企業知識產權戰略中的專利布局
——以衛星導航技術為例

+吳海玲 北京跟蹤與通信技術研究所丁文佳 國家知識產權局專利局施蕾 北京海智友知識產權代理事務所

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企業知識產權戰略中的專利布局
——以衛星導航技術為例

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吳海玲 北京跟蹤與通信技術研究所
丁文佳 國家知識產權局專利局
施蕾 北京海智友知識產權代理事務所

在現今的知識經濟時代，創新已經成為企業生存和發展的根本，而以技術創新成果為基礎的專利則日益成為企業的關鍵性戰略資源，使企業能夠在市場競爭中占據一席之地并進而形成核心競爭優勢。企業的專利布局涉及綜合考慮行業狀況、企業的發展戰略、市場和法律等因素進行專利挖掘和專利申請，并形成專利組合，從而為企業發展提供切實有效的專利支撐。本文將以衛星導航系統領域為例，分析在GPS等國外衛星導航系統已經占據專利先發優勢的情況下，國內企業在衛星導航領域進行利部署的策略和關鍵突破點。

知識產權戰略 專利布局 全球衛星導航系統 北斗系統

一、引言

在現今的知識經濟時代，創新已經成為企業生存和發展的根本，而以技術創新成果為基礎的專利則日益成為企業的關鍵性戰略資源，使企業能夠在市場競爭中占據一席之地并進而形成核心競爭優勢。

企業的專利布局涉及綜合考慮行業狀況、企業的發展戰略、市場和法律等因素進行專利挖掘和專利申請，并形成專利組合，其目標是為企業發展提供切實有效的專利支撐。

制定專利布局策略時，應當了解企業所處行業的整體狀況。企業只有對行業發展有整體和宏觀的把握，才能夠找準企業在技術領域的定位，從而制定符合企業長期發展的研發和專利策略［1］

制定專利布局策略時，需要以企業自身的商業發展規劃為基礎，根據企業未來的市場定位進行專利規劃，配合企業的技術、產品和市場的發展戰略提供必要的專利支撐。此外，企業在進行專利布局前，往往不得不面對的現實情況是，在該領域內的競爭對手已經積累了大量的專利，這些專利隨時都有可能成為企業市場拓展的障礙和潛在風險。應對這些風險構建專利防御體系進行專利布局時，企業需要考慮自身的技術優勢，有重點地進行突圍［2］

例如，在衛星導航技術領域，北斗衛星導航系統及應用作為國家新興產業，將在全球市場與 GPS、Galileo、GLONASS等系統展開全面的合作與競爭。由于GPS先發優勢明顯，已經在全球占領了大部分市場，Galileo、GLONASS等導航系統實力也不可小覷，我國的北斗系統面臨著巨大的壓力和挑戰。面對2020年北斗衛星導航系統實現全球導航定位的目標，北斗系統在擁有前所未有的歷史機遇的同時，國內的北斗企業也必須直面來自對手的專利風險。本文將以衛星導航系統領域為例，分析在國外例如GPS等衛星導航系統已經占據了專利先發優勢的情況下，國內企業在衛星導航領域進行利部署的策略和關鍵突破點。

二、國際導航企業的專利布局

專利已經成為影響和決定企業市場競爭成敗的戰略性要素。專利布局策略應當與企業的技術發展戰略、市場運營戰略等保持協同一致，支撐和推動企業發展壯大。

國際導航巨頭企業早已認識到專利在競爭中的戰略作用，利用專利制度夯實技術優勢、占據市場先機、儲備競爭武器。概括的說，國外導航企業的專利布局普遍有以下幾個特點：布局早，數量大，領域全，質量優，核心技術多。

以導航在智能手機中的應用這一技術分支為例。截止2013年，全球申請總量達到3209項，中國申請總量達到1302項。該技術領域可以算是導航產業中國內企業表現較為積極和突出的領域。但是，從布局時間而言，國外申請人對中國市場進行專利布局的步伐遠遠提前于我們。據統計，引用頻次在50次以上的中國有效專利共計13項，申請人均來自知名國外公司，申請日均在2005年以前［3］。其中。出現最早的為澳大利亞企業的一件專利，申請日在1995年。而國內申請人涉足該領域的時間大多在2005年以后。可見，國外公司在十幾年前便開始重點專利的中國布局。迄今，全球申請人前三名依然完全被國外巨頭所占據，分別是：高通、諾基亞和三星。中國申請人前三名中，高通和諾基亞位列前兩名，我國的宇龍公司名列第三［4］。雖然中國申請人在申請數量上進步很快，但是在重要專利的梳理中，鮮有國內申請人的身影。并且，近年的國內申請大多僅是應用場景和技術細節上的豐富，專利權的有效性和穩定性相對較低。“布局早，數量大，質量優，領域全，核心技術多”這幾大特點在該領域的體現非常明顯，更不必說天線或基帶等國外申請人占據明顯優勢的技術領域了。

