中國飼料產業發展現狀與展望
——魏宏陽

魏宏陽

農業部畜牧業司調研員

中國飼料產業發展現狀與展望
——魏宏陽

魏宏陽

農業部畜牧業司調研員

1　中國飼料工業發展現狀

飼料工業是養殖業的“伴生”產業。從養殖業已完全實現現代化的國家看，飼料產業規模與養殖業產能是直接對應的。經過30多年的快速發展，中國飼料工業與養殖業的關系已經從前期的“小飼料大養殖”逐步發展為“大飼料大養殖”。

1991—2012年，中國飼料產量一直保持增長，年均增長8.5%。2013年首次出現小幅下降。2014年恢復增長，商品飼料總產量為19 727萬噸，比2013年增長2%。

1.1飼料產品結構變化

1993—2014年的20年間，前10年與后10年最突出的變化是產品結構調整，濃縮料增速由27.5%下降到0.3%，配合料增速由5.7%提高到9.2%（表1）。飼料產品結構調整是消費導向型的，養殖者需要什么就生產什么，而畜牧產業的結構變化導致飼料產業結構也隨之發生變化。由于濃縮飼料主要是中小規模養殖戶使用，養殖戶購買回濃縮飼料后與自家的玉米一拌便被當作全價料使用。而隨著中小規模養殖戶的逐漸退出，大規模的養殖企業自行生產配合飼料或直接購買飼料企業生產的配合飼料。

表1　不同類型飼料年均復合增長率 （%）

1.2飼料品種結構變化

2008年以來，豬和反芻飼料產量增速快，禽料增速穩定。豬飼料產量由4 577萬噸增至2014年8 604萬噸，增幅88%；蛋禽飼料產量由2 666萬噸增至2014年2 913萬噸，增幅9%；肉禽飼料產量由4 212萬噸增至2014年5 033萬噸，增幅19%；反芻飼料產量由571萬噸增至2014年876萬噸，增幅53%。

2004年以前，飼料快速增長主要源于禽料的快速增長。2008—2012年，飼料企業獲得的5～6年黃金期，其復合增長率維持在10%，主要驅動靠的是豬料的快速增長，主要是養殖方式從散養轉變為規模化養殖。2013年以后飼料增速放緩，未來飼料增速也不會太快，雖然反芻飼料的增長空間較大，但其所占比重較小，對整個飼料產業的貢獻較小。

1.3飼料產業集中度

2012年7月1日新修訂的《飼料和飼料添加劑生產許可管理辦法》正式實施，辦法規定，已取得飼料生產企業審查合格證、動物源性飼料產品生產企業安全衛生合格證的飼料生產企業，應當在2014年7月1日前依照該辦法規定取得生產許可證。我國飼料企業在最高峰的時候達到15 000家，而2014年飼料企業僅有7 617家，由于國家和地方統計口徑的差異實際數量只有5 531家（表2），新辦法的出臺使得小散亂的飼料企業大幅減少，目前存在的飼料企業產能按農業部設計的標準至少在10噸以上。

自2004年廣東成為第一個飼料產量過千萬噸省份以來，2014年，我國已有9個省份飼料產量過千萬噸，其飼料產量占全國飼料生產量的63%（表3）。

2014年，年產百萬噸以上的飼料企業（集團）有31個，其產量占全國的52%（表4）。《飼料工業“十二五”發展規劃》要求到2015年年產50萬噸以上的飼料企業集團達到50家，其飼料產量占全國總產量的比例達到50%以上，而2014年百萬噸以上飼料企業的產量已超過了50%。可以看出飼料產業這幾年集中度發展很快，這是產業發展到一定階段市場的作用，當然也與法規的修訂有一定關系。

表2　各種類型飼料生產企業數量 （家）

表3　飼料生產優勢地區

表4　飼料產業集中度情況

2　未來展望

未來飼料工業增長的驅動力主要來自以下三個方面，即養殖總量、養殖方式和養殖效率。

2.1養殖總量

目前，我國人均肉類占有量為63.7 kg，超過世界平均水平。人均禽蛋占有量為21.2 kg，超過發達國家水平。人均奶類占有量為27.2 kg，為世界平均水平1/4，但作為亞洲國家，與日韓相比，與我國臺灣地區相比，這個量并不是很低。同時，我國奶的自給率也在不斷下降。因此，從消費需求看，養殖總量未來的增長空間將越來越小（表5）。

表5　2014年畜產品產量

2.2養殖方式

養殖方式也就是養殖規模，對飼料工業的發展有很大影響。2013年，年出欄500頭以上的生豬的比重超過了40%，年出欄2 000只以上肉雞比重達到85%，年存欄2 000只以上蛋雞的比重接近70%，年存欄100頭以上奶牛比重超過40%（表6）。可以看出，規模化的進程使飼料行業的轉變還有發展空間，但沒有過去那么大。

我國飼料消費主要有三種模式，第一種是商品飼料飼喂模式，由飼料企業生產，專業的養殖者使用。第二種是自給自足的傳統農家料，不以出售養殖產品為目標的養殖者。第三種是非常規飼料飼喂模式，即利用可收集的其他原料進行的養殖。

目前有將近1/4的豬未用商品飼料（表7），在總量不變的情況下，有推動飼料工業發展的空間。99%肉禽使用商品飼料（表8），推動飼料工業發展的空間不大。蛋雞使用商品飼料的比重超過80%（表9），靠結構調整增加商品飼料使用量的可能性也已不大。反芻動物飼料是一個有待開發的領域，但由于其基數和食草的特點，決定了其工業飼料的空間不會成為我國飼料的主板塊。

表6　我國不同畜禽養殖規模化程度 （%）

表7　生豬商品料使用比重

表8　肉禽商品飼料使用比重

表9　蛋禽商品飼料使用比重

2.3養殖效率

養殖效率與工業飼料的使用量呈負相關，隨著良種化程度的不斷提高，種畜禽的生產效率有很大的提升空間，如我國1頭母豬對應的是1 000 kg豬肉，而歐洲是1 800 kg。母豬的減少也就意味著飼料使用量的減少。另外再加上飼料的精準配方和精細加工，最終導致飼料轉化率提高。

2.4小結

從養殖總量看，豬和家禽產品供需總體平衡，經過近兩年調整后，可望進入低速增長期；牛羊肉市場需求旺盛，生產積極性高，但資源和周期長等因素影響增速和增量；奶業受國際市場影響大，不穩定因素多。從養殖方式看，還有約1/4的豬不用商品飼料；肉牛肉羊轉變方式也有一定潛力。從養殖效率看，隨著技術進步，單位畜產品的飼料消耗還有降低空間。

綜合各種因素看，工業化飼料仍有增長空間，未來5年飼料增長速度預計略快于養殖業，每年增量400萬～500萬噸。