基于業(yè)績分析的海外工程技術(shù)服務(wù)市場競爭力評價

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院 閆玉玲

中國石油集團公司 范暄

中國石油長城鉆探工程有限公司 謝琳

我國的石油工程技術(shù)服務(wù)業(yè)在保障國內(nèi)業(yè)務(wù)需求的前提下，在國際市場上具有了一定的規(guī)模和影響力并形成了各具特色的競爭實力。當前，油價下跌導(dǎo)致全球油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模少，將殃及油田工程技術(shù)服務(wù)市場，服務(wù)工作量減少，服務(wù)與裝備價格下降，造成市場規(guī)模萎縮，服務(wù)公司收入下降，經(jīng)營環(huán)境惡化，經(jīng)營效益下降。因此，準確把握其競爭態(tài)勢，對技術(shù)服務(wù)公司發(fā)展意義重大。

一、技術(shù)服務(wù)公司市場結(jié)構(gòu)及企業(yè)市場競爭力理論

油田技術(shù)服務(wù)公司基本形成了由斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯、威德福等公司形成的寡占型市場結(jié)構(gòu)，約3%的公司控制著市場近50%的收入，7%的公司控制著市場70%的收入，少數(shù)服務(wù)商控制著重點市場和高端服務(wù)領(lǐng)域，占據(jù)大部分市場份額，通過增加固定資產(chǎn)投資和兼并重組等方式繼續(xù)保持壟斷利益，業(yè)務(wù)的集中程度加強。市場競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在強大的創(chuàng)新能力、先進的技術(shù)裝備、寬泛的服務(wù)與產(chǎn)品的質(zhì)量與作業(yè)標準。

二、海外工程技術(shù)服務(wù)市場競爭力分析

(一)海外工程技術(shù)服務(wù)公司競爭力評價模型指標體系

企業(yè)業(yè)績評價體系是企業(yè)競爭力評價體系中的一種方法，能充分體現(xiàn)影響企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營的重要因素，國際上比較通行的評價指標體系是采用指標權(quán)重評價體系。設(shè)計一個有效的競爭力評價指標體系，需遵循可接受性和可操作性原則建立綜合衡量指標，力求能夠全面、系統(tǒng)、科學(xué)地從不同側(cè)面對企業(yè)競爭力作出評價，且能夠反映企業(yè)所在行業(yè)的獨特特征。

(二)運用層次分析法和綜合評價法計算

運用層次分析法和專家打分方法來評定一級指標和二級指標權(quán)重。對數(shù)據(jù)進行加權(quán)得到綜合得分，為了統(tǒng)一各評價指標量綱，用歸一化處理方法對選取11個二級指標的數(shù)據(jù)進行歸一化處理，得出二級指標的單因素評價矩陣。由于“一體化服務(wù)能力”所包括的指標眾多，用定量指標計算比較困難，所以在此次建模過程中只把“一體化服務(wù)能力”作為一個維度，模型演算時不進行綜合計算。

(三)競爭力評價模型計算結(jié)果分析

1、規(guī)模實力

規(guī)模實力對企業(yè)成本結(jié)構(gòu)和長期發(fā)展戰(zhàn)略有著決定性影響,是石油工程技術(shù)服務(wù)公司生存和發(fā)展的重要基石，良好的石油勘探開發(fā)形勢和旺盛的需求是工程技術(shù)服務(wù)公司擴大規(guī)模的主要驅(qū)動因素。技術(shù)服務(wù)公司D1受益于內(nèi)部市場増儲上產(chǎn)和市場規(guī)模開發(fā)，收入增速高于投資增速，工作量增長帶動收入快速增長，同時，充分利用原有設(shè)備，平均投資增量最低,擺脫了投資拉動規(guī)模的經(jīng)營方式；技術(shù)服務(wù)公司D3通過開拓新興市場，新增的收入彌補原有市場收入的下降進而保證了收入增長率逐年增長，但是收入增速小于投資增速；技術(shù)服務(wù)公司D2在海外市場規(guī)模最小，平均收入和平均投資增量均小。

