中國繭絲綢行業2014年運行分析與2015年展望

錢有清，劉文全，柳恩見

(中國絲綢協會，北京 100034)

改革與管理

中國繭絲綢行業2014年運行分析與2015年展望

錢有清，劉文全，柳恩見

(中國絲綢協會，北京 100034)

從全國蠶桑生產、絲綢工業生產、絲綢外貿出口、繭絲市場情況，以及行業發展亮點等方面，分析了2014年中國繭絲綢行業運行的基本狀況，指出全行業經濟運行基本平穩，但新常態下行業發展依然面臨諸多挑戰，如經濟增長逐步減速換檔、絲綢內外銷形勢復雜、絲綢面臨多重纖維挑戰、企業生產經營艱難、生產要素比較優勢削弱、行業節能減排等形勢嚴峻。2015年是“十二五”規劃實施的收官之年，也是“十三五”規劃承接創新發展的關鍵之年。面對新常態下的新形勢、新情況和新變化，中國繭絲綢行業要從積極開拓內銷市場、鞏固擴大國際市場、堅持創新驅行業轉型升級、主動適應行業經濟發展新常態等方面重點開展工作，力爭在新的歷史階段實現可持續發展。

繭絲綢業； 運行分析； 發展趨勢； 對策建議； 中國

2014年，國內經濟發展正處于增長速度的轉換期、結構調整的痛點期、政府政策的實驗期之三期疊加。其中，工業經濟發展面臨全新的困難和挑戰，從而導致絲綢行業經濟發展增速放緩，造成外貿出口量的不斷下滑，絲綢行業的運行面臨巨大的下行壓力。然而，繭絲綢企業堅持以創新企業結構和內容為驅動力，通過合理而安全的產業升級，逐步化解改革過程中的各類矛盾，使得絲綢行業在困境中穩步向前發展。

1 2014年繭絲綢行業運行基本情況

1.1 蠶桑生產情況

國家繭絲綢協調辦公室統計表明，2014年全國桑園面積為82.8萬hm2(1 242萬畝)，同比下降1.32%；發放蠶種1 626萬張，同比增長1.35%；蠶繭產量64.1萬t，同比下降0.31%；蠶繭平均收購價格1 806元/50 kg，同比增長9.69%；蠶繭銷售收入231.5億元，比2013年減少26億元。各省市蠶桑生產情況如表1所示。

表1 2014年中國各省市蠶桑生產情況

1.2 工業生產情況

1.2.1 主要產品產量基本持平

2014年，國家統計局對現有415家規模以上繅絲絹紡企業的統計數據表明，生絲產量16.73萬t，同比增長6.85%，其中40家絹絲企業絹絲產量為11 307 t，同比下降7.73%；273家規模以上織綢企業綢緞產量為71 543萬m，同比增長0.49%；122家蠶絲被企業的蠶絲被產量為2 474萬條，同比下降0.02%。各省市絲綢主要產品的產量如表2所示。

1.2.2 工業經濟增速回落趨穩

國家統計局統計數據表明，2014年全行業規模以上企業主營業務收入為1 281.29億元，同比增長6.79%；利潤為69.58億元，同比增長4.68%，其中繅絲加工實現利潤為39.20億元，同比增長3.34%，絲織加工實現利潤為27.12億元，同比增長9.26%，絲印染加工實現利潤為3.25億元，同比下降12.3%。總體而言，2014年全行業主營業務增速呈現前升后穩態勢，較上年底增速下降了6.32個百分點；行業利潤增速較上年同期回落了9.18個百分點。

1.2.3 行業經濟下行壓力加大

國家統計局統計數據表明，2014年絲絹紡織及精加工相關企業的虧損總額為2.94億元，同比增長了28.75%；企業存貨143.2億元，同比增長了2.34%；企業營業成本同比增長了8.57%，管理成本同比增長了2.35%，財務成本同比下降了4.192%，其中利息支出同比增長1.26%，如表3所示。

表2 2014年中國各省市絲綢主要產品產量情況

表3 2014年與2013年中國絲綢工業主要經濟指標對比情況

總體而言，2014年絲綢行業相關企業的虧損總額同比增加了近30%，較2013年增速變化高達44.21%；行業虧損面為12.96%，高于紡織行業平均虧損面11.51%，顯示出整個行業經濟發展下行風險和壓力增大。

