2014中國針織行業出口再超千億美元針織行業2014年運行情況分析及2015年展望

中國針織工業協會_供稿

2014中國針織行業出口再超千億美元針織行業2014年運行情況分析及2015年展望

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2014年，世界經濟復蘇疲弱的狀態依然持續，經濟金融風險上升，大國博弈和地緣政治風險加劇，國際大宗商品價格持續走低。中國針織行業在世界經濟復蘇步伐緩慢的形勢下，全年出口額達1061.4億美元， 再次越過千億美元大關，出口情況好于預期，占紡織品服裝出口額（3069.6億美元）的34.5%，下降3個百分點。

從針織行業的出口數據中可以看到，歐美市場的微弱復蘇，拉動了部分針織服裝出口數量的增長回升，但是受到國內原料價格的影響，全年出口單價同比下降，尤其是棉類針織服裝的價格下降較為明顯。同時，隨著我國勞動力成本的增加，紡織業生產要素比較優勢降低，加之針織產品生產流程易于新手掌握等特點的存在，我國針織服裝制造表現出向次發達國家轉移的趨勢相對明顯。未來，對于更高端面料、更高端成衣制造及全成型等技術的廣泛應用將成為我國針織行業應對下一輪國際競爭的努力方向。

從全國工業運行的角度看，工業增加值的波動軌跡與政府穩增長的努力存在較強的一致性，到12月份，規模以上工業增加值同比增長7.9%，呈現小幅反彈。中國針織服裝板塊的全年工業增加值累計保持在10%以上，雖在11月、12月期間有小幅下降，但仍保持兩位數的增長，明顯好于紡織業整體。

一、2014年中國針織行業運行情況分析

從拉動工業經濟增長的“三駕馬車”來看：2014年針織行業境內投資較2013年有所下降，針織織物與針織服裝板塊均小于紡織業平均值，趨于回歸理性；消費維持平穩增長，2014年限額以上企業（單位）商品零售中服裝鞋帽、針、紡織品類同比增長10.9%，電子商務渠道中針織品消費表現尤其突出；外部需求中，美歐日經濟復蘇緩慢，消費增長不明顯，同時受周邊國家的比較競爭優勢影響，我國針織品出口的國際競爭壓力不斷加大。

●行業兩極分化繼續，中小企業問題凸顯

從國家統計局的統計數字來看，2014年1～12月針織織物板塊規上企業主營業務收入3124.2億元，同比增長6.7%，利潤總額180.1億元，同比減少2.6%，虧損額同比增長23.0%。針織服裝板塊規上企業主營業務收入3732.3億元，同比增長7.5%，利潤總額198.5億元，同比增長13.8%，虧損額同比增加7.7%。其中，針織服裝板塊利潤同比增長大于主營業務收入的增長，好于紡織行業及服裝行業，反映出針織服裝規上企業運行狀態良好，去庫存化等措施收到一定效果。

從整體數據分析看，行業內兩極分化依然存在，如何在日趨激烈的競爭中找到差異化、特色化競爭新優勢，成為行業企業面臨的挑戰。詳見表1所示。

●針織服裝產量增長轉負為正

國家統計局數據顯示，2014年1～12月針織服裝板塊繼續保持累計同比正增長，增幅2.9，累計產量達到144.1億件。從全年看，四個季度產量增幅分別為5.3、5.8、3.9、2.9，后半年呈現下降趨勢，但是好于2013年的全年負增長，絕對值高于2012年同期。見表2。

表2： 2014年1～12月針織服裝產量（規上企業）

對統計局分省數據進行累計產量排序后，可以看到占據前五名的依然是傳統五省，依次為廣東、福建、浙江、山東、江蘇，其中廣東省生產呈兩位數同比增加，比較顯著，而上海市有所下降，名列第九名，同比減少9.0%，或與其向欠發達地區轉移有關。見表3。

表3：2014年1～12月針織服裝產量TOP10省份（規上企業）

●境內行業投資趨于理性

從投資的角度來看，國家統計局數據顯示，針織行業兩個板塊實際完成投資的同比增長分別為12.6%和10.6%，均小于行業平均值，尤其是針織服裝板塊差值較大，與2013年的42%大幅增長相比，行業境內投資趨于理性。見表4。

表4：2014年1～12月針織行業固定資產投資情況

●針織行業進出口好于預期

從海關總署發布的2014年出口數據看，針織織物出口累計數量達102.6億米，累計金額141.4億美元，數量同比上升13.1%，金額同比上升9.6%，單價同比下降2.8%；針織服裝出口累計數量達220.7億件，累計金額790.1億美元，數量同比下降2.0%，金額同比下降6.3%，單價同比下降4.3%。見表5所示。

