開啟東盟制造業(yè)潛能

●Rob O’Brien

開啟東盟制造業(yè)潛能

●Rob O’Brien

東盟的有利趨勢

東盟十國（文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）構(gòu)成世界第七大經(jīng)濟體。青年人口和消費能力的上升讓東盟從人口紅利中獲益，該時期可雇傭工人比率上漲超過受贍養(yǎng)者。東盟擁有世界上第三大人口。到2020年，該地區(qū)人口預(yù)計達(dá)到6.8億。城市化持續(xù)推進：52%的人口居住在城市中心。分析家預(yù)測，隨著更多人口成為中產(chǎn)階級，消費者支出將在2020年達(dá)到2.3萬億美元。東盟60%的人口在35歲以下，而中國已經(jīng)進入人口老齡化階段，人口紅利已不復(fù)存在。鑒于此，跨國公司開始轉(zhuǎn)向東盟的剩余勞動力。

目前，東盟的外國投資空前火熱。美銀美林表示，2013年，東盟五大貿(mào)易國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國）的外國直接投資額達(dá)到1284億美元。該年，東盟國家的外國投資總額和同比增長率都超過中國。

東盟的外國直接投資主要集中于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布的《2013-2014東盟投資報告》，東盟制造業(yè)領(lǐng)域的投資上漲尤為迅速，從2012年的180億美元上漲到2013年的410億美元。

東盟經(jīng)濟共同體

目前，東盟占世界制造業(yè)5%的份額，并在化工、食品&飲料、金屬，以及機動車輛等領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。

2015年是東盟制造業(yè)發(fā)展進程中關(guān)鍵性的一年。東盟經(jīng)濟共同體將于年底建立，旨在消除障礙，促進商品、服務(wù)、資本以及人員在該領(lǐng)域的流動，并將為制造業(yè)提供更多機會，尤其是在東盟二線國家。這些國家的企業(yè)期望擴大他們制造基地。

“東盟建立一個單一市場的原因在于建立一個區(qū)域性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，”東南亞研究院研究員珊芝達(dá)·巴蘇達(dá)斯說。“東盟經(jīng)濟共同體的目的就是讓這些國家更加有效地參與制造業(yè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。”

據(jù)麥肯錫全球研究所近期發(fā)布的報告，如果東盟經(jīng)濟共同體一體化策略能夠完全實施，并占據(jù)全球制造業(yè)更大的份額，東盟年度GDP就能在2030年達(dá)到2800億美元至6250億美元。

埃森哲咨詢公司表示，東盟將近40%的跨國公司打算把它們的生產(chǎn)基地搬遷至市場附近，其中48%的公司打算在接下來三年內(nèi)完成這一計劃。

中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型：東盟新四國的福音

中國正在進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升其出口市場價值鏈。這對柬埔寨、老撾、緬甸和越南等國是一個機會。越南工廠勞動力成本平均七美元一天，而印尼是九美元一天，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國的28美元一天。

“中國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型讓東盟可以更多地分享全球制造業(yè)的機會，”德勤東南亞地區(qū)事務(wù)所的穆拉里達(dá)爾說，“許多跨國公司因害怕中國復(fù)雜的運營，轉(zhuǎn)而尋找其他低成本生產(chǎn)基地。抓住這些機會對于形成一個有競爭力的制造業(yè)是至關(guān)重要的。”

考慮到中國把重心轉(zhuǎn)向高附加值制造業(yè)，以及中國和其他東盟國家勞動力成本不斷增長，分析家預(yù)測一些低端制造業(yè)將轉(zhuǎn)向柬埔寨、老撾和緬甸。盡管生產(chǎn)力水平較低，這些國家將成為次于中國的電氣、電子和汽車零部件制造中心。

“汽車、家電和硬盤驅(qū)動行業(yè)很有可能在泰國聚集，”穆拉里達(dá)爾說，“柬埔寨、老撾和緬甸可以專注于一些不太復(fù)雜的汽車零部件如配線，以及家電和硬盤驅(qū)動的電子組裝件。”

