高 陽，羅 玲，李文博，申 雪

(國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034)

我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

高 陽，羅 玲，李文博，申 雪

(國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034)

頁巖氣作為天然氣的替代品為緩解能源緊張起到了積極的推動作用，越來越引起了世界各國的重視。本文從全球視角統(tǒng)籌考慮，通過對美國、歐洲頁巖氣的發(fā)展進程、技術(shù)水平、政策措施等方面的分析，結(jié)合國內(nèi)頁巖氣儲量、分布、成藏等資源狀況，對我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展當前存在的主要問題進行了詳細分析，提出了做好頁巖氣地質(zhì)調(diào)查基礎工作、加快頁巖氣技術(shù)創(chuàng)新、完善頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策、設定合理價格、注重開發(fā)與環(huán)保協(xié)調(diào)、借鑒國外先進經(jīng)驗迅速發(fā)展我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)的一系列政策建議。

頁巖氣產(chǎn)業(yè)；勘探開發(fā)；分析；建議

隨著世界能源格局的不斷變化，頁巖氣作為新興能源越來越引起世界各國的關注。廉價的成本及低碳環(huán)保的理念將進一步加快其勘探開發(fā)的進程，為緩解能源緊張起到了積極的推動作用。以美國為代表的頁巖氣產(chǎn)業(yè)為世界頁巖氣發(fā)展提供了很好的啟示和借鑒。我國頁巖氣目前尚處于起步階段，結(jié)合國際先進的技術(shù)、理念和政策找到適合自身發(fā)展的道路是目前我們應當首要考慮的問題。

1 國外主要頁巖氣資源國情況

1.1 美國

美國的主要能源為石油、天然氣和煤炭。近年來，頁巖氣的發(fā)展速度不斷提升，很好地補充了主要能源缺口，減小了能源壓力，并有望進一步改變美國未來的能源格局。僅十多年間，美國的頁巖氣產(chǎn)量就從2000年的122億m3增至2012年的2100億m3。根據(jù)美國能源情報署數(shù)據(jù)顯示，美國歷年來頁巖氣占天然氣的比重不斷提高，由2007年的8.07%升至2014年的40.43%[1]。美國頁巖氣產(chǎn)量情況見表1。

美國1970年的石油對外依存度為11%，2005年急速升至64.2%，隨著頁巖氣產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，2011年為45%，2014年降至40%左右[2]。美國過去的天然氣主要是從加拿大進口，而頁巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很好地補充了美國的天然氣需求缺口，使其從天然氣進口國逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樽援a(chǎn)自銷直至目前的頁巖氣出口國。頁巖氣產(chǎn)量的迅速增長極大地拉低了燃氣消費價格，使得美國的能源價格進一步下跌，化工企業(yè)利潤逐步提高。美國近年的燃氣價格變化情況見表2。

表1 美國頁巖氣產(chǎn)量增長趨勢/億m3

信息來源：美國能源情報署網(wǎng)站。

表2 美國燃氣價格變化情況/(美元/MMBTU)

信息來源：美國能源情報署網(wǎng)站。

優(yōu)厚的商業(yè)利潤吸引了更多的投資者，美國的頁巖氣勘查、鉆探、運輸?shù)燃夹g(shù)也隨之不斷增強。不可否認，在當前以及今后的一段時間里，美國在頁巖氣領域?qū)⒁恢碧幱陬I先地位。

1.2 歐洲國家

頁巖氣在歐洲各地的發(fā)展趨勢不盡相同，西歐、東歐以及俄羅斯都有其不同的產(chǎn)業(yè)政策。西歐國家以英國、德國、法國、西班牙、荷蘭、意大利等為代表。已經(jīng)有部分公司開始了頁巖氣的勘查與鉆探活動，但受各國政策導向與經(jīng)濟利潤的制約，目前并沒有大規(guī)模的勘查開發(fā)。同時，頁巖氣的相關技術(shù)也照美國相對落后，基礎設施很不完善，種種制約條件使得頁巖氣產(chǎn)業(yè)在西歐的發(fā)展舉步維艱。

東歐頁巖氣的代表國家主要為波蘭、土耳其以及烏克蘭，其他國家由于資源潛力較小，目前不具有代表性。當前歐洲天然氣的主要輸出國仍為俄羅斯，而其天然氣管道主要是經(jīng)過烏克蘭境內(nèi)運往歐洲其他國家的。由于俄羅斯與烏克蘭兩國形勢不斷緊張，而且經(jīng)常因為合同爭議而產(chǎn)生糾紛，天然氣傳輸一直面臨斷供的危險。為了降低能源風險，減小依賴程度，波蘭對頁巖氣產(chǎn)業(yè)一直采取積極態(tài)度，努力促進大規(guī)模的生產(chǎn)開發(fā)。如果相關東歐國家能尋找到頁巖氣開發(fā)的突破口，降低對俄羅斯天然氣的依存度，那么毫無疑問，俄羅斯天然氣對東歐國家的影響將不斷降低。