1.3 絲綢外貿出口情況

中國海關統計數據表明，2014年全國真絲綢商品的出口總額為31.38億美元，同比下降了11.29%(表4)。絲類產品出口總量為13 384 t，同比下降了10.5%，出口金額6.15億美元，同比下降了8.21%，單價同比增長了2.57%，其中生絲出口量為5 579 t，同比下降了6.07%，金額為2.97億美元，同比下降了10.65%；真絲綢緞出口量為15 624萬m，同比下降了6.84%，金額為9.08億美元，同比下降了5.91%，單價增長了1.04%，其中坯綢出口量為11 996萬m，同比下降了6.06%，出口金額為6.35億美元，同比下降了2.87%，單價同比增長了3.52%；絲綢服裝及制品的出口總額為16.16億美元，同比下降了15.11%，其中真絲綢服裝出口量為9 085萬件(套)，同比下降了71.4%，金額10.25億美元，同比下降了21.61%，單價同比增長了174.03%。在出口的真絲綢服裝中，針織服裝出口數量同比下降了81.58%，金額同比下降了55.31%；梭織服裝出口數量同比增長了13.62%，金額同比增長8.38%。

表4 2014年中國絲綢工業主要產品出口同比情況

1.3.1 絲綢商品出口金額大幅下降

中國海關統計數據表明，2014年全國真絲綢商品出口總額為31.38億美元，同比下降了11.29%(表5)。從單月的出口金額數據看，除了2月份受春節長假因素而導致的出口下降外，3、4月份真絲綢商品的出口金額逐步回升并趨于平穩，第3、4季度有所回落，到年底略有回升。但從全年真絲綢商品出口同比情況看，無論數量還是金額均出現了明顯的下滑，可見全行業出口形勢仍然不容樂觀。

表5 2014年中國絲綢主要商品出口金額情況

1.3.2 真絲綢服裝出口明顯下滑

2014年，真絲綢服裝的出口總量和總額同比出現大幅下滑，出口總量和總額分別下降了71.4%和21.61%。外貿訂單萎縮，倒逼國內絲綢企業提高單件商品的附加值。全年真絲綢服裝出口單價同比持續走高，平均單價11.29美元，同比增長174.03%。

1.3.3 主要省市出口下降趨勢明顯

2014年各省市真絲綢商品出口總額的排名情況如表6所示，排名前10的出口省份，除了廣東、青海、廣西、重慶的出口金額有所增長外，上海、江蘇、浙江、山東、四川、福建同比分別下降5.7%、15.54%、7.64%、14.21%、1.62%、6.15%、30.57%，下行趨勢明顯。其中，浙江、江蘇、四川和福建等省份出口下降幅度較大。2014年真絲綢商品出口總額，除了東部沿海外，中部和西部地區也出現不同幅度下降，整體下降趨勢明顯。

表6 2014年中國各省市真絲綢商品出口情況

1.3.4 對主銷市場出口普降

2014年，國內真絲綢商品在傳統主銷市場的出口出現全面下降(表7)，其中出口美國53 672.03萬美元，同比下降了9.59%，出口意大利為29 580.53萬美元，同比下降了3.79%，出口印度為28 067.58萬美元，同比下降了13.05%，出口日本和中國香港23 163.61萬美元和20 825.96萬美元，分別下降19.31%和21.28%。排名前10的國家和地區僅有德國實現小幅增長，出口金額14 907.81萬美元，同比增長4.59%。

表7 2014年中國真絲綢商品主銷市場出口情況

1.4 繭絲市場情況

2014年以來，受國際市場需求不振，絲綢外貿出口受阻，生絲產品庫存增大等因素影響，繭絲價格持續下行。11月下旬，受國家廠絲儲備利好影響，繭絲價格逐漸企穩。截止12月底，干繭和生絲在嘉興繭絲綢交易市場的價格分別為10.19萬元/t和31.48萬元/t，較2013年同期下跌11.77%和12.12%，基本處于盤整格局，如圖1、圖2所示。

1.5 行業發展重要關注點

1.5.1 絲綢新產品開發成效顯著

圖1 2014年1—12月干繭價格走勢Fig.1 Price trend of cocoon from January to December in 2014

圖2 2014年1—12月3A級生絲價格走勢Fig.2 Price trend of 3A raw silk from January to December in 2014