三、國內導航企業的專利狀況

專利已經成為影響和決定企業市場競爭成敗的戰略性要素。專利布局策略應當與企業的技術發展戰略、市場運營戰略等保持協同一致，支撐和推動企業發展壯大。

特點1：申請量增長明顯，申請質量良莠不齊

近年來，國內申請人的申請數量增長十分明顯。截至2013年，在衛星導航終端領域，國內申請人在中國的專利申請總量已經超過了國外申請人在中國的專利申請總量。尤其是2005年之后，來自國內的申請數量在多個領域呈快速增長態勢。但是數量大并不代表質量高，國內申請人的專利申請往往細節改進多，核心技術少，重要專利少，且實用新型專利申請的比例比較高。例如，在射頻前端領域，來自國內申請人的中國申請中，有36%的申請為實用新型申請，且研究方向主要集中在多模和低功耗方面，涉及基本性能改善的申請量較少。

特點2：個體實力薄弱，缺乏系統布局

從整個行業來看，我國北斗導航系統的專利工作缺少整體規劃和系統布局。在申請人構成上，科研院所和學校占比高，技術轉化效率有待提高。而國外則是企業占據絕對多數，龍頭企業的專利申請集中度尤其高。在整體布局上，國外企業往往“著手早”，很早便開始在本國和目標國進行專利申請，“質量高”，大多數基礎專利和相關核心技術掌握在他們手中，“技巧強”，不僅專利文件的撰寫質量普遍較高，而且在同族的設計、進入國的選取等方面規劃得宜。

以射頻前端領域為例。國外申請人基本全為企業，國際巨頭高通公司在該領域占據絕對優勢，不僅申請量大，而且覆蓋眾多技術分支，從單個元器件到整體結構優化，從多模式到小型化，各個重要分支均有專利布置，對我國的專利布局可謂十分用心。而國內申請人36%的申請為實用新型，超過30%的申請來自高校［5］。國內申請量占優的東南大學，則僅涉及混頻器和低功耗方向，其他國內申請人也大多僅涉及單一技術分支。

目前，我國導航產業的專利工作亟需行業指導和政府扶持，將國內申請人的申請加以梳理，和國外競爭對手進行有針對性的對比分析，找出其中的風險所在，并在整體上加強規劃和布局設計。如果不進行系統規劃和引導，以國內企業相對薄弱的個體力量，加之缺乏集中力量、聯合對外的途徑，一旦對面國外對手的專利打擊，我們的國內企業很難與國外巨頭相抗衡。必須通過行業或區域的知識產權聯盟、專利池等方式整合知識產權資源，統籌規劃，才可能改變競爭中的不利地位。

四、中國北斗導航企業專利部署策略

策略1：挖掘核心技術，掌握基礎專利

體現核心技術的相關專利，自然是專利戰中最具殺傷力的重型武器，也是目前我國企業普遍的弱點所在。在技術挖掘方面，國內企業應當充分考慮北斗系統的自身特點，深入挖掘北斗導航核心技術，爭取能夠擁有自己的核心技術，直接與競爭對手相抗衡。當然，在大力推動自主研發的同時，也應該注重吸收國外先進技術，避免重復投入或無效投入。例如有計劃有針對性地購買專利權或專利許可，在技術上實現互補，縮短技術開發周期，規避知識產權風險。

策略2：開展二次開發，布局外圍專利

核心技術和專利固然重要。但是，在不占據技術優勢的情況下，國內企業應當綜合考量、靈活運用各種專利策略，爭取和國外競爭對手的平等對話權。例如，可以在引進、消化國外核心技術的基礎上，進行二次借鑒開發，通過對細節的改進、對應用感受的改良以及使用習慣的培養，布置相當數量的外圍專利，并以此占據商業和市場優勢，進而獲得談判的籌碼。蘋果公司的滑動解鎖等專利，就是這一類小專利贏得大價值的成功典范，值得我們借鑒。

