農(nóng)業(yè)：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將迎高速發(fā)展

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投資要點(diǎn)：

1、 農(nóng)墾改革再次提及，有望迎來(lái)全面變革。

2、 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展利好龍頭企業(yè)。

近日，李克強(qiáng)總理政府工作報(bào)告再次提及農(nóng)墾改革。農(nóng)墾系統(tǒng)全面變革在即，有望在2015年迎來(lái)全面深化改革元年。

目前，全國(guó)共有34個(gè)墾區(qū)，擁有國(guó)有土地總面積約5.4億畝，占全國(guó)國(guó)土面積3.7%。農(nóng)墾系統(tǒng)內(nèi)有數(shù)十萬(wàn)個(gè)企事業(yè)單位，其中國(guó)有農(nóng)場(chǎng)1786個(gè)，除農(nóng)場(chǎng)外國(guó)有企業(yè)3350個(gè)，農(nóng)墾系統(tǒng)內(nèi)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)過(guò)萬(wàn)億。

上市公司將作為墾區(qū)的整合平臺(tái)，整合墾區(qū)內(nèi)資源，存在資產(chǎn)注入投資機(jī)會(huì)。此外，在國(guó)家培育大型農(nóng)業(yè)企業(yè)的背景下，上市公司可能會(huì)實(shí)現(xiàn)跨墾區(qū)的資源整合。

此外，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)作為農(nóng)業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”，其機(jī)械化、科技化水平一直領(lǐng)先于農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展水平，隨著土地流轉(zhuǎn)以及墾區(qū)資源整合的進(jìn)行，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)程度將提高，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)將進(jìn)一步向美國(guó)農(nóng)場(chǎng)模式發(fā)展。伴隨著規(guī)模化程度的提升，國(guó)有農(nóng)場(chǎng)內(nèi)的機(jī)械化水平、科技水平也將得到提高，從而推動(dòng)經(jīng)營(yíng)效率的提升。推薦亞盛集團(tuán)、海南橡膠、象嶼股份。

另外，隨著大北農(nóng)定增募集資金發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口在2015年吹到了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

隨著種植、養(yǎng)殖規(guī)模化程度提升、農(nóng)村信息化基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，農(nóng)業(yè)信息化迎來(lái)黃金發(fā)展期。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，利用互聯(lián)網(wǎng)，可對(duì)土壤、氣候、蟲害等大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制;流通環(huán)節(jié)，發(fā)展電子商務(wù)或?qū)⒋蠓s減中間成本，提升流通效率。

互聯(lián)網(wǎng)化之后，具備核心資產(chǎn)地位的板塊龍頭企業(yè)有望受益，推薦海大集團(tuán)、大北農(nóng)、新希望、*ST大荒。