2015PH Value中國國際針織（春夏） 博覽會上針織企業展出的精美產品。

表5：2014年1～12月針織行業出口情況

1.兩板塊在重點市場表現不同

對針織織物板塊重點出口市場跟蹤分析，可以看到：美國、歐盟兩市場出口數量呈現同比增長，分別為6.6%和14.8%，但單價略有下降，同時，日本市場數量小幅下降，而單價呈現兩位數增長，如表6所示。

表6：2014年1～12月針織織物出口重點市場

對針織服裝板塊重點出口市場跟蹤分析，可以看到：美國、歐盟兩市場數量同樣呈現同比增長，分別為5.4%和8.7%，但單價有所增長，另外不同的是，針織服裝板塊中的日本市場除數量下降外，單價也呈現出0.5%的小幅下降，如表7。

表7：2014年1～12月針織服裝出口重點市場

2.原料與市場競爭成為單價下跌的主要原因

從中國海關公布的針織行業的出口數據中，可以看到針織織物和針織服裝兩板塊單價均有小幅下跌。在分析中發現，出口價格主要受原料下跌的影響，同時內外棉價差使得中國針織品缺乏競爭力，出現數量、單價同比大幅的下降。而對于單價因素來說，棉織針織服裝以基本款為主，其制作工藝容易被新進入產業的勞動者掌握，成為產業轉移中較早轉移的品類之一，從而裹挾了我國該品類的報價。

3.針織服裝 “外衣化”趨勢漸進

針織服裝外衣化趨勢，是近幾年來在國際國內市場表現都很突出的行業特點。隨著技術的提升帶來的織物花型的多變、織造效率的提升、染整技術的提升，都給針織服裝的舒適與時尚帶來更多的可能性。在電子商務渠道中，針織服裝因其可延伸適應性強而廣受歡迎，在對外貿易中，出口金額累計前10名的品類有70%為外衣化產品，分別為套頭衫、T恤衫、女式上衣、女式長褲、男長褲、女式連衣裙、男上衣。

4.針織服裝進口大幅提升、集中度高

針織行業的進口情況看，我國針織織物板塊進口依賴度有所改善，數量下降的同時，單價提升，說明僅有高檔面料需要依靠進口來補充。而針織服裝板塊的進口數量保持增長（見表8），尤其越南、孟加拉、朝鮮、柬埔寨、葡萄牙、泰國等國家數量增加較快，或與產業轉移及全球資源配置有關。在對進口累計金額進行排序后，可以看到我國針織服裝進口金額前10名的國家數量及金額總和占到進口總量的80%左右，集中度很高。

表8：2014年1～12月針織行業進口情況

二、2015年中國針織行業形勢展望

2015年，預計中國針織行業總體發展保持平穩。從前期市場調研來看，針織企業間競爭更加激烈，洗牌加劇，雖對牢牢堅守以針織本行業為主營業務的企業影響不大，但是市場競爭必將帶來更加深入的細分化格局。從宏觀政策分析，我國經濟政策將從對國內生產總值的關注走向對國民生產總值的逐步關注，經濟模式的變化將帶來更多的行業增長機會。

1.行業保持穩步增長

2015年，全球經濟預計較為復雜多變，不確定性因素較多，發達經濟體消費復蘇動力較弱，但是人民幣面臨貶值壓力、原料價格下行、出口退稅率提高等幾大利好消息給我國針織行業訂單回流帶來希望。同時東南亞最低工資上漲速度加快，加之勞動生產率的因素，中國紡織業可能重新會受到發達國家的重視。

我國服裝消費內需保持平穩，基本面良好，針織行業總體判斷將保持穩步增長。尤其是隨著城鎮化的有序推進、城鄉居民收入的增加，針織產品在電商渠道會有更好的增長可能。

2.互聯網帶動生產、消費模式變化

在兩極分化日益加劇、消費潛力有待激發的形勢下，行業企業在2014年開始出現分層，未來當人力資源、金融成本不能繼續支撐企業不斷擴張時，無論是大企業還是中小企業，其中有特色、勇于創新的企業會脫穎而出，讓規模與個性化不再是矛盾體，而是統一體。互聯網的發展及小米粉絲經濟的風靡，讓去中心化、非主流、“長尾”成為可能，這些思維方式的轉變，將帶來針織行業生產消費模式的變化，細分化、個性化企業將成為行業發展的新亮點。

3.科技進步成為下一階段競爭的有力武器

隨著我國全球勞動力比較優勢的減弱，我國紡織行業正在進入到全球資源配置、全球布局的階段，針織行業因具有流程短、操作相對簡單等特點，或將成為率先進行產業轉移的產業之一。在簡單復制性轉移之后 ，我國針織行業也將迎來技術升級的挑戰，未來，高端面料生產、時裝化成衣制作、全成型生產及無人化生產線等都將成為行業發展的關注熱點。