策略3：關注應用領域，形成差別競爭

國外企業在基礎技術方面的優勢并非一朝一夕可以改變。目前，國內申請人對于導航應用領域的關注明顯超過終端技術領域，在導航地圖和導航在智能手機中的應用兩個領域表現尤為明顯。國內企業不妨揚長避短，以應用領域為切入點，及時主動地掌握市場和用戶需求，加強針對性服務，形成差異化的產品優勢，從而擴大自身的利潤空間。

例如，在導航電子地圖領域，基礎數據意味著大規模的數據采集和較高的進入門檻，中小企業和后進入者很難克服這些資金和資源障礙。要想在現有的市場中求得生存空間，就應當另辟蹊徑，發展差別優勢，做自己有資源優勢的專題地圖或類別服務，通過挖掘特別客戶群體需求，避免重復勞動，提供個性化的產品和服務，在市場上占據一席之地。

策略4：重視專利價值，儲備優質專利

專利文件屬于法律文件，有其自身鮮明的特點，不同于其他技術文獻。要想做好專利布局，形成切實有用的專利武器，必須掌握必要的專利知識，寫出優質的專利文件，才能得到真正的保護。在很多技術工作者眼中，只要自己的技術是好技術，只要把技術方案寫清楚詳細了，自然就會得到相應的專利保護，但事實并非如此。只有深刻了解專利法知識并且具備撰寫技能才能完成從技術到專利的成功轉化。

我國《專利法》第二十六條規定“……說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準……。權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍……”。《專利法》第五十九條第一款則規定“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求書的內容為準”。上述規定清楚地區分了說明書和權利要求書的作用和法律效力。說明書是用來向公眾公開的發明或者實用新型的技術內容，使所屬領域的技術人員能夠理解并實施該發明或者實用新型。而權利要求書則是申請人權利訴求的集中體現，用以體現申請人要求保護的技術方案的范圍。在專利申請被授予專利權之后，專利文件的權利要求書是確定該專利權保護范圍的依據［5］。發生侵權糾紛時，判斷侵權是否成立也是以權利要求確定的保護范圍為準的。當然，此時說明書及其附圖可用于解釋權利要求書，以便更加準確地確定保護范圍。因此，國內導航產業需要優質專利，不僅僅要本身的技術好、性能優，還必須在專利文件的撰寫上下功夫，寫出保護范圍適當、邊界清楚、穩定性高的好專利。

在實際操作中，應當把握好兩個環節。首先是申請提交環節。由于后續的專利審查都是以首次遞交的專利申請文件為準，之后的修改不能超出原始說明書和權利要求書的范圍。因此，提交申請文件時，權利要求的撰寫質量、所圈定的保護范圍的大小非常重要。保護范圍過小，會使應得的權利受損，不能起到真正的保護作用；保護范圍過大，得不到說明書的支持從而無法授權，即便僥幸得到授權，其權利也不穩定。再者是審查中的修改環節。沒有經驗的申請人為了盡快得到授權，在審查過程中被要求修改申請文件時，有時會過度縮小保護范圍，輕易放棄原本主張的實施方式。雖然得到了授權，但是這樣的專利卻容易成為“無用”專利，在侵權糾紛發生時無法保障自身權益。并且，由于落入“禁止反悔原則”的范疇，這種主動放棄的權利是無法在后續程序中重新獲得的。

因而，要想得到屬于北斗自己的優質專利，過硬的技術功底、豐富的法律知識和必備的撰寫技巧，三者缺一不可。

結束語

相對于GPS等國際競爭者，北斗產業在專利布局方面還有很大差距。雖然針對國內企業和行業的專利之爭尚未拉開序幕，但我們應當看到，在全球范圍內，導航產業尤其是應用領域的專利訴訟量已經快速增長。如果不盡早準備，必然會陷入被動。國內導航產業應當發掘核心技術，關注應用領域，加強系統布局，發揮聯合優勢，借力國家政策，促進北斗企業發展壯大，在未來的專利對抗中占據有利位置。

［1］毛金生主編：《企業知識產權戰略指南》，知識產權出版社，第7頁。

［2］楊鐵軍主編：《企業專利工作實務手冊》，知識產權出版社，第91頁。

［3］楊鐵軍主編：《衛星導航終端產業專利分析報告》，知識產權出版社，第234頁。

［4］楊鐵軍主編：《衛星導航終端產業專利分析報告》，知識產權出版社，第228頁。

［5］楊鐵軍主編：《衛星導航終端產業專利分析報告》，知識產權出版社，第108～109頁。

［6］尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年3月版，第363頁。