我國中藥業國際競爭力研究

[摘要] 本文從出口規模、產品結構和地理方向三方面分析了我國中藥出口現狀，經可比凈出口指數和顯性比較優勢指數兩個指標檢測，可看出我國中藥產品具有一定的國際競爭力，但優勢并不明顯。產品結構、貿易伙伴、市場競爭和產品質量均存在諸多制約因素，應在優化產品結構，建立科學質量認證體系，加大研發和創新力度，保護中藥資源等方面積極應對。

[關鍵詞] 中藥 出口 國際競爭力

[中圖分類號] F752 [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-6623（2015）05-0088-05

[作者簡介] 王玉芬（1974 —），女，黑龍江肇東人，南京中醫藥大學講師，博士，研究方向：醫藥產業技術創新和醫藥國際貿易。

一、我國中藥出口現狀

（一）出口規模和增幅

中藥在我國具有悠久的歷史，我國是世界上重要的中藥出口大國。2008～2014年間，我國中藥產品對外貿易增長穩定，進出口額從2008年的17.52億美元增長至2014年的46.30億美元，出口總值明顯大于進口總值，其中中藥產品出口額從2008年的13.09億美元增長至2014年的35.92億美元。2014年，我國中藥類產品貿易總值同比增長僅為9.79%，是近七年來的最低增幅，出口同比增長14.49%，和2010、2011、2013年相比同比增幅出現較大落差，但仍高于2008、2009和2012年，進口同比下滑3.84%，明顯低于往年同期增幅。

（二）出口產品結構

我國中藥產品出口以植物提取物、中藥材及飲片等原料型產品為主，而中成藥產品占比則很小。以2014年為例，出口額最大的商品仍為植物提取物，出口額為17.77億美元，占比達49.47%，且增長速度明顯高于其他類產品；中藥材及飲片出口額為12.95億美元，占比36.05%，其出口份額和增長率都位居第二；中成藥和保健品出口額分別為2.5和2.7億美元，占比僅為6.96%和8.07%，尤其中成藥占比持續下降，并從2013年微小的正增長率跌至2014年的負增長，其增速遠低于中藥產品的平均增速，是我國中藥出口的短板。

（三）出口的地理方向

據2014年海關統計數據顯示，我國已與全球173個國家和地區有中藥貿易往來。亞洲是我國中藥出口的第一大貿易伙伴，出口額達22.73億美元，占我國中藥出口63.29%的份額，其中香港、日本、韓國、印度、印尼約占對亞洲地區總出口額的近一半。香港持續保持我國中藥出口的冠軍地位，出口額為6.91億美元，占比為19.25%。我國對日出口一改往年大幅下滑態勢，達到5.28億美元。美國仍然是我國中藥出口的傳統市場，連續多年為我國中藥出口的三大貿易伙伴之一，2014年我國對美國出口中藥4.69億美元，占我國中藥出口的13.05%。值得一提的是，我國與一帶一路沿線國家和地區的中藥進出口持續增長，從2008年7.81億美元增至2014年的25.43億美元，其中出口19.39億美元，進口6.13億美元，一帶一路沿線將是今后我國中藥貿易的新增長點。

二、我國中藥業國際競爭力分析

（一）可比凈出口指數

可比凈出口指數（Index of Normalized Trade Balance，簡稱NTB），即某一產品的凈出口額與進出口總額之比，這一指標常被稱作貿易競爭力指數。NTB在-1和1之間變動，若NTB>0表明該產品凈出口且具有出口競爭力，NTB越大競爭力越強；NTB<0表明該產品凈進口，NTB越小競爭力越弱。若NTB≥0.8產品具有高競爭力；若0.5≤NTB<0.8產品具有較高競爭力；若0

從2008年全球金融危機以來的七年間，我國中藥產品可比凈出口指數一直介于0.46到0.55之間的平穩狀態，屬較高競爭力和低競爭力之間的分割區間，2011年2014年兩次超過0.5，這表明我國的中藥產品具有一定的國際競爭力，但是優勢并不是很突出。我國中藥產品的國際競爭力發展嚴重不平衡，中藥材及飲片和植物提取物的NTB較高，分別達到了0.7和0.6的均值，具有較高競爭力。而保健品和中成藥的NTB均值只有0.06和-0.05，除2011年中成藥的NTB為0.01外，其余各年均為負值，2014年NBT低至-0.15。說明保健品的競爭力很低，中成藥的競爭力差。

