我國管理咨詢行業(yè)發(fā)展形勢研判

劉祎 趙崧

一、我國管理咨詢行業(yè)發(fā)展總體情況

管理咨詢，作為以知識為基礎的專業(yè)化服務行業(yè)，在促進我國經(jīng)濟增長和社會可持續(xù)發(fā)展等方面正在發(fā)揮越來越重要的作用。根據(jù)第三次全國經(jīng)濟普查的結(jié)果，截至2013年，我國具有企業(yè)法人資格的咨詢機構(gòu)（含調(diào)查機構(gòu)）約有19萬5千家，而在2008年第二次全國經(jīng)濟普查時僅為5萬余家，這充分體現(xiàn)出近年來我國咨詢市場的快速擴張。

從咨詢機構(gòu)的分布來看，東部地區(qū)的咨詢機構(gòu)數(shù)量占比超過70%，北京、上海、廣東三地的咨詢機構(gòu)最多，總占比接近40%，其中以北京為注冊地的最多。在這些地區(qū)，咨詢服務開展的時間、宣傳的廣度及深度在國內(nèi)處于領先，這些優(yōu)勢在一定程度上培育出了較為成熟的管理咨詢市場，但同時也體現(xiàn)出我國咨詢行業(yè)存在明顯的地域分布不平衡狀況。

從業(yè)務收入來看，國內(nèi)管理咨詢行業(yè)的快速發(fā)展伴隨著其營業(yè)收入的快速增長，全年營業(yè)收入從2009年的116.3億美元快速增長到2013年的170.7億美元，四年間增長率達46.8%，年平均增長率超過10%，明顯處于行業(yè)快速發(fā)展期。

二、我國管理咨詢行業(yè)競爭情況

對行業(yè)競爭環(huán)境的分析可以利用波特五力模型從供應商、潛在進入者、購買方、替代者、現(xiàn)有競爭者5個方面進行評估。

供應商分析：對于咨詢公司而言，提供信息服務的數(shù)據(jù)調(diào)查公司、提供管理理論和培養(yǎng)咨詢?nèi)瞬诺慕逃龣C構(gòu)和專家均屬于供給方。在大數(shù)據(jù)時代背景下，咨詢公司自身獲取知識或信息的途徑越來越多，成本越來越低，因而供應者的議價優(yōu)勢并不明顯。但隨著客戶對管理咨詢的認知不斷加深，對咨詢?nèi)藛T的專業(yè)性要求也越來越高，高水平的專家和講師逐漸成為咨詢公司爭奪的資源。

潛在進入者分析：管理咨詢行業(yè)的主要投入要素是從業(yè)人員的智力，對場地、設備等要求較低，因此資本準入門檻很低，為潛在進入者提供了可能。同時，由于管理咨詢市場需求的不斷增長、行業(yè)利潤水平較高，潛在進入者的數(shù)量也在不斷膨脹。主要包括高等教育機構(gòu)的教授和學者、各行業(yè)專家及優(yōu)秀研究人員、數(shù)據(jù)調(diào)查公司等咨詢相關企業(yè)等。

購買方分析：一方面，在經(jīng)濟增速放緩的外部市場壓力下，尋找“更快、更好”的發(fā)展道路和成功模式成為企業(yè)的一致追求，在這一過程中必然會出現(xiàn)各種靠自身力量無法解決的棘手問題，進而引申出豐富的咨詢需求。另一方面，隨著對管理咨詢業(yè)務了解的不斷加深，企業(yè)開始尋求更為個性化的問題解決方案，對報告的質(zhì)量和咨詢工作的效率也提出了更高的要求。

替代者分析：隨著社會信息化進程的加快，作為純知識資本的管理咨詢行業(yè)，來自替代者的威脅越來越大。各類政府、高校和研究機構(gòu)往往擁有自己的數(shù)據(jù)庫、專家學者和研究團隊等，并有著較強的數(shù)據(jù)獲得渠道和信息處理能力，因此管理咨詢行業(yè)在信息和人員方面并不占絕對優(yōu)勢。除上述機構(gòu)外，某些行業(yè)協(xié)會定期發(fā)布行業(yè)研究報告，某些客戶也擁有自己的顧問團隊或內(nèi)部分析部門，這些都可能成為咨詢公司的替代者。

