中國尿素市場分析與趨勢展望

張素敏 蔣云峰 鄧蜀平

[摘要]介紹了近年來我國尿素供求關(guān)系的變化，分析了我國尿素的市場規(guī)律與影響因素。未來幾年，我國尿素生產(chǎn)裝置大型化發(fā)展，產(chǎn)能向資源地轉(zhuǎn)移，車用尿素等工業(yè)需求增速，將有利于緩解產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀。

[關(guān)鍵詞]產(chǎn)能區(qū)域分布變化；原料結(jié)構(gòu)；有效產(chǎn)能；產(chǎn)量區(qū)域分布

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.42.104

1近年來我國尿素供求關(guān)系的變化

1.1產(chǎn)能變化情況

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年我國尿素產(chǎn)能為8245萬噸，累計新增產(chǎn)能675萬噸，淘汰產(chǎn)能500萬噸，凈增175萬噸，同比增長2.2%，比2010年增長23.2%，見圖1。

圖12010—2014年我國尿素產(chǎn)能變化情況

1.1.1產(chǎn)能區(qū)域分布變化

2010—2014年我國尿素產(chǎn)能區(qū)域分布變化如圖2所示。2014年，全國各區(qū)域尿素產(chǎn)能分布情況：西北27.1%，華北23.2%，華東21.8%，西南11.5%，華中10.2%，東北5.3%，華南0.8%。產(chǎn)能向資源地轉(zhuǎn)移，與消費(fèi)地背離趨勢明顯。西北地區(qū)的尿素產(chǎn)能增長最快，2014年度在建、已投產(chǎn)和近期將開工裝置產(chǎn)能總計將達(dá)到2597萬噸。

圖22010—2014年我國尿素產(chǎn)能區(qū)域分布變化

1.1.2不同原料結(jié)構(gòu)產(chǎn)能變化

2010—2014年我國不同原料結(jié)構(gòu)尿素產(chǎn)能變化見圖3。新增產(chǎn)能以煤為主，增長了33.96%，年均增長7.77%。2014年，我國尿素產(chǎn)能按原料分類的比例：煤70.91%，氣27.7%，油1.39%。其中，氣頭尿素企業(yè)41家，產(chǎn)能2236萬噸。

圖32010—2014年我國不同原料結(jié)構(gòu)甲醇產(chǎn)能變化

我國以天然氣為原料的合成氨生產(chǎn)企業(yè)靠近原料產(chǎn)地，其中四川產(chǎn)能最大，其次是新疆、內(nèi)蒙古和海南；以煤為原料的企業(yè)主要集中在無煙煤產(chǎn)地和農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，其中山東產(chǎn)能最大，其次是山西和河南。

1.1.3有效產(chǎn)能

2010—2014年我國尿素裝置開工率見圖4。2014年國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)開工率維持在65%～67%左右，部分廠家裝置仍未復(fù)產(chǎn)，市場供應(yīng)量有所減少。數(shù)據(jù)顯示，2014年新增尿素產(chǎn)能610萬噸，退出500產(chǎn)能萬噸，仍有長期停產(chǎn)產(chǎn)能400萬噸，有效產(chǎn)能7700萬噸。

圖42010—2014年我國尿素裝置開工率

1.2產(chǎn)量變化情況

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年中國尿素（折含N100%）產(chǎn)量達(dá)3217.83萬噸，與2013年同期相比下降了3.5%。自2010年以來（除了2014年），中國尿素（折含N100%）產(chǎn)量整體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，產(chǎn)量均高于2500萬噸。2012年尿素增長率一度達(dá)到13.9%的高位，產(chǎn)量也是自2010年來首次突破3000萬噸，達(dá)到3003.83萬噸。以后的兩年尿素產(chǎn)量增長率一直處于下滑的態(tài)勢，到了2014年，出現(xiàn)了近五年來的首次負(fù)增長，與2013年3333.18萬噸相比，減產(chǎn)超過100萬噸，見圖5。

圖52010—2014年我國尿素產(chǎn)量變化

1.2.1產(chǎn)量區(qū)域分布

2010—2014年我國尿素產(chǎn)量區(qū)域分布見圖6。2014年我國尿素產(chǎn)量區(qū)域分布情況：華東26.51%，華北21.77%，華中18.91%，西北13.21%，西南13.26%，華南2.91%，東北3.42%。華東和華北地區(qū)是全國尿素的主要供給基地，2014年華東和華北地區(qū)尿素產(chǎn)量合計為1554萬噸，占全國總產(chǎn)量的48.28%；與2010年相比，華東和華北地區(qū)產(chǎn)量增加32.3%，年均增幅7.3%。

