豪瑞與拉法基集團(tuán)合并達(dá)成新的換股方案

豪瑞與拉法基集團(tuán)合并達(dá)成新的換股方案

豪瑞和拉法基公司今天表達(dá)了它們希望通過(guò)對(duì)等方式將公司合并的意愿，此提議獲得了兩家公司董事會(huì)的一致同意，并得到了這兩家公司主要股東的全力支持。

這家植根于歐洲的新的全球企業(yè)將為其全體股東帶來(lái)可觀的利益。拉法基豪瑞將以最佳的姿態(tài)應(yīng)對(duì)城鎮(zhèn)化所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，如經(jīng)濟(jì)適用房、城市擴(kuò)張、城市交通等。新集團(tuán)將通過(guò)規(guī)模創(chuàng)新、一流的研發(fā)以及產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)化組合，為其客戶提供更多的選擇。兩家公司均是行業(yè)內(nèi)致力于可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并承諾將把這方面的工作推升到一個(gè)新的水平。

在全球建材領(lǐng)域，拉法基豪瑞將成為水泥、混凝土和骨料市場(chǎng)排名第一的企業(yè)，同時(shí)也將獲得更多的機(jī)會(huì)對(duì)產(chǎn)品和商業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化，使其全球業(yè)務(wù)分布得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

據(jù)估計(jì)，拉法基和豪瑞公司的銷售額相合將達(dá)到 390 億瑞士法郎，約合 320 億歐元，息稅折舊前利潤(rùn)將達(dá)到 80 億瑞士法郎，約合 65 億歐元。

考慮到監(jiān)管方面的要求，通過(guò)主動(dòng)拆分進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化后，拉法基豪瑞公司的業(yè)務(wù)將要起到互補(bǔ)的作用。合并運(yùn)營(yíng)的生產(chǎn)場(chǎng)所將遍及各大洲，超過(guò) 90 個(gè)國(guó)家，是行業(yè)內(nèi)最為平衡和多元化的投資組合。無(wú)論是在快速增長(zhǎng)市場(chǎng)或發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，這都將帶來(lái)引人注目的增長(zhǎng)預(yù)期。在所有的營(yíng)收當(dāng)中，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家將超過(guò) 10% 的比例。

拉法基豪瑞將在蘇黎世 SIX 證券交易所和巴黎 Euronext證券交易所上市，新公司的住所地位于瑞士，將根據(jù)瑞士當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)監(jiān)管運(yùn)營(yíng)。新公司的董事會(huì)成員由拉法基和豪瑞公司組成，雙方人數(shù)各占一半。中央職能部門(mén)將在法國(guó)和瑞士進(jìn)行有效分配。新公司董事長(zhǎng)由豪瑞的下一任董事長(zhǎng)沃爾夫?qū)? 雷茨勒（Wolfgang Reitzle）擔(dān)任。 拉法基集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官樂(lè)峰（Bruno Lafont）將擔(dān)任新公司的首席執(zhí)行官和董事。豪瑞公司的首席財(cái)務(wù)官 Thomas Aebischer 將擔(dān)任新公司的首席財(cái)務(wù)官， 拉法基的現(xiàn)任首席財(cái)務(wù)官 Jean-Jacques Gauthier 將擔(dān)任新公司的首席整合官。新公司管委會(huì)成員將來(lái)自拉法基和豪瑞公司的管理層。

為了確保合并的有效順利進(jìn)行，雙方成立了整合委員會(huì)，以便在交易完成后立即制定并實(shí)施整合計(jì)劃。

豪瑞公司現(xiàn)任首席執(zhí)行官伯納德（Bernard Fontana）將繼續(xù)負(fù)責(zé)主持豪瑞公司的工作，直到交易結(jié)束。他將擔(dān)任整合委員會(huì)的聯(lián)合主席。

此項(xiàng)合并將會(huì)促進(jìn)發(fā)展過(guò)程中資本的最優(yōu)配置，從而提高已占用資本回報(bào)率。而強(qiáng)大的現(xiàn)金流以及良好的資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況將成為強(qiáng)大的財(cái)力支撐。拉法基豪瑞將維持一個(gè)非常有吸引力的股息分配政策。

