商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院　朱舜

商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院朱舜

摘要：近期，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策措施為保障經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，可經(jīng)濟(jì)潛在增長(zhǎng)率仍有所下滑，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整期，利率市場(chǎng)化推進(jìn)加速，商業(yè)銀行資本約束增強(qiáng)，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨著挑戰(zhàn)。本文運(yùn)用因子分析方法對(duì)國(guó)內(nèi)16家商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行處理，得出各家銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力排名，并給出了相應(yīng)的建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 競(jìng)爭(zhēng)力 因子分析法

1　引言

受2012年起基準(zhǔn)利率下調(diào)滯后效應(yīng)、利率市場(chǎng)化程度加深、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和監(jiān)管規(guī)范增強(qiáng)等因素的影響，2013年以后銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，成本收入比降低，但盈利增速有所下降，上市銀行的生息資產(chǎn)增速放緩。此外，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的第三方支付公司等準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)的興起，加快了技術(shù)性脫媒的發(fā)展進(jìn)程，商業(yè)銀行在支付結(jié)算、中小企業(yè)信貸等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨著挑戰(zhàn)。科學(xué)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行績(jī)效水平，對(duì)比國(guó)內(nèi)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀和優(yōu)劣，有助于維護(hù)金融秩序的穩(wěn)定，建立合理的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。本文將論述國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究成果與研究方法，以國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀為背景，以具有代表性的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行為分析對(duì)象，從核心競(jìng)爭(zhēng)力方面構(gòu)建合理的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)評(píng)價(jià)體系。運(yùn)用因子分析方法計(jì)算得分并排名，比較各家銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力差異，最后根據(jù)實(shí)證結(jié)果總結(jié)出相關(guān)的提升途徑。

2　商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證過(guò)程

2.1 銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

表1　銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系框架

結(jié)算與清算收入增長(zhǎng)率　反映銀行結(jié)算與清算業(yè)務(wù)收入的變動(dòng)情況。總資產(chǎn)增長(zhǎng)率　反映銀行總資產(chǎn)的變動(dòng)情況。存款增長(zhǎng)率　指本期間存款增量較上期的變動(dòng)情況，反映銀行吸收存款的能力。貸款增長(zhǎng)率　反映銀行貸款的變動(dòng)情況。

2.2 樣本的確立

本文以具代表性的商業(yè)銀行為對(duì)象，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并分析。其中，樣本是由中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和交通銀行五大國(guó)有銀行，招商銀行、中信銀行、上海浦發(fā)銀行、中國(guó)民生銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、平安銀行8家股份制銀行，及北京銀行、南京銀行和寧波銀行3家城商行組成，一共有16個(gè)樣本單位。

2.3 核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系的因子分析

對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行KMO和Bartlett球形度檢驗(yàn)，KMO值為0.485，小于標(biāo)準(zhǔn)值0.6，因子分析不合適，sig值為0.000，小于顯著水平0.05，所以拒絕原假設(shè)，適合因子分析。

運(yùn)用主成分分析法提取未經(jīng)旋轉(zhuǎn)的因子載荷矩陣、共同度以及初始特征值。前4個(gè)因子的累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到89.001%，大于80%。

為了能更好地對(duì)因子作出解釋，對(duì)載荷矩陣進(jìn)行正交旋轉(zhuǎn)。由旋轉(zhuǎn)之后所得的成分矩陣可看出，第一個(gè)因子在非利息收入比、手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比指標(biāo)上的載荷值比較大，反映銀行的中間業(yè)務(wù)水平，F(xiàn)1可稱為中間業(yè)務(wù)水平因子；第二個(gè)因子在總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、銀行卡業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、代理業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率指標(biāo)上的載荷值較大，反映銀行的業(yè)務(wù)拓展能力，F(xiàn)2可稱為拓展業(yè)務(wù)能力因子；第三個(gè)因子在存款增長(zhǎng)率、貸款增長(zhǎng)率指標(biāo)上的載荷值較大，反映銀行的市場(chǎng)影響力，F(xiàn)3可稱為市場(chǎng)影響力因子；第四個(gè)因子在結(jié)算與清算收入增長(zhǎng)率指標(biāo)上的載荷值較大，反映銀行的清算業(yè)務(wù)情況，F(xiàn)4可稱為清算業(yè)務(wù)因子。

表2　解釋的總方差

表3　旋轉(zhuǎn)成份矩陣

表4　成份得分系數(shù)矩陣

根據(jù)表4給出的成分得分系數(shù)矩陣，可計(jì)算出各項(xiàng)因子得分，其公式為：

表5　各商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力得分和排名

最后，以旋轉(zhuǎn)后的方差貢獻(xiàn)率占4個(gè)因子總方差貢獻(xiàn)率的比重為權(quán)重，對(duì)各因子進(jìn)行加權(quán)計(jì)算得出綜合得分：

3　商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升建議

良好的公司治理是銀行乃至整個(gè)金融體系穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)所在，也是決定銀行能走多快、走多遠(yuǎn)的基本要素，因此，推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以及經(jīng)營(yíng)模式和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)的管理和內(nèi)部控制，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康良好發(fā)展，對(duì)提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力有著非常重要的作用。其中，大中型城商行已在發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理上與專注于小微金融、社區(qū)金融的小型城商行有較大差別，其具備了較為全面的客戶基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、專業(yè)人員和產(chǎn)品序列，與國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行呈現(xiàn)出同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，但其在規(guī)模和效益的絕對(duì)水平上仍與國(guó)有商業(yè)銀行及股份制商業(yè)銀行的水平存在差距，且其在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、傳統(tǒng)商業(yè)模式、金融市場(chǎng)改革和技術(shù)手段創(chuàng)新等諸多方面面臨著考驗(yàn)。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境處于變革的過(guò)程，大中型城市商業(yè)銀行應(yīng)把握好機(jī)遇，實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型尋找突破，探索構(gòu)建良好的商業(yè)模式和盈利途徑，相比而言，小型城商行需著重自身的經(jīng)營(yíng)特色和正確的市場(chǎng)定位，保持較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)能力。

參考文獻(xiàn)

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中圖分類號(hào)：F832

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2096-0298(2015)07(b)-076-03