中藥材及飲片的NTB曲線在0.7附近且波動很小，可知中藥材及飲片的貿易競爭力平穩居于較高水平，而植物提取物的NTB曲線也居于較高值，相較于中藥材及飲片有波浪狀高低起伏。保健品的NTB曲線從2008到2010年保持在-0.1附近， 2011年呈大幅度上升至0.18，但2011年后上升放緩持平。中成藥的情況不容樂觀，除2011年為正外NBT曲線一直在水平線下呈負值，從2008到2010年呈緩慢下降，到2011年上升至正值后至今中成藥的NTB曲線一直呈緩慢下降狀態。在我國出口的中藥產品中，中藥材和植物提取物的出口居主導地位，具有較高競爭力，保健品的競爭力很低，中成藥的貿易競爭力差。

（二）顯性對稱比較優勢指數

顯示比較優勢指數（Revealed Comparative Advantage Index，簡稱RCA指數）是一國某種產品的出口值占該國出口總值的份額，與該產品的國際貿易值占所有產品國際貿易總值的份額之比，反映該產品在世界貿易中的競爭強度和專業水平。公式為RCA = （Xij/Xi） /（Xjw/Xw），其中Xij和Xi分別表示i國j產品和所有產品的出口值，Xjw和Xw 表示世界j商品和所有商品的世界貿易值。若RCA>1該商品在國際市場上具有一定的國際競爭力；RCA<1表示國際競爭力相對較弱。對RCA指數進行對稱化處理后可得顯示性對稱比較優勢指數（RSCA指數），RSCA=（RCA-1）/（RCA+1），-1≤RSCA≤1，RSCA>0表示該產品具有比較優勢，生產的專業化程度高于平均水平，RSCA越大比較優勢越大，專業化程度越高，反之反是。

中藥出口在我國出口貿易總額中所占的比重非常低， 2008～2014年間，這一比重由0.091%上升至0.153%，雖然中間略有波動，但總體呈上升狀態。國際上對中藥的叫法和統計口徑與我國不同，除個別報告和資料提及并未有專門的統計。根據歐洲2003年市場報告顯示，全球天然藥物貿易額為100億美元，到2008年世界天然藥物的年貿易額已達145億美元，2009年因爆發全球金融危機，各國貿易額都受到不同程度的影響，天然藥物貿易因其需求剛性受影響的程度低于貿易總值。近年世界天然藥物貿易額年均增長不低于10%，據統計，2014年世界天然藥物的貿易額已超過200億美元。據此可以測算出從2008年到2014年RCA指數大于1，而RSCA指數則在0.01到0.18之間，我國中藥出口占出口總值的比重，大于中藥產品貿易值占世界貿易值的比重，在國際市場上具有一定的比較優勢，生產的專業化程度高于平均水平，但比較優勢并不明顯。

綜上所述，對我國中藥產業NTB和RSCA兩種指標的計算結果能夠相互驗證，獨立計算的兩種指標得出了一致的結論，我國中藥產品出口具有一定的國際競爭力，但這種比較優勢并不突出，與我國悠久的中藥歷史尚不相稱。

三、制約我國中藥業國際競爭力的主要因素

（一）中藥出口產品結構不合理，中成藥的生產和出口是短板

我國中藥出口的產品結構不合理，仍以中藥材及飲片、植物提取物等原料型產品為主，從2008年到2014年出口額占比均在80%以上，2014年達到了86%，而中成藥產品占比均值只有11%，2013和2014年中成藥產品占比只有9%和7%。中成藥多年來一直持續凈進口，中藥產業不能單純依靠自然資源帶來的發展，以低附加值的原料輸出換取貿易順差并不是產業健康發展的長久之計。依靠技術創新推動中成藥的發展，積極推進制劑產品出口，只有通過產業升級優化出口產品結構才有利于提升中藥的國際競爭力。從貿易增長的角度來看，目前處于競爭劣勢的中成藥更有上升空間，是我國未來中藥出口持續增長的潛在力量。

