2014全球技術貿易壁壘分析報告

雷銳 王文君 陳瓊 鄧超寅

（湖北省標準化研究院）

2014全球技術貿易壁壘分析報告

雷銳 王文君 陳瓊 鄧超寅

（湖北省標準化研究院）

WTO各成員發布的技術貿易壁壘通報是全球貿易壁壘的風向標。本文從2014全年WTO各成員發布的技術貿易壁壘通報出發，描繪了全球技術貿易壁壘的全貌，同時選取我國出口貿易值最多的機電和紡織兩大產業，對其出口額、出口市場、出口主要產品進行了深入的分析，結合2014年全球各地區對貿易技術法規要求的介紹，發現各國從化學品、節能減排、食品安全角度提出的法規和標準均在不斷水漲船高，提醒相關企業應當警惕這一趨勢，提前制訂好產品市場策略，靈活規避不必要的市場風險。

技術貿易壁壘措施 重點產業 出口貿易 國際市場

1 2014全年技術壁壘概況

世界貿易組織（WTO）各成員對即將實施的技術貿易壁壘措施及時向其他成員通報是目前防止設置不必要貿易障礙的重要手段，同時也是反映各成員市場準入措施情況的風向標。根據世界貿易組織《技術性貿易壁壘協定》（TBT協定）和《實施衛生與植物衛生措施協定》（SPS協定）要求，WTO各成員應當通過WTO秘書處向其他成員通報其擬采用的技術法規與合格評定程序，并給予合理時間，允許其他成員提出意見。為此，對通報進行跟蹤和研究將有助于相關方更有效地應對技術性貿易措施。

2014年，WTO各成員共發布技術性貿易措施通報3810份，同比增長10.92%。其中TBT通報為2177份，同比增長1.45%；SPS通報為1633份，同比增長26.67%（見圖1）。通報數量的上升，體現了目前技術性貿易壁壘措施因其特有的技術性、針對性的特點，作為保護各成員產業的手段被越來越廣泛運用。

2014年，WTO各成員發布的TBT通報涉及行業廣泛，其中受影響較大行業領域包括食品技術，家庭用品制造業，電氣工程，醫藥衛生技術，環保、保健與安全。詳細情況見表1。

圖1 2013—2014年技術性貿易措施通報數量對比

從發布通報的整體情況來看，補遺通報所占比例均有提高，發展中國家發布通報的比例大有提升。南美洲國家厄瓜多爾共發布TBT通報406份，是發布TBT通報最多的國家，其中補遺通報（對正式通報的遺漏補充說明）258份，占其TBT通報數量的63.5%，重點通報領域為家庭用品制造行業。美國緊隨其后發布TBT通報179份，其中補遺通報109份，占其TBT通報數量的60.9%，重點通報分布在節能環保領域。巴西排在第三位，共發布TBT通報127條，其中補遺通報81份，占其TBT通報數量的63.8%，重點通報分布在農產品及食品領域。其他排在前十位的國家/地區分別為沙特阿拉伯116份、以色列96份、歐盟91份、韓國85份、中國臺澎金馬單獨關稅區62份、科威特62份、阿拉伯聯合酋長國59份（見圖2）。2014年厄瓜多爾首次發布通報數量超越美國、歐盟等技術優勢國家/地區，排在首位，占所有成員發布TBT通報總數的18.7%，巴西排第三位，這說明我國出口產品進入南美洲市場的難度在不斷加大。

SPS協議是涉及人類、動物和植物健康和安全，WTO各成員必須承諾遵守的國際貿易規則，它涵蓋了動物衛生、植物衛生和食品安全三個領域，目前企業對實施SPS通報的關注度低于對TBT通報的關注度。隨著世界經濟的發展，食品貿易成為國際商務的重要內容，食品安全問題越來越受到世界各國的重視，SPS通報的數量和頻次均有較大幅度提升。2014年， SPS通報發布最多的為加拿大，共發布214份，其次為巴西134份、美國 133份、秘魯107份、歐盟81份、中國77份、中國臺澎金馬單獨關稅區62份、日本58份、墨西哥49份、沙特阿拉伯49份（見圖3）。由此可見，南美、北美對動植物衛生檢疫提出的要求日趨嚴格，已經超越了歐盟、日本，相關出口企業應當及時掌握最新的市場準入技術要求。