2014年11月，亞太經合組織(APEC)峰會在北京召開，吳江鼎盛絲綢有限公司、達利絲綢(浙江)有限公司等企業充分發掘、保護和傳承傳統文化，結合現代織造工藝，開發了高端真絲面料，用其制作的“新中裝”伴隨著各國領導人閃亮登場，贏得了世界的高度關注。自2001年上海APEC峰會迄今時隔13年，絲綢華服再次登上APEC峰會歷史舞臺，這是絲綢行業的榮耀。浙江嘉欣絲綢集團、浙江米賽絲綢有限公司等單位開發的絲針織系列服裝，浙江金富春集團、江蘇華佳集團等公司開發的真絲復合纖維面料，通過采用新材料、新工藝、新技術的研究和運用，大大提高了傳統絲綢產品的服用性能和產品檔次；絲綢之路集團、淄博大染坊絲綢集團、南充依格爾絲綢有限公司等企業開發的特寬幅真絲提花家紡面料，成為富安娜、羅萊等大牌家紡企業絲綢面料主要供應商；萬事利集團引入法國高端品牌“MARC ROZIER”，并聘請國際高端設計人才，為自主品牌邁向國際化做出了典范。

1.5.2 營銷渠道拓展多點開花

浙江萬事利、凱喜雅、絲綢之路、達利、嘉欣絲綢等絲綢企業，紛紛在網上投資建設絲綢專營體驗店，竭力塑造高端時尚的絲綢品牌新形象，從而有效地提高了企業產品銷售收入。電子商務的應用為絲綢產品的內銷市場開拓了新渠道，絲綢企業強勢入駐。從統計數據來看，有接近60%的絲綢企業已在淘寶、天貓、京東等電商平臺獨立開設了網上旗艦店，其中35%的絲綢企業網店銷售額超過500萬元人民幣以上。經初步估算，全絲綢行業單年的網上銷售總額穩超10億元人民幣。其中，歡莎、萬事利、鑫緣、金三塔等優質絲綢品牌，以優異的銷售業績成為了絲綢行業網銷的代表。例如，浙江嘉欣絲綢股份公司在網銷過程中，將高檔絲綢標志質量認證包裝成產品賣點，因此在2014年公司網絡銷售收入同比2013年增長20%以上。

1.5.3 行業科技進步加快

在2014年中國紡織工業聯合會“紡織之光”科技進步獎評選結果中，蘇州大學與吳江飛翔印染有限公司聯合開發的“超臨界CO2流體無水繩狀染色關鍵技術及其裝備系統項目”獲得二等獎；蘇州大學與南通絲鄉絲綢有限公司等單位開發的“面向中小型企業的服裝定制智能生產系統項目”、萬事利集團有限公司與浙江理工大學開發的“真絲綢裝飾和文化藝術品的研發及其產業化項目”、達利絲綢(浙江)有限公司與浙江理工大學開發的“彩色繭絲色彩工藝特性及其絲綢產品關鍵技術和產業化項目”、浙江巴貝領帶有限公司與浙江理工大學開發的“真絲提花面料花紋閃色技術研究與產品開發項目”分別獲得三等獎。另外，杭州紡織機械有限公司、杭州天峰紡織機械有限公司等紡機企業正在積極推進桑柞蠶智能繅絲設備研究與開發；四川絲綢科學研究院開發的桑皮纖維已取得重要突破，為拓展繭絲資源綜合利用提供了新的方向；在“十二五”期間，真絲數碼織造、計算機智能測配色、數碼噴墨印花、繅絲廢水零排放等先進技術在行業內得到大面積推廣應用，企業生產效率和技術水平不斷提高。

1.5.4 行業自律不斷加強

2014年5月，針對毛腳繭泛濫的問題，在絲綢之路集團等企業的提議下，浙江省絲綢協會和江蘇省絲綢協會，聯合向兩省蠶繭收購單位和繅絲企業發表文件，提出了不收毛腳繭的倡議。此次聯合行動，對逐步改變蠶農從唯利向重質轉變、引導繅絲企業自律發揮了積極而重要的作用。另外，經過絲綢行業各方面的呼吁，“高征低扣”這個長期困擾繅絲企業的問題終于取得突破。目前，浙江省已全面落實蠶繭進項的稅額核定扣除新辦法，江蘇省也于2015年1月1日起實行新稅制，預計企業減少稅費支出40%～50%，這將大大減輕繅絲企業的稅賦壓力。

2 繭絲綢行業發展面臨的形勢及展望

2.1 當前行業發展面臨的形勢

2.1.1 經濟增長逐步減速換擋

隨著內外市場的環境和成本要素的改變，絲綢行業的經濟增長速度逐漸放慢。絲綢行業的利潤總額、纖維加工量、出口總額、工業增加值等行業數據指標，相比于“十一五”時期，“十二五”的增長速度明顯低些，到了2014年其指標已呈現個位數增長。在“十三五”時期，行業經濟總量增速較為平穩，但由于內需市場的轉化擴大、產業結構的深度調整和升級，行業仍有望繼續保持平穩發展。

