新城市圈地運動

房地產下一個二十年？

由于戶籍制度的限制，中國52%的城市人口中大概有15%是農民工，真正城市化的人口只有37%左右。如果實現一名農民工市民化需要10萬元，到2020年實現一億人的目標，那將是一個天文數字。不過，支付成本的同時也意味著釋放第二次人口紅利。首先，農民工市民化以后增加了勞動力供給；其次，非城市戶口者的消費能力只有城市居民的1/3左右。

根據政府的施政思路，例如戶籍制度的放開，收入分配的調節，從37%到發達國家75%城市化水平，二十年內還要完成約40%人口的城市化。也就是說，基礎建設、房地產、電器、地鐵、衛星城，讓中國經濟再維系二十年較高速度增長的可能性很大。

從數據上來看，截至今年8月，國家發改委已批復基礎設施項目達41個，涉及投資近7000億元。在各種項目中，基礎設施投資在上半年增長了19.1%，高于各類整體投資增速7.7個百分點。

值得注意的是，近年來到處發生的重復投資、基建浪費以及新區變“鬼城”現象，說明民間自主的能動性和市場的真實需求才是這一波城鎮化建設大潮的關鍵。

智慧城市試驗田

今年1月，微信在廣州正式上線“城市服務”入口，廣州市民通過該入口就可實現醫療掛號、違章繳費、社保繳納等服務，甚至報稅都可以在微信上完成。這也許可以視作BAT交鋒智慧城市的開端。阿里巴巴使用的同樣是平臺策略，而百度則以搜索+地圖模式切入。

城鎮化進程中需要不斷創新城市治理模式。對企業來說，智慧城市無疑是其中最大風口。目前國內有實力的大概有三類公司，IT企業、電信運營商，以及安防智能化公司。前兩者有著先天優勢，安防企業則是從單一安防產品起步，逐步以自身平安城市、數字城市建設的經驗和優勢為基礎，以物聯網技術為依托，提出了一套建設智慧城市的新理念、新模式。

最具代表性的CSST，2013年在瀏陽、紅安、無錫簽訂了三個示范區項目，試圖針對5至10平方千米的待開發區域，投入50億元至100億元，建設“三產并進、四化同步” 的智慧低碳產城融合示范區。

其一大特色就是要求用地中必須包含一定比例的農業用地，這也是CSST區別于地產開發商和產業投資商的關鍵點之一。通過整個示范區內的產業融合和自我循環，預計產值規模超過300億元，可解決3～5萬人就業。

O2O：最后一塊紅利堡壘？

被譽為“互聯網女皇”的瑪麗·米克爾在《2015年互聯網趨勢報告》里寫道：“消費者期待能夠更加省力且更具效率地獲得他們想要的東西，這將改變商業的基石。”不過，我們對比中美兩國會發現非常有趣。

在美國，與時下中國風頭正盛的O2O公司相似的公司，表現乏善可陳。美國的資本市場相對看重那些能夠激活存量和創造增量的商業模式，這也是共享經濟能夠破壞美國傳統私有產權制度的條件。但很多僅是介于服務與消費之間，重新制造中介形態的O2O項目，本質是取代傳統中介——也許是以某種更高的效率——其實并沒有拉動GDP。

另一方面，傳統產業過于成熟和發達，人力成本昂貴也是影響O2O在美國發展的重要因素。

不過，我們仍然可以設問，當燒錢成為O2O領域的核心乃至唯一競爭手段，技術創新是否遭到弱化？至少在美國是如此。一旦脫離了技術，科技企業能夠做的事情，也并不比傳統企業更有優勢。換言之，O2O真的改造傳統產業了嗎？