淺析生活用紙與商品漿的交互影響

李荔平 百思咨詢北京有限公司

淺析生活用紙與商品漿的交互影響

The Interaction of Tissue Paper and Market Pulp

李荔平 百思咨詢北京有限公司

編者按：2015年5月25-26日，生活用紙國(guó)際研討會(huì)在深圳召開(kāi)，紙漿紙張產(chǎn)品理事會(huì)中國(guó)全資機(jī)構(gòu)百思咨詢北京有限公司總經(jīng)理李荔平做了題為“淺析生活用紙與商品漿的交互影響”的演講，本刊編輯整理刊登，供讀者參考。

1 概況

據(jù)百思估計(jì)，目前，全球化學(xué)商品木漿產(chǎn)能6,500多萬(wàn)t，可分為三大類(lèi)：造紙級(jí)漿，約5,400萬(wàn)t，占80%以上；溶解級(jí)漿，約550萬(wàn)t，約占9%；絨毛漿500多萬(wàn)t。

2014年，中國(guó)生活用紙（面巾紙、餐巾紙、廚房紙巾、衛(wèi)生紙）總產(chǎn)量約730萬(wàn)t，其原材料中52%為化學(xué)商品漿，48%為自備漿線和脫墨漿?；瘜W(xué)商品漿中約24%為漂白硫酸鹽針葉木漿，約28%為漂白硫酸鹽闊葉木漿，另外還有少量高得率漿。

圖1 中國(guó)生活用紙?jiān)鲜褂们闆r

從原料需求角度看，全球生活用紙對(duì)化學(xué)商品漿的依賴十分明顯，2014年，全球生活用紙產(chǎn)量約為3,300萬(wàn)t。圖2所示為各地區(qū)生活用紙?jiān)现谢瘜W(xué)商品漿的占比。全球平均占比為55%，中國(guó)略低于平均值。與此同時(shí)，生活用紙也成為全球化學(xué)商品漿的最大用戶（圖3），占總用量的33%，其次是文化用紙占30%。

其中北美漂白針葉木硫酸鹽漿（NBSK）尤為明顯（圖4），且以產(chǎn)自加拿大的NBSK為最，2014年，產(chǎn)自加拿大的NBSK在生活用紙中的占比達(dá)到50%，而1990年只有17%，與此同時(shí)，文化用紙NBSK用量占比從1990年的63%降到2014年的21%。中國(guó)每年進(jìn)口的造紙級(jí)化學(xué)木漿約為1,400萬(wàn)t，其中從加拿大進(jìn)口的NBSK約230萬(wàn)t，占17%。

圖2 2014年全球各地區(qū)生活用紙?jiān)现谢瘜W(xué)商品漿占比

圖3 全球化學(xué)商品漿終端用途分布

圖4 NBSK最終用途中生活用紙占比最大

圖5 2014年全球各地區(qū)生活用紙需求增長(zhǎng)量

圖6 2002-2019年全球生活用紙需求增長(zhǎng)率

圖7 北美文化用紙和生活用紙產(chǎn)量

2 生活用紙市場(chǎng)現(xiàn)狀

2014年，全球生活用紙需求量比上年增長(zhǎng)2.2%，增加量為69.5萬(wàn)t。發(fā)達(dá)市場(chǎng)表現(xiàn)平平。北美市場(chǎng)以表觀消費(fèi)量看，2013年比2012年增長(zhǎng)3.2%，2014年又有所下降，與2012年基本持平。市場(chǎng)上大約60%的北方松和90%以上的桉木漿被用于生活用紙。西歐市場(chǎng)，2013年需求比2012年增加了近1%，但2014年又下跌了0.7%，2014年與2012年不相上下。

新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢，2014年的平均增長(zhǎng)率為5.1%。中國(guó)市場(chǎng)，生活用紙需求增長(zhǎng)量超過(guò)45萬(wàn)t，運(yùn)抵中國(guó)的化學(xué)商品漿中大約1/4用于生活用紙。中國(guó)生活用紙需求量增長(zhǎng)放緩主要有兩點(diǎn)原因：一是市場(chǎng)存量（基數(shù)）增大，二是沿海市場(chǎng)趨于飽和。

預(yù)計(jì)，2015年全球生活用紙需求增長(zhǎng)幅度將回到以往平均水平3.2%，并在未來(lái)5年中繼續(xù)以3.2%的年均幅度增長(zhǎng)。

3 生活用紙的需求增長(zhǎng)對(duì)化學(xué)商品漿需求的影響

北美市場(chǎng)，文化用紙?jiān)庐a(chǎn)量從2003年的150萬(wàn)t，下降到2015年初的不足90萬(wàn)t，同期生活用紙的月產(chǎn)量從60萬(wàn)t上升到64萬(wàn)t。

