2014年專用汽車市場繼續(xù)保持“非理性”態(tài)勢

中國汽車技術研究中心 陳瑞青 邵麗青

本文所統(tǒng)計的專用汽車范疇是指在完整車輛或底盤基礎上制造完成的、國家標準GB/T 3730.1—2001《汽車和掛車類型的術語和定義》中的第2.1.2.11款、第2.1.2.3.5款、第2.1.2.3.6款、第2.2.2款所定義的車輛，即普通自卸車（產(chǎn)品型號以3開頭）、專用改裝車（產(chǎn)品型號以5開頭）以及半掛車（產(chǎn)品型號以9開頭）的統(tǒng)稱。

2014 年專用汽車市場統(tǒng)計分析

1.2014年專用汽車市場規(guī)模

近年來，專用汽車市場并非呈現(xiàn)穩(wěn)定和理性的增長態(tài)勢。在2009～2013年的5年期間，經(jīng)歷過多次跌宕起伏，年最高產(chǎn)量（2010年）是年最低產(chǎn)量（2012年）的1.64倍。2010年在國家4萬億元投資資金拉動的影響下，產(chǎn)量達到歷史新高；隨后出現(xiàn)兩年大幅度的連續(xù)下滑；2013年受國Ⅳ排放標準實施時間的不明朗等因素的影響，沖量現(xiàn)象明顯，出現(xiàn)了54.72%的同比增長率；到2014年，新的排放標準的升級繼續(xù)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但與2013年相比規(guī)模明顯下降。根據(jù)機動車出廠合格證的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年我國專用汽車實現(xiàn)182.64萬輛的產(chǎn)量，同比下降11.19%。其中，普通自卸車的產(chǎn)量為46.42萬輛，同比下降29.52%；專用改裝車的產(chǎn)量為112.81萬輛，同比下降9.31%；半掛車的產(chǎn)量為23.40萬輛，同比增長52.15%。如圖1所示。

2.2014年專用汽車市場月度產(chǎn)量

2013年以來，受國Ⅲ排放標準過渡到國Ⅳ排放標準的影響，專用汽車月度走勢呈現(xiàn)的是極不穩(wěn)定的態(tài)勢。2013年6月出現(xiàn)了加班加點搶報國Ⅲ重型柴油車的現(xiàn)象，而在12月份，由于專用汽車企業(yè)對于國Ⅲ柴油車銷售最后期限的信息不對稱，造成了“恐慌性生產(chǎn)”。這兩個月的產(chǎn)量占到2013年全年總產(chǎn)量的34.20%。到2014年，月度產(chǎn)量在8月出現(xiàn)了更大幅度的震蕩。隨著國Ⅳ排放標準實施日期的明朗，由國Ⅲ到國Ⅳ排放標準的升級對專用汽車的影響正式“塵埃落定”。

受2013年底的沖量生產(chǎn)及2014年春節(jié)放假的影響，2014年專用汽車產(chǎn)量在第一季度的季節(jié)性波動比較明顯。5月爆發(fā)的假國Ⅳ事件對終端市場形成了一定的打擊，導致后續(xù)幾個月份的產(chǎn)量逐漸下滑。2014年7月21日，中機車輛技術服務中心發(fā)布的《關于按GB 7258-2012對〈公告〉內車輛產(chǎn)品進行整改的通知》指示，自2014年9月1日起，停止上傳國Ⅲ柴油載貨類（N類）的產(chǎn)品合格證信息，并于2014年12月31日撤銷相應產(chǎn)品公告。2014年9月1日成了國Ⅲ柴油專用汽車的生產(chǎn)大限，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)為了能搭上國Ⅲ車型的末班車而加緊生產(chǎn)；8月份的產(chǎn)量出現(xiàn)了“井噴”，達到了歷史的最高點，為38.16萬輛。9月以后的專用汽車市場處于消化8月庫存的階段，市場呈現(xiàn)不溫不火的格局，月度產(chǎn)量均低于2013年同期（如圖2）。由此可見，政策因素往往是市場非常態(tài)波動的主要因素。

