挖掘兩會8大長期投資機會

金一平

兩會順利召開，2015年相關宏觀經濟目標也逐步亮出：如GDP增速7%左右，CPI目標3%左右，M2增速12%左右，進出口總額增長定在6%左右……這一連串的目標背后體現：務實！目標實現壓力不大，這給中國的經濟轉型，有質量的發展提供了寬松環境，由此今年A股必將也是牛市。

具體到行業機會方面，筆者梳理以下8大方面：

①中國制造2025。

《中國制造業發展綱要（2015-2025）》被譽為“中國版工業4.0規劃”，規劃將借鑒德國版工業4.0計劃，力爭在2025年從工業大國轉型為工業強國。該規劃將很快上報國務院，這個信號非常明確。前期強勢的品種如沈陽機床、昆明機床都已經停牌，其他的質地較好的如軟控股份、機器人、天奇股份、上海機電、東土科技等。

②創業創新。

“大眾創業，萬眾創新”8個字深入人心，國家政策也大力扶持，并設立400億新興產業創業投資引導基金，為產業創新“扶上馬，送一程”。創投以及產業園區有機會，個股如魯信創投、張江高科等可關注。而互聯網等屬于技術創新，國企改革等屬于制度創新。

③電煤油氣等價格要素改革。

當前CPI整體處于低位，是價格要素改革的黃金時期，采取階梯價格策略為主。這里的機會集中在相關的儀電儀表，以及各個行業改造工程，以及大宗商品價格的變動。建議等美元指數到100的時候，階段性布局煤炭有色等板塊。

④國防安全。

2015年的國防預算增幅仍保持2位數即10.1%增長，升至8900億左右，這是個積極信號。后期相對明確的如編制海洋戰略規劃，以及信息安全;具體到行業如船舶工業系統，北斗系統商業化，大飛機商業規模化，信息安全集成系統。航空軍工板塊建議強烈關注，特別是橫盤時間長達半年的，個股如洪都航空、海特高新、北方導航、北斗星通、中國船舶等。

⑤區域經濟。

主要是一路一帶、長江經濟帶、京津冀，以及各地的自貿區。這個落實到實戰中就是積極財政政策+畫地圖行情，2015年仍將延續，需要足夠的耐心和意志力去布局和攻防。

⑥智慧城市。

隨著城鎮化的進程，城市建設的科學性以及現代化倍受管理層和民眾的關注。這對于解決就業以及提高城市管理水平有很好的提升作用。如2015年城鎮登記失業率目標控制在4.5%左右，隨著城鎮人口規模逐年增加，智慧城市建設作用將逐漸凸顯重要性。

⑦刺激消費。

改善消費環境，如：食品安全、養老健康、節能環保、體育教育、品牌建設、物流運輸等。讓大眾愿意消費、敢于消費將是重點。這方面互聯網、移動通信、020等商業模式、新能源汽車等將會獲得大放異彩。另外消費品質的提升很重要，如我國近5成的抗生素用在畜牧業，這對人體有過敏、抗藥等毒附作用傷害較大。麥當勞近期宣布：麥當勞美國地區門店將停止出售使用人類抗生素的雞肉。長期看，不妨關注食品安全，個股如保齡寶=食品安全（抗生素替代）+養老（公司名稱保齡寶含義：保護年齡的寶貝。益生元龍頭，專注腸道健康17年）+創投預期（設立民間資管公司）。

⑧農業現代化。

加快推進農業現代化。堅持“三農”重中之重地位不動搖，讓農業更強、農民更富、農村更美。如農田水建設、農業信息化、農民職業教育、新農機研發、農業加工、糧食作物改為飼料作物試點、提高農產品質量和食品安全水平。<＼＼Hp1020＼圖片＼13年固定彩圖＼結束符.jpg>