食品作為我國重點出口產業，企業在保證經濟增長的情況下，要同時關注TBT通報和SPS通報，以便及時解決技術問題或其他應對措施，避免遭遇不必要的技術壁壘。

圖2 2014年WTO各成員發布TBT通報數量（份）

圖3 2014年WTO各成員發布SPS通報數量（份）

2 2014年重點出口產品和出口市場的貿易情況

2.1 機電出口

機電產品國際貿易是國際市場開展的最大貿易產品類型，是國際貿易的主導產業，也是衡量一國參與國際分工的能力和對外貿易競爭力的重要標志。一直以來中國都是機電產品出口大國，在歷經10多年的磨練，在總結經驗不斷提高和規范出口貿易準則中，根據我國自身的發展情況形成了自己特有的優勢。

但是，近幾年來，隨著世界經濟的高速運轉，這種比較優勢在出口競爭市場上無法處于長久的優勢地位，我國機電產品也出現一些問題，主要有技術符規和成本增加等問題，特別是頻繁變化的產品準入要求暗含了新技術的推廣，給企業符規帶來一定難度。如2012年法國出臺了《修訂和增補電圍欄激發器技術法規和認證程序的法令》，其目的是適應最新水平電圍欄激發器設計技術的推廣，而提出新的健康和安全防護要求，這一法規的推行將淘汰幾年前型式批準和型式檢驗的新電圍欄激發器，技術貿易壁壘措施的頻繁更新增加了我國機電企業要達到新技術要求不得不付出的時間成本、人力成本、機器廠房等硬件成本以及符合性證明的成本。

2.1.1 出口貿易數值

中國已連續5年保持全球第一大機電產品出口國地位。2013年，中國機電產品進出口總額突破2×104億美元，達到2.1×104億美元。2014年中國機電產品進出口總額達2.17×104億美元，與2013年進出口總額差別不大（見圖4）。此跡象表明在全球總體需求不振、新興經濟體經濟波動較大以及國內成本優勢逐步下降等因素的影響下，2014年中國機電產品進出口增速明顯放緩。

2.1.2 發達國家/地區仍是機電出口增長主要動力

目前，發達國家/地區仍是拉動中國機電產品出口增長的主要動力，美國、歐盟、日本、韓國等發達國家/地區進口均保持穩定增長，其中自中國進口分別增長約6.7%、8.3%、4.2%和5.6%，中國產品占上述幾大市場份額均略有提高，發達國家對中國產品的穩定需求將為2015年中國機電產品出口增速穩步回升提供重要基礎。

圖4 2013年、2014年中國機電產品進出口總額圖

2.1.3 電子信息產品對外貿易持穩

目前，機電產業中電子信息產品貿易額較大。2014年我國電子信息產品進出口總額13237億美元，其中，出口額7897億美元，同比增長1.2%，占全國外貿出口比重為33.5%；進口額5340億美元，同比下降2.8%，占全國外貿進口比重為27.1%。貿易順差2557億美元，同比增長10.7%，占全國外貿順差的66%。2014年我國電子信息產品對外貿易整體保持平穩態勢。

具體產品來看，出口方面除手機外，主要產品出口下降較為明顯，出口額前五位的產品依次是手機(增長21.3%)、筆記本電腦(下降31.6%)、集成電路(下降30.6%)、液晶顯示板(下降11.4%)和手持式無線電話用零件(下降12.6%)。

2.2 紡織——我國傳統支柱產業

2014年以來，我國紡織品出口保持快速增長，發達國家經濟逐漸回暖，需求回升，帶動我國紡織品出口增長。中國紡織品進出口商會數據顯示，2014年1—10月，紡織品服裝累計出口2484.2億美元，增幅擴大至6.3%。其中紡織品出口928.5億美元，增長5.8%；服裝出口1555.7億美元，增長6.7%。

2.2.1 對歐盟、美國出口量增多

2014年以來，我國紡織品對歐盟、美國出口恢復較快，而對東盟地區出口增速回落較快。海關數據顯示，2014年前三季度，我國對歐盟出口額為460.06億美元，同比增長16.37%，增速較上年同期大幅增長10.31個百分點；對美國出口額為352.78億美元，同比增長7.01%，增速較上年同期增長0.89個百分點；對東盟出口額為260.37億美元，同比僅增長3.91%，增速較上年同期大幅回落38.83個百分點。

