從數據之“聯”看產業之“鏈”

劉欣

四川省商務廳副廳長

從數據之“聯”看產業之“鏈”

劉欣

四川省商務廳副廳長

本文選取四川外貿前三強數據，對比其他相關數據，分析目標企業對四川外貿的影響，判斷其在供應鏈、價值鏈、產業鏈的層級地位，提出適應新常態進一步做好貿易投資促進工作的思路。

鴻富錦精密電子(成都)有限公司、戴爾(成都)有限公司和英特爾產品(成都)有限公司是2014年四川對外貿易前三強，他們同屬外企，都在綜保區內。數據表明這些項目及其配套企業的落戶使成都成為熱銷電子消費終端產品及關鍵零部件產品鏈重要一環，使四川省的產業更加融入亞太乃至世界的制造業供應鏈、產業鏈；同時，也揭示出國際行業龍頭企業運作能力、創新能力，讓我們切身感受到本地產業放在一個全球供應鏈、價值鏈、產業鏈上考量所顯示出的差距與不足，更使我們在家門口有了對標先進的尺子和學習趕超的榜樣。

Part.1 對四川貿易影響深遠

——對四川貿易總量貢獻突出，進出口、出口和進口均占總量的1／3強。2014年1-12月，三企業出口總計158.75億美元，占四川同期出口總量的35.4%，由于其出口產品主要為便攜式電腦和集成電路及微電子組件，能分別占四川同期機電產品和高新技術產品的約50%、80%。三企業自身及主要關聯企業2014年合計進出口、出口、進口以及凈出口（出口-進口）分別為270.98億、164.42億、106.56億及57.86億美元，分別占四川總量的38.57%、36.66%、41.95%、37.45%。

——顯著影響四川與亞、歐、北美洲貿易總量與結構（以下分析均基于2014年1-11月進出口數據）。一是主宰從東盟進口，縮小與東盟順差。企業涉及對東盟出口19.03億美元，進口30.11億美元，而四川出口東盟67.47億美元，從東盟進口39.71億美元，且四川與東盟在機電、音像設備及其零部件這一大類的出口、進口分別為33.3億美元和35.4億美元。通過數據比較，可以說，這幾個外資項目主宰了從東盟的進口和與東盟的商品結構，也總體上縮小了四川與東盟的順差。二是極大增加與東亞貿易往來，加劇了與其余東亞區域逆差。企業出口東亞14.15億美元，從東亞進口25.74億美元，相比較，四川出口東亞28.85億美元，進口59.57億美元，分別約占總量的49%和43.2%。很顯然，項目所帶動的貿易增大了與其余東亞區域的逆差。三是顯著提升對歐盟出口，進口影響甚微。企業涉及對歐盟出口39.5億美元，進口0.59億美元，而四川出口歐盟63.65億美元，從歐盟進口20.58億美元，即60%以上出口歐盟的貨物出自這幾個項目。四是顯著增加對美出口，促成對美順差。企業涉及對北美(美加)出口約60億美元，進口約25億美元，絕大多數來自與美國的貿易。比較四川與北美貿易出口88.6億美元，進口56.79億美元，分別約占總量的68%和44%，出口總量與關注企業的出口相關性強，且正是其貿易數據的添加使四川對北美原本可能的逆差轉為順差。

Part.2 從“聯”到“鏈”的啟示

——大規模的商品生產與國際貿易相聯系，而企業始終在降低成本驅動下外包、代工或海外設廠，更加促進了國際貿易。

富士康、戴爾和英特爾的成都項目運作所帶動的進出口貨物流動及其項目相互間物流，不僅讓我們真切感知了零組件從亞太及我國長三角、珠三角的匯集成都及終端電子消費品發往世界各地，更讓我們窺見了從供應商到消費者的供應流和從消費者流出的價值流。

——過去十幾年來世界電子產業發展的一個重要特征是全球價值鏈的形成，以及不同類型企業在價值鏈不同階段的分工和定位。盡管有三星全產業鏈例子，一般而言就單個企業，現在已很難成為“全能冠軍”，在企業內部管理方面，傳統的工業化思維以層級結構管理企業的內部運行，以串聯結構與上下游企業共同形成產業鏈條，強調管理組織等級分明，強調業務“大而全”，難于適應市場和產品的多樣化需求。但可以成為“單打冠軍”，現在的互聯網思維強調開放、協作與分享，要求減少企業管理的內部層級結構，在產業分工中注重專業化與精細化，企業的生產組織更富有柔性和創造性。因此，從組織方式看，內部組織扁平化和資源配置全球化已成為制造業培育競爭優勢的新途徑。

