特許機(jī)構(gòu)的試點與視點

文/本刊記者 王莉

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特許機(jī)構(gòu)的試點與視點

文/本刊記者 王莉

面對個人本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)的困局，應(yīng)積極通過監(jiān)管機(jī)制變革與特許機(jī)構(gòu)創(chuàng)新予以突破。

自國家外匯管理局2008年推出個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點以來，特許業(yè)務(wù)有了迅速的發(fā)展。天津渤海通匯貨幣兌換有限公司、通濟(jì)隆外幣兌換（中國）有限公司、北京聯(lián)合貨幣兌換有限公司三家特許機(jī)構(gòu)目前已獲準(zhǔn)試點開展調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境及外幣批發(fā)業(yè)務(wù)。但相比較境外而言，國內(nèi)的特許業(yè)務(wù)不論是認(rèn)知度還是認(rèn)可度都還似“養(yǎng)在深閨人未識”。那么，應(yīng)如何抓住機(jī)遇加快特許業(yè)務(wù)的發(fā)展？就此問題，本刊記者采訪了北京聯(lián)合貨幣兌換有限公司董事長蔣重模、天津渤海通匯貨幣兌換有限公司董事長兼CEO王軍峰兩位業(yè)界人士。

蔣重模

=《中國外匯》J=蔣重模 W=王軍峰

：我國的個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)在2008年正式揚帆起航。作為經(jīng)營特許業(yè)務(wù)多年的資深機(jī)構(gòu)，在業(yè)務(wù)開展中曾遇到過哪些困難？

J：貨幣兌換特許行業(yè)自2008年起步以來，在相關(guān)部門的支持下，得到了長足的發(fā)展，但也面臨一些困難：一是不能開展互聯(lián)網(wǎng)兌換業(yè)務(wù)。在互聯(lián)網(wǎng)普及的時代，目前特許機(jī)構(gòu)還不能通過互聯(lián)網(wǎng)辦理兌換業(yè)務(wù)（境內(nèi)個人在線支付人民幣，再到網(wǎng)點提取外幣現(xiàn)鈔），而隨著國內(nèi)電商的迅速發(fā)展，國內(nèi)許多消費者（尤其是年輕人）則越來越依賴互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行消費、交易、投資。二是機(jī)場網(wǎng)點租金高，且年年上漲。我公司目前90%以上業(yè)務(wù)量和收入來自機(jī)場網(wǎng)點。由于市民投訴機(jī)場餐飲價格過高，許多機(jī)場大幅度降低了餐飲業(yè)的租金。但兌換網(wǎng)點的租金依然十分高昂且年年上漲，導(dǎo)致所有機(jī)場網(wǎng)點利潤減少，部分機(jī)場網(wǎng)點甚至出現(xiàn)虧損。我公司總收入的三分之二以上用于支付機(jī)場網(wǎng)點租金。三是市區(qū)網(wǎng)點很難盈利。隨著國內(nèi)居民出境旅游人數(shù)的迅速增長，兌換市場需求主體由來華外國人轉(zhuǎn)向國內(nèi)出境游客，需求主體在市區(qū)。鑒此，我公司也在積極探索市區(qū)盈利模式。目前的問題是，由于市區(qū)兌換需求不像機(jī)場網(wǎng)點那樣集中，一個市區(qū)網(wǎng)點的兌換收入不足以支付其運營成本。對此，我們認(rèn)為需要用以下兩種方法加以破解：多樣化經(jīng)營（除經(jīng)營外幣兌換業(yè)務(wù)外，允許市區(qū)網(wǎng)點兼營其他業(yè)務(wù)）和發(fā)展代兌點（即植入網(wǎng)點，在合作機(jī)構(gòu)的經(jīng)營場所里提供外幣兌換服務(wù)）。四是特許行業(yè)的社會認(rèn)知度低。目前，絕大部分市民不了解特許行業(yè)，以為兌換外幣只能去銀行辦理。

W：目前，貨幣兌換特許相對于第三方支付等新興行業(yè)來說發(fā)展較為緩慢，除極個別在深圳、珠海口岸和北京、上海、廣州等主要進(jìn)出境機(jī)場的網(wǎng)點或公司經(jīng)營尚可外，其他絕大多數(shù)特許機(jī)構(gòu)都在尋找業(yè)務(wù)的突破口。