圖62010—2014年我國尿素產(chǎn)量區(qū)域分布

1.2.2不同原料產(chǎn)量變化

2010—2014年我國不同原料尿素產(chǎn)量變化如圖7所示。2014年我國以煤為原料的尿素產(chǎn)量占75.7%，氣頭（天然氣和焦?fàn)t氣）占24.3%。2010—2014年新增尿素產(chǎn)能主要以煤為原料。

圖72010—2014年我國不同原料尿素產(chǎn)量變化

1.2.3進(jìn)出口情況

2010—2014年我國尿素進(jìn)、出口走勢見圖8。2014年，我國進(jìn)口尿素0.59萬噸（折純），與2010年相當(dāng)；出口1361.6萬噸（折純），同比增長2.58倍，比2010年增長3.21倍；我國尿素對外依存率很低，2012年最高為0.31%。2014年我國尿素出口量大幅增長的主要原因是出口關(guān)稅下降，導(dǎo)致出口貿(mào)易活躍。

圖82010—2014年我國尿素進(jìn)、出口走勢

1.2.4消費(fèi)情況

2010—2014年我國尿素消費(fèi)變化見圖9，可以看出，近幾年農(nóng)業(yè)需求維持平穩(wěn)，工業(yè)需求每年遞增。2014年我國尿素消費(fèi)情況：農(nóng)業(yè)消費(fèi)4350萬噸（實(shí)物），工業(yè)消費(fèi)1450萬噸（實(shí)物）。農(nóng)業(yè)消費(fèi)一直是尿素主要的消費(fèi)領(lǐng)域。

圖92010—2014年我國尿素消費(fèi)變化

2市場走勢分析及影響因素

2.1市場走勢分析

2010—2015年我國尿素平均出廠價走勢見圖10。2010年，受煤電、天然氣供應(yīng)緊張影響，國內(nèi)尿素價格延續(xù)2009年的高位在1750～1850元/噸的價格開場，從3月開始，國內(nèi)尿素市場直線下滑，僅一個月時間就跌到了谷底，下半年尿素價格上漲了約400元/噸左右，基本恢復(fù)到年初價格；2011年國內(nèi)尿素市場出現(xiàn)淡季不淡行情，尿素價格持續(xù)高位運(yùn)行，價格在1950～2310元/噸；2012年尿素市場跌宕起伏，大幅震蕩，上半年價格創(chuàng)出自2009年以來新高，但5月中下旬后，價格開始下跌，波動幅度高達(dá)600元/噸，年底價格再度上行，全年總體表現(xiàn)較好；2013年尿素市場卻遭遇非常慘烈的滑鐵盧，價格在1550～2300元/噸。2014年氮肥市場供大于求，尿素價格保持低位運(yùn)行；2015年上半年，在政策支持、出口拉動等利好的支撐下，國內(nèi)尿素市場價格呈現(xiàn)穩(wěn)中上漲趨勢。

圖102010—2015年我國尿素平均出廠價走勢

2.2影響因素

2.2.1用肥季度

據(jù)媒體統(tǒng)計：每年農(nóng)業(yè)旺季（1～7月）全國的農(nóng)業(yè)尿素用量約占全年需求量的70%以上，特別是春耕期間。若下游市場反饋為庫存不足，尿素價格便有支撐。農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)淡季從7月下旬開始，持續(xù)到10月或更長。這段時間內(nèi)，農(nóng)業(yè)需求疲軟，工業(yè)需求有限，尿素市場供求過剩。

2.2.2原材料價格

原材料價格決定尿素制造成本和邊際效益，是尿素底部價格的一個較有力的支撐。

2.2.3開工率

我國是全球最大的化肥生產(chǎn)國和消費(fèi)國，是尿素市場競爭的重點(diǎn)地區(qū)。因此，在尿素產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀下，企業(yè)開工率降低、減少流通環(huán)節(jié)庫存和出口集港量，特別是開工率水平下降至供需平衡的水平將有利于尿素價格保持較高水平。

2.2.4國家的出口關(guān)稅、退稅政策

國家出于對尿素供需平衡的考慮，以滿足內(nèi)需為前提，每年都在對尿素出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，近十年尿素出口關(guān)稅政策見下表。據(jù)統(tǒng)計，2011全年尿素出口量355.9萬噸；2012年總出口尿素量就達(dá)到了694.8萬噸；2013年總出口量增加到了826.5萬噸；2014年總出口量為1363萬噸，2015年1～5月尿素出口為609萬噸，取消淡旺季的稅率調(diào)整將更有利于出口。從數(shù)據(jù)上不難看到出口關(guān)稅、退稅政策對于緩解內(nèi)銷壓力的成績。

