法國養豬業正面對逐漸壯大的歐洲競爭對手

摘 要：法國養豬業規模在歐盟排名第三，豬肉產品種類多且品質優良是其一大優勢。然而，近幾年來法國的養豬業發展遇到了一些困難，豬肉產量和銷售量都有所降低。豬肉進口量依然居高不下，貿易逆差越來越嚴重，且進口產品的附加值含量較高。雖然養殖企業的表現不錯，但沒有足夠的投資，這就限制了它們未來的發展。屠宰企業由于現代化水平不及競爭對手，基本沒有盈利。而原材料（即鮮豬肉）價格居高不下又影響了加工企業的發展。養豬業的競爭力和創新能力正在受到極大影響。

關鍵詞：豬；產業；法國；競爭力；指標

French Pork Industry： Its Future Faces the Increased Competitiveness of Other European Countries

Michel Rieu， Marie-Alix Roussillon， Vincent Legendre

（French Pig Research Institute， Toulouse 31500， France）

Abstract： France is the third largest producer of pork in the European Union. Its pig sector is strong thanks to its diversified and high quality charcuterie production. But in recent years it has encountered difficulties. Pork production and consumption are falling down. Pork imports remain high and， above all， the trade balance becomes more and more negative， with foreign purchases of high value-added content. Despite good performance， farms cannot invest enough， which threatens the future. The slaughtering industry， which has not been upgraded to the level of its main competitors， has no profitability. The meat processing industrys profitability is impacted by the rising prices of the raw material. Competitiveness and innovative capacity of the pig industry are substantially reduced.

Key words： pig； industry； France； competitiveness； indicator

中圖分類號：S985.3 文獻標志碼：A 文章編號：1001-8123（2015）02-0005-05

doi： 10.7506/rlyj1001-8123-201502002

法國養豬業在1980—1990年間獲得了長足的發展，而如今卻面臨困難。豬肉產量在過去十幾年來停止增長，整個產業活力降低。因此，急需圍繞消費者需求和社會期待以及養殖業和屠宰加工業的投資問題，商討出新的發展策略。

1 產量和消費量萎縮

全球豬肉產量在2013年達到1.1億 t，其中第一大豬肉生產國——中國的產量占全球總量的一半左右；排在第2位的是歐盟各國，產量為2 200萬 t；美國排在第3位，產量為1 000萬 t[1]。法國是歐盟第三大豬肉生產國，排在德國（500萬 t）和西班牙（360萬 t）之后。

在經歷了20世紀90年代的豬肉高產之后，法國豬肉產量自從2000年開始逐年降低。2013年產量為220萬 t胴體當量（圖1），生豬屠宰量為2 470萬 頭。

豬肉消費量也在逐年降低，目前消費總量為207萬 t，人均消費量從2000年的36 kg降到了32 kg（包括鮮肉和加工品，以胴體當量計）。豬肉仍然是法國消費量最高的肉產品，隨后是禽肉（人均26 kg）和牛肉（人均24 kg）。法國豬肉消費量中25%為鮮肉，其余75%為肉類加工產品。鮮肉主要是未加工切塊或切片，肉類加工產品的種類非常多[2]。

法國豬肉出口貿易按質量計算為順差（2013年為14.6萬 t，圖2），按價值計算則是逆差（圖3）。逆差是從2006年以來明顯增大的。2013年法國豬肉出口逆差總額達到2.17億 歐元，其中與其他歐盟國家的豬肉貿易為逆差（―6.3億 歐元），而與歐盟以外國家貿易為順差（+4.12億 歐元）。

法國主要出口未加工產品，包括活豬、胴體、胴體分割塊、內臟等，而進口則多來自西班牙、德國和意大利的附加值較高的加工產品，如去骨肉、熟肉產品和腌貨等[3]。

數據來源于法國養豬業研究院（整理自Eurostat 和 Douanes）。

歐盟農業政策對養豬業的支持一直以來都不大，然而對歐盟以外國家進口豬肉的非稅費限制（動物健康、衛生要求、激素限制等）、對歐盟內部市場的保護性關稅依然存在。正在協商中的與加拿大和美國自由貿易協定可能在未來帶來一些變化。

2 生產和銷售

2.1 畜牧生產

2010年法國共有22 300 個養豬場，表1為繁殖母豬平均年產仔數，生豬存欄量1380萬 頭。生豬存欄量從2000—2010年降低了7%，養豬場數量減少了63%（消失的多數為小型養殖場）。11 400 個養豬場的存欄量超過了全國總量的99%，每個養豬場平均擁有2.3 名員工，其中家庭成員占72%，外聘員工占28%。“繁殖-育肥”養殖模式（繁殖仔豬且育肥至出欄）最為普遍。采用這個模式的養殖者擁有全國83%能繁母豬和62%育肥豬。近15年以來，法國養豬企業的投資持續低迷，而更加嚴苛的環境法規和公眾對養豬場現代化改造的抵制，也在很大程度上限制了養豬場的發展和重組。這個背景拖累了法國養豬業和別國的競爭。法國母豬的平均繁殖力如今也低于丹麥、荷蘭、甚至低于德國[4]。而在2003年，法國這些指標都還處在第一的位置。