（二）中藥出口的貿易伙伴較集中，歐美市場進展緩慢

1. 東西方文化差異導致我國中藥出口仍以亞洲為主

中醫藥和中國傳統文化相輔相成，日本和韓國基本是在中藥理論基礎上衍生自己的醫藥文化，中藥在亞洲國家的認知和接受度非常高，一直是我國中藥出口最主要的市場。以中成藥為例，2014年我國出口亞洲國家和地區的占比為70.39%，遠遠高于其他國家和地區。中藥和西藥存在著巨大差異，由于大多數中藥來源于天然物質，很難用西藥數據化的標準來量化其有效成分，難以精準規范和檢測，缺乏世界公認的質量和生產標準。因此，用西藥體系來研究和規范中藥有悖中藥的發展規律，阻礙了中藥在國際市場上的推廣使用。文化背景和中西藥體系的差異是導致中藥在西方國家市場受阻的深層次根源，這是比貿易壁壘更根深蒂固的障礙。

2. 中藥出口歐美遭遇貿易壁壘

我國出口的中藥產品遭遇形形色色的貿易壁壘，尤以歐美國家的技術性貿易壁壘為甚。2004年歐盟頒布《歐盟傳統植物藥注冊程序指令》（簡稱《指令》），2014年4月英國管理部門正式終止了《指令》的售賣寬限期，要求當地市場銷售的所有草藥產品須獲得完全市場許可或傳統草藥產品注冊，給我國草藥產品的歐洲出口帶來沖擊。2014年我國對歐盟15國中成藥出口額為694.27萬美元，同比下降1.30%，僅占我國中成藥出口額的2.78%。加拿大于2004年頒布《天然健康產品管理法規》，要求所有在加拿大市場銷售的天然藥/植物藥在2010年1月1日以前，只有通過加衛生部的審查并獲得許可后才可上市。此外，有些歐美國家制定嚴格的產品質量標準和環保技術標準，以鉛、汞等重金屬含量超標、農藥殘留以及含有高含量有害毒素為由，對我國出口的中藥發出警告甚至封殺，我國對歐美各國的中藥出口不同程度地受到了限制。

（三）國際天然藥物市場競爭激烈，日韓等競爭對手搶占先機

隨著經濟全球化的深入，各國醫藥產業的競爭也日益激烈。許多大型國際制藥企業紛紛進入天然藥物市場，競相使用現代技術研究傳統中藥，搶占國際天然藥物市場。西方國家的大型制藥企業資金雄厚，人才資源充足，擁有強大的研發和生產能力，這些具有強大競爭力的跨國制藥企業給我國中藥開拓國際市場帶來了諸多挑戰。有些國家從我國進口中藥材及提取物，仿制中藥并改良劑型或工藝，甚至再出口到中國，對我國中藥業的國際競爭力造成了不良影響。尤其是日本的漢方藥和韓國的韓藥，因與中藥的歷史淵源相似度很高，很多同類藥品完全可以替代中藥。但我國因為知識產權保護不力，一些古方古藥的專利和商標在國際上被搶注，漢方藥和韓藥搶占了我國中藥出口的國際市場份額。

（四）中藥產品的數量和質量堪憂，成本和價格優勢減弱

由于缺乏對中藥資源的有效保護，中藥材被過度開發和不合理利用，一些珍貴的中藥材出現匱乏甚至面臨枯竭，而生產工藝落后也造成了嚴重的資源浪費，中藥資源問題已影響到中藥出口的可持續性發展。一些中藥種植者使用農藥或者其它不合理的化工原料，使中藥材受到污染，導致藥性下降，嚴重影響了中藥產品的質量。一些生產企業技術水平不高，產品的主成分含量存在差異，質量波動較大，難以達到國外嚴格的質量標準，損害了我國中藥在國際市場的聲譽。不僅如此，由于中藥資源保護不力和勞動力成本優勢減弱，中藥產品出口的國際競爭力及其上升潛力都受到了制約。

四、提升我國中藥業國際競爭力的對策

（一）優化出口產品結構，加強中成藥的研發和生產

中藥材及飲片和植物提取物是我國中藥出口的主體，其特點是技術含量低、產品附加值低。另一方面，和中成藥相比，中藥材及飲片等初級原料型產品出口遭遇的技術性貿易壁壘相對較少。為優化我國中藥出口的產品結構，政府應鼓勵中藥業整合提高產業集中度，形成一批具有實力的中藥企業，支持這些有較強競爭力的企業在發達國家市場開展藥品注冊活動，積極推動制劑產品的國際準入。中成藥代表了我國中藥的產業技術水平，是產業結構轉型升級的發展方向。我國應制定并實施扶持中成藥發展的產業政策，改變中藥出口產品技術含量低的現狀，有實力的企業應注重對中成藥生產技術的改良和創新，爭取符合發達國家的質量標準并通過認證，以推進中成藥出口為切入點，提升我國中藥業的國際競爭力。

