電力：11項光熱發電項目獲政策利好

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投資要點：

1、11項光熱發電工程建設的相關標準項目獲政策利好。

2、下半年，兩大板塊將迎來戰略性配置的歷史性機遇。

國家能源局發布《關于下達2015年能源領域行業標準制（修）訂計劃的通知》，共涉及11項光熱發電工程建設的相關標準項目。這11項光熱發電行業標準不但涉及到預可研、可研和初步設計等項目前期準備工作，還包括集熱系統、換熱系統、儲熱系統、熱工自動化、汽輪機及其輔助系統等光熱電站主要構成系統的設計規范，可為國內大規模光熱電站的開發提供全面規范性指導。同時，政府層面大規模啟動光熱發電工程建設標準的制定工作也體現了國家對于光熱發電行業的日益重視，國內光熱發電行業將很快迎來春天。推薦東方能源，關注上海電氣、首航節能。

今年以來，中國制造2025、新能源汽車兩大板塊落后于大盤的整體漲幅。隨著《中國制造2025》具體方案的下發和新能源汽車車船稅減免、新能源城市公交車成品油補貼政策的傾斜和2016-2020年新能源汽車補貼等具體政策細則的出臺，這兩大板塊本身有著強烈的增長動力和內在需求，又承載著我國制造業轉型升級、汽車行業彎道超車、優化能源消費結構并減輕石油資源對外依存度等多項民族夢想，也是未來十年經濟發展的大方向和主要引擎之所在。

中國制造2025看好工業互聯網、機器人及智能制造、電力設備等細分領域龍頭。推薦工業互聯網領域、智能裝備核心零部件和解決方案龍頭匯川技術，關注智能化檢測設備龍頭長園集團、潛在的工業機器人和傳感器龍頭宏發股份。