近十年尿素出口關(guān)稅政策表

2004年[]尿素產(chǎn)品暫停出口退稅政策。

2005年[]尿素出口采取了嚴(yán)格的限制措施，繼續(xù)對尿素暫停出口退稅。1月1日～3月31日，尿素定額征收每噸260元出口暫定關(guān)稅。6月1日～10月31日，尿素出口按30%征收關(guān)稅，11月1日～12月31日，按15%征收關(guān)稅。

2006年[]尿素等3項化肥類產(chǎn)品的關(guān)稅配額稅率暫定為1%。

2007年[]7月1日起，尿素不再享有出口退稅政策，同時征收出口關(guān)稅。2007年對尿素出口征收的是季節(jié)性暫定關(guān)稅，具體標(biāo)準(zhǔn)為1～9月按出口額的30%征收，10～12月按15%征收。

2008年[]第一季度關(guān)稅按照30%征收，第二、三季度按35%征收，第四季度按25%征收；4月20日開始對尿素出口加征100%的特別關(guān)稅，9月1日開始又將特別關(guān)稅提高到150%，從12月1日開始，淡季關(guān)稅可低至10%。

2009年[]旺季（2～6月，9月1日～11月15日）出口關(guān)稅為110%；淡季（1月、7～8月、11月16日～12月31日）出口化肥設(shè)定基準(zhǔn)價格，淡季出口關(guān)稅由125%～185%降低為10%～110%。

2010年[]尿素出口關(guān)稅實(shí)現(xiàn)旺淡季制，出口價格不高于基準(zhǔn)價格，旺季稅率110%，淡季7%。

2011年[]旺季（7～10月）稅率110%，淡季稅率7%，基準(zhǔn)價格2100元/噸。

2012年[]尿素出口關(guān)稅政策維持2011年淡旺季劃分及稅率，但明確說明計算稅率時的出口價格不含關(guān)稅。

2013年[]淡季（7～10月）當(dāng)出口價格不高于基準(zhǔn)價格時，7%；當(dāng)出口價格高于基準(zhǔn)價格時，稅率=（1.07-基準(zhǔn)價格/出口價格）×100%；旺季（1～6月，11～12月）稅率=（1.07-基準(zhǔn)價格/出口價格）×110%。

2014年[]淡季（7～10月）當(dāng)出口價格不高于基準(zhǔn)價格時，2%；當(dāng)出口價格高于基準(zhǔn)價格時，稅率=（1.02-基準(zhǔn)價格/出口價格）×100%；旺季（1～6月，11～12月）稅率=淡季稅率+75%。

2015年[]即取消全年淡旺季，統(tǒng)一征收稅率80元/噸。

2.2.5下游產(chǎn)品的需求

我國現(xiàn)有尿素企業(yè)約200家，遍布全國20多個省、區(qū)，因此，我國尿素的價格主要受供求關(guān)系的影響，

下游需求的變化將對尿素市場產(chǎn)生直接影響。

3發(fā)展趨勢

3.1新增與淘汰產(chǎn)能并存

據(jù)統(tǒng)計，2014年我國尿素產(chǎn)能為8245萬噸，累計新增產(chǎn)能675萬噸，淘汰產(chǎn)能500萬噸，凈增175萬噸，2015年內(nèi)蒙古、黑龍江、山西等地有新裝置投產(chǎn)，預(yù)計淘汰退出的產(chǎn)能會更多。從產(chǎn)能看，尿素行業(yè)出現(xiàn)了新增產(chǎn)能和淘汰產(chǎn)能并存的局面。

3.2產(chǎn)能向資源地轉(zhuǎn)移

“十二五”期間，內(nèi)蒙古、新疆、山西等豐富煤炭資源，陸續(xù)建設(shè)一批大型先進(jìn)尿素生產(chǎn)裝置。截至2016年，內(nèi)蒙古、新疆、山西尿素產(chǎn)能合計3152萬噸，產(chǎn)能過剩2900萬噸。尿素產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)與消費(fèi)地距離拉長，運(yùn)輸、倉儲在尿素市場的影響作用增大，成為未來市場博弈的優(yōu)勢資源。

3.3產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，企業(yè)規(guī)模大型化

2013年，我國尿素產(chǎn)能大于或等于50萬t/a的企業(yè)達(dá)到62家，合計產(chǎn)能達(dá)到4747萬t/a，占尿素總產(chǎn)能的59%。

3.4工業(yè)需求將趨熱

近年來，尿素的農(nóng)業(yè)需求維持平穩(wěn)，工業(yè)需求每年遞增，預(yù)計2015年工業(yè)需求保持6%～8%的增速，對尿素需求量在1600萬噸，同比增加100萬噸。主要增量來自人造板，火電、水泥煙氣脫硝，車用尿素等。截至2016年，占比將漲至15%。

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