通信：預(yù)測(cè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增15%

中信建投

投資要點(diǎn)：

1、 專家預(yù)測(cè)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模今年將增15%。

2、 1.4GHz頻譜有望正式發(fā)放，刺激市場(chǎng)進(jìn)程。

日前，《中國(guó)2049戰(zhàn)略》的課題組的專家做出預(yù)測(cè)，以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模今年將會(huì)達(dá)到16萬億元，增長(zhǎng)15%，預(yù)計(jì)到2049年，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占GDP的比重將從目前的20%達(dá)到60%，總規(guī)模達(dá)到130萬億元。

課題組指出，未來信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向包括：一、以集成電路為代表的核心技術(shù)將獲得重大發(fā)展；二、信息技術(shù)和其他產(chǎn)業(yè)的融合，包括傳統(tǒng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)+轉(zhuǎn)型、工業(yè)4.0等；三、以機(jī)器人為代表的人工智能走在世界前列。

同時(shí)，我國(guó)1.4GHz頻譜有望正式發(fā)放，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)程。自2012年美國(guó)公共安全LTE專網(wǎng)FirstNet成立并建設(shè)，亞太、歐洲、中東的等地區(qū)LTE專網(wǎng)市場(chǎng)陸續(xù)啟動(dòng)。

行業(yè)無線專網(wǎng)逐步向LTE網(wǎng)絡(luò)遷移，公共安全行業(yè)預(yù)期占據(jù)專網(wǎng)主要份額。我國(guó)積極開展1.4GHzTD-LTE專網(wǎng)試驗(yàn)，已經(jīng)在全球率先制定TD-LTE寬帶集群標(biāo)準(zhǔn)，成立寬帶集群B-TrunC產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

目前運(yùn)營(yíng)商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展受到挑戰(zhàn)，積極布局新業(yè)務(wù)。聯(lián)通與廣東教育廳進(jìn)行教育信息化的進(jìn)一步合作，發(fā)力行業(yè)信息化業(yè)務(wù)；聯(lián)通也在積極布局沃支付，布局生態(tài)圈，向移動(dòng)支付和大數(shù)據(jù)進(jìn)軍。運(yùn)營(yíng)商對(duì)于新業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力強(qiáng)勁，相關(guān)業(yè)務(wù)合作方將顯著受益。

推薦世紀(jì)鼎利、三維通信、天音控股、海格通信、東軟載波、烽火電子。