l～7月，工程類專用車終端銷量下滑42.9%

黃睿

宏觀環境分析

2015年乃至未來很長一段時期，中國經濟潛在增速呈下行趨勢，2015年上半年中國GDP同比增長7.0%，較2014年全年下滑0.4個百分點。我國經濟形態逐漸由投資主導型轉化為消費主導型，商用汽車將逐步由服務投資向服務消費轉型，專用車市場結構也隨之出現調整（見圖1、圖2）：作為我國公路運輸主要載體之一的物流專用車的市場地位愈加穩固；與我國城市化發展緊密相連的作業專用車的重要性也會日益凸顯；受我國經濟結構調整影響，服務于工程建設，與我國固定資產投資息息相關的工程專用車市場份額呈現下滑態勢。

工程類專用車市場分析

1、市場現狀

2015年工程開工率低影響了工程類專用車市場發展。從我國固定資產投資與社會消費品零售總額發展趨勢變化來看，在短期內我國經濟發展仍以投資為主，但是隨著結構調整，投資占比逐漸下降，固定資產投資將告別過去高增長的時期，增速逐漸放緩，2015年1～7月固定資產投資增速較2014年同期下滑5.8%，各項工程開工率相對較低，其中，公路建設投資增速較2014年同期下滑0.8%，機場投資增速較2014年同期下滑14.8%，而房屋新開工面積同比下滑16.0%。各類工程類專用車出現閑置，購買需求大幅滑落（見圖3）。

攪拌車市場的不景氣是工程類專用車市場銷量同比下滑的主要原因。1～7月我國水泥產量同比下滑5.3%，受水泥需求降低的影響，在工程類專用車市場占據重要地位的攪拌車銷量大幅同比下滑，1～7月凈下滑量為12 972輛，占整個工程類專用車市場凈下滑量的60.7%。

排放升級的余波還未平息。2014年我國部分區域實施柴油車輛排放升級，工程類專用車市場存在企業產能調整以及消費者提前消費的現象，終端銷量基數相對較大。所以1～7月，工程類專用車終端市場銷量同比大幅滑落，下滑了42.9%。

2、工程類專用車市場用途結構

攪拌車市場地位越加穩固。從工程類專用車市場用途結構來看，工程類專用車市場主要是以攪拌車與土建工程類專用車為主，其中攪拌車占據了60%以上的市場份額，且其市場份額呈現上升趨勢。土建工程類專用車與泵車市場份額呈下滑態勢，尤其是泵車市場，在1～7月份，其市場份額出現斷崖式下跌，遠高于前三年的平均降幅，市場急劇萎縮（見圖4）。

3、工程類專用車市場產品結構

中輕微型工程類專用車市場份額上升。由于工程類專用車主要用于短途工地及工地周邊混凝土重載運輸，所以其車型平臺以14t以上的重型貨車為主，其運輸工況以重載為主，車貨總重超過50t。由于2015年大型項目開工率相對較低，在城鎮化的推動下，道路建設維修、城市建設等中小型工程接連開工，所以中輕微型工程類專用車如道路工程類專用車、土建工程類專用車等的市場份額有所上升，但未來工程類專用車市場依然是以重型貨車為主（見圖5）。

4、工程類專用車市場銷量區域分布

工程類專用車銷量主要分布在經濟發達或人口眾多且經濟處于快速發展階段的區域。從全國銷量區域分布來看，1～7月我國工程類專用車銷量主要分布在華南、華東以及華中地區（見圖6）。其中華南與華東地區各省市經濟發達，現代化程度高，城市集群密布，城市配套建設、道路建設、軌道建設等工程開工率相對較高。而華中地區則是人口眾多，經濟正處于快速發展階段，城區、城郊、縣鄉基礎建設，住宅房屋建設等工程開工率相對較高。隨著各項工程的開工，必然推動當地工程類專用車市場的發展。我國東北與西北地區地域遼闊，但人口稀少，對工程類專用車的需求相對較低，1～7月，各省工程類專用車銷量均低于500輛。

