本文從產業績效的含義出發，建立了環保產業發展系統，分析了環保產業特征，在此基礎上構建了涵蓋產業發展外部因素和內部績效的績效評價指標體系。由于環保產業的“橫向結構”特征，建立的指標體系為通用型、框架型的，針對某一具體細分環境保護產業，仍需要進一步細化指標具體的評價內容。

[1] 仲理峰，時勘.績效管理的幾個基本問題[J].南開管理評論，2002（3）：15-19.

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[3] 孫敬水.市場結構與市場績效的測度方法研究[J].統計研究，2002（5）：7-12.

[4] 張偉，李勇.對外貿易與產業績效[J].石家莊經濟學院學報，2004，27（6）：689-691.

[5] 許楠，戚佳.基于PESTEL模型的河北省中小企業發展環境分析[J].科技風，2010（1）：84.

[6] 滕靜，李寶娟.“十一五”期間我國環保產業市場發展狀況[J].中國環保產業，2010（3）：4-7.

[7] 逯元堂，吳舜澤，等.我國“十二五”環境服務業發展思路探析[J].環境與可持續發展，2011（6）：17-20.

Elementary Discussion on Target System Building of Performance Evaluation for Environmental Protection Industry

CHENG Liang1, SONG Ling-ling1, SUN Ning1, MO Xing-mei2
(1.Academy of Environmental Planning of Ministry of Environmental Protection, Beijing 100012; 2. CAEPI, Beijing 100037, China)

From the view point of performance meanings of the environmental protection industry, the paper analyzes the performance system composing of environmental protection industry and the characteristic of environmental protection industry. The target system of performance evaluation for environmental protection industry development comes from the two areas of exterior environment, status and benefts. The industry development environment is composed of 8 targets such as economic policy, technical policy, economic development speed, industry growing speed, people’s standard of living, city and town level, input of technical research & development and status of environmental quality. The industry status and benefts are composed of 12 targets such as economic gross, gross of productive force, matching of upper and down reaches, industry concentration degree, proportion of service industry, proportion of inland assets enterprises, payoff capacity, operation capacity, solvency, growing capacity, treatment capacity of pollution treatment equipment, capacity of emission reduction of main pollutants etc. The target systems are general and framework styles. When subdivision industries carry out performance evaluation, the targets should be subdivided in the combination of subdivision industries.

environmental protection industry; performance evaluation; industrial performance; target system

X324

A

1006-5377（2015）05-0033-05

國家環境保護公益性行業科研專項(2010467069)。