發達國家經濟復蘇步伐開始加快，經濟逐漸回暖，雖然美國受寒冬的影響經濟增長沒有達到預期目標，但歐洲經濟加快復蘇，需求回升，帶動我國紡織品出口有所增長。

2.2.2 東盟制造業進入快速增長期

近年來，東盟國家服裝加工業的快速發展令全球矚目。中國在歐美等傳統市場的產品份額有所減少，而東盟輸往這些主要國際市場的份額卻在增加。目前中國勞動力成本已達到東盟國家的2.5～5倍，轉移是未來的發展趨勢。

面對歐美市場，我國與東盟國家尤其是越南的競爭依然激烈。中國仍是美國紡織服裝行業最主要的供應商，但是越南產品在美國市場的份額正在持續增長。2013年以來，越南已成為美國第二大服飾供應商和第四大面料供應商。

產業轉移已是不可逆轉的事實，由中國轉移至東南亞國家是隨著時代的發展和產業的需要變化的，人民幣匯率的波動、勞動力成本的增加和環保壓力都促使中國對紡織品出口業務在全球進行重新定位，并尋找新的優勢。

3 全球重點關注及分析

3.1 東南亞——力促食品出口，進口標準水漲船高

3.1.1 東南亞本土食品加工業實力增強

東南亞國家食品原料資源豐富，除新加坡之外，其他國家都擁有大量的農業人口（達到60%以上）和活躍的農林養殖經濟。越南、泰國、菲律賓的亞熱帶水果產量居高不下，泰國漁業在亞洲僅次于日本和中國，20世紀80年代菲律賓漁業占其國內生產總值（GDP）的5%。，印度尼西亞鼓勵私人投資捕魚業和水產養殖業，刺激漁業發展。

憑借優良的資源條件，東南亞國家食品加工業和出口貿易從20世紀末起有了較好的發展。近幾年，中國食品生產加工的成本逐年增長，制造業開始向東南亞國家轉移的趨勢變得明顯，更帶動了東南亞當地制造技術和工藝的升級。從硬件實力上來看，東南亞的食品制造業正在不斷變強。

3.1.2 瞄準國際市場，技術性貿易措施出臺

為將國內豐富的食品資源轉化為經濟收入，東南亞國家紛紛開始計劃將本土產品打入國際市場，其中一個重要舉措就是提升食品標準，并努力向國際標準看齊。事實上，在過去的十多年里，大量東南亞產食品因不符合國際標準而遭到其他國家的退運、禁運，到最近幾年才得到解禁。因此，將產品整體上提升至國際標準水平，更是成為這些國家的重要促出口舉措。

2014年東南亞國家發布的技術性貿易措施多與食品技術國際化相關。東盟國家在食品領域的新措施正逐漸與國際慣例接軌。泰國公共衛生部發布的“全脂巴氏消毒鮮牛奶和牛奶優質標志”規定，如果全脂巴氏消毒鮮牛奶和牛奶標簽上標有“優質”標識，那么產品的合格和認證處理系統必須符合國際標準或同等質量控制系統。菲律賓根據國內法規及多個國際規范，出臺了魚露和魚調味醬標準。印度尼西亞頒布了衛生部法令，規范加工食品和速食食品的糖、鹽和脂肪含量信息及健康信息。馬來西亞修訂配方膳食食品營養功能聲明法規，要求添加營養標簽。新加坡等其他東盟國家新發布的食品技術性貿易措施也整體呈現出向國際規則看齊的特點。詳見表2。

表2 2014年東南亞國家發布的技術性貿易措施

3.1.3 市場進口準入門檻應勢提高

東南亞一直以來為我國主要出口市場。據海關出口統計數據，東南亞已經取代歐盟成為我國第一大出口市場。此現象不僅表明中國和東南亞國家之間的距離優勢，同時這些國家技術性貿易措施門檻低于歐盟和北美地區也是重要因素。

但從近幾年情況來看，東南亞食品市場的技術標準門檻逐步趨近歐美發達國家水準。對于出口企業來說，不投入更多的精力和金錢用于技術升級，東南亞也會成為難以進入的市場。抓緊在技術上進行升級換代，向國際先進技術水平靠攏，對未來的食品出口貿易而言將成為必須之舉。

3.2 美國——制造業復蘇起步，政府助推節能減排

3.2.1 技術貿易壁壘措施集中在制造業

2014年，美國共發布176份技術貿易壁壘通報，機電制造業為重點通報領域。數據顯示，有53份通報的主要內容為新“能源之星”標準的生效，占整體通報數量的30%，新住宅爐灶、冰箱、吊扇、風扇、高壓氣體放電燈、水加熱設備、空調和供暖設備等產品均被包含在內；23份通報涉及機動車安全技術、油耗、排放、新型燃料標準出臺升級；有10份通報涉及醫療及機電前沿領域的新技術標準。

