希捷科技收購Dot Hill系統有限公司

中國，北京，2015年8月19日——全球領先的存儲解決方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）和值得信賴的創新軟件和硬件存儲系統供應商Dot Hill系統有限公司（NASDAQ： HILL）日前共同宣布雙方已達成最終協議，希捷的一個全資間接控股子公司將會以全現金交易形式收購Dot Hill系統有限公司名下的全部流通股，每股價值為9.75美元，基于全面攤薄股權價值的收購總額約為6.94億美元。鑒于Dot Hill系統有限公司資產負債表中現金金額（截止6月30日）約為4900萬美元，因此收購的企業價值約為6.45億美元。股本依據前三個月平均股價50%的溢價而定。

Dot Hill系統有限公司的外置存儲陣列系統以及軟件產品將補充并擴展希捷存儲系統產品，進而成為希捷云系統和電子解決方案業務的一部分。希捷將會利用Dot Hill系統有限公司的存儲技術專利庫及軟件功能，推動創新并為他們共同的原始設備制造商（OEM）客戶帶來增值。

希捷云系統及電子解決方案總裁Phil Brace表示：“Dot Hill創新型存儲系統和技術專利庫是我們的存儲技術組合的戰略性補充，讓我們可以快速提升基于OEM的云存儲系統和解決方案業務。我們專注于為OEM客戶提供最優質的存儲系統，而Dot Hill的存儲解決方案幫助我們推進我們的戰略。我們期待并歡迎Dot Hill強大的團隊，他們開發、創造了受全球領先的IT制造商及其渠道合作伙伴信任的一流的存儲解決方案。同時，我們期待這筆業務可以增加希捷2016財年的非公認會計準則（non-GAAP）收益。”

Dot Hill首席執行官Dana Kammersgard 表示：“希捷在企業存儲方面享有盛名，致力于建立一流的存儲系統，這使得希捷成為優秀的Dot Hill團隊的最佳歸宿。Dot Hill利用希捷領先的技術和基礎設施快速提供一流的解決方案，我們的客戶將從中受益。”

這筆交易得到Dot Hill 董事會的一致通過，要約收購的完成主要依據慣例成交條件，包括最少收購Dot Hill大部分已發行股票，等待期間合同終止或到期依據相應競爭法及其他慣例條件。完成要約收購后，希捷將在第二階段的并購中，以要約收購中支付給投標股東的價格，購買要約收購中未參與投標的其余股份。該收購預計將于2015年第四季度完成，符合相關監管機構的規定以及管理成交條件，包括哈特·斯科特·羅迪諾反壟斷改進法案（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act）的規定。希捷計劃使用目前的現金余額進行本次交易，同時，本次交易不會進行任何融資。

此次收購交易中，Perella Weinberg Partners擔任希捷的財務顧問，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati擔任希捷的首席法律顧問。摩根士坦利和Needham & Company， LLC擔任Dot Hill的財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任Dot Hill的法律顧問。