我們認(rèn)為，特許業(yè)務(wù)之所以發(fā)展緩慢，一是目前對兌換業(yè)務(wù)的管理要求較高，使得特許機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)投入的成本很高。特許機(jī)構(gòu)難以覆蓋高昂的租金和人工成本，因此內(nèi)地?zé)o法像港澳地區(qū)那樣大面積在市區(qū)內(nèi)設(shè)店營業(yè)。而位置優(yōu)越的機(jī)場、口岸除租金成本高外，因各部門管理流程復(fù)雜等原因，企業(yè)進(jìn)駐的難度也很大；二是監(jiān)管當(dāng)局一直把防范業(yè)務(wù)風(fēng)險放在首位，特許機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢；三是目前國內(nèi)出境游比入境游的人要多，導(dǎo)致外幣鈔源匱乏，而特許機(jī)構(gòu)同銀行的議價能力又很低；四是“黃牛”在特許門店周邊活動猖獗，嚴(yán)重影響了正常業(yè)務(wù)的開展；五是同業(yè)之間合作意愿不強(qiáng)，行業(yè)知名度與認(rèn)可度均偏低。

王軍峰

：面對本外幣兌換業(yè)務(wù)開拓中的困難，應(yīng)如何進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新？

J：跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)將從根本上解決我公司的鈔源短缺問題。自2014年下半年開始，我公司就在積極開展跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)籌備工作。在獲得資質(zhì)批復(fù)之前，我公司已經(jīng)完成了業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)、人員配置與培訓(xùn)、批發(fā)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)、現(xiàn)金保管庫建設(shè)、業(yè)務(wù)資金準(zhǔn)備、境內(nèi)外合作機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、專業(yè)押運公司的簽約等一系列工作。有一些準(zhǔn)備工作是需要在獲得正式批文之后才能開展的，包括：與境外合作銀行的盡職調(diào)查及簽約，境內(nèi)機(jī)構(gòu)客戶的盡職調(diào)查及簽約，開立外匯專戶以及在海關(guān)、商委、檢驗檢疫局、工商局的登記備案等工作。到目前為止，在境外，我們已經(jīng)完成了與一家合作銀行的盡職調(diào)查及簽約；在境內(nèi)，也與幾家特許機(jī)構(gòu)、銀行，或已經(jīng)簽約，或達(dá)成了合作意向。其他已完成或正在進(jìn)行的工作還包括：在中信銀行北京財富中心支行開立了外匯專戶，并將陸續(xù)在其他合作銀行開立外匯專戶；在檢驗檢疫局、商委、工商局、海關(guān)等部門的登記備案工作也已接近尾聲。預(yù)計在9月底或10月初，公司即可完成首筆跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)。

隨著兌換需求主體由來華外國人轉(zhuǎn)向國內(nèi)出境游客，我公司正全力圍繞“滿足國內(nèi)出境游客兌換需求”這一中心開發(fā)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。近期的計劃是，今年第四季度推出“通過互聯(lián)網(wǎng)辦理兌換業(yè)務(wù)”，并在外匯局相關(guān)政策放開之后嘗試設(shè)立市區(qū)代兌點。待這兩項創(chuàng)新業(yè)務(wù)全面開展后，我公司有信心在市區(qū)建立可持久發(fā)展的業(yè)務(wù)模式，為市民提供優(yōu)質(zhì)、便捷的兌換服務(wù)，大幅度增加市場份額。

W：面對目前特許兌換機(jī)構(gòu)的困局，應(yīng)積極通過監(jiān)管機(jī)制變革和特許機(jī)構(gòu)創(chuàng)新等予以突破。首先，需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)對特許機(jī)構(gòu)給予政策上的大力扶持，最好能盡快實施負(fù)面清單管理，除了事先規(guī)定好不能做的之外，其他有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、有利于滿足人們生活需要的都可以做；其次，需要特許機(jī)構(gòu)圍繞人民生活需要和趨勢，積極開展外匯衍生業(yè)務(wù)，整合行業(yè)資源，提供全產(chǎn)業(yè)鏈布局服務(wù)。比如通匯貨幣現(xiàn)在正在做的國人出境購物退稅、電子旅行支票代售等。

