重金屬污染防治與土壤修復行業2014年發展綜述

（中國環境保護產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會，北京 100037）

重金屬污染防治與土壤修復行業2014年發展綜述

（中國環境保護產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會，北京 100037）

綜述了2014年我國重金屬污染防治與土壤修復行業的發展環境、行業技術發展狀況，分析了我國重金屬污染防治與土壤修復市場規模和市場潛力，針對行業發展中存在的主要問題，提出了解決對策和建議，并對行業的發展進行了展望。

重金屬污染防治；土壤修復；行業發展；對策建議

1 2014年行業發展狀況

1.1 行業發展環境

2014年國家及相關部委關于土壤修復的政策、法規和標準陸續出臺，在給行業帶來技術資金支持的同時也規劃了行業的發展。

1.1.1 《全國土壤環境保護“十二五”規劃》進入國務院審批程序

針對土壤重金屬污染問題嚴重，《全國土壤環境保護“十二五”規劃》被提上國家議程并已通過專家論證，這是新中國成立60多年來首次進行的土壤環境保護綜合性規劃。據該規劃編制組組長、環境規劃院副院長陸軍介紹，編制和實施《全國土壤環境保護“十二五”規劃》，對于統籌安排“十二五”和今后一個時期全國土壤環境保護工作、切實維護國家土壤環境安全均具有十分重要的意義。

“十二五”期間土壤環境保護有五項重點工作：一是對農用土壤和集中式飲用水水源地土壤實行優先保護；二是對土壤重金屬、持久性有機污染物等實行源頭控制，落實好重金屬污染防治等相關規劃；三是對受污染土壤的使用進行風險評估與管控；四是開展污染土壤治理修復試點示范；五是夯實土壤環境監管基礎。

1.1.2 財政部公示2014年重金屬污染防治專項資金支出預算

2014年10月，財政部公布了2014年重金屬污染防治專項資金預算（見下表）。

2014年重金屬污染防治專項資金預算表

1.1.3 農業部將加強污染土壤修復和污染控制技術的推廣

在2014年5月舉辦的第三屆中國國際農商高峰論壇上，農業部總經濟師錢克明表示，目前中國化肥和農藥的使用效率僅為國際平均水平的一半，土壤重金屬、有機物農藥殘留超標約20%，未來將加強土壤修復和污染控制技術的創新和推廣。

1.1.4 環保部發布政策、標準與法規支持

（1）發布5項污染場地環保標準

2014年2月，環保部批準發布了《場地環境調查技術導則》（HJ 25.1-2014）、《場地環境監測技術導則》（HJ 25.2-2014 ）、《污染場地風險評估技術導則》（HJ 25.3-2014）、《污染場地土壤修復技術導則》（HJ 25.4-2014）和《污染場地術語》（HJ 682-2014）等5項污染場地系列環保標準。

（2）審議通過《土壤污染防治行動計劃》

2014年3月，環境保護部審議并原則通過《土壤污染防治行動計劃》（簡稱《計劃》）?！队媱潯访鞔_提出，土壤污染防治要以保障農產品安全和人居環境健康為出發點，以保護和改善土壤環境質量為核心，以改革創新為動力，以法制建設為基礎，堅持源頭嚴控，實行分級分類管理，強化科技支撐，發揮市場作用，引導公眾參與。到2020年，農用地土壤環境得到有效保護，土壤污染惡化趨勢得到遏制，部分地區土壤環境質量得到改善，全國土壤環境狀況穩中向好。該《計劃》提出了依法推進土壤環境保護、堅決切斷各類土壤污染源、實施農用地分級管理和建設用地分類管控以及土壤修復工程、以土壤環境質量優化空間布局和產業結構、提升科技支撐能力和產業化水平、建立健全管理體制機制、發揮市場機制作用等為主要任務，明確了保障措施。

（3）《土壤污染防治法（建議稿）》已成雛形

2014年11月，由環境保護部起草的《土壤污染防治法（建議稿）》已經基本形成，正在征求各方意見，并將上報給全國人大環境與資源保護委員會（以下簡稱“環資委”）。據了解，土壤污染防治法的一個重要內容是對土壤環境的保護和改善，《土壤污染防治法（建議稿）》將對土地進行分區分類管理。

（4）發布污染場地調查評估與修復工作指南

2014年12月，環境保護部發布了《工業企業場地環境調查評估與修復工作指南（試行）》（簡稱《指南》）?！吨改稀返某雠_，旨在規范有序地推動地方開展污染場地調查評估與修復，統籌解決污染場地全過程環境管理中產生的具體操作問題。