2、盈利能力

“盈利能力指標”對評價結(jié)果影響大，海外市場風(fēng)險與收益并存。技術(shù)服務(wù)公司D1在海外市場工作量飽滿，作業(yè)所在國政治穩(wěn)定，利潤穩(wěn)定快速增長，在評價模型中“總資產(chǎn)收益率”、“銷售凈利潤率”指標排名第一，“凈資產(chǎn)收益率”指標排名第二，但市場比較集中，抗風(fēng)險能力較弱；技術(shù)服務(wù)公司D3在海外市場布局點多面廣，面臨很高的政治、市場和經(jīng)營風(fēng)險，盈利能力降低，一方面，海外鉆井模式逐步從日費制向大包制轉(zhuǎn)變，利潤空間在降低，另一方面，受局部市場戰(zhàn)爭和動亂的影響，運營成本增加，壓縮了利潤。技術(shù)服務(wù)公司D2由于受限于海外地域市場劃分，導(dǎo)致在技術(shù)研發(fā)、資源共享等方面無法形成合力，影響了“銷售凈利潤率”、“總資產(chǎn)收益率”和“凈資產(chǎn)收益率”指標的排名。

3、經(jīng)營管理能力

價值鏈一體化建設(shè)增強了技術(shù)服務(wù)公司的經(jīng)營管理能力。技術(shù)服務(wù)公司D1的“資產(chǎn)創(chuàng)收系數(shù)”指標排名第一，資產(chǎn)整合能力強，海外市場形成一定規(guī)模并帶來規(guī)模經(jīng)濟效益；技術(shù)服務(wù)公司D4為完善工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，增加了“物探”、“地面建設(shè)”和“勘察設(shè)計”三項業(yè)務(wù)，有利于全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)的開展，經(jīng)營能力和資產(chǎn)整合能力強，資產(chǎn)創(chuàng)收能力表現(xiàn)好。技術(shù)服務(wù)公司D2，海外市場規(guī)模最小，資產(chǎn)創(chuàng)收系數(shù)高。技術(shù)服務(wù)公司D3的資源整合及經(jīng)營管理能力不強，“資產(chǎn)創(chuàng)收系數(shù)”偏低。

三、啟示

(一)加強國際化經(jīng)營管理，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益

國外油公司降低成本和風(fēng)險的要求日益迫切，為加強與油公司之間合作，技術(shù)服務(wù)公司需轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略，采用風(fēng)險共擔、利益共享的形式擴大自身市場份額，實現(xiàn)利益雙贏。

(二)培育核心技術(shù)，加強技術(shù)研發(fā)和推廣

技術(shù)創(chuàng)新是獲取合同訂單，提高經(jīng)濟效益的重要途徑，擁有核心技術(shù)能力的公司能夠先于競爭對手贏得主動，占領(lǐng)市場。

(三)提升一體化服務(wù)能力，發(fā)展一體化產(chǎn)業(yè)鏈

一體化服務(wù)能力是資源整合能力，為應(yīng)對油價下跌可能帶來的作業(yè)工作量減少，提高公司競爭力，大型油服公司應(yīng)更加注重提升一體化服務(wù)能力，向做大做強發(fā)展。

(四)加強合資合作規(guī)避風(fēng)險

以市場為導(dǎo)向，與在戰(zhàn)略市場占優(yōu)的公司組建合資公司，規(guī)避作業(yè)所在國的政治和經(jīng)濟風(fēng)險，降低市場運營風(fēng)險，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。

[1] 王雪松、于秀林編著.多元統(tǒng)計分析[M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2011

[2] 邁克爾·波特.《競爭戰(zhàn)略》.華夏出版社,1997

[3] 丁苗,謝光亞.中國石油企業(yè)國際競爭力評價[J].經(jīng)濟問題探索