美國技術性貿易措施重機電制造業的特征，是近5年美國TBT趨勢的一部分。從2010年開始，機電制造業就取代化學品逐漸成為了美國技術性貿易措施的重點集中領域。到2013年，能源節約標準的制修訂通報已達到47份，占該年度總通報量的17.5%。由此可預測，在未來幾年內，這一趨勢還將得到延續。

3.2.2 聯邦政府助推制造業復蘇，力保減排技術優勢

從2001年起，美國接連出臺了《21世紀清潔能源的能源效率與可再生能源辦公室戰略計劃》《國家能源政策》《能源戰略計劃》《2005年國家能源政策法》等多部政策法規。2009年，美國政府公開承認排放的危害性，并加速推動環保政策的制定。《能源法案》下的《能源節約計劃》也開始利用技術和政策并行的手段，不斷促進工業產品朝著能耗更低的方向發展。

除此之外，奧巴馬政府還提出了重振“美國制造”戰略計劃，希望制造業給美國帶來更多的就業機會，推動經濟向出口驅動型發展。在這個戰略計劃下，2009年12月，美國公布了《重振美國制造業框架》，提升原材料、勞動力供給，改善國內外市場環境。其中，重點推進的就是汽車等機電產品制造業。2010年8月，美國國會通過了《制造業促進法案》，對本地制造業減免稅務，并降低原材料進口關稅。與此同時，重點推進清潔能源產業的發展。到2012年2月，美國國家科學技術委員會發布了《先進制造業國家戰略計劃》。優化政府對前沿科研領域的投資，強化美國制造業的科技優勢，并促進中小企業發展。

美國制造業的傳統優勢集中在創新研發領域，世界上其他國家，包括德國、日本等國家均難以匹及。而未來幾年，在政府政策的推動下，美國機電制造業的技術性貿易措施還將頻發，美國境內各類機電產品將持續朝著低能耗環保的方向升級，市場產品綠色準入標準也會因此提高。“美國制造”機電產品的市場優勢會愈發明顯，其他國家和地區機電產品的市場占有額預期會下降。

3.3 日本——市場新規范增長少，肯定列表技術貿易壁壘依舊

3.3.1 日本技術貿易壁壘發布量持續低走

2014年日本技術貿易壁壘發布量繼續保持較低水平，全年共發布通報數量28份，比2013年減少10份。近14年，日本技術性貿易措施通報發布量均維持在較低水平。詳見表3。

表3 日本近14年技術性貿易措施通報統計

3.3.2 醫療衛生仍為通報的重點產業

目前，日本醫藥產業的規模已經達到世界第二，日本藥商對國內藥品市場的占有率較高。醫療衛生技術相關標準制修訂通報比重從2013年的34.2%增長至46.4%，仍為技術性貿易措施密集領域，其中精神類藥品為重點通報產品種類。

在2014年5月5日，日本修訂了關于指定麻醉藥品、麻醉藥品植物、精神藥品以及麻醉藥品、精神藥品原材料的內閣法令。依照麻藥及影響精神藥品取締法的規定，厚生勞動省（MHLW）指定了新的麻醉藥品物質，以實現防止濫用麻醉藥品引起的公共健康風險的目標。而在2014年9月25日，日本發布通報，聲明為防止濫用可能影響中樞神經系統的物質，及依照藥事法澄清法規，厚生勞動省（MHLW）指定此類物質為"Shitei yakubutsu"，除了根據該法律指定的“適當用途”之外，禁止生產、進口和銷售、簡單的擁有及使用"Shitei yakubutsu"。后續還發布了一系列精神藥品相關通報。

3.3.3 肯定列表仍具較強壁壘效應

近年來日本技術性貿易措施總體增量小，但是自2006年起實施的《食品殘留農業化學品肯定列表制度》迄今仍對我國農食產品具有較強的壁壘效應。

“食品中殘留農業化學品肯定列表制度”簡稱“肯定列表制度”（Positive List System）。是指日本為加強食品（包括可食用農產品）中農業化學品（包括農藥、獸藥和飼料添加劑）殘留管理而制定的一項新制度。該制度從實施起就對我國多種農產品出口日本造成影響。根據《對日出口農產品風險評估報告》，我國的肉類制品、蔬菜、水果及制品、水產品、食用菌、茶葉、谷物受該制度影響最為嚴重。