根據污染場地全過程管理的原則，統籌考慮土壤和地下水等環境介質，《指南》對場地調查、風險評估、治理修復、環境監理、驗收及長期風險管理等所有環節，明確了各方責任，理順了工作程序，提出了技術方法，細化了操作規范。

1.1.5 國土資源部發布《土地整治藍皮書》

2014年5月，由中國國土資源部土地整治中心和社科文獻出版社發布的《土地整治藍皮書》指出，我國土壤污染和土地生態退化問題嚴重，土地廢棄和粗放建設進一步加劇了土地供需矛盾，快速城鎮化的中國面臨土地利用新挑戰，新時期土地整治必須把保護生態放在突出位置，提升利用效率，保障土地可持續利用。

1.1.6 各地出臺相關法規

（1）山東省

耕地質量的下降令山東這個農業大省感到形勢緊迫。2014年12月，山東省政府下發了《山東省耕地質量提升規劃（2014～2020年）》，其中提到山東省的耕地質量存在6個方面的主要問題：1）化肥施用量超標；2）農藥殘留污染；3）地膜殘留；4）秸稈未有效利用；5）禽畜糞便污染；6）重金屬污染。

山東省的這份土地質量提升規劃主要是針對上述6個方面的問題提出的。規劃到2020年，山東農業投入品基本實現標準化、規范化使用，農業廢棄物基本實現無害化處理、資源化利用，農產品基本達到無公害標準，嚴重影響耕地質量的突出問題得到基本解決。

規劃的具體指標是，到2020年，山東全省化肥利用率提高10個百分點以上，土壤酸化和設施菜地土壤退化趨勢得到有效改觀，pH值小于5.5的酸化土壤面積和設施菜地退化土壤面積減少80%以上。全省污染修復區土壤中重金屬含量降低60%。為此，到2020年前，山東省將預計投入933.69億元，其中各級政府投資90億元，自籌843.69億元。

（2）四川省

2014年12月9日，四川省環保廳公布了省政府制定的《四川省土壤環境監測制度試點方案》（以下簡稱《方案》），明確本省新建項目將嚴格土壤環境準入，以新增工業用地為重點，建立土壤環境強制調查評估與備案制度，可能對土壤造成重大影響的項目，必須在環評時開展土壤評價，且應監測特征污染物的土壤環境質量本底值。

《方案》確定了土壤污染防治目標：到2015年，基本掌握本省土壤環境狀況，確定本省土壤環境保護優先區域，建立嚴格的耕地和集中式飲用水水源地土壤環境保護制度；全省60%以上的耕地、服務人口50萬以上的集中式飲用水水源地和重點污染企業周邊土壤環境，都要開展監測。

《方案》要求禁止在農業生產中使用含重金屬、難降解有機污染物的污水以及未經檢驗和安全處置的污水處理廠污泥、清淤底泥和尾礦等；擬農用的，須經環保部門會同農業部門監測及檢驗認定達到相關標準后方可使用。對工礦企業加強環境監管，建立土壤重點污染源清單制度。

根據《方案》，四川省將用市場手段加強土壤環境保護，鼓勵第三方服務。探索建立政府出政策、社會出資金、企業出技術的土壤環境監測與評估市場化機制，并選擇部分地區開展試點。

（3）云南省

2014年7月6日，云南省土壤環境保護和綜合治理聯席會議第一次會議在昆明召開。會議進一步明確了云南省環保、國土、農業等12家省級有關部門在土壤環境保護和綜合治理工作中的分工、任務和責任，對嚴格控制新增土壤污染等重點工作進行了部署。

云南省環保廳指出，2014～2015年云南省土壤環境保護和綜合治理要突出抓好嚴格控制新增土壤污染、劃定土壤環境保護優先區域和土壤污染重點治理區、強化被污染土壤的環境風險控制等7個方面的重點工作。為嚴格控制新增土壤污染，要加強現有重污染工礦企業的環境管控；加大環境執法和污染治理力度，嚴格環境準入，防止新建項目對土壤環境造成新污染。2015年底前，要完成土壤環境保護優先區域內的重污染企業落后技術、工藝、設備的升級改造或搬遷、淘汰。

會議要求，2014年年底前，由環保、國土、農業等部門共同商討劃定全省土壤環境保護的優先區域和土壤污染重點治理區。明確優先區域和重點治理區的范圍和面積，適時開展保護優先區域土壤環境加密調查，開展土壤環境質量調查評估和污染源排查，劃分土壤環境質量等級，建立保護檔案和有關數據庫。由環保部門牽頭，到2015年底，云南將建立省土壤環境重點實驗室，基本建成全省土壤環境質量監測網，建立土壤環境質量定期監測制度。制定省和各州、市土壤污染事件應急預案。