行業(yè)競爭對手分析：目前，國內(nèi)管理咨詢市場競爭可分為三個梯隊。第一梯隊：以麥肯錫、羅蘭貝格、埃森哲、貝恩等為代表的國際著名咨詢機構(gòu)，這類跨國咨詢公司憑借豐富的經(jīng)驗優(yōu)勢和人才優(yōu)勢占據(jù)了超過一半的國內(nèi)市場份額。第二梯隊：新華信、和君、北大縱橫等一些具有5年以上從業(yè)經(jīng)驗的咨詢公司，這一梯隊是國內(nèi)管理咨詢行業(yè)的主力軍，擁有比較成熟的產(chǎn)品儲備和比較穩(wěn)定的業(yè)務渠道，市場占有量約占20%。第三梯隊：成立不到5年的新型管理咨詢公司，這類公司數(shù)量眾多且分工明確，主要涉及營銷策劃、風險投資、培訓、信息化、人力資源等專業(yè)，這一梯隊約占市場份額的三分之一。

三、我國管理咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，我國管理咨詢行業(yè)的發(fā)展主要呈現(xiàn)以下趨勢。

第一，中國經(jīng)濟穩(wěn)定增長，市場規(guī)模進一步加大。

改革開放以來，我國GDP每年保持7%以上的增長率，經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)，勢頭良好。同時由于國內(nèi)企業(yè)管理水平的提升和觀念的轉(zhuǎn)變，對管理咨詢的需求也進一步加大，從而給管理咨詢帶來更大的市場和客戶群體。

第二，戰(zhàn)略咨詢?nèi)詾橹攸c業(yè)務，人力資源咨詢潛力巨大。

與發(fā)達國家相比，國內(nèi)企業(yè)的管理基礎較為薄弱，面對復雜多變的外部環(huán)境，在企業(yè)戰(zhàn)略制定上容易力不從心。特別是許多轉(zhuǎn)制轉(zhuǎn)軌中的傳統(tǒng)大型企業(yè)，亟需制定面向市場和客戶的戰(zhàn)略規(guī)劃并建立起配套的組織結(jié)構(gòu)和運行機制。因此，國內(nèi)企業(yè)對戰(zhàn)略管理和企業(yè)運作的咨詢需求相當旺盛。另外，隨著企業(yè)管理的理念深入人心，企業(yè)管理者對人才的重視程度逐步增大，通過良好的薪酬激勵機制提高企業(yè)的整體競爭優(yōu)勢，或借助外腦解決企業(yè)績效考評體系和分配機制等敏感問題，成為更多企業(yè)的選擇。

第三，行業(yè)競爭更加激烈，進入壁壘逐步提高。

隨著信息技術的發(fā)展，企業(yè)獲取信息、掌握知識更加方便快捷，因此不管是在競爭對手面前還是在客戶面前，咨詢公司維持知識優(yōu)勢的難度都越來越大，行業(yè)內(nèi)對客戶資源的競爭勢必更加激烈。同時，雖然目前政府監(jiān)管的缺位是我國管理咨詢業(yè)發(fā)展的短板，僅在經(jīng)貿(mào)委下屬的中國企業(yè)聯(lián)合會設置了管理咨詢委員會，但是隨著管理咨詢行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展，法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的約束必然會不斷加強，提高行業(yè)進入壁壘。因此可以預判，未來五年我國管理咨詢業(yè)的競爭將更加激烈，行業(yè)進入壁壘逐漸提高。

第四，擴張與兼并是大勢所趨。

近年來，管理咨詢行業(yè)的擴張、分拆與兼并層出不窮。國際市場上，2007年奧緯金融策略、美世管理顧問、美世Delta合并為新的奧緯咨詢，2008年博斯艾倫分拆政府業(yè)務和商業(yè)業(yè)務成立新的博斯咨詢，普華永道又于2014年收購博斯；國內(nèi)市場上，和君創(chuàng)業(yè)分出華夏基石，凱捷收購遠卓，新華信的管理咨詢業(yè)務獨立成立正略鈞策，等等。由于我國管理咨詢行業(yè)的行業(yè)集中度非常低，管理咨詢企業(yè)的擴張與兼并必將成為大勢所趨，特別對于國內(nèi)的諸多的小型咨詢企業(yè)，聯(lián)合是發(fā)展壯大的必然選擇，只有不斷擴大自身的實力，才能在與國際頂尖的管理咨詢企業(yè)的競爭中生存下來，并以其本地化優(yōu)勢在市場上占據(jù)重要地位。