通匯貨幣自今年6月份獲得跨境調(diào)鈔和批發(fā)業(yè)務(wù)資質(zhì)以來，積極進(jìn)行了業(yè)務(wù)籌備和拓展，并于9月底順利完成了第一筆200萬美金等值外幣現(xiàn)鈔跨境調(diào)運業(yè)務(wù)，合作對象為銀行。通過此次調(diào)運，完整測試并驗證了我公司的跨境調(diào)運體系，業(yè)務(wù)收益達(dá)預(yù)期，風(fēng)險全程可監(jiān)、可控，為下一步更好地服務(wù)銀行客戶以及特許兌換同業(yè)積累了經(jīng)驗。

：今后對外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境及外幣批發(fā)新業(yè)務(wù)，如何加強(qiáng)風(fēng)險防控？

J：對于獲準(zhǔn)開展的新業(yè)務(wù)，我們制定了以下風(fēng)險防控措施：一是堅決做好境外合作機(jī)構(gòu)和境內(nèi)客戶機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查工作，確保外幣現(xiàn)鈔的來源安全、去向明晰，嚴(yán)防洗錢、恐怖融資風(fēng)險；二是確保每筆交易的電子記錄和紙質(zhì)單據(jù)完整、齊全，業(yè)務(wù)資金賬目清晰；三是規(guī)范管理現(xiàn)金存儲、運輸、交接各環(huán)節(jié)工作，確保資金安全；四是使用驗鈔、清分設(shè)備，防范假幣風(fēng)險；五是對所有業(yè)務(wù)人員定期開展反洗錢、反假幣培訓(xùn)，確保制度完善，培訓(xùn)到位。

W：跨境調(diào)運業(yè)務(wù)資金安全無疑是第一位的，我們也格外重視。在風(fēng)險防范方面，主要是強(qiáng)化內(nèi)外部合規(guī)及審計跟蹤：業(yè)務(wù)開展前，使用湯森路透系統(tǒng)進(jìn)行反洗錢盡職調(diào)查，評定客戶是否有洗錢及恐怖融資嫌疑，并進(jìn)行客戶風(fēng)險評級；對于在途資金安全，雖然有專業(yè)的押運公司負(fù)責(zé)，且押運公司自帶保險，但為增加資金安全保障，我們還將與其他保險公司簽訂相關(guān)協(xié)議。但對于匯率變動風(fēng)險的控制，由于受國內(nèi)外匯對沖工具使用的限制，能力還較弱。

：隨著特許業(yè)務(wù)的深入開展，特許機(jī)構(gòu)應(yīng)如何正確看待與銀行的競爭和合作關(guān)系？

J：特許機(jī)構(gòu)占外幣現(xiàn)鈔結(jié)售匯業(yè)務(wù)的市場份額很小。與銀行相比，特許機(jī)構(gòu)在資源、業(yè)務(wù)品種、社會認(rèn)知度方面存在明顯劣勢。在與銀行洽談業(yè)務(wù)合作的過程中，特許機(jī)構(gòu)因為規(guī)模太小，往往無法得到足夠的重視和尊重。在獲得跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)資質(zhì)之前，我們曾經(jīng)與多家銀行洽談平盤合作，無一成功。相信隨著跨境調(diào)鈔、互聯(lián)網(wǎng)兌換業(yè)務(wù)、代兌點等政策的放開，特許機(jī)構(gòu)的市場份額將會出現(xiàn)大幅增長，并逐漸成為一個具備足夠分量的市場主體而被大多數(shù)銀行認(rèn)可。屆時，與銀行進(jìn)行合作談判的籌碼也會有所增加。目前，在批發(fā)業(yè)務(wù)方面，我公司已可與境內(nèi)商業(yè)銀行開展現(xiàn)鈔買賣業(yè)務(wù)；在零售業(yè)務(wù)方面，待代兌點政策放開后，我公司可以在中小銀行植入代兌點，實現(xiàn)雙贏。

