國內土壤修復行業分析及從業建議

許曉明，蔣嵐嵐

(無錫市政設計研究院有限公司，江蘇無錫 214072)

國內土壤修復行業分析及從業建議

許曉明，蔣嵐嵐

(無錫市政設計研究院有限公司，江蘇無錫 214072)

針對我國日益嚴重的土壤污染，我國已經密集出臺了多項政策來遏制這一趨勢，土壤修復行業有可能進入快速發展時期。從市場、技術，以及從業公司等方面分析了土壤修復行業的情況，并對從業公司從行業定位、市場、營銷、技術等角度給予了建議。

土壤修復;行業分析;從業建議

0 引言

近年來，環保行業迎來快速發展時期。特別是在“大氣污染防治行動計劃”等多個利好政策刺激下，大氣除塵、大氣脫硝、有機廢氣、餐廚垃圾、土壤修復等環保細分行業都迎來了發展的機遇期。其中土壤修復是一個值得重視的行業，本文將從市場、技術、風險等角度分析此行業，并給出發展的建議，以期為我國土壤修復技術企業的發展提供參考。

1 行業選擇

1.1 土壤修復行業產值高

根據2014年4月環境保護部和國土資源部發布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，全國耕地、林地、草地土壤點位污染物超標率分別為19.4%、10.0%、10.4%，據此估算全國受污染的耕地有2 333萬hm2，其中中度污染333萬hm2，加上受工業污染土地，土壤污染的面積已經極大。

土壤修復的單價也很高。根據調查，2004年無錫胡埭電鍍廠土壤修復單價為1 700元/m3。另外國內的土壤修復項目通常受工期限制，在實施過程中偏好于選擇修復速度快、修復成本高的技術，這也抬高了修復成本。

土壤修復需求量大，單價高，使得土壤修復行業產值極高。中宜環科環保產業研究協會參考美國及歐盟各國在發展階段土壤修復資金占GDP比重，對我國2014年至“十三五”末的土壤修復市場資金進行預測，結論為:2014年至2020年，我國土壤修復市場規模將達到6 856億元。同時根據資料顯示，歐美發達國家污染場地修復產業占整個環保產業的30%～50%［1］。產值高的行業有較大的發展潛力，才能夠吸引大量企業、人才進入，最終發展成為一個成熟的產業。

1.2 土壤污染危害嚴重,經濟損失大

根據新華網的報道，我國每年因重金屬污染的糧食達1 200萬t，造成的直接經濟損失約為200億元。2002年，農業部稻米及制品質量監督檢驗測試中心曾對全國市場稻米進行安全性抽檢。結果顯示，其中鉛超標率為28.4%，鎘超標率則為10.3%。南京農業大學教授潘根興在2007、2008年分別對全國多個省市的大米采樣分析，發現10%左右的大米鎘超標，大米鉛超標率還有所增加［2］。

土壤污染對人民的健康也造成了很大的威脅。部分廠礦、企業對場地造成了較嚴重的污染，在廠礦開采完畢、企業搬遷之后，被污染的土地給后續的開發利用造成隱患。2004年4月，在北京地鐵宋家莊建設過程中，3名工人因開挖深層土壤而中毒;2006年7月，蘇州市南環路附近郭巷的一化工企業搬遷后，6名筑路工人挖土翻起有毒土壤時昏迷。2007年春節前，武漢赫山地塊的施工現場，有工人陸續出現頭暈和呼吸困難，該地原屬武漢市農藥廠。

土壤污染除了造成巨大經濟損失外，威脅到國家最根本的糧食安全，還對人民群眾的身心健康帶來了很大的隱患。對此，國家不能坐視不管，必然會采取措施阻止土壤污染的擴展，修復現有受污染的土壤。

1.3 土壤修復行業處于發展初期

根據江蘇省環保產業研究院提供的數據，2006年至2009年，環境修復的項目增長緩慢，每年的項目少于20個;2010至2013年環境修復的項目有明顯增加，每年的項目在20至60個之間;從2014年起，項目數量開始明顯增加(見圖1)。

圖1 環境修復項目數量歷年變化曲線圖

土壤修復行業在中國的發展僅為8 a。2006年國內第一家專門從事土壤修復土壤和地下水修復的公司，杭州大地環保工程有限公司成立。2010年前，該行業發展較為緩慢。從2011年開始，國家陸續出臺了多項相關政策，其中最重要的有:(1) 2011年12月，在“十二五”環保規劃中，將土壤污染列入需切實解決突出的環境問題;(2)2012年9月《中國土壤污染防治法》開始進入立法階段;(3) 2013年1月，國務院發布《近期土壤環境保護和綜合治理工作安排》。在這些政策的刺激下，土壤修復開始為眾人知曉，并且不斷有投資機構、工程公司等通過多種途徑進入此行業，從業公司數量也迅速增加。2014年3月，環保部已經通過了《土壤污染防治行動計劃》，再經國務院批準之后，就會正式下發，預計利好的政策還將持續。

