互聯(lián)網(wǎng)巨頭跑馬圈地，汽車(chē)后市場(chǎng)電商持續(xù)升溫(上)
—— 2015年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)電商專題報(bào)告

一、2015年汽車(chē)后市場(chǎng)電商行業(yè)情況分析

1.后市場(chǎng)將成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年第1季度(以下簡(jiǎn)稱“2015Q1”)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為620萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為615萬(wàn)輛，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3.9%。4月份，汽車(chē)銷(xiāo)量同比下滑0.5%；環(huán)比下滑11%。前4個(gè)月信號(hào)顯示中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增速或進(jìn)入放緩趨勢(shì)(圖1)。根據(jù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)拉式生產(chǎn)的特點(diǎn)，銷(xiāo)量持續(xù)下滑將給經(jīng)銷(xiāo)商帶來(lái)去庫(kù)存壓力。此外，中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售利潤(rùn)空間逐漸削薄，目前行業(yè)中將近55%的經(jīng)銷(xiāo)商在新車(chē)銷(xiāo)售部分無(wú)法盈利。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速放緩，未來(lái)汽車(chē)后市場(chǎng)將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

2.更多創(chuàng)業(yè)者涌入汽車(chē)后市場(chǎng)

更多創(chuàng)業(yè)者涌入汽車(chē)后市場(chǎng)，維修保養(yǎng)服務(wù)電商最受青睞，電商類型如圖2所示。

3.資本追捧熱潮持續(xù)

汽車(chē)后市場(chǎng)電商百花齊放，資本追捧熱潮持續(xù)。2015Q1汽車(chē)電商領(lǐng)域的投融資項(xiàng)目共計(jì)22起。其中新車(chē)電商領(lǐng)域的投融資項(xiàng)目占4.5%；二手車(chē)電商領(lǐng)域的投融資項(xiàng)目占27.3%；汽車(chē)后市場(chǎng)電商領(lǐng)域的投融資項(xiàng)目占68.2%。此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2015年5月20日，汽車(chē)電商領(lǐng)域的投融資項(xiàng)目共計(jì)36起，其中有27起為汽車(chē)后市場(chǎng)電商領(lǐng)域，占比75%。2015Q1汽車(chē)后市場(chǎng)電商為資本市場(chǎng)最為關(guān)注的汽車(chē)電商領(lǐng)域之一。汽車(chē)后市場(chǎng)電商創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目相比亍新車(chē)電商和二手車(chē)電商在資本投入力度等方面相對(duì)較小，消費(fèi)也相對(duì)高頻。

4.多數(shù)項(xiàng)目仍處初期

目前，汽車(chē)后市場(chǎng)電商項(xiàng)目大部分仍處初期，對(duì)資金需求較大(圖3、圖4)。2015Q1汽車(chē)后市場(chǎng)電商行業(yè)70%以上拿到投融資的公司處在A輪及A輪前。目前已處在汽車(chē)后市場(chǎng)電商企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率階段，擴(kuò)大覆蓋范圍對(duì)資金需求很大，需要持續(xù)的補(bǔ)貼用戶。

5.維修保養(yǎng)服務(wù)電商和用車(chē)類工具電商齊頭并進(jìn)

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015Q1汽車(chē)后市場(chǎng)電商投融資項(xiàng)目共計(jì)15起，其中電商自營(yíng)型0起，維修保養(yǎng)服務(wù)電商細(xì)分領(lǐng)域投融資項(xiàng)目占比40%；用車(chē)類工具電商細(xì)分領(lǐng)域投融資項(xiàng)目占比60%。此外，截至2015年5月20日，汽車(chē)后市場(chǎng)電商領(lǐng)域的投融資項(xiàng)目共計(jì)27起，其中維修保養(yǎng)服務(wù)電商細(xì)分領(lǐng)域占比48.15%。2015Q1汽車(chē)后市場(chǎng)電商領(lǐng)域中維修保養(yǎng)服務(wù)電商及用車(chē)類工具電商齊頭并進(jìn)，并有更多創(chuàng)業(yè)者涌入，投資及收購(gòu)等活動(dòng)頻繁，市場(chǎng)已進(jìn)入跑馬圈地的白熱期。