W：對于商業(yè)銀行，我們認(rèn)為特許機(jī)構(gòu)和他們之間不是競爭關(guān)系，而是業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)和合作關(guān)系。國家擴(kuò)大個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點，目的也是要借助商業(yè)銀行、特許經(jīng)營機(jī)構(gòu)和外幣代兌三類機(jī)構(gòu)的各自優(yōu)勢，構(gòu)建可為不同客戶群體提供多樣化個人本外幣兌換業(yè)務(wù)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以更好地滿足個人本外幣兌換業(yè)務(wù)的需要。當(dāng)然，我們也希望商業(yè)銀行與特許機(jī)構(gòu)合作，讓特許機(jī)構(gòu)進(jìn)駐銀行開展個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。此前，我們已就此在云南邊境口岸磨憨與云南農(nóng)商行嘗試進(jìn)行了合作，目前來看，積極效果正在逐漸顯現(xiàn)。

：特許業(yè)務(wù)在我國發(fā)展的時間還不長，兩位對于個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)的監(jiān)管還有哪些建議？

J：外匯局為特許行業(yè)發(fā)展制訂了逐步放寬的政策規(guī)劃，已經(jīng)陸續(xù)放開了全國經(jīng)營資質(zhì)、電子旅行支票代售及兌回、跨境調(diào)鈔業(yè)務(wù)，并有望在近期放開互聯(lián)網(wǎng)兌換業(yè)務(wù)及放寬代兌點政策。作為在特許行業(yè)從業(yè)多年的機(jī)構(gòu)，我們將繼續(xù)積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策，全力支持監(jiān)管部門的政策革新。

最近，極個別特許機(jī)構(gòu)出現(xiàn)了嚴(yán)重違規(guī)事件，損害了整個行業(yè)的形象和聲譽(yù)。我們希望監(jiān)管部門能夠加大對違規(guī)機(jī)構(gòu)和黑市交易的檢查、處罰力度，為守法、合規(guī)的特許機(jī)構(gòu)創(chuàng)造一個更好的發(fā)展環(huán)境。此外，我們對《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》（匯發(fā)〔2012〕27號）也有一些修改建議：一是修改第十五條和第十六條，取消對全國性特許機(jī)構(gòu)新設(shè)分支機(jī)構(gòu)申請的間隔期限制和一次申請的數(shù)量限制。這兩項限制，不利于特許機(jī)構(gòu)通過新設(shè)分支機(jī)構(gòu)實現(xiàn)規(guī)模效益。二是修改第三十條，取消特許機(jī)構(gòu)在辦理兌出業(yè)務(wù)時只能收取人民幣現(xiàn)金的規(guī)定，允許其采取多種人民幣收款方式，如POS機(jī)刷卡、在線支付等。因為兌出業(yè)務(wù)渠道過于狹窄，會影響服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致客戶流失；同時，特許機(jī)構(gòu)未來開展在線業(yè)務(wù)也需要具備在線支付功能。

W：我們認(rèn)為，監(jiān)管是行業(yè)健康發(fā)展的基石，必不可少；但適度改革或放寬對特許機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，更有利于這個行業(yè)的生存和健康、快速發(fā)展。為此，我們有幾個建議：一是監(jiān)管當(dāng)局能否下放行政審批權(quán)限，除全國特許等主要資質(zhì)外，其他業(yè)務(wù)審批權(quán)限下放至各地分局，以加快審批效率，提升特許機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新積極性。二是不擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序、不損害他人利益的商業(yè)行為應(yīng)受到鼓勵和支持。比如放寬與OTA的合作模式，以適應(yīng)全民O2O的消費習(xí)慣；參照銀行信用卡，允許電子旅行支票可以郵寄；放寬旅行社作為線下提取網(wǎng)點等等。這樣可以減少對特許機(jī)構(gòu)的約束，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。三是允許特許機(jī)構(gòu)參照商業(yè)銀行發(fā)展代兌門店，進(jìn)而把所有代兌機(jī)構(gòu)劃歸特許機(jī)構(gòu)管理，以加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)，提升特許兌換機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理及盈利能力。四是提高對特許機(jī)構(gòu)的信任度，允許特許機(jī)構(gòu)開展上門服務(wù)，允許在合規(guī)監(jiān)控條件適用移動錄像監(jiān)控下，提供特定旅游行業(yè)、留學(xué)移民機(jī)構(gòu)的上門兌換服務(wù)。五是加大對特許機(jī)構(gòu)的扶持力度，對在特許機(jī)構(gòu)兌換的個人，可適度放寬個人兌換限額，并提高兌換機(jī)構(gòu)從備付金賬戶取現(xiàn)的額度和頻次。