我國醋酸行業(yè)要解決結(jié)構(gòu)性過剩難題

□ 崔小明

前幾年的盲目擴產(chǎn)，下游醋酸乙烯、醋酸酯產(chǎn)能跟進(jìn)有限，使得我國醋酸的生產(chǎn)能力出現(xiàn)長期結(jié)構(gòu)性過剩，未來醋酸市場的競爭將越來越激烈。

醋酸是一種重要的有機化工產(chǎn)品，是合成纖維、膠粘劑、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥的重要原料，還是優(yōu)良的有機溶劑，在化工、輕紡、塑料、醫(yī)藥、橡膠，以及染料等行業(yè)有著十分廣泛的用途。

近幾年我國醋酸的生產(chǎn)能力不斷增強，已成為全球最大的醋酸生產(chǎn)國家，但在競爭力上與國際大公司還存在較大差距。由于前幾年的盲目擴產(chǎn)，我國醋酸產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩問題，需要提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型發(fā)展。

中國成為推動世界醋酸增長主力

近年來，隨著中國大陸多套新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn)，世界醋酸的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2009年世界醋酸總生產(chǎn)能力只有1250萬噸，2014年增加到1953.2萬噸，年均增長率為9.34%。生產(chǎn)能力主要集中在北美和亞洲地區(qū)，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為315.6萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的16.16%；亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為1430.4萬噸/年，約占73.23%。

中國大陸是目前世界上最大的醋酸生產(chǎn)國家，生產(chǎn)能力為972.0萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的49.76%；其次是美國，生產(chǎn)能力為315.6萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的16.16%。裝置產(chǎn)能主要集中在塞拉尼斯公司、BP化學(xué)公司、江蘇索普有限公司、上海吳涇化工有限公司等15家企業(yè)手中，2014年這15家企業(yè)的生產(chǎn)能力合計達(dá)到1425.9萬噸，約占總生產(chǎn)能力的73%。塞拉尼斯是目前世界上最大的醋酸生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為315萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的16.13%，在美國、新加坡和中國大陸建有生產(chǎn)裝置；BP化學(xué)是世界第二大醋酸生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為279.5萬噸，約占總產(chǎn)能的14.31%，在中國大陸、英國、韓國、馬來西亞和中國臺灣建有生產(chǎn)裝置。

我國醋酸工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代，但發(fā)展長期緩慢。近幾年，隨著我國煤化工產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，煤化工基礎(chǔ)產(chǎn)品甲醇產(chǎn)能迅速增加，市場吸納速度慢于產(chǎn)能增長，因此許多甲醇企業(yè)為消化和延伸產(chǎn)品鏈，紛紛規(guī)劃建設(shè)醋酸項目，導(dǎo)致醋酸產(chǎn)能增長迅速。2007年我國醋酸產(chǎn)能只有361萬噸，2010年增加到670萬噸，2014年12月底醋酸總生產(chǎn)能力達(dá)到972萬噸，成為世界最大的醋酸生產(chǎn)國。江蘇索普（集團）是目前我國最大的醋酸生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為140萬噸/年，占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的14.4%。我國醋酸生產(chǎn)裝置主要集中在華東、華北和西北地區(qū)，其中華東地區(qū)的生產(chǎn)能力占總產(chǎn)能的63.27 %。

雖然近幾年我國醋酸的生產(chǎn)能力不斷增加，但裝置開工率并不高，2011～2013年裝置的利用率均不足50%；2014年產(chǎn)量雖然增加到537萬噸，但裝置產(chǎn)能利用率也只有約55%。

今后幾年，我國仍將新建或者擴建多套醋酸生產(chǎn)裝置，如重慶萬盛煤化、山東兗礦國泰化工、華魯恒升化工、中國石化、重慶建峰工業(yè)等都在新建或計劃新建醋酸裝置。如果這些項目均能按照計劃實施，預(yù)計到2019年，我國醋酸的總生產(chǎn)能力將超過1300萬噸。

