2014年工程模板腳手架行業回顧暨2015年展望

中國建筑金屬結構協會建筑模板腳手架委員會

2014年工程模板腳手架行業回顧暨2015年展望

中國建筑金屬結構協會建筑模板腳手架委員會

2014年建設工程模板腳手架行業得益于全社會固定資產投資拉動，經過全體業內同仁共同努力，取得了積極進步。

一、2014年回顧

(一)市場分析

2014年1-11月份，全國固定資產投資（不含農戶）451068億元，同比名義增長15.8%，增速比1-10月份回落0.1個百分點。從環比速度看，11月份固定資產投資（不含農戶）增長1.02%。

圖1 固定資產投資（不含農戶）同比增速

分產業看：1-11月份，第一產業投資10899億元，同比增長29.9%，增速比1-10月份提高1個百分點；第二產業投資188190億元，增長13.3%，增速回落0.1個百分點；第三產業投資251979億元，增長17.1%，增速回落0.3個百分點。

第二產業中，工業投資184636億元，同比增長13%，增速比1-10月份回落0.1個百分點；其中，采礦業投資12621億元，增長1.4%，增速回落0.8個百分點；制造業投資151461億元，增長13.5%，增速與1-10月份持平；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資20554億元，增長17.4%，增速比1-10月份回落0.3個百分點。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力）75380億元，同比增長21.8%，增速比1-10月份回落0.8個百分點。其中，水利管理業投資增長26.9%，增速提高5個百分點；公共設施管理業投資增長24.8%，增速回落0.4個百分點；道路運輸業投資增長16.9%，增速回落2個百分點；鐵路運輸業投資增長24.7%，增速回落0.4個百分點。

分地區看：1-11月份，東部地區投資205815億元，同比增長14.5%，增速比1-10月份回落0.1個百分點；中部地區投資126505億元，增長17.4%，增速回落0.2個百分點；西部地區投資114651億元，增長17.7%，增速回落0.1個百分點。

分登記注冊類型看：1-11月份，內資企業投資428523億元，同比增長16.4%，增速比1-10月份回落0.2個百分點；港澳臺商投資10805億元，增長9.2%，增速提高0.6個百分點；外商投資9982億元，總量與去年同期持平，增速比1-10月份提高0.2個百分點。

從項目隸屬關系看：1-11月份，中央項目投資22054億元，同比增長7.3%，增速比1-10月份回落3.1個百分點；地方項目投資429013億元，增長16.2%，增速與1-10月份持平。

從施工和新開工項目情況看：1-11月份，施工項目計劃總投資927460億元，同比增長11.1%，增速比1-10月份回落0.4個百分點；新開工項目計劃總投資372757億元，同比增長13.5%，增速回落0.2個百分點。

從到位資金情況看：1-11月份，固定資產投資到位資金481888億元，同比增長11.5%，增速比1-10月份回落0.9個百分點。其中，國家預算資金增長14%，增速回落0.3個百分點；國內貸款增長11.2%，增速與1-10月份持平；自籌資金增長14.8%，增速比1-10月份回落1.2個百分點；利用外資下降7.6%，降幅擴大0.5個百分點；其他資金下降3.7%，降幅擴大0.3個百分點。

圖2 固定資產投資到位資金同比增速

(二)行業總體狀況

雖然我國固定資產投資增速整體放緩，但模板腳手架行業集中度增加，具備一定規模、一定科技研發水平和管理良好的大型模板腳手架公司產值穩中有升，企業資產流動性較去年有所增加。經營橋梁、隧道模板及支撐體系的企業產銷量穩定；鋁合金模板及支撐體系應用得到進一步推廣，但市場競爭加劇，利潤率有所下降。行業企業具體情況如下：

