我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

陳春云，梁 誠

（中國石化南京化學(xué)工業(yè)公司，江蘇 南京 210048）

目前，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期和發(fā)展的重要戰(zhàn)略時(shí)期。輪胎綠色化浪潮興起、新環(huán)保法實(shí)施、發(fā)達(dá)國家和地區(qū)出臺(tái)多種環(huán)保法規(guī)等都對(duì)我國橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求，也促進(jìn)了橡膠助劑行業(yè)的組織機(jī)構(gòu)變革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深入調(diào)整。我國橡膠助劑工業(yè)正處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

1 我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國已經(jīng)形成了品種門類齊全、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)合理、產(chǎn)品性能指標(biāo)完善的橡膠助劑體系，基本可以滿足國內(nèi)橡膠工業(yè)需求。目前我國已經(jīng)成為世界主要橡膠助劑生產(chǎn)國，我國橡膠助劑產(chǎn)量在世界橡膠助劑產(chǎn)量中所占的比例逐年提高。我國橡膠助劑產(chǎn)銷量位居世界第一。近10年世界橡膠助劑產(chǎn)量見圖1（數(shù)據(jù)來自中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠助劑專業(yè)委員會(huì)）。

圖1 近10年世界橡膠助劑產(chǎn)量

據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠助劑專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)：2014年會(huì)員單位橡膠助劑產(chǎn)量為105.92萬t，同比增長(zhǎng)13.7%；總銷售額為185.26億元，同比增長(zhǎng)13.6%；出口量為33.57萬t，約占總產(chǎn)量的31.7%。

近年來我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)以下幾大特點(diǎn)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度不斷加強(qiáng)，綠色制造有序推進(jìn)，價(jià)格和利潤下降。

1.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

我國橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷趨向綠色化和高性能化，對(duì)苯二胺類防老劑6PPD、酚類抗氧劑、伯胺次磺酰胺促進(jìn)劑CZ和NS、高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃等品種產(chǎn)量不斷增大，萘胺類防老劑和仲胺類促進(jìn)劑NOBS等幾乎全面停產(chǎn)。

近3年我國主要橡膠助劑品種產(chǎn)銷情況見表1。

表1 近3年我國主要橡膠助劑品種產(chǎn)銷情況

1.2 產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

我國橡膠助劑企業(yè)向規(guī)模化和集約化發(fā)展。產(chǎn)值在20億元以上的橡膠助劑企業(yè)2家，10億～20億元的企業(yè)2家，5億～10億元的企業(yè)6家，2億～5億元的企業(yè)14家。其中規(guī)模排前10名企業(yè)的銷售收入占我國橡膠助劑行業(yè)總銷售收入的60%以上。在中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)2015年度中國橡膠工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)推介名單中有8家橡膠助劑企業(yè)上榜（見表2）。

表2 2015年度中國橡膠工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中的橡膠助劑企業(yè)

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”，我國橡膠助劑行業(yè)進(jìn)入調(diào)整升級(jí)的非常時(shí)期，一些產(chǎn)品品種落后、環(huán)保問題嚴(yán)重、發(fā)展戰(zhàn)略不當(dāng)?shù)钠髽I(yè)將被淘汰出局或兼并重組，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品向高端綠色化品種升級(jí)將成為我國橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的主旋律。

抓學(xué)習(xí)貫徹。督促各單位強(qiáng)化制度意識(shí)，組織管理人員及時(shí)、認(rèn)真學(xué)習(xí)。要求領(lǐng)導(dǎo)人員率先學(xué)、帶領(lǐng)學(xué)，并要求傳遞到最基層。力求以深入學(xué)習(xí)教育，讓干部職工熟知制度規(guī)定，入腦走心，做制度的“明白人”。

1.3 綠色制造有序推進(jìn)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國橡膠助劑尤其是防老劑的快速發(fā)展源于綠色環(huán)保。伴隨著國家新環(huán)保法的正式實(shí)施，綠色制造成為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

近年來我國橡膠助劑清潔工藝開發(fā)有序推進(jìn)。山東尚舜化工有限公司的萬噸級(jí)高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃技術(shù)獲得中國石化聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；促進(jìn)劑DM，CZ和NS等產(chǎn)品的雙氧水氧化法、氧氣氧化法生產(chǎn)工藝開發(fā)初見成效；固體酸法高質(zhì)量防老劑RD合成技術(shù)已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化；萬噸級(jí)預(yù)分散橡膠助劑產(chǎn)品生產(chǎn)線投入運(yùn)營；生化法與多效蒸發(fā)并用的廢水處理技術(shù)在促進(jìn)劑生產(chǎn)中得到推廣應(yīng)用；防老劑6PPD生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢液4-甲基-2-戊醇脫氫回收利用技術(shù)已在工業(yè)化裝置上運(yùn)行；防老劑RD生產(chǎn)過程連續(xù)化改造穩(wěn)步進(jìn)行。