（二）鞏固現有亞洲市場，積極開拓歐美市場

1. 主動建立科學的中藥規范和質量認證體系

2014年12月，美國科學促進會主席Alan Leshner博士在《科學》雜志首次推出的《中醫?？非把灾兄赋?，“在傳統醫學與西方醫學之間，我們也許能夠發現一條中間道路”。這對中醫藥在全球的發展和我國中藥出口具有重要的啟示意義，將西藥的規范體系完全適用于中藥是不科學的，應以西藥的理論基礎和規范體系作為參考，建立一套符合傳統醫學發展、適合中藥特點、獨立的中藥規范和認證體系。這是中藥國際化過程中一項長期而艱難的工作，我國應該主動引領這一歷史性任務，爭取在中藥質量體系建立話語權，聯合日、韓等中藥出口大國共同完成。

2.積極應對歐美對我國中藥出口貿易壁壘限制

歐盟《指令》、美國CGMP法令等法律措施，是我國中藥出口未能打開歐美市場的直接原因，是我國今后一段時間內中藥出口要解決的主要問題。在保證傳統出口市場的同時，應鼓勵天士力、云南白藥、東阿阿膠等大型中藥企業積極開拓歐美市場，爭取在植物藥注冊上取得突破。雖然《指令》等法規具有一定的歧視性，我國可從政府層面尋求和歐美國家在貿易壁壘上的解決方案，但從長遠來看，優質、高效、安全的產品通過質量認證，是解決貿易壁壘問題的根本所在。因此，我國應對中藥的生產和出口進行嚴格監控，杜絕重金屬含量超標、農藥殘留等質量問題發生，只有歐美各國對我國中藥產品的信任度提升，我國中藥產品在國際市場上的份額才有持續上升的空間。

（三）加大中藥研發和創新的力度，注重知識產權保護

要保持我國中藥產業和中藥出口的競爭力，不僅要注重傳統和傳承，更要重視中藥的研發和創新，而中藥的創新又往往和知識產權聯系在一起。韓國與同仁堂爭奪牛黃清心丸原創配方失敗后，以牛黃清心丸為基礎開發了口服液和微膠囊等新劑型，以新劑型、新工藝專利搶占了同仁堂的國內外市場。日本從中國的經典醫著中拿出300多個古方，并在此基礎上創新，創造了巨大的經濟效益。創新是我國中藥業提升國際競爭力的原動力，面臨國際市場上日趨激烈的競爭，如若不創新固有的競爭力也面臨前所未有的挑戰。中藥的知識產權保護不僅是對中醫用藥理論和中藥炮制方法等無形資產的保護，還有利于提高我國中藥產業的技術創新能力，有利于我國研制出一批具有自主知識產權的創新型中藥。重視中藥的研發、創新和知識產權保護，是提高我國中藥出口國際競爭力的一項必要的措施。

（四）積極保護中藥資源，提高中藥生產的質量標準

我國中藥產品在國際市場上屢屢受挫，往往與中藥的質量問題密切相關，應從中藥產業鏈各個環節把關，確保中藥的質量，同時合理利用中藥資源，實現中藥產業可持續發展。應積極保護中藥資源，防止過度開發和利用，并通過提高生產工藝和技術水平減少資源浪費。要從源頭上防止中藥污染，改變現有藥材種植和生產模式，建立中藥全產業鏈的質量管理標準，并加大實施力度。另外，以認證促質量不失為當前提升中藥產品出口競爭力的一個有效選擇，引導和支持中藥企業通過各種認證提高產品質量。通過中藥材生產質量管理規范（GAP）認證、歐盟有機認證（ECOCERT）以及HACCP、ISO22000等認證，促使企業提高產品質量，進而提升我國中藥產品出口的國際競爭力。

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Abstract：The current situation of traditional Chinese medicine （TCM） export from China is analyzed in terms of the export scale， commodity structure and geographic direction. By the two indices of normalized trade balance （NTB） and revealed comparative advantage （RCA）， international competitiveness of TCM export is evaluated. The conclusion is that TCM products of China do have international competitiveness， while the advantage is not obvious. It is caused by some restraining factors of commodity structure， trade pattern， market competition and product quality. Countermeasures to improve international competitiveness are put forward at the end of the article.

Key Words： TCM， export， international competitiveness

（收稿日期： 2015-08-26 責任編輯： 垠 喜）