輪胎企業面臨轉型之考

陳瓊

高速發展中的輪胎行業如今陷入內憂外患的困境，眾多中國企業措手不及。生死一線，2015年企業轉型不可避免。

內憂外患的困境

依靠投資擴產、低水平重復建設和數量擴張的傳統發展模式，中國早已成為世界第一大輪胎生產國——但也造成輪胎行業產能相對過剩、低端產品同質化嚴重的現狀。

受國內乘用車銷量增速放緩、商用車銷量小幅下滑等因素的影響，2014年輪胎企業已經遭遇寒流。“2014年，國內輪胎行業產能利用率還不足60%，已經很糟糕了。”中國橡膠行業協會輪胎分會相關專家日前表示。

2014年6月美國啟動的“雙反”調查讓中國輪胎企業面臨雪上加霜的困境。

行業資料顯示，從2012年起，中國輪胎每年產量的40%出口到海外市場，歐盟和美國占全部出口量的50%。

事實上，將出口美國的輪胎轉向出口其他國家，空間也不太大。“能代替的市場就是歐盟了，”上述輪胎分會專家表示，但2012年開始實施的歐盟輪胎標簽法規對在歐盟銷售的輪胎產品燃油效率、滾動噪聲和濕地抓著力等級進行了嚴格規定，因此不少企業被拒之門外。

“只有技術實力相對較強的大胎企能達標，”該專家表示，“這些產能分配到國內市場的難度很大。”他表示，由于很多出口輪胎的標準和規格與國內不同，美國“雙反”可能導致的過剩產能很難轉移至國內銷售，“中國胎企的品牌力和質量在國內也很難同合資品牌和外資品牌競爭”。

中國橡膠工業協會會長鄧雅俐認為，中國橡膠工業尤其是輪胎業已經進入轉型升級、提升發展質量和水平的重要時期。從要素驅動、投資驅動向創新驅動轉變，從數量增長向質量增長轉變是兩個發展方向。未來，要對產品結構、原材料結構和市場結構進行調整，在增速減緩、成本上升、國際競爭加劇、科技創新力突顯、市場機制更強的“新常態”下實現持續健康發展。

短期價格難言反轉

國內一家行業研究機構分析，經歷十多年的高速發展尤其是近兩年投資井噴后，中國輪胎無論轎車胎還是載重卡車胎都出現較為嚴重的結構性過剩，即中低檔同質化輪胎過剩。目前庫存量普遍為1.5個月，企業開工率不斷走低。低開工率及高庫存容易形成“企業不讓市場讓”的局面，導致相互壓價。

另外，從各項數據分析輪胎價格下降還有一定空間。行業數據顯示，天然橡膠價格從2011年5月近36000元/噸下降至現在的近13000元/噸，下降幅度高達63.9%左右。同期輪胎價格也呈現下降趨勢，轎車胎價格指數下降25.5%，卡車胎價格指數下降30.98%，天然橡膠占輪胎總成本近50%，從輪胎成本構成分析，中國轎車輪胎價格還有5%左右的下降空間，卡車胎下降空間相對較小，大約為1%—2%。這也是近期轎車輪胎價格下降幅度明顯大于卡車胎的主要原因。

該機構認為，價格下降還將持續一段時間，因為橡膠等原材料成本傳遞到下游輪胎行業有一定的時間差。從傳統經驗看，這個時間差在6個月以上。現在橡膠仍在繼續探底，最多算是處在底部區域，橡膠價格還未現反轉跡象。根據以往經驗，即使沒有其它因素影響，中國輪胎價格企穩或向上也還需要6個月以上時間。

該機構因此預計，中國乘用胎價格總趨勢下降幅度在5%?10%，主要視美國對中國乘用胎雙反情況而定。卡車胎價格仍將有小幅下降，幅度在2%左右，已接近底部。輪胎價格反轉，樂觀估計要在2015年下半年。

改變策略轉型求生

隨著《輪胎行業準入條件》的實施，及部分地方政府對輪胎投資的限制和各行業組織、相關機構的引導，中國輪胎企業的投資逐漸理智。業內專家認為，2015年企業投資將趨于冷靜和理智，投資項目及規模明顯減少，轉型升級將成為今年企業投資的主基調。

去年同期，多數企業認為，中國輪胎發展還有較大空間，有一大批同質化低檔輪胎項目在擴產或新上。現在，輪胎企業基本上都改變了看法。

不少企業表示，當前低端同質化輪胎過剩嚴重，但高檔及綠色化輪胎還有較大發展空間。基于此，輪胎企業在制定今年計劃時充分考慮到了輪胎結構性過剩的風險，重新評估以前的規劃，調整未來發展戰略和規劃。

“中策橡膠”原計劃在常州金壇等4個地方同時上輪胎項目，年增規模在數百萬元以上。但去年下半年后，該公司重新調整戰略，國內輪胎投資放緩，投資重點在泰國半鋼項目上。按計劃，今年5月，泰國工廠將下線首條產品，這對規避美國對中國輪胎的“雙反”影響將發揮積極作用。

“2015年是山東輪胎行業轉型升級元年。根據相關方案，到2020年，山東省輪胎產業集中度進一步提高，自主創新能力進一步增強，品牌影響力進一步提升，骨干企業的產品質量、性能達到國際先進水平，全球市場占有率提高到20%以上，成為國內首屈一指的輪胎產業強省。”山東省橡膠行業協會會長張洪民說。

據了解，山東多家大型輪胎企業紛紛加快步伐，優化升級產業結構，實施科技創新培育品牌，完善產業配套集群發展，重點推進輪胎產業轉型升級。

三角集團有限公司已經成立了轉型升級辦公室，正在進行老廠搬遷工作。據公司黨委副書記魏楠介紹，公司搬遷決不是簡單搬走，而是借搬遷實現產品及產業的全面升級。公司將擴大適配產品制造規模，填補產品系列領域空白，實現綠色輪胎新制造。力爭到2018年，企業替換補充商用車胎年生產能力200萬條，乘用車胎年生產能力1400萬條，新增巨型工程子午胎年生產能力8000條，新建年產10萬條生產能力的航空子午胎生產線，公司營業收入突破300億元。

雙星輪胎已投資35億元建立雙星綠色輪胎智能化示范基地。項目立足環保搬遷、轉型升級，建設年產高性能子午線轎車胎1000萬套、高性能子午線卡客車胎500萬套的輪胎項目和年產自動化橡塑機械1300臺套、自動化鑄造機械600臺的設備制造項目。預計到2017年底，公司全面建成雙星綠色輪胎智能化生產示范基地和雙星綠色輪胎智能化生產設備示范基地。同時，企業還將建設全球研發中心、檢測中心、貿易中心和汽車輪胎試車中心。

玲瓏集團在新建的年產1200萬條高性能半鋼子午胎項目中，首先采用了胎體電子輻射儀預硫化技術。該技術可使胎體重量降低1.5%，僅此一項，每年可節約膠料540余噸，多創效益2000余萬元。