3.普通自卸車市場

（1）2014年普通自卸車市場月度走勢

與專用汽車整體走勢相近，兩次波峰出現(xiàn)在3月和8月，其中8月產(chǎn)量同比增長448.75%，僅次于2013年6月峰值的13.79萬輛。9月以后產(chǎn)量大幅下降，遠低于上半年的水平（如圖3）。

（2）2014年普通自卸車市場競爭格局

經(jīng)過多年的發(fā)展，普通自卸車的企業(yè)競爭格局趨于明朗，競爭態(tài)勢變化不大，已經(jīng)形成了非常穩(wěn)定的八大集團，其市場集中度達到79.71%。這8家企業(yè)集團均具有較強的專業(yè)底盤生產(chǎn)能力，具備在集團內部實施“大委改”的生產(chǎn)能力。東風集團繼2013年成為“龍頭老大”之后繼續(xù)保持行業(yè)領先地位，市場份額占比達到18.38%。如表1所示。

表1 2014年普通自卸車前8家企業(yè)集團的產(chǎn)量及市場份額

4.專用改裝車市場分析

（1）2014年專用改裝車月度走勢分析

專用改裝車的月度走勢也與專用汽車整體市場的走勢相近，但是由于專用改裝車的品種眾多，大部分品種產(chǎn)量有限，受到各子行業(yè)發(fā)展環(huán)境的影響更為明顯，由此，9月以后月度產(chǎn)量的下滑趨勢沒有普通自卸車明顯，月度產(chǎn)量均超過了年內最低的2月份產(chǎn)量。如圖4所示。

（2）2014年運輸類專用改裝車市場分析

2014年，在社會物流需求保持平穩(wěn)較快增長、物流業(yè)增加值穩(wěn)定增長、電子商務交易額再創(chuàng)新高的影響下，運輸類專用改裝車的發(fā)展環(huán)境趨于良好，市場需求得到進一步提高，2014年1~11月，主力產(chǎn)品廂式運輸車和倉柵式運輸車的產(chǎn)量分別達到48.22萬輛和24.01萬輛，同比分別增長7.62%和7.73%。但是由于2013年12月廂式運輸車和倉柵式運輸車的非市場行為的沖量現(xiàn)象比較明顯，因此從2014年全年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，廂式運輸車和倉柵式運輸車的同比增長率卻分別下降了4.81%和2.02%，產(chǎn)量分別為53.00萬輛和25.34萬輛。

為杜絕非法改裝，加強對超限、超載的整治，國家已經(jīng)于2013年8月停止受理并開始撤銷蓬式運輸車公告產(chǎn)品，蓬式運輸車在2014年徹底退出市場，每年近2萬輛的市場空間順利被用途相似的廂式運輸車和倉柵式運輸車取代。

冷藏車是唯一的同比實現(xiàn)正增長的運輸類專用汽車。冷藏車連續(xù)5年的高比例是與冷鏈運輸?shù)木薮笫袌隹臻g息息相關。2014年冷藏車的產(chǎn)量為2.07萬輛，同比增長46.60%。隨著GB 29753-2013《道路運輸食品與生物制品冷藏車安全要求及試驗方法實施》在2014年7月1日的正式實施，冷藏車的技術水平將得到顯著提升，冷藏車行業(yè)市場將更加規(guī)范。如圖5所示。

2014年，廂式運輸車前10家企業(yè)仍以主機廠為主。2013年產(chǎn)量超過10萬輛、排名第一的安徽江淮在2014年僅生產(chǎn)了5.87萬輛，同比下降了49.90%。2014年廂式運輸車前10家企業(yè)的產(chǎn)量占比達到63.57%，比2013年的73.30%降低了9.73%。如圖6所示。

2014年，冷藏車前10家企業(yè)的市場份額占比達到72.39%，比去年下降了5.57%。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的2 969輛增長到2014年的6 068輛，同比增長104.38%，繼續(xù)保持行業(yè)第一的地位；2013年位于第三位、占比超過6%的鄭州紅宇在2014年出現(xiàn)了較大幅度的下滑，同比降低51.09%。如圖7所示。