俄羅斯是世界天然氣的生產(chǎn)和輸出大國，歐洲頁巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然會給俄羅斯的天然氣輸出帶來一定威脅。在當前各國對頁巖氣開發(fā)積極地進行政策和資金支持的背景下，俄羅斯對于本國頁巖氣的開發(fā)也展開了積極的思考和討論，基本有兩種觀點：一種觀點認為俄羅斯的天然氣儲量巨大，短期內(nèi)根本不需要考慮頁巖氣；另一種觀點認為頁巖氣是未來的發(fā)展趨勢，是在取代和緩解常規(guī)能源的有效途徑，現(xiàn)在應著手進行相關研究與開發(fā)。鑒于第二種觀點，俄羅斯石油天然氣公司與埃克森美孚進行合作，對未來的天然氣以及頁巖氣前景進行分析的同時開展了一系列研發(fā)工作，這說明俄羅斯已考慮到了未來頁巖氣對天然氣的沖擊，并進行了準備工作。

以上介紹的主要頁巖氣資源國家發(fā)展模式為我國今后頁巖氣的發(fā)展提供了一定的借鑒意義。頁巖氣作為常規(guī)油氣的替代品對我國能源供給與環(huán)保建設都將發(fā)揮巨大的作用。吸取先進經(jīng)驗，了解發(fā)展瓶頸，結(jié)合當前的實際情況制定適合本國發(fā)展的規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策，是我國目前應當首要考慮的問題。

2 我國頁巖氣形勢分析

2.1 我國頁巖氣發(fā)展情況

中國政府對頁巖氣的正式勘查與開發(fā)始于2010年，但到目前為止，還沒有形成詳細具體的頁巖氣資源評價，只進行了主要區(qū)域的簡要估算。據(jù)2014年國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心資源評價數(shù)據(jù)顯示，我國當前頁巖氣可采資源量為25.08萬億m3。而美國能源信息署2014年對我國頁巖氣地質(zhì)資源量的評估為100萬億m3，可采資源量為36萬億m3[3]。我國一直以來都是天然氣的消費大國，從環(huán)保角度考慮，未來對天然氣的使用量將繼續(xù)增加，天然氣消費在能源結(jié)構(gòu)中的比例將不斷增長。據(jù)國家發(fā)展委能源研究所預測，到2020年，國內(nèi)天然氣消費將達到3800億m3，國內(nèi)常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達到2000億m3，供需缺口為1800億m3[4]。頁巖氣資源勘探開發(fā)的崛起，將為天然氣缺口提供很好地補充。

國土資源部已將頁巖氣設為獨立礦種，從2011年開始已經(jīng)進行了兩輪頁巖氣的招標，預計于2015年中下旬進行第三輪招標[5]。在此期間設定了一系列優(yōu)惠及財政補貼政策，同時不斷推動頁巖氣勘探開發(fā)的技術(shù)進步，這都為頁巖氣在我國今后的發(fā)展打下了良好的基礎。

2.2 我國頁巖氣開發(fā)面臨的主要問題

1)儲量探明程度不高。我國對頁巖氣的正式勘查與開發(fā)始于2010年，但到目前為止，還沒有形成詳細具體的頁巖氣資源評價，只進行了主要區(qū)域的簡要估算[6]。獲取詳細的資源評價和儲量探明成果是我國頁巖氣發(fā)展的首要任務。

2)開發(fā)難度大。我國頁巖氣資源主要分布在四川盆地、塔里木盆地、準噶爾盆地等區(qū)域，儲量較為豐富，但地質(zhì)條件復雜，勘探開發(fā)難度大，不利于生產(chǎn)工作的進行。

3) 環(huán)保壓力較大。我國頁巖氣的開采主要采取壓裂技術(shù)，頁巖氣在生產(chǎn)開發(fā)過程中將產(chǎn)生大量的開發(fā)井進行壓裂開采，對水的需求量大，易造成污染。

4) 投資風險高。頁巖氣勘探開發(fā)對技術(shù)、設備和資金量要求較高，前期投入大，效益回收周期長，且投資回報受天然氣影響大，多種因素造成了頁巖氣投資的高風險性。

5) 其他主要問題。除了以上的主要問題，我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)還面臨著管輸設施不足、政策支持不夠、資源壟斷嚴重、基礎調(diào)查滯后等問題。

3 對我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)的建議

3.1 做好頁巖氣地質(zhì)調(diào)查基礎工作

我國頁巖氣資源豐富，但基礎地質(zhì)調(diào)查工作不足，缺乏整體確切的數(shù)據(jù)，應盡快開展全國范圍內(nèi)的頁巖氣資源評價工作和相應的基礎地質(zhì)調(diào)查，重點進行富有機質(zhì)泥頁巖的調(diào)查工作，對頁巖氣富集區(qū)域進行重點分析，掌握全國基礎數(shù)據(jù)，形成一整套頁巖氣富集盆地區(qū)域數(shù)據(jù)庫。