（4）陜西省

雖然陜西省的土壤環境污染狀況優于全國平均水平，但治污工作仍然刻不容緩。為了響應國務院辦公廳印發的《近期土壤環境保護和綜合治理工作安排》，2014年8月陜西省出臺了《陜西省土壤環境保護和綜合治理工作實施意見》，全方位多角度提出土壤保護和治理的新方案。

（5）海南省

2014年10月，海南省印發土壤重金屬污染綜合防治實施方案，安排部署重金屬污染防治工作，進一步完善防治體系。

（6）上海市

2014年6月，上海市出臺土壤環保和綜合防治辦法，針對土壤污染防治，上海市已開展修復、監測、調查試點，成立了以土壤污染控制與修復為目標、面向國家環境管理服務的工程技術中心。上海市將加強土壤及地下水污染防治體系建設，擬適時出臺土壤環境保護和綜合治理實施辦法。

（7）廣西河池市

自2013年下半年開始，河池市將投入46.76億元推進75個重金屬污染防治項目。其中完成環?？⒐を炇盏闹亟饘傥廴痉乐雾椖?6個，預計投資10億元以上；完成基礎能力建設的重金屬污染防治項目3個，總投資1070.6萬元；啟動實施的重金屬污染防治項目36個，預計總投資36.66億元。

1.2 行業技術發展狀況

1.2.1 土壤污染現狀

2014年4月公布的土壤污染調查公報顯示，我國土壤污染情況不容樂觀。根據國務院決定，2005年4月至2013年12月，我國開展了首次全國土壤污染狀況調查，該次調查歷時8年，實際調查面積630萬平方公里。調查結果顯示：全國污染土壤總的超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%；污染類型以無機型為主，有機型次之，復合型污染比重較小，無機污染物超標點位數占全部超標點位的82.8%。從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方；長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業基地等部分區域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區土壤重金屬污染超標范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4 種無機污染物含量分布呈現從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態勢。

全國受污染耕地1.5億畝，占18億畝耕地的8.3%，大部分為重金屬污染。根據2013年12月公布的第二次全國土地調查結果，我國中重度污染耕地在5000萬畝左右，

這部分耕地已經不能種植糧食。受此類污染的重點區域多是過去經濟發展比較快、工業比較發達的東中部地區，如長三角、珠三角、東北老工業基地。其中，珠三角地區部分城市有近40%的農田菜地土壤重金屬污染超標，其中10%屬于嚴重超標。

場地污染是指有工業廠區布局的土地上，主要來自冶金、石化、化工、農藥等工業行業的污染物排放導致的土壤污染。在工業化進程推進、城市用地調整過程中，工業遷出城市，形成了城市中較大規模的已受污染的遺留、遺棄場地。我國對這一污染的關注開始較晚，直到2004年國家環?？偩植乓髮I搬遷遺留的城市污染場地進行監測和修復。目前這部分被污染的土壤形成了城市地區對土壤修復的主要需求。

國土部與環保部在公布全國土壤污染調查公報的同時，列舉了污染土壤的三大危害。第一大危害是土壤污染對農產品產量和品質的影響，這既表現在作物減產、質量受損、經濟效益損失，更表現在“長期食用受污染的農產品可能嚴重危害身體健康”。第二大危害是對人居環境安全的影響。住房、商用等建設用地土壤污染，可經口鼻攝入、皮膚接觸等多種方式危害人體健康，未經治理直接開發建設的污染場地還會對人群造成長期危害。第三大危害是對生態環境安全的威脅。土壤污染不僅會使土壤的正常功能受損，還可能發生轉化遷移，繼而進入地表水、地下水和大氣環境，影響其他環境介質，威脅飲用水源。

根據環保部、發改委和國家統計局完成的全國第四次環保產業調查結果來看，在我國環境服務業中，涉及土壤治理的生態修復企業僅僅占3.7%，還有巨大的提升空間。

江蘇省環保產業技術研究院日前發布報告預測，從2014年至2020年，國內土壤修復市場規模可達6856億元。

耕地土壤環境質量堪憂，治理需求迫切。根據2014年發布的土壤污染狀況調查公報數據，耕地土壤點位污染超標率為19.4%。全國糧食播種面積為20.27億畝，由此推測有待修復的耕地污染面積約3.9億畝，全國耕地修復成本估計在4萬億～10萬億元之間。