1.4 價(jià)格和利潤下降

由于“十一五”末期和“十二五”初期我國橡膠助劑產(chǎn)能擴(kuò)張過快，目前主要橡膠助劑品種產(chǎn)能均呈過剩態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格和利潤空間不斷走低，即使在一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格有所上調(diào)，但是由于環(huán)保設(shè)施投入和處理費(fèi)用大幅上漲，利潤增長(zhǎng)空間有限。2014-2015年國內(nèi)主流橡膠助劑價(jià)格走勢(shì)如圖2和圖3所示（以華東地區(qū)企業(yè)報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)）。

圖2 2014-2015年國內(nèi)主要防老劑價(jià)格走勢(shì)

圖3 2014-2015年國內(nèi)主要促進(jìn)劑價(jià)格走勢(shì)

要說明的是，2014年第4季度國際油價(jià)和基礎(chǔ)原料價(jià)格暴跌，至今仍在低位徘徊，同時(shí)輪胎行業(yè)持續(xù)低迷對(duì)橡膠助劑提價(jià)的抵觸極大，因此國內(nèi)主要橡膠助劑品種的價(jià)格從2014年第4季度開始明顯下滑，進(jìn)入2015年后跌勢(shì)不止，預(yù)計(jì)2015年橡膠助劑行業(yè)可能遭遇近10年來最艱難的困境。

2 市場(chǎng)需求

我國汽車產(chǎn)銷總體呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014年汽車產(chǎn)銷量分別為2372.29萬輛和2349.19萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.3%和6.9%。

我國是輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)大國，多年來輪胎行業(yè)高速發(fā)展吸引了不少業(yè)外資本的關(guān)注，世界知名品牌輪胎企業(yè)也紛紛在我國投資建廠。2014年山東省出臺(tái)輪胎項(xiàng)目限批規(guī)定，這導(dǎo)致輪胎項(xiàng)目扎堆在規(guī)定正式實(shí)施之前進(jìn)行審批建設(shè)，因此2014年國內(nèi)輪胎產(chǎn)能迅猛增大，輪胎產(chǎn)量也隨之大幅增長(zhǎng)，2014年國內(nèi)輪胎（包括汽車輪胎、摩托車輪胎和力車輪胎）產(chǎn)量突破10億條，其中汽車子午線輪胎產(chǎn)量突破6億條，達(dá)到6.31億條。

盡管2014年我國輪胎產(chǎn)量保持10%以上的速度增長(zhǎng)，但是產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，裝置開工率和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷。進(jìn)入2015年，我國輪胎行業(yè)整體形勢(shì)依然不容樂觀，除產(chǎn)能嚴(yán)重過剩之外，還有多個(gè)壓制因素：一是美國針對(duì)我國轎車輪胎和輕卡輪胎的“雙反”調(diào)查壓制輪胎出口，導(dǎo)致國內(nèi)輪胎市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)慘烈；二是提高天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率給輪胎成本帶來巨大壓力；三是復(fù)合橡膠國家標(biāo)準(zhǔn)從2015年7月1日起執(zhí)行，這將使輪胎企業(yè)生產(chǎn)、管理的復(fù)雜程度和運(yùn)營成本增大。

我國輪胎出口壓力不斷增大，汽車產(chǎn)銷回歸理性，公路貨物運(yùn)輸增速回落，我國輪胎產(chǎn)業(yè)將告別高增長(zhǎng)時(shí)代，汽車和輪胎增速將逐漸回落至5%左右，呈現(xiàn)中低速增長(zhǎng)的發(fā)展新態(tài)勢(shì)，這也是當(dāng)前及未來幾年汽車和輪胎行業(yè)發(fā)展的“新常態(tài)”。未來幾年我國橡膠助劑需求量將保持6%左右的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2018年我國橡膠助劑主要品種中，對(duì)苯二胺類防老劑的需求量（含出口量）約為23.5萬t，喹啉類防老劑的需求量（含出口量）約為10.5萬t，噻唑類及次磺酰胺類促進(jìn)劑的需求量（含出口量）約為32.0萬t，不溶性硫黃的需求量（含出口量）約為18.0萬t。