目前，土壤修復行業還處于發展初期，雖然在利好的政策的刺激下，已經有了明顯的增長，但每年的項目數量還是比較少。預計在未來的數年內土壤修復行業還會保持增長，特別在《土壤污染防治行動計劃》批準后，有可能會出現爆發性的增長。

2 行業分析

根據上述分析，土壤修復是一個值得提前布局，深入開發，長期從事的行業。下面從市場、技術、風險等角度，對此行業進行分析。

2.1 市場分析

中國土壤污染面積大，土壤修復單價高，并且沒有為土壤修復配套專門基金也缺乏其它的融資渠道，資金成為制約土壤修復項目開展的關鍵因素。目前土壤修復資金來源主要為政府，只有部分地理位置好，周邊房價高的地塊，土壤修復的費用可以在土壤修復完成后，通過建造住宅、商業地產等途徑來收回。

在中國土壤污染面積大數量多，而修復資金有限的現實情況下，土壤修復的優先次序成為重要問題。根據“近期土壤環境保護和綜合治理工作安排”下述幾類土壤修復領域，較容易籌集到足夠的修復資金，從而在整個土壤修復市場中率先進行:(1)重污染工礦企業和尾礦庫周邊:土壤修復的責任人明確，經濟承受能力強;(2)集中式飲用水源地周邊:影響廣大人民群眾的飲水安全，危害極大，政府必須優先予以解決;(3)危險廢棄物堆存場地:單位污染物的修復成本低，土壤修復效率高;(4)城市周邊工礦企業搬遷遺留場地:受污染地塊經修復后，可以提高開發品質，同時也可以減少對人的危害。

2.2 從業公司分析

我國從事環境修復的企業根據企業特點可以歸為四類:(1)與環保相關的科研院所及高校，通過強大的科研能力積累技術，并通過成立環境修復事業部或工程公司轉投實業，參與污染場地調查評估、承包治理修復工程，在爭取項目和技術研發中都具有較大優勢。(2)國內專業的環境修復工程公司，它們大多由成熟的環保工程公司為開拓土壤修復市場而專門設立，也有一部分是由地方環保部門、投資公司、其它相關企業轉型而來，通常都擁有一定的稀缺資源，注重行業戰略布局，公司管理、項目運作方面經驗豐富。(3)在全球市場上已經有深厚技術經驗積累的外資企業，它們以咨詢管理、分析檢測等方式參與國內的土壤修復產業;也有與國內的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復過程的。(4)大型的工業集團的下屬企業，專門從事環境修復業務的部門或子公司。這類公司主要修復被總公司污染的場地，專精于修復一、兩種類的土壤污染，將土壤修復的利潤消化于集團內部。

國內的土壤修復企業，無論屬于上述哪類，都處于起步狀態，都還處于發展時期。其中北京建工、北京高能時代、湖南永清環保等公司已經上市，并且擁有多個場地修復的業績。但上述企業也僅在某些地區、某一類土壤污染中擁有一定的競爭優勢。在全國的土壤修的修復市場中，并沒有出現實力超強的公司，也沒有企業在擁有絕對的技術優勢。此市場后續的進入者，還是擁有很好的發展機會。

2.3 技術分析

根據土壤中污染物質的類型，可以將其分為重金屬污染和有機物污染。土壤修復的方法主要分為物理、化學、植物、微生物等方法。物理修復技術主要包括土壤淋洗、熱脫附、蒸氣浸提和異地填埋等技術;化學修復技術主要包括固定-穩定化技術、氧化還原、化學改良、表面活性劑清洗和有機質改良等;植物修復技術主要包括植物富集、固定及降解。由于土壤污染面積大，污染物質種類多，污染組合類型復雜等原因，單項修復技術往往難以達到預定修復目標，多種修復技術相結合是以后的發展方向［3］。

根據污染修復的場所，可以分為原位修復和異位修復。異位修復需要增加土壤挖掘、運輸等工序，費用較高，危險廢物在運輸過程中還存在監管的盲區，該技術也難以解決地下水污染的問題，缺陷較多。盡管現階段，國內的土壤修復還以異位修復為主，但是以后原位土壤修復將越來越受到重視，相應的技術和專有的機械也會逐次開發出來。

2.4 風險分析

2.4.1 政策的不可預期性

在過去的幾年里，中國連續出臺土壤修復的利好政策，使得土壤修復廣受重視，項目數量增長很快，但是后續的行業政策難以預期。政策在制定的過程中需要考慮多種因素，若經濟增長放緩，財務壓力增大，土壤修復又耗資極大，這方面的政策有可能會延緩出臺。

2.4.2 國家與企業的支付能力有限

在土壤污染到進行土壤修復的過程中，往往間隔很長時間。原有的責任人，當初的污染企業部分已經倒閉，部分被并購，責任難以界定，需要國家進行撥款，先行墊付資金。即使是責任人明晰的項目，企業支付能力和支付意愿都不足，資金來源難以保障。