盡管如此，由于較低的飼料價格和債務償還負擔，法國豬肉的生產成本是歐盟國家中最低的幾個之一。這也使得支付給養豬企業的價格保持在較低水平[5]。因此，就目前來說，法國養豬業還是具備競爭力的。但如果投資不能及時到位，情況可能會惡化。

2.2 養豬企業聯盟

養豬企業聯盟的生豬出欄量占全國總量的90%。這些聯盟組織形式始于1960年代，是為了更好地協調生產和銷售而逐漸形成的。它們對養殖企業提供的服務從上游（飼料、品種等）到下游（屠宰、加工等）。企業聯盟中80%為合作社或合作社聯合體，其數量從上世紀70年代初期的200 個銳減到2000年的92 個，到了2012年只剩下40 個（表2）。

布列塔尼生豬交易市場（Plérin市價），是每半月開市的拍賣市場，其貿易量占布列塔尼大區總量的20%～25%，其市價直接影響全國生豬價格。

2.3 品質認證

2013年獲得“紅色標簽”（高品質認證標志）的豬達到747 000 頭，占全國出欄總量的3%[6]。獲得“紅色標簽”的豬肉熟食產品或腌貨必須源自擁有“紅色標簽”的豬。然而，獲得“紅色標簽”和“原產地保護標志”的豬肉熟食產品或腌貨占全國同類產品的比重卻低于3%。

盡管“有機”豬的頭數從2005—2012年翻了一番，但總量也只有84 000 頭（不含養殖企業直接銷售的部分），占全國出欄豬總量的0.4%。另外，還有“地方品種”豬，雖然得到地方品種資源保護計劃的支持，豬肉產品也頗具特色，但產量仍然還是較低。

3 肉類加工業

3.1 屠宰和分割

法國本土（即不計海外省）2013年受監管屠宰的生豬數量達到2 360萬 頭，而這個數量在2000年是2 590萬 頭。2013年，總共179 個屠宰廠中有9 個年屠宰量超過了100萬 頭，它們加在一起的屠宰總量占全國的60%。而前十名屠宰企業（一些企業擁有數個屠宰場）的屠宰總量占全國的83%（表3）。

Cooperl Arc Atlantique合作社是排名第一的屠宰企業，年屠宰量將近500萬 頭，占全國總量的20%。Bigard集團緊跟其后，屠宰量為450萬 頭，占全國總量19%。Gad公司在2013年關閉了其擁有的兩個屠宰廠中的一個，但在2014年中仍然開工不足。

法國屠宰企業的組織形式很多，有合作社、合作社的子公司，也有私企和上市公司。法國企業近年來重組不多，而其他國家卻進行了大量重組以加強領導和管理，其中就包括一些國外收購（德國、丹麥等）。法國企業在國外沒有任何收購。

由于投資不足、自動化和統一化程度不高以及勞動力成本高于德國和西班牙等原因，法國屠宰業的競爭力不及歐盟其他國家的對手。由于利潤較低，工業和貿易融資就很困難，形成惡性循環[7]。

3.2 熟肉和腌肉加工業

2013年，熟肉、腌肉和備餐加工業總產量達到124萬 t，營業額為66億 歐元（表4）。熟肉和腌肉總產量達到104萬 t，主要是火腿和香腸（2013年占總產品量的41%）。另外，熟肉和腌肉加工企業也生產含肉面食和備餐。2013年，這一產業共有295 家企業，共33 000 名員工。

80年代中期，這一產業還有500 家企業。2013年前11家企業業務量占全國39%，員工人數占全國35%。然而，55%的企業員工人數仍低于50 人。布列塔尼大區和盧瓦爾河大區產量占全國50%，而這個數據在2000年為40%。羅納河-阿爾卑斯大區產量占全國10%，相比10年前降低了5%。最近幾年，本產業的純利潤由于豬肉價格居高不下而縮減的很低，約為購買價格的0%～1%。

4 國內市場的銷售

豬肉的銷售可分為家庭消費部分（占80%～85%）和餐飲業消費部分（占15%～20%），近年來快餐業的發展帶動了后者的增長。大型超市的銷售量滿足大部分家庭消費，占總銷售量的85%～90%（2013年）。

手工肉鋪的鮮肉銷售量只占總量的10%，而熟肉產品只占4%。在1975年的時候，手工肉鋪銷售量還占總量的40%。食品折扣店自2000年來經歷了巨大成長，但到2010年以后也面臨困難。這是因為大型超市也推出了一系列廉價產品，與食品折扣店形成競爭。養殖企業直接銷售模式在經歷了較大萎縮之后近幾年已經穩定下來，其鮮肉銷售量占總量的5%，熟肉產品占總量3%。如今通過互聯網的銷售活動日益興旺，但豬肉產品行業通過互聯網的銷售量目前還不高，鮮肉銷售量占總量的3%，熟肉產品占總量1%[8]。