3.2 加快頁巖氣技術(shù)創(chuàng)新

盡快形成與我國頁巖氣資源儲量、成藏條件等相匹配的勘探開發(fā)技術(shù)標準和規(guī)范，依托重大研究項目，對頁巖氣勘探開發(fā)的技術(shù)進行研究，通過國外考察、引進交流、自主研發(fā)等手段完成頁巖氣勘探開發(fā)設備的升級換代，使生產(chǎn)技術(shù)與世界先進水平接軌，為我國下一步規(guī)模化、規(guī)范化開發(fā)頁巖氣資源提供有力保障。

3.3 完善頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策

對我國頁巖氣整體狀況進行統(tǒng)籌分析，結(jié)合國際先進理念和本國的體制、成藏條件等實際，加快完善頁巖氣產(chǎn)業(yè)升級，推出適合我國頁巖氣勘探開發(fā)的一系列措施、辦法，出臺頁巖氣新的產(chǎn)業(yè)政策，推進產(chǎn)業(yè)升級。政策制定的范圍包括頁巖氣勘探、開發(fā)、稅收、技術(shù)、設備、儀器、專用工具等一系列具體事項，同時還要考慮到我國實際，針對壟斷問題制定合理的退出機制，加大對長期不進行勘探開發(fā)工作區(qū)塊的退出力度，增加頁巖氣可出讓區(qū)塊，合理設置準入制度，實行頁巖氣招標，為我國頁巖氣市場化管理做好基礎性工作。

3.4 設定合理價格

為了穩(wěn)定天然氣價格水平，我國天然氣價格一直處于政府調(diào)控之下，屬于價格倒掛，政府補貼。頁巖氣作為天然氣的補充產(chǎn)品應參照煤層氣價格機制進行補貼，設定合理價位，建議頁巖氣中央補貼0.2元/m3，地方補貼0.1元/m3。同時，要對頁巖氣生產(chǎn)企業(yè)提供優(yōu)惠政策，降低生產(chǎn)成本，鼓勵企業(yè)開發(fā)。

3.5 有序開發(fā)、注重環(huán)保

頁巖氣在生產(chǎn)開發(fā)過程中對水資源需求量大，同時廢水易對環(huán)境產(chǎn)生較大破壞，我國當前十分注重環(huán)保建設，十八大已將環(huán)境保護列入首要工作。礦產(chǎn)資源管理和環(huán)境保護部門應在頁巖氣的生產(chǎn)開發(fā)布局、產(chǎn)量、環(huán)保建設等方面做好部署、嚴格管控，做好生產(chǎn)與環(huán)保的協(xié)調(diào)工作，避免“先污染、后整理”的錯誤道路，做到生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

3.6 放眼全球、借鑒先進經(jīng)驗

美國作為當前頁巖氣開發(fā)最為成功的國家，在短期內(nèi)實現(xiàn)了頁巖氣的大規(guī)模生產(chǎn)建設，有效地補充了本國天然氣需求，大幅減少了氣體進口。我們應結(jié)合本國實際，立足國內(nèi)頁巖氣資源狀況和供需情況，放眼全球，關注頁巖氣先進國家發(fā)展動態(tài)，學習借鑒先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理政策，通過“走出去”和“請進來”等政策，增進國際交流合作，促進我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。

[1] Jacky．美國頁巖氣革命的過去、現(xiàn)在和將來[J/OL]．(2012-09-17)WWW．ebusinessreview．cn/articledetail-165675．htm.

[2] 管清友，李君臣．頁巖氣：美國能源革命和中國戰(zhàn)略瓶頸[N]．中國經(jīng)營報，2013-05-11(008).

[3] 楊玉峰．美國頁巖氣發(fā)展對全球天然氣市場的影響[J]．國際石油經(jīng)濟，2009(12)：35-38．

[4] 周慶凡，白振瑞，楊國豐．美國頁巖氣發(fā)展現(xiàn)狀及對我國的啟示[J]．中國石化，2011(9)：15-18．

[5] 劉滿平．我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)前景、經(jīng)驗借鑒及模式選擇[J]．中國能源，2012，34(7)：10-14.

[6] 吳建軍，常娟．美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗分析[J]．能源技術(shù)經(jīng)濟，2011，23(7)：19-22.

The analysis of the shale gas industry development in China

GAO Yang，LUO Ling，LI Wen-bo，SHEN Xue

(Strategic Research Center of Oil & Gas Resources，Ministry of Land & Resources，Beijing 100034，China)

Shale gas as a substitute for natural gas to alleviate nervous energy has played a positive role，more and more cause the attention of the countries all over the world.Considered as a whole from the global perspective，this article through to the analysis of shale gas development process，technical level，policies and measures of the American and European，Combining with domestic shale gas reserves，distribution and accumulation resources situation，analyzed the main problems of the current development of shale gas industry of our country，puts forward a series of policy suggestions of attaches great importance to the basis for shale gas geology survey work，speed up the shale gas technology innovation，complete the industrial policy of shale gas，set a reasonable price，pay attention to development and environmental protection coordination，draw lessons from foreign advanced experience of the rapid development of shale gas industry in China.

shale gas industry； exploration and development； analysis； recommendations

2015-01-10

高陽(1987-)，女，山東人，主要從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟研究。E-mail：178178600@qq.com。

F407.22

A

1004-4051(2015)08-0023-03