（3）2014年工程類專用改裝車市場分析

經(jīng)歷了30多年高強度大規(guī)模開發(fā)建設后，基礎設施建設投資相對飽和，尤其是房地產(chǎn)建設步伐趨緩。2014年，工程類專用改裝車的典型車型全部為負增長，且降幅均在10%以下。其中，混凝土泵車的下降幅度最大，2014年產(chǎn)量僅為0.68萬輛，同比下降43.02%。如圖8所示。

2014年，混凝土攪拌運輸車的典型企業(yè)下降幅度較大。中聯(lián)重科跌出前兩位，同比下降48.37%；行業(yè)第一位的三一重工也同比下降44.73%。如圖9所示。

（4）2014年市政環(huán)衛(wèi)類專用改裝車市場分析

2014年，市政環(huán)衛(wèi)類專用改裝車呈現(xiàn)“冰火兩重天”的景象，只有自卸式垃圾車和車廂可卸式垃圾車實現(xiàn)了正增長，其他典型車型均為負增長，其中清障車和掃路車同比下降均在30%以上。如圖10所示。

湖北省成為灑水車的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專用汽車有限公司、東風實業(yè)(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風汽車股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑水車行業(yè)的第一，2014年市場份額達到37.87%。如圖11所示。

自卸式垃圾車企業(yè)主要以整車企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場份額之和為60.84%。如圖12所示。

廣東粵海汽車有限公司繼續(xù)保持清障車行業(yè)第一的地位，但是與2013年相比卻出現(xiàn)較大幅度的下降，同比下降28.47%。如圖13所示。

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長107.42%。

5.半掛車市場

（1）2014年半掛車市場月度走勢

半掛車在2010年達到歷史最高點之后，出現(xiàn)了兩年的調整期，2013年開始逐漸恢復增長，2014年市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢。在物流運輸快速發(fā)展的帶動下，2014年半掛車月度產(chǎn)量除12月有較小幅度降低外，其他月份均超過了2013年同期，尤其是在商用車傳統(tǒng)旺季的3月，月產(chǎn)量達到了年內最高水平，為2.99萬輛。下半年，產(chǎn)量逐漸趨于平穩(wěn)，月度產(chǎn)量維持在1.7~2.0萬輛之間，12月同比僅下降0.03%。如圖15所示。

（2）2014年半掛車細分市場需求分析

2014年，半掛車各車型均實現(xiàn)正增長，除了罐式半掛車和廂式半掛車增長幅度在20%以下，其他典型車型的增長幅度均超過了50%，自卸式半掛車和低平板半掛車的同比增長率甚至超過了150%。

倉柵式半掛車依然是半掛車市場的主力產(chǎn)品，2014年共生產(chǎn)9.26萬輛，同比增長71.93%，產(chǎn)量占比由2013年同期的35.03%提升到39.58%，實現(xiàn)了在高產(chǎn)量下的高增長。

工業(yè)和信息化部提高了罐式車輛的生產(chǎn)準入，制定的《罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理要求》對罐式半掛車行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響，在一定程度上制約了產(chǎn)品的高增長，2014年，罐式半掛車產(chǎn)量的同比增長率是半掛車所有車型中最低的，僅為2.25%。如圖16所示。

（3）2014年半掛車市場競爭格局

半掛車具有明顯的區(qū)域化發(fā)展趨勢，形成了一些區(qū)域性集中的生產(chǎn)基地，最為典型的是山東省濟寧市的梁山縣。2014年，濟寧市的半掛車產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的19.97%，而梁山縣內的34個企業(yè)的產(chǎn)量就占到全國總產(chǎn)量的19.13%。

在企業(yè)競爭方面，由于產(chǎn)品同質化嚴重、技術含量不高，企業(yè)之間的競爭態(tài)勢持續(xù)白熱化。除了中集車輛（集團）有限公司和駐馬店中集華駿車輛有限公司仍繼續(xù)保持著行業(yè)第一和第二的位置以外，其他企業(yè)的次序年年變化，且變化幅度很大，前10家企業(yè)的市場集中度不足30%。如表2所示。

表2 2014年半掛車前10家企業(yè)產(chǎn)量及市場份額