2.1.2 絲綢內外銷形勢復雜嚴峻

國際市場方面，2014年上半年，世界經濟的復蘇情況相對于預期較弱，下半年則表現為發達國家的持續復蘇，其中美國經濟增長強勁。但發達國家的經濟增長總體形勢嚴峻，短期內很難走出低谷，并且主要的新興市場增速也在放緩。預計2015年世界經濟將持續復蘇，但難有大的改善。國內市場方面，堅持擴大內需仍是中國在制定宏觀調控政策時的重要決定，國內絲綢市場還有很大的市場空間，但國內外絲綢出口由于缺乏新的驅動力，短期內將難有好轉。

2.1.3 絲綢面臨多重纖維挑戰

目前，優質生絲價格為38萬元/t左右，接近化纖絲售價的15倍及棉紗售價的30倍左右。隨著世界范圍內的紡織科技的發展，石油售價的降低，蠶絲銷售將不斷受到棉花等其他低價纖維的擠壓，絲綢將面臨更大威脅和挑戰。從全球范圍看，預計未來繭絲原料供應增長空間十分有限，以生絲為基礎的多元化真絲纖維復合材料將得到廣泛應用，采取與多種纖維混紡交織的方法，改變絲綢的外觀和內在品質功能，同時降低生產加工成本，將是今后絲綢產品發展的重要方向。

2.1.4 企業生產經營艱難成為新常態

首先，通貨緊縮造成工業品價格下跌，企業產品存貨回升，并且遠高于企業主營業務收入的增幅，同時企業庫存的周轉率降低，企業的去庫存壓力加大，企業收益普遍減少。其次，剔除一般的土地、用工、資金、運輸等成本上升的因素外，企業在升級和調整企業結構的消費投入增加，例如環境保護、節能減排和技術改革等方面，因此，目前企業轉型升級的條件苛刻。企業生產成本居高不下、開工不足、內外銷市場疲軟、生產經營困難、分化加劇，這都將成為今后絲綢行業發展新的常態。

2.1.5 生產要素比較優勢削弱

隨著中國勞動人口的增長放慢，城鄉居民就業地域偏好選擇的改變，使得勞動密集型企業招收員工苦難成為頑疾，用工成本逐年快速提升，相對于之前的勞動力成本低的優勢已不復存在。同時，繭絲綢加工的周期性強，導致纖維原料供給的數量有限，企業生產剛性成本與缺乏競爭力的銷售價格之間的矛盾時刻存在，如何有效破解要素制約和成本壓力是行業面臨的最大挑戰。

2.1.6 行業節能減排形勢日趨嚴峻

今后，中國政府各級部門將要開始逐年提高工業企業的污染物排放標準，監管的范圍還將繼續擴大，行政執法的力度仍然會進一步加強，尤其是在2015年《繅絲工業污染物排放標準》的過渡期將要結束的時候，《紡織印染工業大氣污染物排放標準》及《絲綢產品取水定額標準》也即將陸續出臺，絲綢行業環保壓力將更加突出。部分中西部地區繅絲企業、東北地區柞蠶繅絲企業還存在高耗能、高耗水、高排放的現象，節能減排任務非常艱巨，這將是“十三五”期間行業必須攻克的難題。

2.2 2015年行業發展趨勢展望

2015年，是中國全面深化改革的關鍵的一年，也是全面推進依法治國的一年，更是穩增長調結構緊要的一年。在國內外經濟發展新常態的大背景下，行業改革創新已經迫在眉睫。

綜合國內外市場形勢及行業發展實際情況看，預計2015年全國絲綢主要產品產量同比增長5%左右，外貿出口降幅有望逐步收窄，工業經濟增速仍將繼續維持個位數增長，上半年整個行業經濟運行壓力仍然較大。

3 2015年中國繭絲綢行業的發展重點

鑒于當前絲綢行業在原料供應、加工生產、科技創新、企業轉型、產業布局等方面仍存在著很多的結構性矛盾和問題，如何進一步“調結構、創品牌、促升級”，是未來一段時期行業亟需解決的課題，建議重點做好以下幾個方面的工作。

3.1 積極拓展內銷市場

針對內需消費結構升級加快，多元化和個性化的需求擴張成為一項嶄新的市場趨勢特征，如何滿足消費者對于絲綢產品的快捷性、功能性、時尚性、生態性等多方面的產品要求，這成為每個生產企業必須解決的課題。通過加強市場調研，推進上下產業鏈合作，消化吸收國際品牌運作經驗，不斷完善線上線下營銷渠道，同時緊緊把握內銷市場潮流趨勢，加大對適銷對路產品的研發設計力度，以差異化、個性化產品替代同質化競爭，以品牌優勢贏得市場定價話語權，才能更好地適應內銷市場發展的需要。