1.2.2 土壤修復技術繁多，國內技術尚不成熟

我國因城市工業遷移而造成的場地土壤污染問題十分嚴峻，適用于城市場地污染修復的技術在我國土壤修復市場中更受歡迎。在城市工業污染場地的修復過程中，城市這一特殊社會和地理環境對土壤修復提出了修復周期短、二次污染小、穩定性高、對土壤結構變動小等要求，根據這些要求可以選擇適合城市工業污染場地的土壤修復技術。

據歐洲環境署統計，歐洲43%的污染場地采用原位修復技術，42%的污染場地采用異位修復技術，原位和異位處理的比重大致相當。然而在實際施工中，歐洲的場地土壤污染是以原位生物處理技術應用最多，比重高達22%。此外，將已污染的土壤當做廢棄物處理而非可再生資源處理的工程項目比重較大，約為37%。此外，由于歐洲各國具體土壤污染以及土壤質地不同等因素，各國所采用的具體土壤修復技術有所不同。

據美國統計數據，截止到2012年5月29日，土壤氣相抽提技術應用最廣，占超級基金項目的26%，主要針對有機污染物；固化穩定化技術次之，占18%，主要針對重金屬污染。2002年至2005年的污染場地土壤修復中，使用原位修復技術的占所有污染源修復項目的60%，且這一比重正呈現上升趨勢，這主要是因為原位修復技術不需要挖運土壤，修復成本相對較低（見下圖）。

美國超級基金項目中原位修復技術所占比例變化趨勢圖

相對世界廣泛應用的技術種類而言，我國的土壤修復技術數量較少，雖然部分企業正與高校等科研機構聯合進行土壤修復技術的研發及產業化運用，但受到研發成本以及修復成本的制約，工程規模尚小。目前在我國很多土壤修復項目中，采用的技術主要包括挖掘 + 熱脫附、挖掘 + 固化穩定化/填埋、挖掘 + 水泥窯處置，甚至包括最原始的土壤挖掘 + 轉移，這一方法對土壤污染并沒有實質的去除作用。與歐美國家相比，我國土壤修復技術有待豐富和提高。

1.3 行業發展狀況

1.3.1 行業發展現狀

據2014年環境保護部、國土資源部聯合發布的《2005～2013年全國土壤污染狀況調查公報》結果顯示，在實際調查面積630萬平方公里中，全國土壤污染總超標率為16.1%；全國工業企業用地中有高于30%的土壤受到污染。土壤污染已成為我國許多地方的“公害”。

目前，隨著我國化解產能過剩矛盾、調整優化產業結構及老工業區整體搬遷改造等工作的部署實施，新一輪工業企業搬遷工作已經開始，重污染企業造成的工業場地污染問題日益嚴重。全國不同類型的數萬家污染企業將在未來幾年內實施搬遷，而企業關閉或搬遷后遺留的場地在再開發利用時，存在較大的環境健康風險。因此，土壤修復行業應運而生。

2014年5月國家環保部發布的《關于加強工業企業關停、搬遷及原址場地再開發利用過程中污染防治工作的通知》，將場地環境調查評估和污染修復工作從土地流轉和開發前移到了工業企業關停搬遷之后，并對工業企業搬遷過程中的環境污染防范提出了要求。這說明管理部門對工業污染場地修復的關注度日漸提升。

從環保部、發改委和國家統計局的全國第四次環保產業調查結果來看，我國土壤修復產業產值尚不及環保產業總產值的1%；同時，在我國環境服務業中，涉及土壤治理的生態修復企業占3.7%。這意味著我國土壤修復行業市場將迎來初生，并具有較大的發展空間。

目前，國內不少環保行業企業已率先開始在我國土壤修復市場中進行戰略布局，一些起步較早的企業，尤其是集成技術與工程經驗的綜合型公司，已成為行業中的佼佼者。在行業起步階段，這些位于產業鏈終端的公司更容易獲利。而隨著土壤修復市場的規?；l展，包括檢測、評估、技術設備研發及工程設計施工在內的一系列產業鏈都將迎來旺盛的市場需求。

1.3.2 行業發展存在的主要問題

（1）商業模式不清晰

當前，土壤修復市場最大的問題之一是商業模式不清晰。大氣治理、水污染控制和固廢治理領域成功的商業模式很多，但是很難移植到土壤修復領域，尤其是農田土壤修復領域。商業模式的缺乏已成為影響土壤修復領域發展的最大瓶頸?，F階段，土壤修復的市場是失靈的，收益主體是抽象的，價值以及污染對資產的影響也難以定量評估，這一系列問題都有待解決。

