換種方式降成本：風電整機制造商開啟全包維護模式

文|Guy Auger

編譯|賴雅文

在日漸成熟的歐洲風能市場，風電設備的長期維護是值得考慮的關鍵問題。越來越多的風電開發(fā)商與投資者開始關注整機制造商(OEM)維護服務協(xié)議中提供的安全保障問題。然而在激烈的市場競爭中，這種趨勢帶來了哪些影響？我們又將如何應對？

眾所周知，歐洲風電市場是壟斷市場，只有少數(shù)風電企業(yè)掌握大權。就海上風電而言，2014 年，僅5 家風電整機制造商（OEM）的風電機組售出量就擁有100%市場占有率。當然，迄今為止，這也不構成太大問題。由于產(chǎn)能過剩和股市預期的潛在問題，市場競爭形成了良性的價格壓力。實際上，盡管葉片加長技術的引入使得風電機組發(fā)電量整體上有了大幅提升，但過去5 年來，兆瓦級風電機組的價格卻已經(jīng)“穩(wěn)步下降”。

然而，很多人沒能意識到這一點：市場動態(tài)漸漸發(fā)生了根本性轉變。目前，有六家公司形成了寡頭壟斷，欲采取聯(lián)合行動。短短幾年時間，這些風電整機制造商們紛紛轉變自身業(yè)務模式，力圖將回報率提到最高。簡單地說，這些風電整機制造商們正在進入“全包維護模式”——設備便宜賣你，我靠維護服務掙錢。

2013 年，丹麥MAKE 咨詢公司展開一項研究——分析風電整機制造商服務協(xié)議（MSA）的年限及主要風電開發(fā)商的維護策略，得出的結果引人關注。

研究發(fā)現(xiàn)：

（1）風電開發(fā)商與整機制造商簽訂維護服務協(xié)議的平均年限大幅增加。

（2）在歐洲，由風電整機制造商管理的維護服務合同占比持續(xù)上升。

從Greensolver 公司近期的合同洽談分析中，可以系統(tǒng)地證實上述研究發(fā)現(xiàn)。其實，如今的服務協(xié)議年限已經(jīng)遠遠超過MAKE 最初得到的平均數(shù)。

總而言之，風電整機制造商已經(jīng)采納了一種業(yè)務模式：為謀取高額利潤，將風電機組變成“提供全包維護服務的復印機”；簽訂服務合同成了獲取長期反復維護費用的手段。這有什么不對嗎？

就其表面價值而言，這種做法有一些好處。這種業(yè)務模式鼓勵整機制造商對自己的產(chǎn)品負責，承擔采購備件、連續(xù)故障與長期設計缺陷帶來的風險。許多銀行在此方面的投資金額占其自身資本性支出的80%，它們認為這是一種理想的業(yè)務方案。銀行從來不愿冒險，他們只喜歡與一方建立長期的合作，即使這意味著成本的遞增。

那么問題在于，就像提供“全包維護服務”的Xerox 復印機一樣，這樣最終還是由用戶、或投資人與資產(chǎn)所有者來買單。這些長期合同只會讓整機制造商受益。任何一份MSA合同中，成本隨著時間的推移而增加，然而并未確立明確的激勵機制來提升維護性能。這些合同旨在達成最低服務水平協(xié)議，但并不包括鼓勵改進設備的條款。

但是，為什么維護成本會不斷增加呢？就像稅收一樣，大家都認為持續(xù)上升是不可避免的——因為畢竟成本總會上漲。然而，當更仔細地分析維護成本上升的原因時，我們并沒有發(fā)現(xiàn)支撐這種觀點的證據(jù)。事實上，維護成本總體下降值得期待。

維護費用的主要決定因素是人力成本、系統(tǒng)效率低下、故障率、大型組件故障率及備件庫存成本。如果風電整機制造商們對其最新型風電機組進行設計改進，那么機組故障率（更確切地說是大型組件故障率）在總體上就會顯著下降。越來越低的故障率轉化成越來越低的備件要求，那么風電場運維費用便減少了。

同樣地，隨著風電裝機容量大增，制造商提高設備效率與優(yōu)化人力成本的能力大大提升——單個維護中心業(yè)務覆蓋范圍更廣；設備運輸途中浪費的時間更少；日常工作效率越來越高。這樣一來，有朝一日任何造成維護成本上升的負擔都會減少。然而，目前卻仍有許多投資者用越來越昂貴的長期維護合同來約束自己。

野心勃勃的投資者追求的不止是個位數(shù)的回報。他們明白一旦項目投運，只有兩個辦法能提高收益：一是進行嚴格的資產(chǎn)管理以保持高可用性與優(yōu)化生產(chǎn)，例如通過建立一個獨立的資產(chǎn)管理公司。二是經(jīng)過一段時間找到控制、降低運營成本的辦法。最重要的還是維護成本——光是維護成本就占可操作資產(chǎn)開支的50%。

控制維護成本最簡單的辦法是每5 年左右重新談判合同條款。這種方式使項目業(yè)主能夠了解市場狀況并考慮到逐漸擴大的市場容量。但如今的市場條件下，風電項目投資者目前所持有的股權基金數(shù)量遠遠超過現(xiàn)有項目的數(shù)量。這類投資者正在迅速消失。取而代之的是抱著“低成本、低回報”心態(tài)的投資者。實際上，這些投資者們需要長期維護合同，因為他們離不開長期安全保障。然而，他們最終得到的也只能是低回報。

簡言之，鼓勵長期持續(xù)投資對整機制造商來說是個好消息。但這也預示著自營發(fā)電企業(yè)的苦日子要來了，因為他們創(chuàng)造的價值漸漸流入了整機制造商的手中。再者，可供選擇的運維服務商必然受到負面影響。而且，如果該現(xiàn)狀持續(xù)下去，很有可能未來5 年內(nèi)，大多數(shù)這樣的公司會關門歇業(yè)。甚至在未來7 年的時間內(nèi)，必定會有尋求10%以上回報的股票基金從這個行業(yè)消失。這幾乎將完全扼殺設備維護市場競爭。雖然目前整機制造商擁有高素質(zhì)與專業(yè)性的服務團隊，但是市場競爭才是降低成本、促進性能提升的重要驅動力。

那么應對這一趨勢，開發(fā)商能做些什么呢？

首先，不要簽訂超過15 年的維護合同！保留選擇的余地，定期重新談判合同條款能夠保證最具競爭力的價格。其次，不要向持續(xù)上漲的維護費用妥協(xié)！所有合同必須建立維護服務績效指標，與維護服務提供商共同建立更有效、更公平的獎懲制度。最后，向獨立運維服務商尋求建議。作為市場的競爭主體，他們創(chuàng)造的價值不可估量，并且他們也是這個行業(yè)的重要組成部分。

畢竟，所有風電項目并非如出一轍——各開發(fā)商與投資者的具體需求是截然不同的。不讓風電機組變成“提供全包服務的復印機”至關重要。要保證風電產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展，我們必須維護市場競爭。