3.2 鞏固擴大國際市場

隨著國際競爭格局調整重構，國際競爭更加復雜而激烈。目前中國絲綢成本優勢明顯下降，國際競爭的壓力劇增，亟需通過參與國際研發設計、產品渠道和原材料及生產加工基地的建設，以及高技術、高級人才的引進等方式，加快培育和創造新的國際競爭優勢，徹底改變過去主要依賴生絲、坯綢等原料性產品出口，逐步提高絲綢服裝及制品等高附加值終端產品出口的比重，有效穩定傳統絲綢國際市場份額。

3.3 堅持創新驅行業轉型升級

創新驅動是絲綢行業掙脫資源、環境、生產要素等制約，適應絲綢行業新常態的發展的根本途徑。一方面是技術創新，繼續推進傳統制造業與智能化、數字化、信息化的全面融合，從根本上解決影響產業高效發展的長期性、深層次問題。另一方面是模式創新，要把現代經營理念、經營模式融入到繭絲綢傳統產業之中，特別是在商業模式創新上，絲綢行業還蘊藏著巨大的空間。另外，要在科技、研發、品牌、企管等重要領域加大投資比例，以達到逐步完善創新機制和人才培養機制的目的，不斷塑造企業核心競爭優勢，使之成為驅動行業轉型升級的新引擎。

3.4 主動適應行業經濟發展新常態

絲綢作為傳統民族產業，也是勞動密集型產業，隨著“互聯網+”“智能制造”“工業4.0”時代的逐步融合，未來行業發展低速穩定增長成為新常態。全行業要深入挖掘絲綢文化內涵，突出把傳承文化、創新科技、建設品牌、培養人才等發展戰略重點落到實處，有針對性地解決內在結構性的矛盾和問題，牢牢把握好國內外經濟發展趨勢和方向，努力從自身轉型升級中獲取更大的發展空間；同時，要緊緊抓住國家“一帶一路”戰略歷史機遇，不斷改革創新，增加內生“造血”功能，力爭在新的歷史階段實現可持續發展。

[1]劉文全,柳恩見,楊愛萍.中國繭絲綢行業2013年運行分析與2014年展望[J].絲綢,2014,51(5):74-79. LIU Wenquan, LIU Enjian, YANG Aiping. Analysis on operation of Chinese silk industry in 2013 and prospect in 2014[J]. Journal of Silk,2014,51(5):74-79.

[2]劉文全,柳恩見.中國繭絲綢行業2012年運行分析與2013年展望[J].絲綢,2013,50(5):72-76. LIU Wenquan, LIU Enjian. Analysis on operation of Chinese silk industry in 2012 and prospect in 2013[J]. Journal of Silk,2013,50(5):72-76.

[3]錢有清,劉文全,楊愛萍.中國繭絲綢行業2011年運行分析與2012年展望[J].絲綢,2012,49(5):59-64. QIAN Youqing, LIU Wenquan, YANG Aiping. Analysis on operation of Chinese silk industry in 2011 and prospect in 2012[J]. Journal of Silk,2011,49(5):59-64.

Operation Analysis of Chinese Cocoom Silk Industry in 2014 and Prospect in 2015

QIAN Youqing, LIU Wenquan, LIU Enjian

(China Silk Association, Beijing 100034, China)

This paper analyzes basic operation situation of China’s silk industry in 2014 from such aspects as nationwide sericulture production, industrial production of silk, silk exports, silk market, and industrial development highlights, and points out that economic operation of whole industry is basically stable. However, industrial development is still faced with numerous challenges under the new normal state. For example, economic growth gradually slows down; internal and external sales situations of silk are complex; silk is faced with multiple challenges’ enterprise production and operation are difficult; comparative advantage of production factors weakens; industrial energy conservation and emission reduction is faced with severe situation. The year of 2015 is the last year of “the 12thFive-year Plan” and also the key year of undertaking innovative development of “the 13thFive-year Plan”. In the face of new situation, ne circumstance and new change under new normal state, China’s cocoon silk industry should actively explore domestic market, consolidate and expand international market, stick to innovation of industrial transformation and upgrade, actively adapt new normal state of industrial economic development and strive to achieve sustainable development in a new historic stage.

cocoon silk industry; operation analysis; development trend; countermeasures and suggestions; China

doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2015.06.014

2014-04-14

F426.81

B

1001-7003(2015)06-0074-07 引用頁碼: 061401