（2）資金匱乏

土壤修復資金需求量很大，且目前過度依賴于政府，也制約著土壤修復產業的發展。數據顯示，由國家支持的修復資金所占比例為75.3%，其余資金來自污染企業和地產企業，未來一段時間資金來源過度倚重政府或者各級財政撥款的狀況難以得到較大改善。

（3）法律法規、政策標準仍需完善

雖然土壤修復的技術儲備較為欠缺，但法規、政策和標準等方面存在的欠缺問題更大，在此情境下，企業參與土壤修復領域的熱度難以持續。

（4）企業自身的問題

目前全國從事土壤修復且具有一定技術能力的企業不超過20家，且有約1000家以上的企業扎堆在土壤修復領域，其中大部分企業是房地產公司、環保上市企業甚至是拆遷公司，根本就沒有土壤重金屬治理、修復的經驗和專業技術人才儲備，致使行業企業的工程技術水平參差不齊，魚龍混雜。

（5）市場混亂

修復企業的水平參差不齊、土壤質量標準的缺失、商業模式的缺乏以及政府主導修復資金的現狀，導致市場混亂不堪，奇高的中標和極低的中標工程時有出現。這都有待于政府部門和行業協會的引導和規范。

1.3.3 解決對策及建議

（1）以行業專業委員會和行業協會為依托，針對場地修復和農田土壤修復開展系列培訓，包括場地調查、污染物監測、風險評估、土壤修復監理、工程技術、項目驗收和后評估，使土壤修復相關企業具備相應的資質，提高行業門檻。

（2）針對現有行業骨干企業，開展技術能力評估，從場地調查、污染物監測、風險評估、土壤修復監理、工程技術、項目驗收和后評估等方面評價企業的技術實力，以行業協會和專業委員會的名義在土壤修復的每個環節推薦1～10家企業，這樣有利于規范行業和企業行為。

（3）建議國家部委之間進行有效溝通協商，針對土壤重金屬治理與修復行業制定統一的標準和規范。

（4）制定合適的政策，引導社會資金和地方資金進入土壤修復行業。

2 行業市場特點及重要動態

（1）我國土壤修復市場處于快速啟動的前期

根據全國土壤污染調查公報數據，土壤點位超標率

為19.4%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為13.7%、2.8%、1.8%和1.1%，目前全國糧食播種面積為20.27億畝，由此推測有待修復的耕地污染面積約3.9億畝，推算出全國耕地修復成本約為4萬億～10萬億元，這還不包括城市棕地修復。土壤修復行業近兩年約維持200億～300億元的市場規模，市場空間巨大。

（2）龍頭企業正在崛起，上市公司開始布局

國內從事土壤修復的單位基本可劃分為四類。第一類是集設計與施工于一身的綜合型企業，例如北京建工修復、高能時代、永清環保、杭州大地環保、湖南凱天環保等；第二類是土壤修復專業技術類企業，包括專項技術公司、藥劑公司、檢測公司、咨詢公司等；第三類是科研院所；第四類是外資企業，包括日本同和、英國ERM、澳實分析等。目前國內龍頭企業在土壤修復領域形成了一定的項目經驗和規模優勢，例如北京高能時代、北京建工修復等?？蒲袡C構很少涉足工程環節，而外資企業受到政策的限制，很少涉足我國土壤修復工程業務，而是側重于場地修復的咨詢業務。

3 行業總體發展趨勢

（1）技術發展趨勢

異位修復仍然是最主要的技術措施，原位修復技術的應用將逐步增加。對于場地水文地質和污染物遷移轉化的模擬將變得更為重要，工程示范是必不可少的前期程序。

（2）市場發展趨勢

將由歷史遺留的尾礦渣、冶煉渣治理轉向為污染場地治理、農田土壤修復和流域治理。

（3）重點領域

工業污染場地修復和農田土壤修復。

2015～2016年國家將有多個土壤污染防治政策出臺，我國土壤修復市場將會全面啟動，2015年市場規模將超過400億元。

Development Report on Heavy Metal Pollution Prevention and Soil Remediation Industry in 2014

(Specialty Committee of Heavy Metal Pollution Prevention and Soil Remediation, CAEPI, Beijing 100037, China)

The paper summarizes the development environment and industry technical development of heavy metal prevention and soil remediation industry of the country in 2014; analyzes the market scale and market potential of heavy metal prevention and soil remediation in our country. Based on the main problems existed in the industry development, the paper puts forward the resolving countermeasures and suggestions and makes prospects on the industry development.

heavy metal prevention; soil remediation; industry development; countermeasures and suggestions

X324

A

1006-5377（2015）08-0006-06