3 發(fā)展建議

未來我國橡膠助劑發(fā)展的“新常態(tài)”為：需求中低速增長(zhǎng)，產(chǎn)能過剩緩慢化解；價(jià)格低位運(yùn)行，裝置微利經(jīng)營；企業(yè)優(yōu)勝劣汰，破產(chǎn)、停產(chǎn)、兼并重組；環(huán)保安全壓力巨大，創(chuàng)新成為主要驅(qū)動(dòng)力等。針對(duì)目前國內(nèi)橡膠助劑及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出以下發(fā)展建議。

（1）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，開發(fā)新型助劑

依托科技創(chuàng)新，不斷開發(fā)出滿足綠色輪胎要求的橡膠助劑品種，重點(diǎn)發(fā)展高分散性白炭黑、環(huán)保芳烴油、高性能微晶蠟、耐黃變和耐水解的酚類抗氧劑、高效防老劑FR、長(zhǎng)效防老劑TAPTD、促進(jìn)劑TBSI、多功能促進(jìn)劑TiBTM、環(huán)保塑解劑DBD、高效Koresin增粘樹脂等；推進(jìn)新型植物基環(huán)保增塑劑、植物淀粉類橡膠改性劑、木質(zhì)素類輔助型防老劑、酶解木質(zhì)素橡膠補(bǔ)強(qiáng)材料等生物質(zhì)材料的研制與開發(fā)；關(guān)注高性能骨架材料對(duì)位芳綸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）和聚對(duì)苯亞乙基苯并二唑（PBO）纖維及其單體對(duì)苯二胺、2，6-萘二甲酸和4，6-二氨基間苯二酚等的生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

（2）環(huán)保先行，推進(jìn)清潔工藝

隨著環(huán)保壓力增大，治理費(fèi)用越來越高，環(huán)保已經(jīng)成為制約橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，應(yīng)在強(qiáng)化末端治理的前提下，將污染消滅在生產(chǎn)過程中。今后重點(diǎn)工作是：推進(jìn)促進(jìn)劑M清潔工藝的開發(fā)與應(yīng)用，不斷優(yōu)化溶劑法促進(jìn)劑M精制工藝；完善氧氣氧化法或雙氧水氧化法制備次磺酰胺類促進(jìn)劑技術(shù)；推進(jìn)固體酸催化法在防老劑RD和抗氧劑2246等工業(yè)化生產(chǎn)中的應(yīng)用；嘗試建設(shè)小噸位防老劑和促進(jìn)劑的柔性化生產(chǎn)裝置；利用機(jī)械式蒸汽再壓縮（MVR）技術(shù)替代現(xiàn)有多效蒸發(fā)技術(shù)；研發(fā)非銅系催化劑在對(duì)苯二胺類防老劑生產(chǎn)中的應(yīng)用；關(guān)注橡膠助劑原料和中間體的清潔工藝產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，如丙酮一步縮合加氫合成甲基異丁基酮、異丁烯氨化法合成叔丁胺、加氫法合成二芐胺、苯酚羥基化法合成苯二酚、混氯甲苯高效水解合成甲酚、間二異丙苯氧化法合成間苯二酚等新技術(shù)和新工藝。

（3）自動(dòng)化和信息化融合，推進(jìn)高科技制造戰(zhàn)略

加強(qiáng)自動(dòng)化和信息化在橡膠助劑生產(chǎn)中的應(yīng)用，推進(jìn)兩化融合，努力提高橡膠助劑行業(yè)的生產(chǎn)效率，推進(jìn)橡膠助劑工業(yè)高科技制造戰(zhàn)略的實(shí)施。在橡膠助劑生產(chǎn)工藝中實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動(dòng)化和信息化；在建設(shè)密閉自動(dòng)化生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，提高智能化水平，減小工作量，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；在工程設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)調(diào)度、包裝物流、故障診斷、經(jīng)營管理等多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)橡膠助劑制造過程的智能化。

（4）兼并重組，化解產(chǎn)能過剩

目前我國橡膠助劑行業(yè)仍然存在企業(yè)規(guī)模小、布點(diǎn)分散等問題，在產(chǎn)能過剩、資源和環(huán)保壓力日益增大、全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、貿(mào)易保護(hù)主義明顯抬頭的新形勢(shì)下，必須切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重排，通過兼并重組、優(yōu)化布局、淘汰落后，促進(jìn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)施集聚發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。橡膠助劑企業(yè)還可以通過上市公司收購和資產(chǎn)注入、品牌共享、產(chǎn)銷一體化等方式實(shí)現(xiàn)與上下游企業(yè)兼并重組或形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提高競(jìng)爭(zhēng)力，逐步實(shí)現(xiàn)我國橡膠助劑強(qiáng)國目標(biāo)。