健康險：做“大”還是做“小”

趙衡

自去年開始，險企布局專業健康險開始加速，市場一直維持只有四家專業健康險公司多年之后，終于在去年開始又有新公司獲得健康險專業牌照，太保、復星、陽光、國壽均開始布局。然而，中國醫療市場的特殊性使得專業的醫療保險在費用控制方面始終是難題，未來險企進入這一領域或許面臨一個關鍵抉擇，是否只做健康險？單純靠此是否可以支撐得起一個產業？

中國的商業保險占整體醫療支出的比例不到3%，非常不成熟。除了缺乏成熟的稅收優惠體系，更重要的原因是保險公司無法干預就醫過程。公立醫院是絕對主導的服務方，保險公司缺乏會員量的優勢，無法和公立醫院議價，進行有效的數據互通，嚴密跟蹤和管理整個就醫流程。在這樣的體系下，很多情況下保險公司只能被動理賠，對治療方案、產品選擇、以及醫生的決策都無法做出干預。

在這樣的環境下，缺乏和服務方的深入合作，保險單純靠自身的產品很難成長為一個產業。如果只做一個輕資產的“小保險”，不僅虧損是不可避免的，而且永遠也做不大。為了要平衡潛在的賠付可能，健康險只能將保費的價格調高，而一個高端保險的市場始終是非常小的，無法快速成長。

中國的醫療保險未來很可能不得不被逼去做一個整合的大保險產業。包括平安、復星在內的險資已經開始布局整個醫療產業，希望通過擁有自己的服務方來做突破口，和保險產品形成一條產業鏈。

這種試圖打造服務和支付方閉環的模式在中國現有的服務體制下可能是逼不得已的一種選擇。

但是，這種做“大保險”的模式也有風險。這是一種重資產模式，需要很長時間去布局。從國外的例子來看，目前只有美國的凱撒醫療相對成功，成為整合醫療的典范。但凱撒的成功是以其完全局限于一隅來作為代價的。對商保公司來說，進入醫療服務市場是需要做好深耕區域市場的準備，在布點的過程中盡量將醫療機構控制在一個區域內，而不是全國性的布點。這是做“大保險”要堅守的第一個原則。

其次，與其他板塊的聯動需要整體性戰略。以平安的其他保險產品為例，龐大的壽險和產險用戶都可能轉化為健康險用戶。但個險的逆向選擇風險很大，如何規避可能的風險是一大考驗。

最后，衛星診所模式和有限閉環是發展方向。通過一個城市的大醫院向基層去輻射是打造整合醫療必須要做的，而且兩者缺一不可。用戶的粘性至關重要，而這就需要基層的診所提供優質的服務。但是，如果只有診所而無醫院則無法真正成為一個閉環，因為基層只能看小病和慢病，大病還是需要大醫院的技術能力。另外，囿于用戶的靈活性需求，這一網絡必須盡早打開，為用戶提供更多的其他醫療機構。

中國未來進入專業健康險的公司必須要考慮在保險本身和其他板塊如何平衡及互動，在現行體制無法短期內改變的情況下，進入民營醫療產業將是一個長期的布局。一旦這一板塊成熟起來，將完全改變商業保險在服務上的被動狀態，讓服務和控費變成可能。但這個過程轉變需要大量的資金和很長時間，可能更適合有多醫療板塊業務的大型公司。endprint