圖8 西歐文化用紙和生活用紙產(chǎn)量

圖9 2004-2019年全球化學(xué)商品漿需求量

圖10 2015-2019年全球各地區(qū)化學(xué)商品漿需求增長(zhǎng)情況

圖11 2004-2019年發(fā)達(dá)市場(chǎng)和發(fā)展中市場(chǎng)化學(xué)商品漿需求占比變化

西歐市場(chǎng)，文化用紙?jiān)落N(xiāo)售量從約130萬(wàn)t，降至約100萬(wàn)t，同期生活用紙?jiān)落N(xiāo)售量從45萬(wàn)t～50萬(wàn)t，增長(zhǎng)到約53萬(wàn)t。

預(yù)計(jì)，2015-2019年，全球化學(xué)商品漿需求量將增長(zhǎng)490萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率約為1.7%。其中，漂針漿需求量年均增長(zhǎng)0.7%，2014年全球需求量約2,400萬(wàn)t，到2019年將增長(zhǎng)到2,500萬(wàn)t；漂闊漿需求量年均增長(zhǎng)2.5%，2014年全球需求量超過(guò)3,000萬(wàn)t，到2019年將增長(zhǎng)到約3,400萬(wàn)t（圖9）。在終端用途中，生活用紙對(duì)化學(xué)商品漿的需求量將增加330萬(wàn)t。同期，亞洲化學(xué)商品漿需求年均增長(zhǎng)率約為3.7%，其中中國(guó)需求量增長(zhǎng)約400萬(wàn)t（圖10）。

中國(guó)已成為全球化學(xué)商品漿最大市場(chǎng)，2014年，中國(guó)化學(xué)商品漿的需求量占全球29%，預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)占比將達(dá)到33%。

4 化學(xué)商品漿的供應(yīng)變化

未來(lái)5年，全球商品漿供應(yīng)量將以年均2.5%的速度增長(zhǎng)，2016年將達(dá)到頂峰5.9%。2007-2014年，平均增長(zhǎng)率為1.9%，也就是說(shuō)未來(lái)5年會(huì)高于過(guò)去8年的平均增長(zhǎng)率。

其中漂針漿年均增長(zhǎng)率將達(dá)到2.3%，過(guò)去8年平均值為1.2%。漂闊漿年均增長(zhǎng)率將達(dá)到2.8%，過(guò)去8年平均值為3.4%。未來(lái)5年中，漂闊漿產(chǎn)能將增加480萬(wàn)t，漂針漿產(chǎn)能將增加310萬(wàn)t，大于需求的增長(zhǎng)。2019年，漂闊漿產(chǎn)能將達(dá)到3,750萬(wàn)t，漂針漿產(chǎn)能將達(dá)到2,900萬(wàn)t。增加的產(chǎn)能主要分布在西歐、東歐、拉丁美洲（智利、巴西、烏拉圭、阿根廷）、亞洲（印尼）。

圖12 2007-2019年全球化學(xué)商品漿產(chǎn)能增長(zhǎng)率

圖13 2007-2019年全球漂針漿產(chǎn)能增長(zhǎng)率

圖14 2007-2019年全球漂闊漿產(chǎn)能增長(zhǎng)率

圖15 2004-2019年全球化學(xué)商品漿產(chǎn)能

圖16 2015-2019年全球各地區(qū)化學(xué)商品漿新增產(chǎn)能

圖17 2010-2019年全球化學(xué)商品漿的需求供應(yīng)比

值得一提的是，以前造紙漿、溶解漿、絨毛漿的生產(chǎn)商三者之間是不重疊的，近5年，開(kāi)始出現(xiàn)重疊，同一臺(tái)設(shè)備可以生產(chǎn)不同的漿種。2011年，中國(guó)溶解漿價(jià)格最高達(dá)到2,200美元，促使國(guó)內(nèi)外很多造紙漿廠把設(shè)備改造成能生產(chǎn)某種規(guī)格的溶解漿，使得溶解漿的產(chǎn)能在不增加全球紙漿產(chǎn)能的基礎(chǔ)上迅速提升。絨毛漿也是類(lèi)似情況。這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)目前尚未結(jié)束，三個(gè)漿種上游重疊、交互影響會(huì)越來(lái)越大。

5 化學(xué)商品漿的需求/供應(yīng)比

未來(lái)幾年，漂針漿的需求供應(yīng)比將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，需求增長(zhǎng)速度低于供應(yīng)增長(zhǎng)速度。漂闊漿需求增長(zhǎng)速度也低于供應(yīng)增長(zhǎng)速度，但是漂闊漿需求增長(zhǎng)速度大于漂針漿需求增長(zhǎng)速度。

（孫靜整理）