一把雙刃劍？

中國與其接壤的東南亞國家——老撾、緬甸、越南的貿(mào)易極大地促進了這些國家的經(jīng)濟發(fā)展。2010年，中國與老撾雙邊貿(mào)易額為10億美元，2012則增長到了17.3億美元。

東盟新四國與中國的關(guān)系可以描述為相互補充與協(xié)作。未來，中國會更多地需要該區(qū)域的自然資源和電氣、電子部件來滿足其自身的發(fā)展。

緬甸的迪拉瓦港經(jīng)濟特區(qū)坐落于仰光市郊，將于2015年年中開放。它將促進緬甸與中國的貿(mào)易，為東盟國家建立典范。DHL全球客戶解決方案(亞太區(qū))首席執(zhí)行官里查·歐文說，“中國把越南、柬埔寨和緬甸作為其制造業(yè)的延伸地。”

但是，中國和東盟之間的競爭也將擴大，尤其是在汽車行業(yè)。因為中國正在推動汽車行業(yè)的發(fā)展，試圖成為主要的汽車及零部件出口國。大多數(shù)東盟國家都是單獨與中國開展貿(mào)易。但專家認(rèn)為，中國正在尋求與區(qū)域經(jīng)濟體的競爭，所以，東盟在戰(zhàn)略上非常重要。

“目前，東盟各國單獨尋求與中國的關(guān)系”，巴蘇達(dá)斯說，“我認(rèn)為，中國已經(jīng)意識到了自己的劣勢和東盟的優(yōu)勢。中國將利用東盟來降低制造成本，保持與日本和韓國的競爭力。”

成功的動力

東盟二線國家的生產(chǎn)力有著制度上的障礙。巴蘇達(dá)斯表示，東盟最富有和最貧窮的國家之間的發(fā)展差距體現(xiàn)在人力資源、經(jīng)濟機構(gòu)的效率、軟硬基礎(chǔ)設(shè)施以及生產(chǎn)過程中信息通信技術(shù)的使用依然落后于大多數(shù)發(fā)達(dá)國家等方面。

“直到現(xiàn)在，這些二線國家還未真正參與到供應(yīng)鏈中來，因為盡管它們的工資成本低，但生產(chǎn)力水平也低。”巴蘇達(dá)斯說。“只要我們能夠解決發(fā)展差距問題，東盟就可以更加有效地實現(xiàn)建立單一市場的目標(biāo)。”

更大的障礙在于東盟經(jīng)濟共同體的一體化速度。東盟內(nèi)部有關(guān)商品自由流通和促進制造業(yè)產(chǎn)出的貿(mào)易法規(guī)還面臨許多障礙。

盡管大多數(shù)經(jīng)濟較發(fā)達(dá)的東盟國家已經(jīng)解除了該區(qū)域內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品的稅收，柬埔寨、老撾、緬甸和越南在這方面依然落后。

外資擁有權(quán)也僅局限于相對落后的東盟國家。海關(guān)流程也不盡相同：各海關(guān)的通關(guān)時間從四天到26天不等。有些通關(guān)文件使用的是當(dāng)?shù)卣Z言，這就降低了通關(guān)效率和商品流通成本，并且，有些國家還禁止卡車和拖車入境。

在接下來的3-5年中，東盟相對落后的國家將提升其制造業(yè)價值鏈，就像越南一樣。十年前，越南還是全球電子供應(yīng)鏈中的一個小小的參與者。國際貿(mào)易中心的數(shù)據(jù)表明，2014年越南在設(shè)備與零部件方面的出口額已經(jīng)達(dá)到了380億美元。越南如今已經(jīng)成為世界第12大電子出口國。

“未來取決于東盟經(jīng)濟共同體是否實現(xiàn)，”歐文說，“東盟經(jīng)濟共同體要想成為一個有效運作的貿(mào)易體還需要解決很多問題，克服許多障礙。但是，意圖和愿望都有了。”■（高倩倩譯自新加坡經(jīng)濟發(fā)展局網(wǎng)站）（摘自《中國-東盟博覽》雜志）