成都先導(688222) 申購代碼787222 申購日期4.1

發行概覽：公司本次擬公開申請發行不低于4，000萬股人民幣普通股（A股），本次募集資金扣除發行費用后，將按照項目的輕重緩急投資于以下項目：新分子設計、構建與應用平臺建設項目，新藥研發中心建設項目。

基本面介紹：公司成立于2012年，由英國皇家化學學會會士JINLI（李進）博士歸國后攜國內外多位生物、化學等領域專家共同創建，公司設立至今一直圍繞著DNA編碼化合物庫（DNAEncodedcompoundLibrary，簡稱DEL）技術潛心研究與創造，專注于原創新藥的早期鏈段研發——苗頭化合物和先導化合物的發現。公司坐落于四川成都天府國際生物城，擁有近兩萬平米的研發基地，目前已建成分子結構超過4，000億種的DNA編碼小分子化合物庫。截至報告期末，公司已建立合作關系的客戶主要包括：全球跨國制藥企業（輝瑞、強生、默沙東、賽諾菲、武田制藥、勃林格殷格翰、利奧制藥、LG化學等），國際生物技術公司（基因泰克、Aduro、弗瑪醫療（FormaTherapeutics，Inc.）等），國內大型醫藥企業（揚子江藥業、天士力集團、先聲藥業等），支持新藥研發的基金會（蓋茨基金會）以及其他領域公司（巴斯夫）。

核心競爭力：公司的DNA編碼化合物庫具有較好的設計質量和合成質量，在設計上采用數百個不同類型的分子骨架結構作為母核，與數萬種試劑相組合，采用特殊的合成反應在DEL合成過程構建母核結構，能夠覆蓋已經成藥的小分子和已知生物活性分子所含有的大部分結構，并進行了深度擴展，使得小分子結構數量規模巨大。先導庫的分子在兼顧分子多樣性的同時，在設計上對分子屬性也進行了優化，從而使“先導庫”分子具有較好的成藥性。成都先導經過多年的摸索，建立了核酸合成、DEL合成、分析和分離的全流程控制，在不斷優化合成技術的同時，建立了一套完整的質量控制的流程和方法，確保DEL的合成質量。

募投項目匹配性：新分子設計、構建與應用平臺建設項目進一步擴大公司DEL庫的規模和技術優勢，強化公司DEL篩選服務、DEL庫定制服務的承接范圍和能力，充分滿足客戶個性化需求，并助力公司開展其它相關CRO技術服務。新藥研發中心建設項目助力公司搭建技術服務和自主新藥研發并行發展的業務構架。該項目是公司下一步發展戰略規劃的核心，也是公司基于“DNA編碼化合物庫技術”所做的業務鏈條的有效延伸。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目相關風險、其他風險。

（數據截至3月27日）