1.企業資產狀況

圖3 資產狀況

總體來看，各公司資產規模離散度較大。少數企業資產規模遠大于其他企業。

圖4 總資產

從總資產狀況看，最高的企業遠遠大于其他的公司，總資產為33.9254億。其次為8.85547億和2.2817億。其他公司的總資產在3600萬到2億之間。

圖5 流動資產狀況

流動資產最高的是32.0232億，其次為8.26668億和1.3181萬。其他公司的流動資產在1000萬到8154萬之間。

圖6 固定資產狀況

固定資產最高為1億。其次是9417萬和8200萬。其他公司的固定資產在45萬到6026萬之間。

圖7 資產負債率狀況

大部分公司的負債率在30%-80%之間，最高的85%，其次是79.49%，少數企業沒有負債或很少負債。

2.企業經營狀況

圖8 企業經營狀況

總體來看，各有特點，各有優劣。

圖9 總產值/主業產值

總產值最高為45.0646億。其他公司的總產值在1200萬到3.2251億之間。

圖10 凈產值

凈產值最高為3.9549億。其次為1億和9812.15萬。其他公司的凈產值在20萬到8000萬之間。

圖11 全員勞動生產率

全員勞動生產率最高為300。其他公司在13到100之間，最低只有0.5。

圖12 營業額

營業額最高為45.0646億。其他公司的營業額分布在900萬到8.4736億之間。

圖13 新簽合同額

新簽合同額最高達到60億。其次是20.8億。其他公司的新簽合同額分布在600萬到11.0587億之間。

3.技術狀況

圖14 技術狀況

不同的公司對技術的重視程度不同，在科技研發方面有較大的差異。科技研發投入營業額比率與科技獎項和專利呈正比例關系。

圖15 科技研發投入占營業額比率

科技研發投入占營業額比率都比較低，比率最高的是10%。大部分的科技研發投入占營業額的比率在0.1%到8%之間。

圖16 科技獎項

科技獎項都比較少，最高的只有5項，個別公司甚至沒有。標準規范數量最高為7項，多數企業1-3項。

圖17 標準規范

圖18 工法情況

專利的數量差別不是很大，大部分公司的專利數量在5到15項之間。最高為30項。

4.管理狀況

工法最多的有25項，其余企業都在5項以內。

圖19 專利情況

表1 管理狀況

管理狀況參差不齊。

5.人才狀況

圖20 人才狀況

人才是公司發展的根本動力，也是公司規模的重要體現。公司業務不同，對人才需求的類型也不相同。各企業在人才類型方面各有優劣。

圖 21 職工人數

職工人數最多為1532人。其次為610人和500人。其他公司的職工人數在42到300之間。

圖22 管理人員數量

管理人員數量最多，為685人，其次為160，130，120人。其他公司的管理人員數量比較接近，在15到70之間。

圖 23 技術人員數量

技術人員數量最多為400人，其次為225人。其他公司的管理人員數量比較接近，在5到85之間。

圖 24 中高級職稱人數

中高級職稱數量最多為373人，其次為280人。其他公司的管理人員數量比較接近，在3到75之間。

圖 25 執業資格人員數量

執業資格人員數量最多為256人。其次為80人和76人。其他公司的職工人數在3到56之間。

圖 26 特種作業人員數量

不同的公司業務范圍不同，對特種作業人員數量的需求不一樣，最多為200人。其他公司的特種作業人員數量在0到123之間。

6.發展狀況

圖 27 發展狀況

不同公司的發展思路不同，在發展狀況的各個指標上表現也不相同。

圖 28 主營業務增長率

不同行業有不同的特殊情況，公司主營業務增長率差別較大。最高為117%。其次是78.87%。其他公司的主營業務增長率在5%到30.6%之間。

圖 29 兼營業務增長率

不同公司的發展模式不同，兼營業務的增長率由較大差別。最高為50%。多數公司的兼營業務很少或者沒有。

圖 30 利稅增長率

利潤增長率最高為123%。其次是97.43%。其他公司的利稅增長率都在15%以內。

圖 31 納稅增長率

納稅增長率最高為272.88%。其次是115%和62%。其他公司的利稅增長率都在40%以內。

圖32 合同額增長率

合同額增長率與主營業務增長率較為一致。最高為193.27%。其次是33.26%和18%。其他公司的合同增長率都在14%以內。

（三）主要工作

2014年，建筑模板腳手架委員會立足為行業服務，開展了政策研究、課題研究、標準編制、教材編制、國際交流與合作、推動行業企業綜合改革試點、委員會組織建設等工作，具體如下：

1.完成引領行業未來10年發展綱領性文件

在廣泛征求各方意見基礎上，經過一年多來反復討論修改，發布了《中國建設工程模板腳手架行業改革與發展綱要》（中建金模[2014]57號），并分別報部質量司、市場司、科技司、標定司和分管部長；

2.課題研究

（1）為建設工程模板腳手架行業轉型升級提供理論基礎，我們組織力量完成了《新型建筑工業化對模架行業的影響及對策》課題研究，并形成課題報告；

（2）為了探尋協會工作發展趨勢，我們與10家地方協會聯合完成了《政府職能轉換與協會工作轉型》課題研究，并形成課題報告。

3.教材編制

（1）為了幫助廣大工程模板腳手架企業順利實現資質就位，針對企業嚴重缺乏技術管理人員現狀，同時考慮到相關行業需求，我們組織編制了模板腳手架工程施工現場管理人員崗位培訓教材，共41冊，其中建設工程類（20冊）、模板腳手架工程類（21冊）；