國內(nèi)醋酸行業(yè)將出現(xiàn)長期結(jié)構(gòu)性過剩

進(jìn)口量減少，出口量波動較大。2006年以前，我國醋酸的生產(chǎn)能力不能滿足實際生產(chǎn)的需求，導(dǎo)致進(jìn)口量逐年增加。2004年進(jìn)口量為52.56萬噸，2006年進(jìn)口量達(dá)到70.73萬噸，創(chuàng)最高紀(jì)錄。此后，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的不斷增加，進(jìn)口量逐年減少。從2010年開始我國醋酸進(jìn)出口趨勢出現(xiàn)大幅逆轉(zhuǎn)。2010年進(jìn)口量大幅度減少到5.95萬噸，比上年減少約80.07%，2014年的進(jìn)口量為1.82萬噸。與此相反，出口量卻不斷增加，2007年出口量為13.79萬噸，2011年大幅度增加到66.75萬噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。此后，由于國內(nèi)醋酸的生產(chǎn)成本與北美和西歐等國家相比過高，導(dǎo)致出口量開始減少，2014年的出口量為18.23萬噸。

消費量穩(wěn)步增長。近年來，我國醋酸的表觀消費量穩(wěn)步增長。2008年的消費量為285.65萬噸，2011年為359.89萬噸，2014年達(dá)到520.69萬噸，2009～2014年表觀消費量的年均增長率約10.21%。產(chǎn)品自給率2008年為90.14%，2011年為118.04%，2014年為103.15%。近幾年醋酸消費之所以保持穩(wěn)健增長，一方面是由于我國拉動內(nèi)需的政策，刺激了市場的需求，醋酸市場也不例外；另一方面是由于我國醋酸企業(yè)開始意識到延長醋酸產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，陸續(xù)上馬了一批醋酸乙烯、醋酸酯、PTA裝置，增加了醋酸的消費量。由于近幾年醋酸價格處于低谷，醋酸終端產(chǎn)品的價格也相應(yīng)降低，一些原使用其他產(chǎn)品的用戶也改用醋酸的終端產(chǎn)品。近幾年我國醋酸的供需平衡情況如圖1所示。

圖1 2006-2014年我國醋酸的供需平衡情況

圖2 2013-2015年我國醋酸的市場價格變化情況

我國醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酯和PTA，其中醋酸乙烯的消費量約占總消費量的31.5%，醋酸酯的消費量約占25.8%，PTA的消費量約占23.6%，其他方面的消費量約占12.6%。今后幾年，隨著醋酸乙烯、PTA等多套下游裝置的建成投產(chǎn)，對醋酸的需求量將持續(xù)增加。預(yù)計到2019年，我國對醋酸的總需求量將達(dá)到約600萬噸，其中增長最快的將是PTA領(lǐng)域，消費量的年均增長率將達(dá)到8.5%。

市場價格在震蕩中下行。近年來，我國醋酸的市場價格總體上主要圍繞3000元/噸波動，2014年8月上漲到3850元/噸，2015年2月下降到2400元/噸。由于我國醋酸行業(yè)產(chǎn)能過剩，且下游需求不旺，加上原料甲醇等原料價格低迷，今后一定時期內(nèi)，我國醋酸的市場價格仍將在較低價位運行。2013-2015年我國醋酸的市場價格變化情況見圖2。

經(jīng)過多年發(fā)展，世界醋酸的生產(chǎn)技術(shù)得到快速發(fā)展，其中甲醇羰基合成醋酸技術(shù)是當(dāng)前大規(guī)模醋酸生產(chǎn)的主要技術(shù)路線。隨著生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)和新型催化劑的研發(fā)，該方法仍將作為新建大型裝置的首選技術(shù)，所占份額還將不斷增加。與此同時，以甲烷、二氧化碳和生物質(zhì)等為原料的綠色低碳醋酸生產(chǎn)工藝將得到不斷發(fā)展。

近年來，全球醋酸的生產(chǎn)能力和需求量一直呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，未來幾年仍將穩(wěn)步發(fā)展。其中亞洲地區(qū)是未來世界醋酸發(fā)展的主力。由于生產(chǎn)能力的增長超過需求量的增長，由此導(dǎo)致全球醋酸市場出現(xiàn)供大于求的局面。預(yù)計隨著消費結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，未來世界醋酸產(chǎn)能的利用率將逐漸得到提高。盡管世界醋酸產(chǎn)能總體將出現(xiàn)過剩，但區(qū)域發(fā)展不平衡。北美、中東和中東歐地區(qū)的產(chǎn)需基本平衡，中南美和西歐有一定的缺口。亞洲總體產(chǎn)能過剩，但日本和印度的產(chǎn)能還不能滿足實際生產(chǎn)的需求，有一定量的缺口。中國大陸、臺灣和韓國的產(chǎn)能均出現(xiàn)過剩。

