云南白藥000538

公司一直是我們“漂亮50”股票池中的優質藍籌標的，其核心產品“云南白藥”系列穩定增長，健康事業部、中藥資源事業部等新增業務平臺快速發展，中長期利潤增長空間明確，預計2015/2016年EPS分別為2.90元/3.50元。目前來看，公司經營業務已經覆蓋中藥全產業鏈，同時公司在大健康產業的發展潛力巨大，二級市場估值較低。公司藥品業務繼續整合挖潛，大健康業務保持穩健增長，中藥資源事業部有望成為新的增長看點。

未來在深港通預期下，公司作為A股特有的優質中藥標的，有望獲得增量資金關注，建議穩健者利用本輪回調逢低適量配置，預計后市公司較大概率成為兩市醫藥股中首只市值超過千億的品種。