2014年，因不符合“肯定列表”要求而遭日本扣留的中國產食品仍然數量眾多。全年有超過兩百批次的中國產食品被扣，包括冷凍章魚切片、春卷、辣椒、花生、生魚片、新鮮芋頭、荔枝、青蔥、魷魚肉餡、扇貝、洋蔥、烤雞肉串、墨魚、毛豆、生鮮蓮子等多個種類。

3.4 歐盟——持續擴張的全球最大化學品注冊管理網絡

3.4.1 持續擴張的全球最大化學品注冊管理網絡

2007年6月，歐盟《化學品注冊、評估、許可和限制》法規（REACH法規）生效。該法規取代了40多部歐盟法規，適用化學物質超過3萬種，是全球覆蓋化學品最多的法規。法規實施后，化學品及含化學物質達到一定量的產品，都要通過REACH法規的預注冊授權，才能夠進入歐盟26個成員國市場。歐盟對化學品的管理，由散亂的法規管理階段，正式進入網絡化、精細化的管理階段。

在頒布REACH法規作為通用化學品注冊管理法規之后，2013年9月，歐盟化學品管理局頒布實施生物滅殺劑法規（BPR）。同樣是化學品預注冊和評估授權法規，但該法規專門用于管轄防腐劑、消毒劑、有害生物防治劑、農藥等生物滅殺劑，和經這些制劑處理過的紡織品、衛浴產品、家裝飾品、家具等產品。因此，該法規也成為歐盟化學品注冊管理網絡的一個重要分支脈絡。

歐盟化學品管理網絡仍在不斷將更多的產品容納進來。到2014年，歐盟化學品管理局的專家組仍然不斷綜合評估并添加多種化學物質進入REACH法規和BPR法規的物質清單和預備物質清單，并對清單已有物質的最高含量限制、適用范圍進行修正。根據歐盟通報的數據顯示，從2007年至今，REACH法規附錄物質清單都在持續擴容。BPR的物質清單更以每年幾十種的數量不斷增長。

3.4.2 化學品預注冊管理模式引起多國效仿

歐盟的化學品預注冊和授權管理模式引發了多國效仿。2014年2月28日，韓國發布了關于《化學物質登記和評估法執行法令》（K-REACH）以及《化學物質登記和評估法實施細則》的通報。法規于2015年1月正式生效。在該法規的要求下，化學物質必須首先進行登記，提交安全數據，才能在韓國國內市場流通。在K-REACH之前，韓國的化學物質管理法規為《韓國有毒化學物質管理法案》（TCCA），僅監管新化學物質，并且新化學物質的登記費用低，程序簡單。但是，從2015年1月1日起，新化學物質也將納入K-REACH管轄。因為《韓國有毒化學物質管理法案》(TCCA) 即將被《韓國化學物質注冊與評估法案》（K-REACH）和另一法規取代。2015年，印度也將發布自己的類REACH化學品管理法規。

3.4.3 各省涉化產品面臨出口阻礙加劇

化學品注冊法規對產品中所含的化學物質有嚴格限定，因此，化學品的下游產品，例如紡織品、農食產品、化工產品、玩具、家具、橡塑皮革產品等，會受到化學品注冊法規的約束。以湖北省重點出口產品為例，根據相關部門近七年的統計，這些產品受國外市場技術性貿易壁壘的損害已經非常嚴重。具體如表4所示。

表4 湖北涉化產品企業受壁壘損害情況

現在，歐盟和多個國家市場已開始建立起程序復雜，手續費用較高的化學品預注冊授權管理體系。這無疑為我國產品出口造成又一道壁壘。相關企業應當警惕這一正在形成的各國化學品管理趨勢，提前制訂好產品市場策略，靈活規避不必要的市場風險。

An Analysis on the Technical Barriers to Trade in the Year 2014

Lei Rui, Wang Wenjun, Chen Qiong, Deng Chaoyin
( Hubei Institute of Standardization )

Notifi cation from WTO member states can be taken as the signpost of international trade measures. With the data of 2014 TBT notifi cations from all member states, this paper gave a general description of all the measures, and in details analyzed the exporting fi gures of the two major exporting industries such as electromechanical and textiles. This paper also analyzed the technical measures in regulating the use of chemical products , issues of food safety as well as energy saving and carbon emission. According to those analysis, it reveales that market entry requirements have become stricter, which leads to the suggestions of make proper market strategies for relevant Chinese enterprises in order to avoid unnecessary exporting risks.

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