前幾年的盲目擴產(chǎn)，下游醋酸乙烯、醋酸酯產(chǎn)能跟進(jìn)有限，使得我國醋酸的生產(chǎn)能力出現(xiàn)長期結(jié)構(gòu)性過剩，未來醋酸市場的競爭將越來越激烈，醋酸行業(yè)的盈利能力下降。

轉(zhuǎn)型發(fā)展勢在必行

雖然我國是全球最大的醋酸生產(chǎn)國家，但與國外相比，在競爭力上還存在較大差距。在生產(chǎn)原材料上，海外跨國巨頭及中東企業(yè)采用廉價的天然氣作為原料，具有較大的競爭優(yōu)勢，而我國生產(chǎn)企業(yè)大都采用的是煤制甲醇生產(chǎn)工藝，成本較高，直接影響到國際市場的開拓；在生產(chǎn)技術(shù)上，與BP等跨國公司相比，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、原材料及公用工程消耗等方面，國內(nèi)傳統(tǒng)的甲醇羰基化醋酸生產(chǎn)裝置均有一定的差距，特別是在催化劑性能及成本控制方面，與國外相比差距更大；從下游衍生產(chǎn)品開發(fā)方面，盡管我國醋酸行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，但產(chǎn)業(yè)的集中度很低，醋酸下游產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)深度不夠，消費仍主要集中在醋酸乙烯、醋酸酯、PTA等傳統(tǒng)領(lǐng)域。紡織用醋纖長絲，高檔三醋酸纖維素（TAC）等高附加值產(chǎn)品還不能滿足需要，主要依靠進(jìn)口；從生產(chǎn)規(guī)模方面來看，我國近年新建和擴建的醋酸產(chǎn)能雖然進(jìn)一步得到提高，但與國外大型公司相比，裝置規(guī)模還有一定差距。

要改變我國醋酸工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，提升競爭力，應(yīng)注意以下問題：

通過技術(shù)創(chuàng)新提升生產(chǎn)技術(shù)水平，提高裝置的競爭力。應(yīng)該在發(fā)展大規(guī)模的甲醇羰基合成醋酸和上下游配套產(chǎn)品鏈上做文章，擴大國內(nèi)醋酸下游產(chǎn)品的產(chǎn)能或者開發(fā)新的下游產(chǎn)品工藝，避免建設(shè)單一的醋酸生產(chǎn)裝置。通過不斷開發(fā)下游精細(xì)化工產(chǎn)品，延長產(chǎn)業(yè)鏈，降低醋酸單一產(chǎn)品的市場風(fēng)險。

慎重新建或者擴建裝置，自覺控制產(chǎn)能，逐步關(guān)閉生產(chǎn)規(guī)模小、競爭力差的生產(chǎn)裝置。整合優(yōu)勢力量和資源，重點培育龍頭企業(yè)，改變目前無序擴能，無序發(fā)展，產(chǎn)需失衡的狀況。有實力的企業(yè)也應(yīng)考慮走出國門，整合國際市場資源，以提高企業(yè)的競爭力。

在穩(wěn)固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，國內(nèi)企業(yè)的市場開發(fā)應(yīng)轉(zhuǎn)變到細(xì)分市場的開發(fā)上，即通過研究醋酸應(yīng)用的潛在新市場，來拓展醋酸產(chǎn)品的出路。在國際市場的開發(fā)方面，歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)醋酸市場格局已經(jīng)形成穩(wěn)定的供求關(guān)系，不利于中國企業(yè)的開發(fā)，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該多關(guān)注國際上正處于快速發(fā)展期的需求市場，逐漸完善企業(yè)的國際市場格局，以提高企業(yè)的國際競爭力。

積極開拓醋酸新的用途，如醋酸和甲醛一步法生產(chǎn)丙烯酸（酯）、醋酸制乙醇等，以解決醋酸產(chǎn)能過剩問題，為醋酸行業(yè)發(fā)展提供新的支撐點。

針對目前出口不暢的現(xiàn)狀，除了努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本之外，還應(yīng)該積極探尋新的出口模式和途徑，以加快出口步伐和加大出口力度。