預(yù)計(jì)合并后，拉法基豪瑞將達(dá)到如下效益：

（1）通過(guò)不斷加強(qiáng)的協(xié)同合作，在三年內(nèi)全力以赴，業(yè)績(jī)提高超過(guò) 17 億瑞士法郎，約合 14 億歐元，其中在第一年實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的1/3。

（2）通過(guò)最佳應(yīng)用、規(guī)模化以及多重使用創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，實(shí)現(xiàn)稅前折舊前利潤(rùn) 12 億瑞士法郎，約合10億歐元。

（3）實(shí)現(xiàn)金融儲(chǔ)蓄 2.4 億瑞士法郎，約合 2 億歐元。

（4）實(shí)現(xiàn)資本支出優(yōu)化2.4 億瑞士法郎，約合 2 億歐元。

此項(xiàng)合并的交易結(jié)構(gòu)為公開(kāi)發(fā)行，由豪瑞公司存檔，對(duì)拉法基公司的所有流通股按照 1：1 的比例進(jìn)行并購(gòu)，并約定在宣告合并至合并完成之前，每股的分紅股息相等。每位出售自己拉法基公司股份、參加預(yù)期交換收購(gòu)的拉法基股東將會(huì)獲得同等數(shù)額的豪瑞公司發(fā)行的普通股。該交換要約由豪瑞控股決定，在全面攤薄的情況下至少應(yīng)占到其股本和拉法基公司的表決權(quán)的 2/3。

該合并取決于最終文件的執(zhí)行情況，豪瑞公司股東的認(rèn)可情況以及相關(guān)的監(jiān)管授權(quán)情況。如果獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，合并計(jì)劃預(yù)計(jì)將于 2015 年上半年完成。

在最終的文件執(zhí)行前，合并雙方將就該項(xiàng)交易所需的信息以及磋商程序同拉法基和豪瑞公司的相關(guān)員工代表組織進(jìn)行商討。該交換收購(gòu)在獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后，需要在AMF 備案，并且需要通過(guò)法國(guó)的 AMF 機(jī)構(gòu)審核。

該交換收購(gòu)不對(duì)美國(guó)的民眾或者其它法國(guó)司法管轄權(quán)以外地區(qū)的民眾開(kāi)放，法國(guó)的換購(gòu)行為需要得到相關(guān)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行。

Thomas Schmidheiny， GBL 以及 NNS Holding Sarl已就支持該合并事項(xiàng)達(dá)成一致。

關(guān)于豪瑞：豪瑞是全球領(lǐng)先的水泥骨料生產(chǎn)和銷售商，主要產(chǎn)品涉及碎石、瓦礫、沙子、以及其它產(chǎn)品如預(yù)拌混凝土、瀝青和相關(guān)服務(wù)。該公司控股或參股的企業(yè)遍及四大洲的 70 多個(gè)國(guó)家。2013 年豪瑞的凈銷售額達(dá)到 197 億瑞士法郎。由于以市場(chǎng)為導(dǎo)向的公司架構(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新、工人熟練的技術(shù)以及高效的環(huán)保管理體系，多年來(lái)，豪瑞在業(yè)內(nèi)一直處于優(yōu)勢(shì)地位。

關(guān)于拉法基：拉法基是建材行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及62 個(gè)國(guó)家，員工達(dá) 6.4 萬(wàn)人，2013 年的銷售額為 152 億美元。作為水泥、骨料、混凝土領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，拉法基通過(guò)提供創(chuàng)新解決方案，為世界各地的城市建設(shè)，為建設(shè)更多住房、構(gòu)建更密集、更持久、更美麗和更四通八達(dá)的城市貢獻(xiàn)自己的力量。拉法基始終將創(chuàng)新放在首位，為可持續(xù)建筑和建筑創(chuàng)新做出積極的貢獻(xiàn)。

來(lái)源：拉法基