5、工程類專用車市場競爭格局

1～7月，實現銷售的工程類專用車制造企業共計237家，其中銷量超過1 000輛的企業僅有6家，銷量超過500輛企業共計14家，而銷量低于500輛企業共計223家，有105家企業銷量不足10臺。銷量TOP20的企業市場份額為76.5%，其余200余家企業市場份額不足25%。銷量前20名企業市場份額優勢凸顯，而銷量排名20名以外企業份額分布相對分散，銷量較低從而導致生產成本過高，在市場競爭中處于明顯劣勢。整個工程類專用車市場的競爭格局已十分明晰。

1～7月，受整個工程類專用車市場的影響，銷量排名前10的企業幾乎全部同比下滑，僅南京徐工汽車制造有限公司銷量實現同比提升，其中有5個企業的銷量同比下滑幅度超過50%，北汽福田汽車股份有限公司銷量同比下滑65.3%，降幅居首位（見表1）。

工程類專用車市場展望

l、房產投資持續下行態勢，未來工程類專用車市場份額呈下滑態勢

2014年之前，我國房地產行業處于高速發展期，巨大的房屋建設需求極大地刺激了我國工程類專用車市場的發展。從歷年市場表現來看，我國工程類專用車市場銷量走勢與我國房地產開發投資增速的變化呈正相關。現如今，我國房地產行業正面臨著調整與變革。從人口構成來看，中國20～50歲主體置業人群在2014年前后達到峰值，房地產市場將由供不應求向供求基本平衡轉化，由快速發展階段過渡至平穩發展階段，可以預見未來住房新開工面積將會呈現下降趨勢，而作為建設工具的工程類專用車的需求也將隨之降低，工程類專用車市場份額將持續呈下滑態勢（見圖7）。

2、我國城鎮化建設推進，會在小范圍內對工程類專用車市場銷量形成刺激作用

當前我國城鎮化水平為55.8%，不僅低于高收入國家（超過80%），也低于與我國發展階段相近的中上等收入國家（約60%），根據國際經驗可知，城鎮化率在30%～70%是城鎮化加速時期，中國城鎮化水平正處于該階段。預計未來5年，我國城鎮化率將年均提升1個百分點，至2030年，我國將形成32個城市群。隨著我國城鎮化的發展，城市、縣鄉基礎建設、城市配套設施建設、道路建設、軌道建設、機場建設等工程將會相繼開工，對因我國房地產投資增速放緩而導致的相對較低的工程數形成補充，這將在一定程度上緩解工程類專用車市場萎縮的局面，在小范圍內對工程類專用車市場銷量形成刺激作用。

3、國家政策對工程類專用車市場的影響

2014年6部委聯合發布《黃標車及老舊車淘汰工作實施方案》，政策要求：到2015年，淘汰2005年底前注冊營運的黃標車，基本淘汰京津冀、長三角、珠三角等區域內的500萬輛黃標車；到2017年，基本淘汰全國范圍的黃標車。據保有量統計，我國2015年需要淘汰攪拌車3.7萬輛，隨車起重機32萬輛。該政策的實施，對我國工程類專用車市場有著十分積極的作用。但是同時，我國政府對環境污染問題愈加的重視，尤其是京津冀與長三角、珠三角一帶，當地高耗能、高污染產業如水泥、鋼鐵、煤炭、化工等產業的發展受到極大的制約，從而抑制了工程類專用車市場的發展。

4、攪拌車將向標載化與輕量化發展

《關于規范混凝土攪拌運輸車<公告>管理要求的通知》自2015年7月1日起開始執行，一旦該政策嚴格實施，必然打破攪拌車市場格局，其產品將向標載化、輕量化發展。根據新規要求，目前攪拌車的超載率達到了100%，所以新規一旦嚴格實施，市場上主流的大罐攪拌車將被強行淘汰，超載現象亦將得到遏制。在標載化的道路上，輕量化的攪拌車意味著具有更高的載重，從而更具經濟性。

綜上所述，未來工程類專用車市場份額呈下滑趨勢，但在特定時期或特定區域，其銷量會有小幅度的上揚。其產品將逐漸向標載化、輕量化方向發展，整個工程類專用車市場將向規范化不斷邁進。