——全球價值鏈的形成有技術和制度兩方面的原因。技術上，運輸和通訊技術等“通用技術”的進步縮短了國與國之間的距離，促進了企業運營的國際化和價值鏈的跨國界延伸，以制造外包為特征的產業形態日益具有普遍性。針對三個項目分析也表明，在電子和IT行業，芯片化、模塊化等趨勢和其驚人的技術進步速度催生了一個高度活躍的全球產業鏈。

——擁有國際知名品牌和核心競爭力跨國企業集團是推動全球產業鏈的重要力量。蘋果2014財年總營收2202億美元，其中iPad346億美元。過去5年，蘋果在中國的營收從10億美元擴大到380億美元，蘋果市值突破7000億美元，2014年每股收益9.51美元。因特爾2014年總收入559億美元，運營收入153億美元，凈收入117億美元，2014年每股收益2.31美元。戴爾2013年營收569.4億美元，凈利潤23.7億美元，每股收益1.35美元。從其規模和收益來看，他們都是電子信息行業的龍頭品牌企業。

Part.3 專注“鏈”上的整合提升

——擠進供應鏈，做大規模。在沒有能力領頭研發制造拳頭產品的情況下，擠入現存優勢產品的供應鏈體系是擴大貿易和投資的重要途徑。對政府而言，引進跨國公司海外制造基地和其零配件或代工企業是壯大本地經濟的一種方式；對本地企業而言，提升能力成為跨國公司本地配套商或為其做部分代工也是一種生存方式。無疑，富士康、仁寶、緯創就是這類企業的典型代表，具有自己的生存發展之道。盡管跨國優勢企業對供貨商或代工廠要求近乎苛刻，但考察合格成為其合作伙伴，訂單相對穩定，量比較大，收益有保障。同時，我們亦可通過打工貼近跟隨，最終實現超越。

——延長產業鏈，形成集群。

在電子信息產業板塊，花大力氣引進整機品牌或裝配企業是策略，目的在于沿鏈集群引進更多配套企業，盡管四川省已有一批零組件企業入駐，但仍顯不足，一般配套居多。一方面需要接通產業鏈的關鍵環節，如處理器、存儲器、顯示器、驅動、顯卡、基帶、攝錄配件等仍是外協件多，需要培育和引進；另一方面盡力往兩端延伸產業鏈，比如材料配套，前述的幾個項目都有金屬、塑料、橡膠及有機材料及制品的進口，粘接、拋光、打磨的材料也進口，有延伸空間，同時還可從研發、結算方面走，充分延長產業鏈條，形成較為完善的產業集群，做實發展優勢。

盡管在較小地域空間范圍內囊括產業鏈的幾乎所有環節是較為困難的事情，一般講觀測的區域尺度越大，產業鏈表現出明顯的完整性。但深圳及周邊手機整機及零組件的企業聚集，以及昆山及周邊電腦整機及零組件企業聚集，應當說給了我們有益的啟示。依托四川省域的發展，或者放寬到成渝經濟區，我們完全有基礎把電子消費品和汽車兩個產業鏈做得更長，產業優勢更加突出。

——提升價值鏈，增加效益。從根本上講，沒有好的產業結構，就沒有好的貿易結構，也就沒有理想的全球價值鏈地位。一是引導加工貿易轉型升級。三項目都在綜保區內，均屬外資品牌企業推動的加工貿易項目，大進大出是特點，且對成本敏感，易動性相對強，要留得住，盡量發揮其技術管理的溢出效益，必須強化監管區內外聯動作用。從深層次講，須創新加工貿易模式，促進轉型升級，向品牌、研發、分撥和結算等產業鏈高端延伸。

二是促進優勢產業的由大變強。我們需要將承接國際制造業轉移和推進四川省七大優勢產業轉型升級結合起來，積極通過國際合作在優化提升四川省優勢產業上發揮作用，鼓勵企業以進口、合資合作、國際招標、招才引智等方式引進先進技術，促進消化吸收再創新，不斷提升傳統優勢產業技術實力。

三是要培育戰略性新興產業。要支持企業原始創新，構建技術創新平臺體系，增加科技創新投入，結合培育五大高端成長型產業，選擇新一代信息技術、新能源汽車、航空與燃機等高端制造業作為戰略重點，突破關鍵核心技術，加快形成先導型支柱型產業。

四是主動“走出去”整合產業鏈。從成本、市場、資源考慮，或是突破貿易壁壘，需要支持四川優勢企業尋求以海外設廠和外包等形式降低生產成本，貼近需求生產，擴大市場份額；同時，還可通過海外并購等形式，在發達國家或地區獲取品牌、渠道和技術，整合資源，筑牢核心競爭力，構建自己主導的互利共贏的全球價值鏈。