5 產業鏈各環節間的關系

5.1 廠家和銷售企業的貿易關系

養豬業的貿易關系比較自由，主要是基于市場供求關系以及顧客和供應商間的關系基本平衡。豬肉生產廠家和銷售企業的關系受監管機構的監督。

生產廠家對銷售企業的市場勢力相對較弱。銷售企業強勢的原因主要是：1）對屠宰分割企業來說，其供應的粗加工產品面臨的競爭壓力很大；2）對熟肉加工企業來說，雖然產品種類多樣、形象好，但是同類企業數量和產品數量的暴增，使得其產品可以輕而易舉地被其他品牌相似、甚至不同的產品所代替。

近幾年來，由高飼料價格導致的生豬價格一直居高不下，但生產廠家卻難以提高出廠價格以保持利潤空間。而且，大型連鎖銷售企業帶來的競爭以及家庭購買力的下降，更壓低了零售價格。

5.2 跨行業協商組織的出現

2002年養豬業各行業開始組成了“養豬業跨行業組織（Inaporc）”，以促進協商和共同發展。這個組織的宗旨就是推進促進集體利益的行動，比如：1）告知消費者豬肉的來源，這是基于2010年簽訂的關于“源自法國的豬肉”認證標志的跨行業協議；2）向消費者促銷豬肉；3）向公眾宣傳和介紹養豬業；4）支持并引導科研活動以促進產業發展；5）積極促進出口；6）監測隱患并處理食品衛生危機（或媒體危機）；7）控制廢物處理的成本。

6 競爭力指標

法國養豬業研究院制訂的競爭力指標，可以通過數字形式來反映歐洲養豬業的競爭力。這個競爭力是通過對分屬于9 個大類的39 個變量的計算得出的。這9 個大類分別為養豬業和宏觀經濟、對外貿易和豬肉產品、養殖表現、養殖業結構、屠宰企業結構、屠宰企業工業表現、屠宰企業經營表現、肉產品加工業、銷售業。每個變量代表該方面的競爭力評分，以0～1 分計，0 分為最差，1 分為最高。排名第一的國家得分為1，其他國家按線性插值法計算得分。然后再計算每個大類的平均分，所有大類的平均分再平均，得總體競爭力評分值。

Fig.4 Pork industry competitiveness index by IFIP （2011）

以歐洲5 個養豬大國（德國、丹麥、西班牙、法國、荷蘭）情況為基礎，建立了2011年各國養豬業綜合競爭力評分圖（圖4）。從結果可見，法國養豬業競爭力評分最低（0.29 分），凸顯競爭力不足。丹麥得分最高（0.77 分），其余國家差別不大。

丹麥的高競爭力，主要是由于強勁的出口量和高生產表現，唯一弱點是養殖業盈利較低。德國養殖業表現一般，但下游加工業和宏觀經濟指數的優勢提高了總體評分。西班牙下游加工業結構比較分散，但面向歐洲的出口很強勁，產品附加值很高。荷蘭的生產活力和貿易較弱，但養殖和下游加工業表現很好[9]。

法國只有養殖業環節表現正常，這歸功于較低的生產成本。低生產成本的原因是債務償還壓力較輕（表明投資力度不大），但不利于長久發展。法國下游企業的競爭力較其余國家有所減弱。盡管人力成本在歐洲居中，法國養豬業主要受屠宰環節的低投資力度和低自動化程度（主要由于銷售業的要求太過多樣化）所拖累。對外貿易主要受進口產品的高附加值所導致出口額較低而出現逆差[10]。

7 結 語

2000—2010年間，法國養豬企業實現了專業化，但還不夠集約化，從業人員年齡有略微增長。這個現狀給養豬場的更新換代問題和養豬職業的吸引力帶來了挑戰[11]。更嚴重的是，與歐洲競爭者相比，法國養殖企業出現了融資不足的問題。新的規劃常由于當地或更大范圍的社會壓力而受阻[12]。下游企業同樣需要新的融資來更新屠宰和加工設備以重振競爭力。屠宰廠開工不足和虧損等情況，需要通過重組來改善。

由于原材料價格越來越不穩定，且面臨新的通貨膨脹，養豬產業各環節間需調整平衡以重新分配利潤。在所有養殖和加工企業重新達成經濟平衡之前，法國養豬業還不能算真正走出自2000年以來的經濟困境。

優化利用胴體所有部位來加工種類各異的鮮肉、加工肉產品和內臟，再推動內銷或出口，將是整個養豬業成功的關鍵。在消費力不足的大環境下，通過緊跟消費流行和消費需求來調整產品類型是激活市場的必經之路。這需要研究市場，也要集體反思產品的出路問題，以及如何回應消費者的期待。為了有效實施這些改進方案，養豬業的不同產業要聯合起來制定和實施適宜的策略及手段。

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（翻譯：黃亞宇，審校：孟慶翔）