6.第一波洗牌即將開(kāi)啟

維修保養(yǎng)服務(wù)電商模式探索深入，第一波洗牌即將開(kāi)啟。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015Q1維修保養(yǎng)服務(wù)電商投融資項(xiàng)目共計(jì)6起。其中上門(mén)服務(wù)模式占比16.7%；導(dǎo)流平臺(tái)模式占66.7%；電商自營(yíng)模式占16.7%。此外，截至2015年5月20日，維修保養(yǎng)服務(wù)電商投融資項(xiàng)目共計(jì)13起，其中上門(mén)服務(wù)模式和導(dǎo)流平臺(tái)模式均占46.2%。

經(jīng)過(guò)一年市場(chǎng)探索，維修保養(yǎng)服務(wù)電商中一些初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)資金斷裂、倒閉以及轉(zhuǎn)型的情況。2015Q1開(kāi)始，包括弼馬溫、攜車(chē)網(wǎng)等原先做導(dǎo)流平臺(tái)的網(wǎng)站開(kāi)始轉(zhuǎn)型做上門(mén)保養(yǎng)。預(yù)計(jì)隨著阿里系等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加大投入，下半年將會(huì)有更多的導(dǎo)流平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)被并購(gòu)、轉(zhuǎn)型或退出市場(chǎng)的情況。

7.汽車(chē)后市場(chǎng)電商創(chuàng)業(yè)型企業(yè)集中北上廣

2015Q1汽車(chē)后市場(chǎng)電商創(chuàng)業(yè)型企業(yè)絕大部分集中在北京、上海、浙江、廣東等一線城市，其中北京占六成(圖5)。汽車(chē)后市場(chǎng)電商創(chuàng)業(yè)型企業(yè)集中在北上廣浙的原因主要有兩點(diǎn)：一是以上地區(qū)為我國(guó)汽車(chē)保有量及銷(xiāo)量排名靠前的區(qū)域，人均汽車(chē)擁有量較高，更具備先期探索汽車(chē)后市場(chǎng)電商模式的優(yōu)勢(shì)。二是以上地區(qū)為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)環(huán)境較好的區(qū)域，特別是北京，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新探索氣氛熱烈。

8.綜合類B2C電商具備入口優(yōu)勢(shì)

綜合類B2C電商具備入口優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)流、整合能力提升迅速。2015Q1期間，包括阿里系淘寶汽車(chē)以及騰訊系京東車(chē)管家繼續(xù)擴(kuò)展市場(chǎng)(圖6、圖7)。綜合類B2C電商平臺(tái)具備入口優(yōu)勢(shì)，淘寶汽車(chē)、京東車(chē)管家等作為純粹的導(dǎo)流平臺(tái)，快速導(dǎo)入垂直類后市場(chǎng)電商平臺(tái)及連鎖維修店等資源，覆蓋能力遠(yuǎn)超其他電商平臺(tái)。

二、汽車(chē)后市場(chǎng)電商熱點(diǎn)事件匯總

1.汽車(chē)后市場(chǎng)電商熱點(diǎn)事件

2015年1月至5月，汽車(chē)后市場(chǎng)電商熱點(diǎn)事件，如表1所示。

表1　汽車(chē)后市場(chǎng)電商熱點(diǎn)事件

2.汽車(chē)售后相關(guān)“新政”陸續(xù)出臺(tái)

2014年9月，十部委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》。2015年2月26日，交通部發(fā)布了《汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法(征求意見(jiàn)稿)。近期，《汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法》有望正式出臺(tái)。

《汽車(chē)維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,要求汽車(chē)生產(chǎn)者要建立完善維修技術(shù)信息公開(kāi)制度;破除維修配件渠道壟斷；鼓勵(lì)原廠配件企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)向汽車(chē)售后市場(chǎng)提供原廠配件和具有自主商標(biāo)的獨(dú)立售后配件。這標(biāo)志著此前由授權(quán)渠道壟斷原廠配件的情況被打破，同時(shí)也意味著，未來(lái)消費(fèi)者將有更多的售后維修選擇，修車(chē)渠道更多，原廠配件有望不再稀缺，從而為汽車(chē)后市場(chǎng)電商提供有利條件。(未完待續(xù))