（2）為了杜絕或者減少模板腳手架工程事故，我們組織編寫了模板腳手架工程施工手冊系列叢書 ，已完成首批10冊審定，其他15本將分期分批陸續審定。

4.標準編制

為了規范鋁合金模板產品生產，我們組織36家企業開展了國家標準《鋁合金模板》編制并已完成初稿，目前正開展相關試驗工作。

5.綜合改革試點

為了適應新型建筑工業化發展要求，推動行業轉型升級，我們選擇了廣亞鋁模等18家企業開展全國模架行業轉型升級綜合改革試點工作，頒發了綜合改革試點方案，并先后對參加綜合改革試點的18家行業企業進行了調研。

6.國際合作

（1）組織行業企業首期8人赴德培訓；

（2）在三亞召開模板及支撐體系國際高峰論壇，分別與美國、德國、日本相關行業組織簽訂雙邊合作協議；

（3）中德美日四方簽署合作備忘錄，決定2015年9月在德國慕尼黑召開國際模架行業發展研討會。

7.組織建設

（1）建立顧問、主任和專家三個委員會；

（2）開通了中國模架網站-www.mojiaw.org；

（3）共發文件58個。

二、2015年展望

雖然我國建筑行業的增長率放緩，但基礎設施和地產投資仍然是政府拉動經濟增長的最有效工具，即將上馬的大量建筑項目可以支持對建材和建設機械的穩定需求。但建筑行業所有相關領域都存在產能過剩，導致平均售價不高，企業利潤率進一步下降。

（一）市場預測

1.房地產開發未來供給面趨收縮

房企投資活動趨保守，新開工收縮，2015年供應下降5%。房企減少拿地、放緩開工節奏等戰略收縮已成既定事實，存貨積壓、現金流緊張、負債率攀升讓開發商放慢擴張步伐。未來住房潛在需求將逐年下降，市場重心轉為“改善”+“保障”，調控政策也將由2010～2013年的壓制需求轉為鼓勵住房消費、防范房地產市場風險。

2.國家基建投資力度有望加碼

加大重點領域投資力度，對于穩增長、調結構、促改革具有重要作用，將有助于經濟運行的穩中有進和提質增效。因此，由于房地產投資下降幅度加大，基建成為2014年政府穩增長政策的主要抓手。為對沖房地產投資下滑風險，高鐵、道路、水利工程等成為2014年重點投資領域，四季度基建投資加速明顯。基建項目的密集批復及開工，表明中央發出經濟穩增長的明確信號。

此前閉幕的中央經濟工作會議提出要“努力保持經濟穩定增長”，基礎設施建設已成為2015年拉動經濟增長的重要著力點。由于要落實京津冀協同發展、落實“一路一帶”大戰略，基建自然是急先鋒，這其中包括鐵路、通航、港口的建設以及環保行業的投資。

（二）協會工作設想

理清思路，突出重點；深化改革，轉軌變型；抓大促小，以點代面；行業自律，提高素質將成為新一年行業發展的主旋律。

1.配合住建部質量治理兩年行動。參與或者組織模架產品、工程檢查，重點檢查標準執行情況；制定并推廣產品質量認證標準及辦法；探索建立模板腳手架質量檢測檢驗中心。

2.資質就位。組織行業會員企業申報模板工程資質，并開展資質申報人員培訓（制定規范統一申報文本文件）和管理人員培訓。

3.國際合作。組織赴德第二批學員培訓；組織10家左右企業家參加慕尼黑國際研討會；深化與美國和日本協會合作方式和內容。

4.課題研究。包括：模板腳手架產品指導價格目錄研究；限制和逐步淘汰扣件式鋼管腳手架，以舊換新扶持政策爭取；模板和腳手架工程管理人員配備標準。

5.開展評選活動促進行業發展。包括：建筑模板腳手架行業推薦企業；建筑模板腳手架行業科技進步獎；建筑模板腳手架行業30強企業；建筑模板腳手架行業3A企業信用評級；科技產業基地命名。

6.深化企業綜合改革試點工作。

7.繼續開展鋁合金模板標準編制工作。

8.組織建設。推廣委員會網站，豐富網站功能；設立若干專門委員會（獎項評選委員會、管理人員考試考核委員會等）；落實委員會年度報告制度；建立地方工作站或者分支機構。

（執筆繆長江 史漢星）

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1671-3362 (2015) 03-0031-07