目前的土壤修復項目多數依賴國家的直接撥款。但是近幾年，中央和地方的債務總量龐大，并且還在增長。未來國家最終能夠撥付的資金量，提供的扶持力度難以確定。

2.4.3 地域保護

工程行業中廣泛存在的地域保護現象也已經在土壤修復行業中出現。它使得企業在承接外地項目時面臨的不確定因素增多，部分競爭力強的企業難以發揮自己的優勢。

2.4.4 實施困難

目前，在土壤修復行業內，國家僅僅發布了土壤修復調查、檢測、評估、修復的技術導則，既沒有必要的法律、機構、流程來監督土壤修復的進行，也缺乏金融機構或者基金來為土壤修復提供充足的資金，相應的技術、檢測、評估等方面也都有所欠缺。所有這些都給土壤修復項目的推進帶來了困難和潛在的風險。

3 從業建議

3.1 正視現實

土壤修復作為一個新行業，在國內出現僅為8 a，項目數量也很少。行業的前景取決于政策，因而難以預測，投資回收期可能會很長?，F有的公司普遍經驗不足，都處于摸索階段。有意開發土壤修復業務的公司需要籌集充足的資金，以提前布局的心態，在此行業內經營，在短期內不能要求高額的回報。

近兩年，在大量的利好政策的刺激下，國內出現了大量的土壤修復公司，瞄準土壤修復廣大的市場。但是絕大部分公司缺乏核心技術，也缺乏項目業績。國家的行業標準、監管都不夠健全。預計在產業的初期，市場將較為混亂，在行業進入成熟期之后，可能會有部分公司被淘汰出局。有志于長久開發此行業的公司，需要緊抓技術和營銷，營銷是短期業績的保障，技術將是長遠的核心競爭力。

歐美等國家的土壤修復產業已經經過了四十多年的發展，技術、管理、配套的設備、服務都領先于我國。對此，前期需要引進吸收國外先進的東西，并根據國內的具體情況進行轉化和研發。

3.2 競爭策略

3.2.1 定位差異

土壤修復項目主要分為污染場地調查、污染評估、制定技術方案、實行土壤修復施工、場地環境檢測等步驟，產業鏈中還包括提供修復藥劑、配套機械設備、第三方檢測等。各企業可以根據自身情況，給自身定位，開發其中的的一項或者多項業務，綜合實力強的也可以選擇在整個產業鏈進行布局。

3.2.2 營銷策略

在市場開始快速發展之前，盡快籌集資金、搭建團隊、引進技術，并搶先完成若干土壤修復項目，并將該項目作為樣板工程對外宣傳。當市場開始迅速增長時，利用現有資源迅速搶占新市場。

在市場進入成熟期之后，依靠之前積累的業績、技術、關系等資源，維持已有市場份額。此時市場已經開始趨于飽和，提高市場份額已有一定的難度，可以嘗試通過細分市場，提高項目品質，資源整合等途徑來提高競爭力。

3.2.3 市場差異

國內不同地區的自然條件、支柱產業、經濟發展水平等差異較大，對土壤修復的水平、要求各不相同。要深入研究目標市場，細分不同消費群體的需求和特征?，F階段將目標市場定位于城區工業企業搬遷后留下的污染土地，以及經中西部的開發完后廢棄的礦區，可能是一個比較好的選擇。

3.2.4 技術差異

通過引進吸收國外發達國家土壤修復行業的成熟技術，借鑒環保和其它行業現有的技術、設備，努力與國內科研院所開展合作，來提升自己的技術水平。根據企業自身的情況與所在的區域，著重開發一、二項技術，并建立自己的核心技術。

4 結語

土壤污染已經造成高額經濟損失，并且威脅到國家的糧食安全，國家已經重視并出臺了多個相關的政策，土壤修復必定會興起，并且會發展成一個龐大的產業。

雖然土壤修復的前景很好，但從業企業還是需要準備充足的資金、儲備技術，找準企業的市場定位，根據自身情況，揚長避短，構建企業的核心競爭力;同時在行業進入快速發展期之前，完成樣板工程，把握好行業發展的趨勢和節奏。最終在此行業內獲得長遠的發展，獲取豐厚的回報。

［1］ 李玉雙，胡曉鈞.污染土壤淋洗修復技術研究進展［J］. 生態學，2011，30(3): 596-602.

［2］ 李月. 鎘污染稻米與“痛痛病”［J］. 綠色觀察，2011，(4):40～41.

［3］ 楊勇，何艷明. 國際污染場地土壤修復技術綜合分析［J］. 環境科學與技術，2012，35(10): 92-98.

X53、F270

C

1009-7716(2015)04-0195-03

2015-01-20

許曉明(1986-)，男，江蘇無錫人，碩士，工程師，國家注冊環保工程師，從事給排水工程設計工作。